Erstellen des Glossars

In diesem Teil des Tutorials führen Sie folgende Schritte aus:

• Neuen Bereich erstellen

• Neues Glossar erstellen

• Glossarübersicht erstellen

Erstellen eines neuen Bereichs und Hochladen von ContractValues

Aus praktischen Gründen wird empfohlen, dieses Tutorial in einem neuen Bereich durchzuführen. Sie können das Tutorial aber auch in einem vorhandenen Bereich durcharbeiten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zur Seite „Erstellen“ des Aktivitätscenters Analysen und wählen Sie Bereich aus.

2. Geben Sie unter Name den Namen Bereich_Geschäft ein.
3. Wählen Sie unter Typ die Option Freigegeben aus.
4. Laden Sie die App ContractValues aus der ZIP-Datei in Ihre Qlik Cloud-Umgebung hoch.

Erstellen eines neuen Glossars

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zur Seite „Erstellen“ des Aktivitätscenters Analysen und wählen Sie Glossar aus.

2. Die Registerkarte Glossardetails und die Unterregisterkarte Details werden geöffnet. Fügen Sie die folgenden Werte hinzu:
• Name: Vertrieb und Verträge.
• Beschreibung: Dieses Glossar umfasst Terminologie und Definitionen bezüglich Vertrieb und Verträgen der Organisation ACME. Mit diesem Glossar soll gewährleistet werden, dass alle Mitarbeiter in der Organisation die gleichen Begriffe verwenden und unter diesen Begriffen das Gleiche verstehen.
• Bereich: Bereich_Geschäft
• Tags: Vertrieb, Verträge, Compliance, Vertragswert, Pipeline.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Glossardetails die Registerkarte Berichtsvorlage aus. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen. Geben Sie die folgenden Attribute ein, die als Hilfestellung für die Benutzer angezeigt werden, die Felder für Zugehörige Informationen zu den Begriffen hinzufügen:

   ##Beispielformel und Berechnung

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Erforderliche Informationen

   ##Standardbedingungen und Vereinbarung

   ##Notizen

Speichern Sie die Vorlage.

Erstellen der Glossarübersicht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Registerkarte Glossarübersicht aus. Dieser Rich-Text-Editor bietet Platz zum Beschreiben der Arbeitsweisen mit Links zu den Kontaktdetails von Stewards und Beitragenden, Ressourcen und Arbeitsweisen. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen.

2. Erstellen Sie drei Überschriften in Fettdruck: Ziele, Arbeitsweisen, Kontakte.

3. Geben Sie unter Ziele Folgendes ein:

   Der Hauptzweck dieses Glossars besteht darin, den Mitarbeitern in der Vertriebsabteilung der ACME Corporation eine gemeinsame Terminologie und Ressourcen an die Hand zu geben, auf die sie sich während des Abschlusses und der Ausführung von Dienstleistungs- und Produktverträgen beziehen können. Von allen Vertriebsmitarbeitern wird erwartet, dass sie dieses Glossar nutzen, um Standardvertragsverfahren und -anforderungen zu erfüllen.

4. Geben Sie in einer neuen Zeile Folgendes ein: Vertriebsmanager sind für folgende spezifische Bereiche zuständig:

5. Fügen Sie die folgenden Aufzählungspunkte hinzu: 

• Werbeaktionen: Joanne Welles, Sales Supervisor, JoanneWelles@acme.com

• Vertragsverlängerungen und -bedingungen: Lori Baum, Contract Manager, LoriBaum@acme.com

• Vertriebssupport: Georgia Mille, Sales Ops Analyst, GeorgiaMille@acme.com

6. Geben Sie unter Arbeitsweisen Folgendes ein: 

   Von Vertriebsmitarbeitern wird erwartet, dass sie die Anforderungen im Zusammenhang mit Vertriebschancen und zugehörigen Verträgen einhalten. Abhängig von der jeweiligen Phase des Vertriebszyklus bietet dieses Glossar Links zu den geeigneten Ressourcen.

7. Fügen Sie die folgenden Zeilen einzeln hinzu:

   Weitere Ressourcen:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. Geben Sie unter Kontakte folgende Zeilen ein: 

   Der primäre Besitzer und Steward dieses Glossars ist <Ihr Name> oder Georgia Mille.

   Beachten Sie, dass spezifische Begriffe und Kategorien verschiedenen Personen in der Organisation zugewiesen sind, die jeweils als Begriffs-Steward oder Kategorie-Steward aufgeführt sind. Jeder ist aufgefordert, Fragen zu stellen, Feedback zu geben und Vorschläge für verbesserte Definitionen oder zusätzliche Inhalte einzureichen.

   Zu den Beitragenden gehören:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Speichern Sie die Übersicht.