De woordenlijst maken

In dit onderdeel van de zelfstudie voert u het volgende uit:

• Nieuwe ruimte maken

• Een nieuwe woordenlijst maken

• Maak een woordenlijstoverzicht.

Een nieuwe ruimte maken en ContractValues uploaden

U kunt deze zelfstudie het beste uitvoeren in een nieuwe ruimte. U kunt de zelfstudie ook in een bestaande ruimte uitvoeren.

Doe het volgende:

1. Ga naar de pagina Maken van het Analyse-activiteitencentrum en selecteer Ruimte.

2. Onder Naam geeft u Space_Business op.
3. Onder Type selecteert u Gedeeld.
4. Upload de app ContractValues uit het zip-bestand naar uw Qlik Cloud-omgeving.

Een nieuwe woordenlijst maken

Doe het volgende:

1. Ga naar de pagina Maken van het Analyse-activiteitencentrum en selecteer Woordenlijst.

2. Het tabblad Details woordenlijst en het subtabblad Details worden geopend. Voeg de volgende waarden toe:
• Naam: Verkoop en contracten.
• Beschrijving: deze woordenlijst bevat terminologie en definities over verkoop en contracten voor de ACME-organisatie. Het doel van deze woordenlijst is ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie dezelfde termen gebruikt met een gemeenschappelijk begrip van wat de termen betekenen.
• Ruimte: Ruimte_Bedrijf
• Tags: verkoop, contracten, compliance, contractwaarde, pijplijn.

3. Selecteer het tabblad Termsjabloon dat u vindt onder het tabblad Details woordenlijst. Selecteer het pictogram Bewerken om de editor te openen. Voer de volgende kenmerken in die worden weergegeven als leidraad voor gebruikers die gerelateerde informatievelden aan termen toevoegen:

   ##Voorbeeldformule en -berekening

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Vereiste informatie:

   ##Standaard termen en -overeenkomst

   ##Opmerkingen

Sla de sjabloon op.

Het woordenlijstoverzicht maken

Doe het volgende:

1. Selecteer het tabblad Overzicht woordenlijst. Deze editor met uitgebreide mogelijkheden biedt ruimte om werkwijzen te beschrijven met links naar contactgegevens van stewards en medewerkers, bronnen en werkwijzen. Selecteer het pictogram Bewerken om de editor te openen.

2. Maak drie kopteksten dikgedukt: Doelstellingen, Manieren van werken, Contactpersonen.

3. Onder Doelstellingen typt u:

   Het belangrijkste doel van deze woordenlijst is om gemeenschappelijke terminologie en bronnen aan te reiken voor medewerkers van de verkoopafdeling van de ACME-organisatie bij de inkoop en uitvoering van diensten- en productcontracten. Van alle verkopers wordt verwacht dat zij deze woordenlijst raadplegen om zich te houden aan de standaard contractprocedures en -vereisten.

4. Geef op een nieuwe regel op: Verkoopleiders die verantwoordelijk zijn voor specifieke gebieden:

5. Voeg de volgende opsommingspunten toe: 

• Promoties: Joanne Welles, Sales Supervisor, JoanneWelles@acme.com

• Contractverlengingen en -voorwaarden: Lori Baum, Contract Manager, LoriBaum@acme.com

• Verkoopondersteuning: Georgia Mille, Sales Ops Analyst, GeorgiaMille@acme.com

6. Onder Manieren van werken voert u in: 

   Van verkoopvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij voldoen aan de vereisten met betrekking tot verkoopkansen en bijbehorende contracten. Afhankelijk van uw positie in de verkoopcyclus vindt u in deze woordenlijst koppelingen naar de bronnen die geschikt zijn voor die fase.

7. Voeg de volgende regels afzonderlijk toe:

   Extra bronnen:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. Onder Contacten voert u de volgende regels in: 

   De primaire eigenaar en steward van deze woordenlijst is <Uw naam> of Georgia Mille.

   Merk op dat specifieke termen en categorieën zijn toegewezen aan verschillende mensen in de organisatie, zoals aangegeven door de vermelde term-steward en categorie-steward. U wordt aangemoedigd om vragen te stellen, feedback te geven en suggesties te doen voor betere definities en aanvullende inhoud.

   Tot de bijdragers behoren:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Sla het overzicht op.