Creazione del glossario

In questa parte del tutorial, si imparerà a:

• Crea nuovo spazio

• Creare un nuovo glossario

• Creare una panoramica del glossario.

Creazione di un nuovo spazio e caricamento di ContractValues

Per comodità, è meglio seguire questo tutorial in un nuovo spazio. Ma è possibile seguire il tutorial anche in uno spazio esistente.

Procedere come indicato di seguito:

1. Andare alla pagina Crea nel centro attività Analisi e selezionare Spazio.

2. Sotto Nome, inserire Space_Business.
3. Sotto Tipo, selezionare Condiviso.
4. Caricare l'app ContractValues dal file zip al proprio ambiente Qlik Cloud.

Creazione di un nuovo glossario

Procedere come indicato di seguito:

1. Andare alla pagina Crea nel centro attività Analisi e selezionare Glossario.

2. Si aprono la scheda Dettagli glossario e la scheda secondaria Dettagli. Aggiungere i seguenti valori:
• Nome: Vendite e contratti.
• Descrizione: questo glossario fornisce la terminologia e le definizioni relative alle vendite e ai contratti per l'organizzazione ACME. L'obiettivo di questo glossario è quello di assicurarsi che tutti nell'organizzazione utilizzino gli stessi termini con una comprensione comune del loro significato.
• Spazio: Space_Business
• Tag: vendite, contratti, conformità, valore dei contratti, pipeline.

3. Selezionare la scheda Modello di termine che si trova sotto la scheda Dettagli glossario. Selezionare l'icona Modifica per aprire l'editor. Inserire i seguenti attributi che verranno visualizzati come guida per gli utenti che aggiungono campi Informazioni correlate ai termini:

   ##Calcolo e formula di esempio

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Informazioni richieste

   ##Accordo e termini standard

   ##Note

Salvare il modello.

Creazione della panoramica del glossario.

Procedere come indicato di seguito:

1. Selezionare la scheda Panoramica glossario. Questo editor di testo RTF offre spazio per descrivere le modalità di lavoro con link ai contatti di amministratori e collaboratori, alle risorse e alle modalità di lavoro. Selezionare l'icona Modifica per aprire l'editor.

2. Creare tre intestazioni in grassetto: Obiettivi, Modi di lavorare, Contatti.

3. In Obiettivi, inserire:

   Lo scopo principale di questo glossario è fornire una terminologia comune e risorse a cui i dipendenti del reparto vendite di ACME possano accedere per l'approvvigionamento e l'esecuzione di contratti di servizi e prodotti. Ci si aspetta che tutti gli addetti alle vendite facciano riferimento a questo glossario per allinearsi alle procedure e ai requisiti contrattuali standard.

4. Su una nuova riga inserire: Leader di vendita responsabili di aree specifiche.

5. Aggiungere i seguenti punti elenco: 

• Promozioni: Joanne Welles, Sales Supervisor, JoanneWelles@acme.com

• Rinnovi e termini del contratto: Lori Baum, Contract Manager, LoriBaum@acme.com

• Supporto alle vendite: Georgia Mille, Sales Ops Analyst, GeorgiaMille@acme.com

6. In Modi di lavorare, inserire: 

   Gli addetti alle vendite sono tenuti a rispettare i requisiti relativi alle opportunità di vendita e ai relativi contratti. A seconda della fase del ciclo di vendita in cui ci si trova, questo glossario fornirà i link alle risorse adatte a quella fase.

7. Aggiungere separatamente le seguenti righe:

   Risorse aggiuntive:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. In Contratti, inserire le seguenti righe: 

   Il principale proprietario e amministratore di questo glossario è <il tuo nome> o Georgia Mille.

   Si noti che termini e categorie specifici sono assegnati a varie persone dell'organizzazione, come indicato dagli Amministratori di Termine e Categoria elencati. Gli utenti sono invitati a porre domande, a fornire feedback e suggerimenti per migliorare le definizioni e i contenuti aggiuntivi.

   Tra le persone che hanno dato il proprio contribuito ci sono:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Salvare la panoramica.