Skapa ordlistan

I denna del av introduktionskursen kommer du att:

• Skapa ett nytt utrymme

• Skapa en ny ordlista

• Skapa en översikt över ordlistan.

Skapa ett nytt utrymme och ladda upp ContractValues

För enkelhetens skull är det bästa att gå igenom introduktionskursen i ett nytt utrymme. Men du kan även gå igenom den i ett befintligt utrymme.

Gör följande:

1. I Qlik Cloud-analys-hubben klickar du på Lägg till nytt > Skapa utrymme.
2. Under Namn anger du Space_Business.
3. Under Typ väljer du Delat.
4. Ladda upp appen ContractValues från zipfilen till din Qlik Cloud-miljö.

Skapa en ny ordlista

Gör följande:

1. Välj Katalog från navigeringspanelen till vänster i din Qlik Cloud-miljö och sedan Lägg till ny > Skapa ordlista.
2. Fliken Ordlistedetaljer och underfliken Detaljer öppnas. Lägg till följande värden:
• Namn: Försäljning och kontrakt.
• Beskrivning: Den här ordlistan tillhandahåller terminologi och definitioner om försäljning och kontrakt för ACME-organisationen. Målet med den här ordlistan är att säkerställa att alla si organisationen använder samma termer med en gemensam förståelse för vad termerna betyder.
• Utrymme: Space_Business
• Taggar: försäljning, kontrakt, efterlevnad, kontraktsvärde, pipeline.

3. Välj fliken Termmall under fliken Ordlistedetaljer. Välj -redigeraikonen för att öppna redigeraren. Ange följande attribut som visas som guide för användare som lägger till Relaterad information-fält för termer:

   ##Exempelformel och beräkning

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Obligatorisk information

   ##Standardvillkor och avtal

   ##Anteckningar

Spara mallen.

Skapa översikten över ordlistan

Gör följande:

1. Välj fliken Ordlisteöversikt. Den här Rich Text-redigeraren erbjuder utrymme för att beskriva sätt att arbeta med länkar till den ansvariges och användares kontaktuppgifter, resurser och sätt att arbeta. Välj -redigeraikonen för att öppna redigeraren.

2. Skapa tre rubriker i fetstil: Mål, Sätt att arbeta, Kontakter.

3. Under Mål anger du:

   Huvudsyftet med den här ordlistan är att tillhandahålla gemensam terminologi och resurser för anställda på försäljningsavdelningen i ACME de kan komma åt under inköp och utförande av tjänster och produktkontrakt. Alla försäljningspersoner förväntas använda den här ordlistan för att uppfylla standardkontraktsprocedurer och -krav.

4. På en ny rad anger du: Försäljningsledare som ansvarar för specifika områden:

5. Lägg till följande listpunkter: 

• Uppgraderingar: Joanne Welles, försäljningsansvarig, JoanneWelles@acme.com

• Kontraktförnyelse och villkor: Lori Baum, kontraktschef, LoriBaum@acme.com

• Försäljningssupport Georgia Mille, analytiker försäljningsverksamhet, GeorgiaMille@acme.com

6. Ange följande under Sätt att arbeta: 

   Försäljningsrepresentanter förväntas uppfylla krav avseende försäljningsmöjligheter och relaterade kontrakt. Beroende på var du är i försäljningscykeln kommer den här ordlistan att tillhandahålla länkar till lämpliga resurser för det steget.

7. Lägg till följande rader separat:

   Ytterligare resurser:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. Ange följande rader under Kontakter: 

   Den primära ägaren och ansvarige för den här ordlistan är <Ditt namn> eller Georgia Mille.

   Observera termer och kategorier tilldelas till olika personer i organisationen enligt vad som anges i termansvarig och kategoriansvarig. Vi uppmanar dig att ställa frågor, lämna feedback och förslag till förbättrade definitioner och ytterligare innehåll.

   Bland de medverkande finns:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Spara översikten.