Rapportage in tabelvorm met Qlik Cloud Analyse
Maak dynamische rapporten in tabelvorm door de Qlik-add-in voor Microsoft Excel te combineren met voorbereidingsfuncties voor rapporten die beschikbaar zijn in een Qlik Sense-app. Lever rapportuitvoer via e-mail, op aanvraag en naar mappen die zijn gedefinieerd in Microsoft SharePoint-verbindingen. Rapporten kunnen een .xlsx- of PDF-indeling hebben.
Rapporten in tabelvorm gegenereerd vanuit Qlik Cloud Analyse
In Qlik Cloud Analyse configureert u uitvoer van rapporten in tabelvorm in de sectie Rapportage in het app-navigatiemenu in de Qlik Sense-app.
Wie kan rapporten in tabelvorm genereren?
Rapporten kunnen op twee manieren gegenereerd worden:
-
Rapportontwikkelaars maken rapporttaken voor geplande of handmatige rapportgeneratie. Gegevensreductie wordt geregeld met rapportfilters. Ontvangers en de bijbehorende groepen met meerdere ontvangers zijn beschikbaar in een distributielijst.
-
Gebruikers kunnen ook rapporten in tabelvorm genereren in een Qlik Sense-app. Rapporten die zijn gegenereerd op basis van sjablonen die zijn geactiveerd voor on-demand rapportages. Een rapportontwikkelaar activeert de sjabloon. Gegevensreductie wordt toegepast op het toegangsniveau van de gebruiker die het rapport genereert. Voor meer informatie over het maken van on-demand rapporten, gaat u naar On-demand rapporten maken.
Rapporten in tabelvorm genereren is een centraal beheerde activiteit die wordt beheerd door rapportontwikkelaars. Rapporten in tabelvorm in Qlik Cloud Analyse worden geleverd vanuit de waardetoevoegende functie van Qlik Rapportageservice. Vraag uw service-accounteigenaar over welke functies er in uw Qlik Cloud-abonnement zijn inbegrepen. Zie Rapporten maken vanuit Qlik Cloud Analyse voor meer informatie over gecentraliseerde rapportontwikkeling en -levering.
U kunt bedrijfsrapporten maken en configureren vanuit de sectie Rapportage in uw Qlik Sense-app
Complete workflow
Voer de volgende stappen uit op een hoog niveau om rapportuitvoer te configureren:
-
Bereid uw rapportsjabloon voor met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel. De sjabloon definieert de gegevens die in het rapport komen te staan wanneer het wordt gegenereerd.
Zie Rapportsjablonen bouwen met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel voor meer informatie om aan de slag te gaan met de add-in.
De Qlik-add-in voor Microsoft Excel gebruiken om een sjabloon te maken voor uw rapport
-
Definieer de distributielijst van de app in de Qlik Sense-app vanwaaruit u het rapport genereert. Dit is de lijst met alle ontvangers en groepen ontvangers die als ontvangers van de rapportuitvoer kunnen worden toegevoegd. Zie: Maak een distributielijst voor uw rapport.
-
Upload het sjabloonbestand in uw Qlik Sense-app. Zie Werken met rapportsjablonen in de Qlik Sense-app voor informatie over het beheer van uw sjablonen.
-
Maak een rapporttaak in de app om de levering van het rapport te configureren. Zie: Werken met rapporttaken.
Tijdens de ontwikkeling van uw rapportsjabloon kunt u de uitvoer van het rapport zo nodig testen met de voorbeeldfunctie in de add-in. Zie: Voorbeeld weergeven van het rapport.
Gebruik de volgende functies om alle mogelijkheden van rapportage in Qlik Cloud Analyse te benutten:
-
Gebruik rapportfilters om de gegevens uit de app die worden weergegeven in rapporten verder te verfijnen. Filters maken bursting van rapportcontent mogelijk wat betekent dat één rapporttaak geïndividualiseerde uitvoer kan genereren die verschilt per ontvanger of groep. Filters kunnen worden algemeen gedefinieerd (op het niveau van een rapporttaak), op het ontvangersniveau of op beide niveaus. Zie: Werken met rapportfilters.
-
Regel dat de rapportuitvoer naar een externe distributiemap wordt gedistribueerd. De distributiemap wordt gedefinieerd door een Microsoft SharePoint-gegevensverbinding. Distributiemappen kunnen naast distributie via e-mail worden gebruikt, of als alternatief. Zie: Rapporten in tabelvorm aan een distributiemap leveren.
-
Activeer geselecteerde sjablonen voor on-demand rapporten. Als een sjabloon beschikbaar is gemaakt voor on-demand rapporten, kunnen app-gebruikers tijdens het analyseren van de app direct rapporten genereren. Zie On-demand rapporten configureren voor meer informatie.
Vereisten
Houd rekening met de volgende algemene vereisten:
-
Of u rapporten in tabelvorm kunt gebruiken in Qlik Cloud Analyse, wordt bepaald door uw Qlik Cloud-abonnement. Voordat u deze functies gebruikt, dient u bij uw service-accounteigenaar na te vragen wat de capaciteiten en beperkingen van uw tenant zijn.
-
Raadpleeg Vereisten voor het gebruik van de add-in voor de vereisten voor werken met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.
-
Om uw rapportuitvoer via e-mail te distribueren, moet er een SMTP-server worden geconfigureerd voor de tenant. Ga voor meer informatie naar E-mailondersteuning configureren en Werken met rapporttaken.
Machtigingen
Als de app zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u minimaal de ruimterol Kan bewerken nodig en moet u de sectie Rapportage in een app gebruiken. Als de app zich in een beheerde ruimte bevindt, hebt u een van de volgende rollen nodig om Rapportage in een app te gebruiken en weer te geven:
-
Eigenaar
-
Kan beheren
-
Kan uitvoeren (alleen Professional- of Full User-recht)
Als u dit toegangsrecht hebt en de sectie Rapportage in het navigatiemenu van de app niet ziet, heeft uw beheerder de rapportagefunctie voor de tenant niet ingeschakeld. Als dit het geval is, kunt u geen rapporten in tabelvorm configureren met de app.
De specifieke vereisten voor machtigingen worden hieronder ook onderverdeeld op ruimtetype.
Vereisten voor apps in gedeelde ruimten
De volgende vereisten zijn van toepassing op apps in gedeelde ruimten:
-
Om de sectie Rapportage in een app te kunnen weergeven en gebruiken, hebt u het toegangsrecht Kan bewerken nodig voor de ruimte waarin de app staat.
-
Om een distributielijst te laden voor gebruik in rapporttaken, moet u de app-eigenaar zijn of hebt u het toegangsrecht Kan gegevens bewerken in apps in de gedeelde ruimte nodig. Voor meer informatie over hoe u een distributielijst aan uw app kunt toevoegen, raadpleegt u Maak een distributielijst voor uw rapport.
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.
Vereisten voor apps in beheerde ruimten
U hebt een van de volgende ruimterollen nodig in de apps waarin de app staat om de sectie Rapportage van een app te tonen en te gebruiken:
-
Eigenaar
-
Kan beheren
-
Kan uitvoeren (alleen Professional- of Full User-recht)
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Rechten in beheerde ruimtes beheren.
Vereisten voor een app in uw persoonlijke ruimte
U moet de Private Analytics Content Creator-gebruikersrol in de tenant hebben voor volledige controle over rapporttaken, distributielijsten, filters en sjablonen.
Wie kan rapporten in tabelvorm ontvangen?
In Qlik Cloud Analyse kunt u Excel-rapporten via e-mail versturen naar zowel interne als externe ontvangers.
Identificatie van interne ontvangers
Het e-mailadres van de ontvanger wordt gebruikt om te identificeren of het om een interne ontvanger gaat of niet. Als het e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres van een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, gaat het om een interne ontvanger. Als er geen overeenkomst is gevonden, dan is de ontvanger extern.
Uitvoer en sectietoegang
De onderstaande tabel beschrijft elk type ontvanger en wat zij in hun rapporten kunnen zien. Deze tabel toont het gedrag van apps met en zonder sectietoegang. Ga voor meer informatie over rapporten in tabelvorm en sectietoegang naar Rapporten in tabelvorm en sectietoegang.
| Type ontvanger | Beschrijving | Gedrag |
|---|---|---|
| Intern | Een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, geïdentificeerd door een overeenkomend e-mailadres. Om te leren hoe u een gebruiker toevoegt aan de Qlik Cloud-tenant, raadpleegt u:
| Tenzij de app gebruikmaakt van sectietoegang, worden de gegevens in het rapport van deze ontvanger gebaseerd op het type toegang dat de rapporttaakeigenaar tot de app heeft. |
| Extern | Een gebruiker die niet in de Qlik Cloud-tenant zit. | Gegevens in het rapport worden altijd gebaseerd op de toegangsrechten van de eigenaar van de rapporttaak, ongeacht of de app sectietoegang gebruikt of niet. |
Distributie van een Microsoft SharePoint-rapport
Als u daarentegen rapporten verstuurt middels een distributiemap (Microsoft SharePoint), kan iedereen met toegang tot de in de bijbehorende verbinding opgegeven locatie de rapporten openen. De identificatie van interne ontvangers werkt hetzelfde als voor e-mailuitvoer.
Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de app sectietoegang gebruikt.
Rapporten tabelvorm en sectietoegang
Als de app sectietoegang gebruikt, werkt het genereren van rapporten anders. Ga voor meer informatie naar Rapporten in tabelvorm en sectietoegang.
Vereisten voor beheerders
Qlik Cloud-tenantbeheerders kunnen rapportagefuncties in- of uitschakelen in Beheer. Ga voor meer informatie naar Beschikbaarheid van rapporten, abonnementen en delen beheren.
Als u alle vereiste machtigingen hebt en de functies voor rapporten in tabelvorm nog altijd niet kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw tenantbeheerder.
Beperkingen
Voor een lijst van de specifieke beperkingen raapleegt u Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice.