Создание глоссария

В этом разделе учебного пособия вы выполните следующие задачи:

• Создать новое пространство

• Создание нового глоссария

• Создание обзора глоссария

Создание нового пространства и загрузка ContractValues

Для удобства при работе с данным учебным пособием лучше всего использовать новое пространство. Тем не менее, можно использовать и существующее пространство.

Выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу «Создать» центра активности Аналитика и выберите Пространство.

2. В поле Имя введите Space_Business.
3. В поле Тип выберите Общее.
4. Загрузите приложение ContractValues из файла ZIP в среду Qlik Cloud.

Создание нового глоссария

Выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу «Создать» центра активности Аналитика и выберите Глоссарий.

2. Откроется вкладка Сведения о глоссарии с вложенной вкладкой Сведения. Добавьте значения, указанные ниже.
• Имя: Продажи и контракты.
• Описание: Данный глоссарий содержит терминологию и определения, связанные с продажами и контрактами компании ACME. Цель глоссария — убедиться, что все сотрудники компании используют одни и те же термины и одинаково понимают их значение.
• Пространство: Space_Business
• Теги: продажи, контракты, нормативное соответствие, стоимость контракта, процесс продаж.

3. Выберите вкладку Шаблон термина, расположенную под вкладкой Сведения о глоссарии. Нажмите на значок редактирования , чтобы открыть редактор. Введите следующие атрибуты, которые будут отображаться в качестве рекомендаций для пользователей, добавляющих к терминам поля Связанная информация.

   ##Пример формулы и расчета

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Обязательная информация

   ##Стандартные условия и соглашение

   ##Примечания

Сохраните шаблон.

Создание обзора глоссария

Выполните следующие действия.

1. Выберите вкладку Обзор глоссария. Этот редактор форматированного текста предоставляет достаточно места для описания методов работы и размещения ссылок на контактные данные администраторов и участников, а также на ресурсы и методы работы. Нажмите на значок редактирования , чтобы открыть редактор.

2. Создайте три заголовка полужирным шрифтом: Цели, Методы работы, Контактные лица.

3. В поле Цели введите:

   Основная цель данного глоссария — предоставить сотрудникам отдела продаж компании ACME общую терминологию и ресурсы, которыми можно пользоваться в рамках закупочной деятельности и исполнения контрактов на предоставление услуг и поставку товаров. Предполагается, что все сотрудники отдела продаж будут пользоваться этим глоссарием, чтобы обеспечить соответствие стандартным процедурам заключения контрактов и требованиям к ним.

4. В новой строке введите: Руководители отдела продаж, отвечающие за конкретные направления:

5. Добавьте следующие пункты: 

• Маркетинг и реклама: Джоан Уэллс, руководитель отдела продаж, JoanneWelles@acme.com.

• Продление и условия контрактов: Лори Баум, руководитель отдела контрактов, LoriBaum@acme.com.

• Поддержка продаж: Джорджия Милле, аналитик отдела продаж, GeorgiaMille@acme.com.

6. В поле Методы работы введите: 

   Торговые представители должны соблюдать установленные требования, касающиеся продаж и связанных с ними контрактов. В данном глоссарии вы найдете ссылки на соответствующие ресурсы для всех этапов цикла продаж.

7. Отдельно добавьте строки, указанные ниже.

   Дополнительные ресурсы:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. В поле Контактные лица введите следующую информацию: 

   Основным владельцем и администратором данного глоссария является <Имя пользователя> или Джорджия Милле.

   Обратите внимание, что администрированием конкретных терминов и категорий занимаются разные люди в организации, указанные в списках администраторов терминов и администраторов категорий. Пользователи могут задавать вопросы, оставлять отзывы и вносить предложения по улучшению определений, а также добавлять дополнительную информацию.

   Лица, участвующие в работе над глоссарием:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Сохраните обзор.