Aan de slag met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

In dit onderwerp wordt er algemene informatie behandeld over de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, zoals de add-in activeren, openen en verbinden met Qlik Sense-inhoud. Zie De Qlik-add-in gebruiken voor Microsoft Excel en verwante onderwerpen voor informatie over hoe u inhoud aan uw sjabloon toevoegt.

De add-in moet zijn geïnstalleerd voordat u ermee aan de slag kunt gaan. Zie De Qlik-add-in voor Microsoft Excel implementeren en installeren voor meer informatie.

Vereisten voor het gebruik van de add-in

Om de add-in te kunnen gebruiken om een rapportsjabloon te maken voor een Qlik Sense-app in een gedeelde ruimte, moet u het toegangsrecht Kan weergeven hebben voor die ruimte.

Om de add-in te kunnen gebruiken om een rapportsjabloon te maken voor een Qlik Sense-app in een beheerde ruimte, moet u minimaal de machtiging Heeft beperkte weergave hebben voor die ruimte.

Als u met een webversie van Microsoft Excel voor Microsoft Outlook 365 werkt, moet u pop-ups toestaan in de instellingen van uw browser. Maar bewaar de navigatiegeschiedenis en de opgeslagen cookies. Anders moet u de add-in elke keer dat u Excel opent, opnieuw installeren.

De add-in activeren

Nadat een Microsoft-beheerder de Qlik add-in voor uw organisatie heeft geïnstalleerd, kunt u deze activeren en gebruiken als u er toegang to hebt gekregen.

Afhankelijk van uw versie van Microsoft Excel, kan het zijn dat deze stappen er iets anders uitzien. Raadpleeg de officiële documentatie van Microsoft voor meer informatie.

Doe het volgende:

1. Open de desktop- of webversie van Excel.

2. Ga naar Start > Add-ins > Add-ins ophalen.

3. Selecteer de Qlik add-in op het tabblad BEHEERD DOOR BEHEERDER van het dialoogvenster.

Het Qlik add-inpictogram wordt toegevoegd aan uw lintbalk.

Add-ins voor Microsoft Outlook 365-programma's weergeven, beheren en installeren

De add-in openen

Om de add-in te openen, klikt u op het Qlik-pictogram in de lintbalk op het tabblad Start.

Met de tenant verbinden en aanmelden

Wanneer u de add-in opent, wordt u gevraagd te verbinden met de Qlik Cloud-tenant waarvoor de add-in is geïnstalleerd. Vergeet niet dat één add-in-installatie de add-in voor één specifieke tenant configureert. Klik op Verbinden.

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de add-in te installeren.

U wordt gevraagd aan te melden wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer de verbinding van de kant van de server wordt verbroken. Als u een webversie van Excel gebruikt, kan het zijn dat u zich later opnieuw moet aanmelden als u uw navigatiegeschiedenis en opgeslagen cookies niet bewaart.

Doe het volgende:

1. Wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden, volgt u de aanmeldprocedure voor uw Qlik-account en gebruikt u, indien van toepassing, de configuratie van de identiteitsprovider van uw tenant.

2. In het autorisatievenster van de app, verleent u de app met de OAuth-client goedkeuring door op Goedkeuren te klikken. U hoeft dit alleen te doen nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld bij de tenant.

De Qlik Sense-app voor de sjabloon selecteren

Nadat u zich hebt aangemeld, moet u de Qlik Sense-ruimte en de app selecteren die u als bron wilt gebruiken voor de sjabloon die u maakt. Een rapportsjabloon gebruikt één app. U kunt alleen objecten vanuit één Qlik Sense-app aan ieder Excel-sjabloonbestand toevoegen.

Doe het volgende:

1. Selecteer de Qlik Cloud Analyse-ruimte onder Ruimte.

2. Select de Qlik Sense-app uit de ruimte in App.

3. Klik op Opslaan.

Nadat de app is geüpload en de metadata in het bestand zijn geplaatst, kunt u op klikken om de bronapp in Qlik Cloud te openen.

Nadat het sjabloon is verbonden met de bron-app, kunt u teruggaan naar het tabblad in de add-in om de app te wijzigen. Ga voor meer informatie naar De verbondenQlik Sense-app wijzigen.

Beschikbaarheid van werkbladen in de app

Wanneer u zich aanmeldt bij de Qlik-add-in voor Microsoft Excel ziet u alleen inhoud waartoe u toegang hebt in de Qlik Sense-bronapp. Bijvoorbeeld: voor een app in uw persoonlijke ruimte hebt u toegang tot alle inhoud. Bij een app in een gedeelde ruimte kunt u alleen inhoud bekijken en gebruiken die openbaar is in de app of privé is voor u. Inhoud van een privéwerkblad van een andere gebruiker in een gedeelde ruimte van een app is niet zichtbaar en kan niet worden gebruikt.

Voorbeeld weergeven van het rapport

Wanneer u een sjabloon ontwikkelt, wilt u waarschijnlijk controleren of de uitvoer die wordt gegenereerd, is wat u wilt dat deze is. Geef een voorbeeld weer van het rapport om te kijken hoe het eruit komt te zien zonder dat u rapporttaken hoeft te configureren en naar uzelf moet mailen.

Om een voorbeeld van uw rapport weer te geven, klikt u op het -pictogram op de werkbalk rechtsbovenaan in de add-in. U hebt de volgende opties:

• Voorbeeld als Excel (.xlsx)

• Voorbeeld als PDF

Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Uw rapport wordt geopend in een browservenster of naar uw computer worden gedownload. Dit is afhankelijk van uw browserinstellingen. Als u geen rapport ziet, dient u te controleren of u pop-ups toestaat in uw browser.

Open het gegenereerd bestand om de resultaten te controleren.

Voorbereiden voor PDF-uitvoer of afdrukken

Als uw rapport wordt gegenereerd in de PDF-indeling of wordt afgedrukt, kan het zijn dat u de afdrukinstellingen in uw sjabloon moet bijwerken. Gebruik de interne functies in Microsoft Excel om het sjabloon voor te bereiden. U vindt deze instellingen meestal onder Pagina-indeling.

Sommige van de configuraties voor de pagina-instellingen zijn als volgt:

• Papierformaat

• Afdrukstand

• Geselecteerd afdrukgebied

• Pagina-einden

De navigatie-ervaring voor het configureren van het afdrukgebied en de pagina-instelling is afhankelijk van uw versie van Excel, uw besturingssysteem en mogelijk van uw webbrowser. Voor meer informatie over deze Excel-functies, raadpleegt u de Microsoft Excel-documentatie voor uw specifieke omgeving.

Later, als u de rapportuitvoer configureert, kunt u de landinstellingen voor regio-afhankelijke opmaak in de rapporten definiëren. Dit omvat de opmaak van datums, getallen en andere informatie. Waar u deze instelling configureert, is afhankelijk van uw usecase:

• Op taken gebaseerde rapporten: Instellingen regionale opmaak tijdens het configureren van een rapporttaak.

  Deel 3: de uitvoer configureren

• Genereren van on-demand rapporten: instelling Voorkeurstaal in Profielinstellingen.

  Regio-afhankelijke opmaak

• Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Het bronobject openen in Qlik Sense

Als u het bronobject in Qlik Sense wilt zien, selecteert u item in het Excel-werkboek. Vervolgens klikt u bij Bronapp in de add-in op .

Als het bronobject is een diagram is, wordt u naar de Qlik Sense-app gebracht om het bijbehorende werkblad te zien. Het kan zijn dat u zich weer moet aanmelden bij Qlik Cloud om de app te openen.

Uw werk opslaan

Sla de Excel-werkmap op zoals u dat normaal ook zou doen. U kunt het .xlsx-bestand weer openen zoals normaal om uw sjabloon te zien.

De add-inversie en het verbonden serveradres vinden

U kunt de add-inversie en het serveradres van de Qlik Cloud tenant opzoeken.

Doe het volgende:

1. Klik in het add-invenster op het tabblad op de werkbalk.

2. Klik naast de Bronapp op .

3. Klik op Over.

4. Hier ziet u de tenant-URL en Office-add-inversie en de ruimte en naam van de Qlik Sense-app.

De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant

Als er wijzigingen zijn in de verbonden Qlik Cloud-tenant, wordt het Excel-document dat gebruikmaakt van de add-in niet automatisch bijgewerkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het volgende moet vernieuwen:

• De lijst met beschikbare ruimten waar u mee kunt werken.

• De lijst met beschikbare apps waar u mee kunt werken.

• De lijst met beschikbare entiteiten in de geselecteerde Qlik Sense-app.

• De diagramafbeeldingen die u hebt gebruikt in de sjabloon. Bijvoorbeeld: als u selecties hebt gemaakt in de Qlik Sense-bronapp, wilt u mogelijk dat uw diagramafbeeldingen de selecties in de tijdelijke aanduidingen van afbeeldingen weerspiegelt.

• De status van afbeeldingen en tabellen die u in de sjabloon hebt gebruikt (bijvoorbeeld omdat ze zijn verwijderd of hun titels zijn gewijzigd).

Volg de onderstaande stappen om de metagegevens van de verbinding te vernieuwen.

Doe het volgende:

1. Klik in het add-invenster op het tabblad op de werkbalk.

2. Klik naast de Bronapp op .

3. Klik op Alle afbeeldingen vernieuwen.

Dit is van toepassing op een algemene vernieuwing. U kunt ook een aantal afzonderlijke entiteiten en objecten op de andere tabbladen in de add-in vernieuwen. Het -pictogram is aanwezig als dit mogelijk is.

De gegevens en objecten in een sjabloon worden niet bijgewerkt wanneer de Qlik Sense-app wordt bewerkt tenzij er actief wordt vernieuwd.

Excel-rapportsjabloonbestanden delen

Sjabloonbestanden bevatten alleen tabellabels en voorbeeldafbeeldingen. Als een andere gebruiker de sjabloon wil bewerken en er een voorbeeld van wil weergeven, moet hij of zij:

• De Qlik-add-in die is geïnstalleerd in hun versie van Microsoft Excel.

• Toegang hebben tot de Qlik Cloud-tenant.

• Als de app in een gedeelde ruimtestaat: Kan bekijken of een hogere ruimterol in de ruimte of voor de app (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken de app en toegang krijgen tot de gegevens).

• Als de app in een beheerde ruimtestaat: Heeft beperkte weergave of een hogere ruimterol in de ruimte of voor de app (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken de app en toegang krijgen tot de gegevens).

Een rapportsjabloon is echter een gewone Excel-werkmap die de gegevens bevat die beschikbaar waren toen het voorbeeld werd gemaakt. U kunt het sjabloonbestand met iedereen delen, maar alleen gebruikers met toegang tot de bronapp hem verbinden met de add-in en vernieuwen. Zie De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant voor meer informatie over het algemeen vernieuwen.

Zoeken naar Qlik Sense-objecten in de add-in

U kunt een specifiek Qlik Sense-object vinden door de lijst die rechts wordt weergegeven nadat u op de knop Toevoegen hebt geklikt uit te vouwen en er doorheen te bladeren. U kunt ook een tekenreeks invoeren in het zoekvenster. Nadat u op Enter hebt gedrukt, wordt er naar de tekenreeks gezocht in de volgende velden van de ingevoegde Qlik Sense-app:

• Object-id

• Objectnaam (inclusief werkbladen)

• Type diagram

Om het juiste object snel te vinden, is het belangrijk om tijdens de ontwikkeling van Qlik Sense-apps de juiste naamgevingsconventies te gebruiken.

Foutmeldingen openen

Er zijn systeemeigen foutmeldingen in de Excel-add-in. Om te helpen bij de melding van een fout wanneer u contact opneemt met Qlik, controleert u eerst de foutmeldingen in de ontwikkelingshulpprogramma's van uw browser, in de JavaScript-console en de netwerkrtabbladen.

Aanbevolen methoden voor naamgeving van app-objecten

De manier waarop u een naam geeft aan de objecten in uw Qlik Sense-app kan van invloed zijn op de doeltreffendheid en bruikbaarheid van uw rapportsjablonen. Ga voor een lijst met aanbevolen procedures naar Aanbevolen procedures voor rapportage in tabelvorm.