Utilisation de glossaires métier
Un glossaire métier est un outil qui vous permet de standardiser des termes et des définitions au sein de votre plateforme Qlik Cloud. La compréhension commune de la terminologie est essentielle pour la découverte de données et la collaboration à travers les différents services. Les glossaires métier représentent un type de ressource dans Qlik Cloud. Ils sont constitués de catégories logiques contenant des termes. Les termes sont décrits en langage clair que toute personne d'une entreprise peut comprendre et auquel elle peut faire référence.
Un glossaire métier :
- aide les concepteurs d'applications à trouver des définitions standardisées et des jeux de données associés ;
- aide les analystes métier à trouver et comprendre les réponses à des questions métier ;
- donne confiance dans les jeux de données et applications liés en fournissant un contexte et un arrière-plan ;
- facilite une meilleure compréhension et renforce la collaboration entre les secteurs d'activité.
Une entreprise peut avoir différents glossaires pour différents domaines fonctionnels qui aident les secteurs d'activité ciblés. Le Catalogue Qlik Cloud offre l'avantage supplémentaire de pouvoir lier des termes métier à des jeux de données et des applications pour obtenir des métriques et des visualisations de qualité fournissant plus de contexte et une validation axée sur les données.
Autorisations requises
Les glossaires métier nécessitent que l'une des autorisations suivantes soit attribuée par un administrateur à votre rôle utilisateur :
-
Gérer les glossaires et approuver les termes :
-
Accordé
-
Lire et collaborer sur des termes uniquement
-
Gérer uniquement
-
Si vous ne pouvez pas utiliser de glossaires métier, contactez votre administrateur.
Structure et composants d'un glossaire métier
Un glossaire métier a un Nom, une Description et des Termes qui sont organisés en Catégories. D'autres détails tels que des abréviations, les relations avec d'autres termes et des liens vers des ressources d'aide ajoutent de la valeur à chaque entrée de terme.
Les glossaires métier sont un type de ressource qui apparaît dans Qlik Cloud.
Création et édition de glossaires métier
Un propriétaire de glossaire, également appelé gestionnaire, dispose de l'autorisation Gérer les glossaires et approuver les termes définie sur Accordé dans son rôle utilisateur dans le centre d'activités Administration. Cet utilisateur est chargé de s'assurer que les termes sont exacts et que le glossaire répond aux besoins de ses consommateurs. Le rôle titulaire de cette autorisation est nécessaire pour créer, mettre à jour et supprimer un glossaire ainsi que pour modifier ou supprimer le terme à l'état Vérifiéet remplacer le statut du terme par Vérifié.
Le paramètre Accordé pour Gérer les glossaires et approuver les termes est l'équivalent du rôle global Gestionnaire qui était auparavant utilisé pour administrer les glossaires métier. Le rôle Gestionnaire continue à être supporté, mais il finira par être remplacé par les autorisations de rôle utilisateur.
Les utilisateurs qui ont l'autorisation Gérer les glossaires et approuver les termes définie sur Gérer uniquement ou Lire et collaborer sur des termes uniquement dans leur rôle utilisateur peuvent interagir avec des glossaires métier, en fonction de leurs autorisations d'espace. Les utilisateurs titulaires d'un Accès en lecture dans l'espace peuvent afficher les Termes du glossaire. Les utilisateurs titulaires d'autorisations Peut gérer et Accès en écriture dans l'espace peuvent ajouter et modifier des termes non approuvés. Le propriétaire du glossaire métier reçoit des notifications l'informant que des termes ont été ajoutés et les Gestionnaires de termes reçoivent des notifications lorsque des termes ont été modifiés. Le propriétaire du glossaire approuve les modifications apportées aux termes et catégories en remplaçant leur statut par Vérifié.
Un utilisateur ayant l'une des autorisations suivantes : Propriétaire, Peut gérer, Peut modifier des données dans des applications ou Accès en écriture peut créer, modifier et supprimer des catégories.
Pour des informations détaillées sur les autorisations d'accès relatives aux glossaires métier, consultez Gestion des autorisations dans les espaces partagés ou Gestion des autorisations dans les espaces gérés.
Si la source d'un glossaire est gérée et mise à jour en externe, le glossaire Qlik Cloud doit être placé dans un espace dans lequel les utilisateurs, à l'exception du gestionnaire, disposent uniquement d'autorisations Accès en lecture. En cas de mises à jour du glossaire externe, le gestionnaire l'importe via Importer et mettre à jour le glossaire pour mettre à jour les termes, les catégories et les métadonnées. Les gestionnaires peuvent configurer l'import de sorte à supprimer les termes retirés de la source et qui ne devraient plus exister dans le glossaire. D'autres utilisateurs peuvent associer les termes de glossaire à des éléments principaux dans des applications pour fournir des explications de terminologie.
Actions relatives aux glossaires par autorisation de rôle utilisateur
Le paramètre de votre rôle utilisateur pour l'autorisation Gérer les glossaires et approuver les termes détermine les actions que vous pouvez effectuer avec les glossaires métier.
| Action | Autorisée | Gérer uniquement | Lire et collaborer sur des termes uniquement |
|---|---|---|---|
|
Répertorier les glossaires dans l'espace |
Oui | Oui | Oui |
|
Ouvrir un glossaire (page de détails uniquement) |
Oui | Oui | Oui |
| Afficher le glossaire et les termes | Oui | Oui | Oui |
|
Déplacer le glossaire de cet espace |
Oui | Oui | Non |
|
Déplacer le glossaire vers cet espace |
Oui | Oui | Non |
|
Créer un glossaire |
Oui | Oui | Non |
|
Modifier les paramètres et la page du glossaire |
Oui | Oui | Non |
|
Supprimer un glossaire |
Oui | Oui | Non |
| Ajouter un terme au glossaire | Oui | Oui | Oui |
| Modifier un terme dont l'état n'est pas Vérifié | Oui | Oui | Oui |
|
Modifier un terme à l'état Vérifié |
Oui | Non | Non |
| Supprimer un terme dont l'état n'est pas Vérifié | Oui | Oui | Oui |
|
Supprimer un terme à l'état Vérifié |
Oui | Non | Non |
|
Remplacer l'état Vérifié d'un terme/Remplacer l'état d'un terme par Vérifié |
Oui | Non | Non |
| Remplacer l'état d'un terme par d'autres états que Vérifié | Oui | Oui | Oui |
| Créer, modifier, supprimer des catégories | Oui | Oui | Oui |
| Liaison de termes de glossaire à des éléments principaux dans des applications | Oui | Oui | Non |
| Peut exporter des glossaires et des termes | Oui | Oui | Non |
Partage de glossaires métier
Vous pouvez partager un glossaire métier en invitant un utilisateur, un groupe ou tous les membres de votre client à rejoindre l'espace dans lequel il est stocké.
Procédez comme suit :
-
Dans le catalogue, cliquez sur
sur l'élément à partager et sélectionnez Partager. -
Recherchez des utilisateurs ou des groupes par nom ou par adresse e-mail.
-
Sélectionnez les autorisations d'espace des utilisateurs ou des groupes.
-
Ou sélectionnez des autorisations dans la liste déroulante Tous les utilisateurs de <nom de votre client>.
-
Cliquez sur Terminer.
Les utilisateurs reçoivent un accès à l'élément partagé et à tout autre contenu de l'espace.
Notifications
Les utilisateurs d'un glossaire métier peuvent s'abonner aux notifications de glossaire pour être informés lors de la création, de la suppression ou de la mise à jour d'un terme de glossaire. Le propriétaire du glossaire reçoit les notifications d'ajout de termes et les gestionnaires d'un terme reçoivent les notifications de modification de termes.
Procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres > Notifications.
- Développez les options des notifications sous Glossaires et sélectionnez si vous souhaitez être informé en cas de création, de suppression et de mise à jour d'un terme via des notifications de navigateur, des notifications push dans Qlik Sense Mobile, par e-mail ou par condensé quotidien envoyé par e-mail.
Les notifications Web sont disponibles pendant 90 jours, après quoi elles sont supprimées.