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正在创建术语表

在本教程的这一部分中,您将:

  • 新建空间

  • 新建术语表

  • 创建术语表概览。

创建新空间并上传 ContractValues

为了方便起见,最好在新的空间中完成本教程。但是,您可以在现有空间中执行本教程。

信息注释

如果您没有共享空间创建者角色,则商业术语表可以保留在您的个人空间中。

  1. 转到 Analytics 活动中心的“创建”页面,然后选择空间

  2. 名称下,输入 Space_Business
  3. 类型下,选择共享
  4. 将应用程序 ContractValues 从 zip 文件上传到您的 Qlik Cloud 环境。

新建术语表

  1. 转到 Analytics 活动中心的“创建”页面,然后选择术语表

  2. 将打开术语表详细信息选项卡和详细信息子选项卡。新增以下值:
    • 名称销售和合同
    • 描述本术语表提供了 ACME 组织销售和合同的术语和定义。本术语表的目的是确保组织中的每个人都使用相同的术语,并对术语的含义有共同的理解。
    • 空间:Space_Business
    • 标记销售合同合规性合同价值管道
  3. 选择术语表详细信息选项卡下的术语模板选项卡。选择编辑图标 编辑图标打开编辑器。输入以下属性,这些属性将显示为用户向术语添加相关信息字段的指南:

    ##示例公式和计算

    https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

    ##所需信息

    ##标准术语和协议

    ##备注

  4. 保存模板。

创建术语表概览

  1. 选择术语表概览标签。这个富文本编辑器提供了空间来描述如何使用管理员和贡献者联系方式、资源和工作方式的链接。选择编辑图标 编辑图标打开编辑器。

  2. 创建三个粗体标题:目标工作方式联系人
  3. 目标下,输入:

    本术语表的主要目的是为 ACME 公司销售部门的员工提供通用术语和资源,以便他们在服务和产品合同的采购和执行中使用。预计所有销售人员都将参考本术语表,以符合标准合同程序和要求。

  4. 在新行上输入:负责特定领域的销售领导:

  5. 添加以下要点:

    • 促销:Joanne Welles,销售主管,JoanneWelles@acme.com

    • 合同续签和术语:Lori Baum,合同经理,LoriBaum@acme.com

    • 销售支持:Georgia Mille,销售运营分析师,GeorgiaMille@acme.com

  6. 工作方式下,输入:

    销售代表应遵守销售机会和相关合同的要求。根据您在销售周期中的位置,本术语表将提供与该阶段相应资源的链接。

  7. 分别添加以下行:

    其他资源:

    www.acme.com/organizationchart

    www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

    www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

    www.acme.com/reportingrequirements

    www.salesnoworganization.com/contracttemplates

  8. 联系人下,输入以下行:

    本术语表的主要所有者和管理员是 <Your name> 或 Georgia Mille。

    请注意,特定的术语和类别被分配给组织中的不同人员,如所列的术语管理员和类别管理员所示。我们鼓励您提出问题,提供反馈和建议,以改进定义和其他内容。

    贡献者包括:

    TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

  9. 保存概览。

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