Création du glossaire

Dans cette partie du didacticiel, vous allez :

• créer un espace ;

• créer un glossaire ;

• créer une vue d'ensemble du glossaire.

Création d'un espace et chargement de ContractValues

Pour faciliter les choses, le mieux est de suivre ce didacticiel dans un nouvel espace. Cependant, vous pouvez également le suivre dans un espace existant.

Procédez comme suit :

1. Accédez à la page Créer du centre d'activités Analyses et sélectionnez Espace.

2. Sous Nom, saisissez Espace_Métier.
3. Sous Type, sélectionnez Partagé.
4. Chargez l'application ContractValues depuis le fichier zip dans votre environnement Qlik Cloud.

Création d'un glossaire

Procédez comme suit :

1. Accédez à la page Créer du centre d'activités Analyses et sélectionnez Glossaire.

2. L'onglet Détails du glossaire et le sous-onglet Détails s'ouvrent. Ajoutez les valeurs suivantes :
• Nom : Ventes et contrats.
• Description : ce glossaire fournit la terminologie et les définitions relatives aux ventes et contrats de l'entreprise ACME. L'objectif de ce glossaire est de s'assurer que toutes les personnes de l'entreprise utilisent les mêmes termes et les comprennent de la même façon.
• Espace : Espace_Métier
• Balises : ventes, contrats, conformité, valeur de contrat, pipeline.

3. Sélectionnez l'onglet Modèle de terme sous l'onglet Détails du glossaire. Sélectionnez l'icône Modifier pour ouvrir l'éditeur. Saisissez les attributs suivants, qui s'afficheront sous forme de guide destiné aux utilisateurs en ajoutant des champs Informations associées aux termes :

   ##Exemple de formule et de calcul

   https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation

   ##Informations requises

   ##Conditions et accord standards

   ##Notes

Enregistrez le modèle.

Création de la vue d'ensemble du glossaire

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet Vue d'ensemble du glossaire. Cet éditeur de texte enrichi offre un espace dans lequel vous pouvez décrire les méthodes de travail avec des liens vers les coordonnées, ressources et méthodes de travail du gestionnaire et des contributeurs. Sélectionnez l'icône Modifier pour ouvrir l'éditeur.

2. Créez trois en-têtes en caractères gras : Objectifs, Méthodes de travail et Contacts.

3. Sous Objectifs, saisissez :

   L'objectif clé de ce glossaire est de fournir une terminologie et des ressources communes aux employés du service Ventes de l'entreprise ACME pour l'accès à la prestation et à l'exécution de services et de contrats de produits. Tous les commerciaux doivent se référer à ce glossaire pour s'aligner sur les conditions et procédures contractuelles standard.

4. Sur une nouvelle ligne, saisissez : Directeurs commerciaux responsables de domaines spécifiques :

5. Ajoutez les puces suivantes : 

• Promotions : Joanne Welles, Superviseuse des ventes, JoanneWelles@acme.com

• Renouvellements de contrat et conditions : Lori Baum, Responsable contrats, LoriBaum@acme.com

• Assistance commerciale : Georgia Mille, Analyste des opérations commerciales, GeorgiaMille@acme.com

6. Sous Méthodes de travail, saisissez : 

   Les représentants commerciaux doivent respecter les conditions relatives aux opportunités commerciales et contrats associés. Suivant l'endroit où vous vous situez dans le cycle de vente, ce glossaire fournira des liens vers les ressources appropriées correspondant à ce niveau.

7. Ajoutez les lignes suivantes séparément :

   Ressources supplémentaires :

   www.acme.com/organizationchart

   www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

   www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

   www.acme.com/reportingrequirements

   www.salesnoworganization.com/contracttemplates

8. Sous Contacts, saisissez les lignes suivantes : 

   Le principal propriétaire et gestionnaire de ce glossaire est <votre nom> ou Georgia Mille.

   Notez que des termes et catégories spécifiques sont affectés à différentes personnes de l'entreprise, comme indiqué par le Gestionnaire de termes et le Gestionnaire de catégories répertoriés. Nous vous encourageons à poser des questions, à donner votre avis et à fournir suggestions pour améliorer les définitions et ajouter du contenu.

   Parmi les contributeurs figurent :

   TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

9. Enregistrez la vue d'ensemble.