Content aan uw Excel-rapportsjabloon toevoegen

U kunt verschillende vormen van content aan uw Microsoft Excel rapportsjabloon toevoegen. Voeg content toe als tijdelijke diagramaanduidingen, gegevenslabels in tabelvorm, cellen die zijn opgemaakt met systeemeigen Excel-functies en andere indelingen. Content die wordt toegevoegd met de add-in-interface neemt de vorm van een object. Deze objecten kunnen worden toegevoegd, beheerd en kunnen opnieuw worden gebruikt op het add-in-venster.

Voor informatie over hoe u aan de slag kunt gaan met de add-in, zoals activeren, openen en verbinden met appcontent, raadpleegt u Aan de slag met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

Wat kunt u toevoegen aan een rapportsjabloon?

Qlik Excel Rapportsjablonen werken met de volgende soorten content:

• Gegevens in tabelvorm. Met deze vorm van content, worden er direct in de cellen van het rapport tekstuele en numerieke gegevenswaarden ingevoerd. Tabelgegevens worden toegevoegd met behulp van tags. U kunt de volgende gegevens in tabelvorm toevoegen:

  Gegevens in tabelvorm. Met deze vorm van content, worden er direct in de cellen van het Excel-rapport tekstuele en numerieke gegevenswaarden ingevoerd. Gegevens in tabelvorm worden toegevoegd met labels. U kunt de volgende gegevens in tabelvorm toevoegen:

  • Een volledig diagram toegevoegd met één tabellabel. Zie: Een heel diagram als tabel toevoegen.

  • Een tabel met één of meer individuele kolommen uit een diagram. Zie: Een diagram als tabel op kolom toevoegen.

  • Een berekende kolom die is gedefinieerd in een systeemeigen Excel-tabel. Zie: Berekende kolommen toevoegen.

  • Een berekend totaal dat is gedefinieerd in een systeemeigen Excel-tabel. Zie: Berekende totalen toevoegen.

  • Een systeemeigen Excel-draaitabel. Zie: Excel-draaitabellen maken.

  • Variabelen. Zie: Variabelen en uitdrukkingen in uw Excel-rapportsjabloon gebruiken.

  • Uitdrukkingen. Zie: Variabelen en uitdrukkingen in uw Excel-rapportsjabloon gebruiken.

  Zie De verschillende soorten labels voor meer informatie over de labels die u kunt toevoegen.

• Diagramafbeeldingen worden toegevoegd als tijdelijke aanduidingen voor de afbeelding. De tijdelijke aanduidingen worden vervangen met actuele weergaven van de Qlik Sense-appgegevens uit de meest recente lading. Ga voor meer informatie naar Diagrammen als afbeeldingen toevoegen.

• Bepaalde tekstinhoud die niet is gekoppeld aan de Qlik Sense-app of de objecten in de sjabloon. Dit is bijvoorbeeld handmatig ingevoerde tekst zoals titels en kopteksten. Berekende cellen kunnen buiten de labelstructuur worden geplaatst, zodat aangepaste formules kunnen worden toegepast op de inhoud in de labels. Onthoud dat onvoorspelbaar gedrag kan optreden als u tekst handmatig onjuist invoert in de sjabloon.

Gebruik niveaus en pagina's om de creatie van aparte secties en pagina's in uw rapport te automatiseren, waarbij het genereren van gegevens in tabelvorm en beeldgegevens voor een uniek aantal dimensiewaarden wordt herhaald. Zie Niveaus en pagina's gebruiken om rapportelementen te herhalen en cyclisch te doorlopen voor meer informatie.

Objecttypen

Objecten zijn de primaire vorm van inhoud die wordt toegevoegd aan een sjabloon. Objecten kunnen worden gemaakt en bewerkt in en verwijderd uit de add-in. U kunt meer dan één van hetzelfde object aan een sjabloon toevoegen. U kunt de volgende objecten maken:

• Diagramafbeeldingen

• Diagramtabellen

• Variabelen

• Uitdrukkingen

• Niveaus

• Pagina's

De verschillende soorten labels

In de volgende tabel staan de beschikbare soorten labels die u in de sjabloon kunt invoeren en informatie over wat elk van de labels doet. Gebruik het Qlik-add-invenster in Excel om de labels toe te voegen.

Diagrammen als afbeeldingen toevoegen

U kunt een diagram als een afbeelding toevoegen aan het Excel-rapportsjabloon. Wanneer de rapportuitvoer is gegeneerd, wordt er een afbeelding van het diagram in de geselecteerde cel geplaatst. Het diagram gebruikt de gegevens uit de meest recent geladen app.

Een diagramafbeelding wordt toegevoegd als een tijdelijke aanduiding naar de afbeelding en vertegenwoordigt een momentopname van hoe het diagram er in de huidige sessie van de sjabloonmaker uitziet. Dit kan selecties in de app omvatten. Het is belangrijk om te onthouden dat de selecties in de momentopname van het diagram niet in de rapportuitvoer staan. Gegevensreductie wordt in plaats daarvan geregeld met rapportfilters. Ga voor meer informatie naar Appselecties en Werken met rapportfilters.

Doe het volgende:

1. Klik op het -pictogram op de bovenste werkbalk van de add-in.

2. Klik op Diagram toevoegen. Er wordt een lijst met beschikbare werkbladen weergegeven. Vouw het werkblad met het diagram dat u wilt toevoegen uit en klik op het -pictrogram om het toe te voegen.

   

3. Vouw het werkblad met het diagram dat u wilt toevoegen uit. U kunt zoeken op de naam van het diagram om de lijst met werkbladen zo nodig te verfijnen.

4. Klik op het -pictogram om het diagram toe te voegen.

   Door op de naam van het diagram te klikken, kunt u vanuit de add-in een voorbeeld van het diagram weergeven voordat u het toevoegt.

   

5. Het diagram wordt toegevoegd en de instellingenpagina voor de afbeelding wordt weergegeven. Het wordt aanbevolen om een unieke naam voor de tabel in te voeren, zodat u deze kunt terugvinden in de add-in wanneer u de instellingen later moet wijzigen.

   Wijzig de grootte van de afbeelding zoals u dat normaal zou doen met Excel-afbeeldingen. Gebruik zo nodig de instelling Zoomen in the add-in.

   

U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar een diagram om wijzigingen door te voeren in de diagramconfiguratie, om het in de werkmap te vinden of om nog een instantie van het diagram toe te voegen aan de werkmap. Klik op het -pictogram in de add-in om de landingspagina Diagrammen te openen en klik op om naar de cel te navigeren waar het is ingevoegd. Pas waar nodig instellingen in de add-in aan.

Diagrammen toevoegen als strakke tabel-gegevens

Een diagram kan in Excel-tabelvorm worden toegevoegd, ofwel als hele tabel of als één of meerdere individuele kolommen. Of u een diagram nou toevoegt als enkel tabellabel of als enkel kolomlabel, het onderliggende object dat u maakt, is een tabel.

Diagrammen met het strakke type hyperkubus kunnen als gegevens in tabelvorm worden geëxporteerd.

Wanneer u een diagram als een tabel toevoegt, worden de onderliggende velden die de gegevens van het diagram vertegenwoordigen, als kolommen aan het rapport toegevoegd.

Klik op het -pictogram op de bovenste werkbalk van de add-in. De sectie Tabellen wordt weergegeven.

Wanneer u een diagram selecteert, dient u eerst de lijst met beschikbare tabellen uit de Qlik Sense-app te vernieuwen door op te klikken.

Een heel diagram als tabel toevoegen

U kunt een heel diagram in tabelvorm toevoegen met één label. De diagramgegevens worden in het rapport ingevoerd als een strakke tabel.

Doe het volgende:

1. Open de sectie Tabellen van de add-in als deze nog niet openstond en klik vervolgens op Tabel toevoegen.

   Dit toont de lijst met objecten die kunnen worden toegevoegd als een tabel.

2. Klik op het -pictogram naast het diagram dat u wilt toevoegen.

   Door op de naam van het diagram te klikken, kunt u vanuit de add-in een voorbeeld van het diagram weergeven voordat u het toevoegt.

3. Selecteer Tabel in het vervolgkeuzemenu. Dit voegt de Qlik Sense-entiteit in als één tabellabel in de geselecteerde cel.

   

4. De pagina met instellingen voor de tabel wordt weergegeven. Het wordt aanbevolen om een unieke naam voor de tabel in te voeren, zodat u deze kunt terugvinden in de add-in wanneer u de instellingen later moet wijzigen.

5. Pas zo nodig ook andere parameters aan.

U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar een tabel om wijzigingen door te voeren in de tabelconfiguratie, om hem in de werkmap te vinden of om nog een instantie van de tabel toe te voegen aan de werkmap. Klik op het -pictogram in de add-in om de landingspagina Tabellen te openen en klik op om naar de cel te navigeren waar het is ingevoegd. Pas waar nodig instellingen in de add-in aan.

Een diagram als tabel op kolom toevoegen

Een diagram kan ook in tabelvorm worden toegevoegd als een reeks enkele kolommen. Hiermee krijgt u ook meer controle over de opmaak in de rapportsjabloon met de tekstopmaakopties van Excel.

De diagramgegevens worden in het rapport ingevoerd als een strakke tabel.

Doe het volgende:

1. Open de sectie Tabellen van de add-in als deze nog niet openstond en klik vervolgens op Tabel toevoegen.

   Dit toont de lijst met objecten die kunnen worden toegevoegd als een tabel.

2. Klik op het -pictogram naast het diagram waaruit u één of meerdere kolommen u wilt toevoegen.

   Door op de naam van het diagram te klikken, kunt u vanuit de add-in een voorbeeld van het diagram weergeven voordat u het toevoegt.

3. Selecteer Afzonderlijke kolommen in het vervolgkeuzemenu. De lijst met beschikbare kolommen wordt weergegeven.

   

4. Selecteer de kolommen die u wilt toevoegen of klik op Alle om alle kolommen uit het diagram in te voegen.

5. Klik op Toevoegen. De kolommen worden in de geselecteerde cel in de sjabloon ingevoegd.

   

6. De pagina met instellingen voor de tabel wordt weergegeven. Het wordt aanbevolen om een unieke naam voor de tabel in te voeren, zodat u deze kunt terugvinden in de add-in wanneer u de instellingen later moet wijzigen.

7. Pas zo nodig ook andere parameters aan.

Elke geselecteerde kolom wordt aan de sjabloon toegevoegd als één kolomlabel. De set kolommen wordt nog steeds als een enkel object beschouwd.

Cellen met daarin de veldnamen worden automatisch boven elk kolomlabel als koptekst ingevoegd. Dit maakt het mogelijk om de kopteksten afzonderlijk aan te passen. Deze kopteksten kunnen ook worden verwijderd als u liever de koptekstopmaakopties in de add-in gebruikt. Zie: Koptekstinstellingen op het kolomniveau.

U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar een tabel om wijzigingen door te voeren in de tabelconfiguratie, om hem in de werkmap te vinden of om nog een instantie van de tabel toe te voegen aan de werkmap. Klik op het -pictogram in de add-in om de landingspagina Tabellen te openen en klik op om naar de cel te navigeren waar het is ingevoegd. Pas waar nodig instellingen in de add-in aan.

Meer kolommen vanuit een diagram toevoegen

Nadat u een paar kolommen van een tabel afzonderlijk hebt toegevoegd, kunt u er op elk gewenst moment meer toevoegen.

Doe het volgende:

1. Selecteer het kolomlabel van de kolom direct links van waar u nog een kolom wilt toevoegen.

2. Het instellingenmenu van de diagramtabel wordt geopend in de add-in.

3. Klik onder Kolommen op de kolom die u wilt toevoegen om de kolom uit te vouwen.

4. Klik op Kolomlabel toevoegen

   Het label van de geselecteerde kolom wordt rechts van de geselecteerde cel toegevoegd.

Pas zo nodig ook andere parameters aan.

Meer kolommen vanuit een diagram toevoegen

In een diagram toegevoegd op kolom

Nadat u een paar kolommen van een tabel afzonderlijk hebt toegevoegd, kunt u er op elk gewenst moment meer toevoegen.

Doe het volgende:

1. Selecteer het kolomlabel van de kolom direct links van waar u nog een kolom wilt toevoegen.

   Het instellingenmenu van de diagramtabel wordt geopend in de add-in.

2. Klik onder Kolommen op de kolom die u wilt toevoegen om de kolom uit te vouwen.

3. Klik op Kolomlabel toevoegen

   Het label van de geselecteerde kolom wordt rechts van de geselecteerde cel toegevoegd.

Pas zo nodig ook andere parameters aan.

Vanuit een diagram dat is toegevoegd als een hele tabel

U kunt ook meer kolommen aan de sjabloon toevoegen vanuit een diagram dat als hele tabel is toegevoegd. Wanneer u dit met een kolom doet, wordt de nieuwe kolom die u toevoegt, een nieuw, afzonderlijk tabelobject met één kolom. U kunt vervolgens meerdere kolommen aan dat object toevoegen.

Doe het volgende:

1. Selecteer de cel met het tabellabel.

   Het instellingenmenu van de diagramtabel wordt geopend in de add-in.

2. Klik op Kolommen uitbreiden.

3. Selecteer een cel buiten het gebied waar de kolommen van het tabellabel zullen eindigen.

4. Klik op Kolomlabel toevoegen

Gegevens in tabelvorm – Tabelopmaakeigenschappen

Iedere tabel die als één label wordt toegevoegd, bevat drie tabelinstellingen die standaard zijn ingeschakeld:

• Bronopmaak behouden: de Excel-add-in probeert de opmaak van het oorspronkelijke object te behouden. Door deze instelling uit te schakelen, kunt u aangepaste Excel-opmaak aan de tabel toevoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een achtergrondkleur voor de cel met het tabellabel instellen. Deze kleur wordt vervolgens toegepast op alle cellen in het gegenereerde rapport.

• Bereik uitbreiden: de Excel-add-in voegt een gepast aantal rijen onder de tabel toe om overlap met tabellabels die eronder staan, te vermijden. Als de optie Bereik uitbreiden wordt uitgeschakeld, voegt de add-in geen rijen onder de tabel toe. U moet de positie van de andere tabellabels handmatig beheren om ervoor te zorgen dat verwante cellen niet worden overschreven. Celreferenties blijven behouden.

• Tekstterugloop: er wordt tekstterugloop toegepast in tabelcellen.

De Koptekst-configuratie is ook beschikbaar voor de configuratie van tabelkopteksten.

Elk van deze instellingen wordt hieronder meer gedetailleerd uitgelegd.

Instelling Bronopmaak behouden op het tabelniveau

Uw gegenereerde rapporten zijn standaard ingesteld om dezelfde opmaak te gebruiken als de Qlik Sense-bronobjecten. Als u handmatig aangepaste opmaak toepast op de sjabloon, wordt deze opmaak genegeerd. Om een stijl toe te voegen, moet u Bronopmaak behouden uitschakelen.

De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de uitvoer die is gegenereerd vanuit één tabellabel, geel gemarkeerd, waarvoor Bronopmaak behouden is uitgeschakeld.

Bereik uitbreiden

Als het aantal rijen en kolommen in een tabel vaststaat en bekend is tijdens de ontwikkeling van de sjabloon, kunt u Excel-formules aan de tabel toevoegen. Maar als het selectievakje Bereik uitbreiden is ingeschakeld, zal het gegenereerde rapport onjuist zijn. Het zal niet-gecorrigeerde celreferenties bevatten en de formules zullen niet op de juiste cellen worden toegepast.

In het onderstaande voorbeeld hebben we een aantal berekende cellen toegevoegd die buiten de cellen liggen die moeten worden ingevuld met de Qlik Sense-tabelkolommen. Daarnaast worden berekende cellen onderaan de drie kolommen in de tabel geplaatst. We laten de instelling Bereik uitbreiden ingeschakeld.

Maar in het rapport dat vanuit deze sjabloon is gegenereerd, worden de celreferenties niet gerespecteerd en worden de berekende cellen onder de tabel toegevoegd. Zie de onderstaande afbeelding.

Als we de instelling Bereik uitbreiden uitschakelen en het rapport genereren, kunnen we zien dat de celreferenties worden behouden en zullen functioneren zoals bedoeld. De onderstaande afbeelding weerspiegelt dit.

Tekstterugloop

Wanneer Tekstterugloop is ingeschakeld op het tabelniveau, zal tekstterugloop voor iedere kolom in de tabel automatisch worden toegepast. Schakel deze instelling uit als u dat niet wilt.

Koptekstinstellingen op het tabelniveau

U hebt drie opties voor de configuratie van kopteksten op tabelniveau:

• In labelcel tonen (standaard): de tabelkopteksten verschijnen nu in dezelfde rij als het tabellabel en de tabelgegevens beginnen in de rij er meteen onder.

• Verbergen: kopteksten worden helemaal verwijderd. Tabelgegevens beginnen op dezelfde rij als het tabellabel. Als u deze optie gebruikt en de koptekst handmatig boven de labels ingevoerd houdt, kunt u zowel de koptekst als de opmaak van de koptekstcellen aanpassen.

• Boven labelcel tonen: kopteksten worden verplaatst naar de rij boven het tabellabel. Tabelgegevens beginnen op dezelfde rij als het tabellabel. U kunt aangepaste Excel-opmaak toepassen op de cel boven het tabellabel zodat de koptekstcellen naar wens worden opgemaakt. Maar de tekst in de koptekstcellen zelf, wordt gegenereerd met de dimensie en de metingen uit de Qlik Sense-app.

Gegevens in tabelvorm – Kolomopmaakeigenschappen

Als u een tabel als kolommen toevoegt of als u niet alle kolommen uit de brontabel toevoegt, functioneren de tabeleigenschappen net alsof u een heel tabellabel hebt toegevoegd.

De instellingen Bereik uitbreiden en Tekstterugloop hebben invloed op de hele tabel. Bronopmaak behouden en Koptekst kunnen op kolomniveau worden toegepast.

Bronopmaak behouden kan op het kolomniveau worden ingesteld om de opmaak van elke enkele kolom aan te passen. Klik op het label van een kolom en schakel het gerelateerde selectievakje bij Bronopmaak behouden uit.

Bronopmaak behouden op kolomniveau

Bronopmaak behouden kan op het kolomniveau worden ingesteld om de opmaak van elke enkele kolom aan te passen. Klik op een kolomlabel en schakel het gerelateerde selectievakje bij Bronopmaak behouden uit. U kunt ook de tabel in het object Tabellen met de add-in openen en de kolom uitvouwen. Vervolgens schakelt u het selectievakje uit.

Het selectievakje bij Bronopmaak behouden op tabelniveau in- of uitschakelen verandert de waarde van deze instelling voor alle afzonderlijke kolommen in deze tabel. Zie Instelling Bronopmaak behouden op het tabelniveau voor meer details over het instellen hiervan op tabelniveau.

Koptekstinstellingen op het kolomniveau

Het is ook mogelijk om de koptekststijl op kolomniveau in te stellen. Op kolomniveau zijn dezelfde opties voor het instellen van kopteksten beschikbaar als op tabelniveau. Zie: Koptekstinstellingen op het tabelniveau.

Als u een tabel toevoegt met afzonderlijke kolommen, wordt er standaard een vaste tekenreeks gebruikt als de koptekst. Deze kan worden verwijderd of overschreven met de Koptekst-opties op kolomniveau. U kunt de vaste tekenreeks ook aanpassen om een aangepaste koptekst voor een kolom weer te geven.

Pas de vaste tekenreeks in een kolom aan en verwijder deze uit een andere. Gebruik het Koptekst-vervolgkeuzemenu en selecteer Boven labelcel tonen.

Als de Koptekst-instelling op tabelniveau wordt gewijzigd, verandert de waarde van deze instelling voor alle afzonderlijke kolommen in deze tabel.

Inhoud verwijderen

Een object verwijderen

U kunt op het add-indeelvenster een object uit de rapportsjabloon en uit de lijst van dat objecttype verwijderen.

Doe het volgende:

1. Selecteer de cel waar het object is toegevoegd.

2. Klik onderaan op het add-invenster op Verwijderen.

Dit verwijdert de labels of de voorbeeldafbeelding en het object uit de bijbehorende objectlijst.

Als u in plaats daarvan Excel-functies gebruikt om een object te verwijderen, wordt het niet in het gegenereerde rapport ingevoegd. Maar het object wordt wel weergegeven in de lijst met toegevoegde objecten. Dat betekent dat u het object later gemakkelijk weer kunt toevoegen.

Tabelkolommen verwijderen

U kunt voor diagramgegevens die per kolom als een tabel zijn toegevoegd kolommen uit de sjabloon verwijderen. Ga naar de cellen van de kolom die u wilt verwijderen, markeer alle componenten en verwijder of wis de inhoud van de cellen.

Als u kolommen uit de sjabloon verwijdert, verwijdert dat niet de kolommen uit het tabelobject. Dat betekent dat u de add-in kunt gebruiken om bepaalde kolommen, indien nodig, weer toe te voegen.

Appselecties

De selecties die u in de Qlik Sense-bronapp maakt, worden weerspiegeld in de rapportsjabloon wanneer deze wordt geschreven. De selecties worden toegepast op het voorbeeld van het rapport dat u kunt genereren vanuit de add-in. Maar de selecties worden niet weerspiegeld in de uitvoer vanuitrapporttaken in Qlik Cloud. De gegevensreductie in de rapportuitvoer wordt in plaats daarvan geregeld door filters die u in de sectie Rapportage van een Qlik Sense-app maakt. Zie Werken met rapportfilters voor meer informatie.

Als u wilt dat de wijzigingen in de selecties worden weerspiegeld in de sjabloon met als doel voorbeelden en tijdelijke plaatsaanduidingen naar afbeeldingen te kunnen maken, kunt u de selecties in de oorspronkelijke Qlik Sense-app wijzigen en vervolgens de rapportsjabloon vernieuwen. Om de nieuwe selecties in Excel te zien, klikt u op het -pictogram rechtsbovenaan in het eigenschappenvenster voor het object. Dit vernieuwt de selecties alleen voor het geselecteerde object.