Criando o glossário

Nesta parte do tutorial, vai:

• Criar um novo espaço

• Criar um novo glossário

• Crie uma visão geral de glossário.

Criando um novo espaço e fazendo upload de ContractValues

Por conveniência, é melhor fazer este tutorial em um novo espaço. No entanto, você pode fazer este tutorial em um espaço existente.

Faça o seguinte:

1. Vá para a página Criar do Análises do Analytics e selecione Espaço.

2. Em Nome, insira Space_Business.
3. Em Tipo, selecione Compartilhado.
4. Faça upload do aplicativo ContractValues do arquivo zip para o seu ambiente Qlik Cloud.

Criando um novo glossário

Faça o seguinte:

1. Vá para a página Criar do centro de atividades do Análises e selecione Glossário.

2. A guia Detalhes do glossário e a subguia Detalhes são abertas. Adicione os seguintes valores:
• Nome: Vendas e contratos.
• Descrição: este glossário fornece terminologia e definições sobre vendas e contratos para a organização ACME. Seu objetivo é garantir que todos na organização estejam usando os mesmos termos com um entendimento comum do que esses termos significam.
• Espaço: Espaço_Negócio
• Tags: vendas, contratos, conformidade, valor do contrato, pipeline.

3. Selecione a guia Modelo do termo encontrada na guia Detalhes do glossário. Selecione o ícone Editar para abrir o editor. Insira os atributos a seguir que serão exibidos como um guia para os usuários adicionarem campos de Informações relacionadas aos termos:

   ##Fórmula e cálculo de exemplo

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Informações necessárias

   ##Termos e acordo padrão

   ##Notas

Salve o modelo.

Criando a visão geral do glossário

Faça o seguinte:

1. Selecione a guia Visão geral do glossário. Esse editor de texto elaborado fornece espaço para descrever maneiras de trabalhar com links para detalhes de contato, recursos e formas de trabalhar para administradores e colaboradores. Selecione o ícone Editar para abrir o editor.

2. Crie três títulos em negrito: Objetivos, Formas de trabalhar, Contatos.

3. Em Objetivos, insira:

   O objetivo principal deste glossário é fornecer terminologia e recursos comuns para que os funcionários do departamento de vendas da empresa ACME acessem a aquisição e execução de contratos de serviços e produtos. Espera-se que todos os vendedores consultem este glossário para se alinhar aos procedimentos e requisitos contratuais padrão.

4. Em uma nova linha, digite: Líderes de vendas responsáveis por áreas específicas:

5. Adicione os seguintes marcadores: 

• Promoções: Joanne Welles, supervisora de vendas, JoanneWelles@acme.com

• Renovações e termos do contrato: Lori Baum, gerente de contratos, LoriBaum@acme.com

• Suporte de vendas: Georgia Mille, analista de operações de vendas, GeorgiaMille@acme.com

6. Em Formas de trabalhar, insira: 

   Espera-se que os representantes de vendas permaneçam em conformidade com os requisitos relacionados a oportunidades de vendas e contratos relacionados. Dependendo de onde você estiver no ciclo de vendas, esse glossário fornecerá links para os recursos apropriados para o estágio.

7. Adicione as seguintes linhas separadamente:

   Recursos adicionais:

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. Em Contatos, insira as seguintes linhas: 

   O principal proprietário e administrador deste glossário é <Seu nome> ou Georgia Mille.

   Observe que termos e categorias específicos são atribuídos a várias pessoas na organização, conforme indicado pelo Administrador de termos e pelo Administrador de categorias listados. Você é incentivado a fazer perguntas, dar feedback e fornecer sugestões para definições melhores e conteúdo adicional.

   Os usuários colaboradores incluem:

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Salve a visão geral.