Dodawanie zawartości do szablonu raportu w formacie Excel

Do Microsoft Excel szablonu raportu możesz dodawać różne formy treści. Dodaj zawartość w postaci symboli zastępczych obrazów wykresów, znaczników danych tabelarycznych, komórek sformatowanych przy użyciu natywnych funkcji programu Excel i w innych formatach. Zawartość dodawana za pomocą interfejsu dodatku ma postać obiektów. Obiekty te można dodawać, zarządzać nimi i ponownie wykorzystywać w oknie dodatku.

Informacje na temat rozpoczynania pracy z dodatkiem, np. aktywowania, otwierania i łączenia się z zawartością aplikacji, zawiera temat Rozpoczęcie korzystania z dodatku Qlik do programu Microsoft Excel.

Co można dodać do szablonu raportu?

Qlik Excel oferuje szablony raportów współdziałające z następującymi typami zawartości:

• Dane tabelaryczne. W przypadku tej formy zawartości wartości danych tekstowych i liczbowych są wprowadzane bezpośrednio do komórek raportu. Dane tabelaryczne są dodawane przy użyciu znaczników. Dodać można następujące dane tabelaryczne:

  Dane tabelaryczne. W przypadku tej formy zawartości wartości danych tekstowych i liczbowych są wprowadzane bezpośrednio do komórek raportu Excel. Dane tabelaryczne są dodawane przy użyciu znaczników. Dodać można następujące dane tabelaryczne:

  • Cały wykres dodany przy użyciu pojedynczego znacznika tabeli. Zob. Dodawanie całego wykresu jako tabeli.

  • Tabela składająca się z jednej lub większej liczby pojedynczych kolumn wykresu. Zob. Dodawanie wykresu jako tabeli kolumnami.

  • Kolumna obliczana zdefiniowana w natywnej tabeli programu Excel. Zob. Dodawanie kolumn obliczanych.

  • Suma obliczana zdefiniowana w natywnej tabeli programu Excel. Zob. Dodawanie sum obliczanych.

  • Natywna tabela przestawna programu Excel. Zob. Tworzenie natywnych tabel przestawnych programu Excel.

  • Zmienne. Zob. Używanie zmiennych i wyrażeń w szablonie raportu Excel.

  • Wyrażenia. Zob. Używanie zmiennych i wyrażeń w szablonie raportu Excel.

  Więcej informacji na temat dostępnych znaczników, które można dodać, zawiera temat Różne typy znaczników.

• Obrazy wykresów są dodawane jako obrazy zastępcze. Elementy zastępcze są zastępowane bieżącymi widokami danych aplikacji Qlik Sense z ostatniego przeładowania. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie wykresów jako obrazów.

• Pewna zawartość tekstowa niezwiązana z aplikacją Qlik Sense ani obiektami w szablonie. Może to obejmować ręcznie wprowadzony tekst, taki jak tytuły i nagłówki. Obliczone komórki można umieścić poza strukturą znaczników, co pozwala na zastosowanie niestandardowych formuł do zawartości w znacznikach. Należy pamiętać, że nieprawidłowe ręczne wstawienie tekstu do szablonu może spowodować nieprzewidywalne działanie.

Przy użyciu poziomów i stron można zautomatyzować tworzenie oddzielnych sekcji i stron w raporcie, zapętlając i powtarzając generowanie danych tabelarycznych oraz obrazów dla określonej liczby wartości wymiarów. Więcej informacji zawiera temat Używanie poziomów i stron do zapętlania i cyklicznego powtarzania elementów raportu.

Typy obiektów

Podstawową formą zawartości dodanej do szablonu są obiekty. W dodatku można tworzyć, edytować i usuwać obiekty. Do szablonu można dodać więcej niż jeden taki sam obiekt. Tworzyć można następujące obiekty:

• Grafiki wykresów

• Tabele z wykresami

• zmienne

• Wyrażenia

• Poziomy

• Strony

Różne typy znaczników

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych typów znaczników, które można wstawić do szablonu, oraz opis zastosowania każdego z nich. Aby dodać znaczniki, użyj okna dodatku Qlik w programie Excel.

Dodawanie wykresów jako obrazów

Wykres można dodać do szablonu raportu w formacie Excel jako obraz. Podczas generowania raportu wynikowego obraz wykresu zostanie umieszczony w wybranej komórce. Wykres będzie używać danych z ostatniego przeładowania aplikacji.

Obraz wykresu jest dodawany jako obraz zastępczy, reprezentujący migawkę wyglądu wykresu w bieżącej sesji twórcy szablonu. Może to obejmować wybory dokonane w aplikacji. Należy pamiętać, że wybory na migawce wykresu nie są uwzględniane w raporcie wynikowym. Redukcję danych kontroluje się zamiast tego za pomocą filtrów raportów. Więcej informacji zawierają tematy Wybory w aplikacji oraz Praca z filtrami raportów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę na górnym pasku narzędzi dodatku.

2. Kliknij Dodaj wykres. Pojawi się lista dostępnych arkuszy. Rozwiń arkusz zawierający wykres, który chcesz dodać, i kliknij ikonę , aby go dodać.

   

3. Rozwiń arkusz zawierający wykres do dodania. Możesz wyszukiwać nazwę wykresu, aby w razie potrzeby zawęzić listę arkuszy.

4. Kliknij ikonę , aby dodać wykres.

   Podgląd wykresu można wyświetlić bezpośrednio w dodatku przed dodaniem go, klikając nazwę wykresu.

   

5. Wykres zostanie dodany i pojawi się strona ustawień obrazu. Zaleca się nadanie tabeli unikatowej Nazwy, aby można było ją zidentyfikować w dodatku w razie konieczności późniejszej zmiany jej ustawień.

   Zmień rozmiar obrazu tak jak zwykle w przypadku obrazów w programie Excel. W razie potrzeby użyj ustawienia Powiększenie w dodatku.

   

W dowolnym momencie możesz powrócić do dodanego wykresu, aby wprowadzić modyfikacje w jego konfiguracji, znaleźć go w skoroszycie lub dodać jego kolejną instancję do skoroszytu. Kliknij ikonę w dodatku, aby otworzyć stronę docelową Wykresy, i kliknij , aby przejść do komórki, w której została wstawiona. Dostosuj ustawienia w miarę potrzeb w dodatku.

Dodawanie wykresów jako danych tabelarycznych w formie tabeli prostej

Wykres można dodać w formie tabelarycznej programu Excel jako całą tabelę albo jako jedną lub więcej pojedynczych kolumn. Niezależnie od tego, czy dodajesz wykres jako znacznik pojedynczej tabeli, czy jako znacznik pojedynczej kolumny, tworzonym obiektem bazowym jest tabela.

Wykresy zawierające hiperkostki typu prostego można eksportować jako dane tabelaryczne.

Po dodaniu wykresu jako tabeli bazowe pola reprezentujące dane wykresu zostaną dodane jako kolumny do raportu.

Kliknij ikonę na górnym pasku narzędzi dodatku. Pojawi się sekcja Tabele.

Wybierając wykres, odśwież listę dostępnych tabel z poziomu aplikacji Qlik Sense, klikając .

Dodawanie całego wykresu jako tabeli

Możesz dodać cały wykres w formie tabelarycznej za pomocą jednego znacznika. Dane wykresu są wstawiane do raportu jako tabela prosta.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kiedy sekcja Tabele dodatku jest otwarta, kliknij Dodaj tabelę.

   Pokazuje listę obiektów, które można dodać jako tabelę.

2. Kliknij ikonę obok wykresu, który chcesz dodać.

   Podgląd wykresu można wyświetlić bezpośrednio w dodatku przed dodaniem go, klikając nazwę wykresu.

3. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Tabela. Wstawia element Qlik Sense jako pojedynczy znacznik tabeli do wybranej komórki.

   

4. Pojawia się strona ustawień tabeli. Zaleca się nadanie tabeli unikatowej Nazwy, aby można było ją zidentyfikować w dodatku w razie konieczności późniejszej zmiany jej ustawień.

5. Dostosuj pozostałe parametry odpowiednio do potrzeb.

W dowolnym momencie możesz powrócić do dodanej tabeli, aby wprowadzić modyfikacje w jej konfiguracji, znaleźć ją w skoroszycie lub dodać jej kolejną instancję do skoroszytu. Kliknij ikonę w dodatku, aby otworzyć stronę docelową Tabele, i kliknij , aby przejść do komórki, w której została wstawiona. Dostosuj ustawienia w miarę potrzeb w dodatku.

Dodawanie wykresu jako tabeli kolumnami

Wykres można także dodać w formie tabelarycznej jako zestaw pojedynczych kolumn. Zapewnia to większą kontrolę nad formatowaniem również w szablonie raportu, dzięki natywnym opcjom formatowania tekstu w programie Excel.

Dane wykresu są wstawiane do raportu jako tabela prosta.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kiedy sekcja Tabele dodatku jest otwarta, kliknij Dodaj tabelę.

   Pokazuje listę obiektów, które można dodać jako tabelę.

2. Kliknij ikonę obok wykresu, z którego chcesz dodać jedną lub więcej kolumn.

   Podgląd wykresu można wyświetlić bezpośrednio w dodatku przed dodaniem go, klikając nazwę wykresu.

3. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Indywidualne kolumny. Pojawi się lista dostępnych kolumn.

   

4. Wybierz kolumny, które chcesz dodać, lub kliknij Wszystkie, aby wstawić wszystkie kolumny z wykresu.

5. Kliknij Dodaj. Kolumny zostaną wstawione do szablonu w wybranej komórce.

   

6. Pojawia się strona ustawień tabeli. Zaleca się nadanie tabeli unikatowej Nazwy, aby można było ją zidentyfikować w dodatku w razie konieczności późniejszej zmiany jej ustawień.

7. Dostosuj pozostałe parametry odpowiednio do potrzeb.

Każda wybrana kolumna jest dodawana do szablonu jako pojedynczy znacznik kolumny. Zestaw kolumn jest nadal uważany za pojedynczy obiekt.

Nad każdym znacznikiem kolumny są automatycznie wstawiane komórki nagłówka z nazwami pól. Umożliwia to osobne dostosowanie nagłówków. Nagłówki te można usunąć, jeśli wolisz używać opcji formatowania nagłówków w dodatku. Zob. Ustawienia Nagłówka na poziomie kolumny.

W dowolnym momencie możesz powrócić do dodanej tabeli, aby wprowadzić modyfikacje w jej konfiguracji, znaleźć ją w skoroszycie lub dodać jej kolejną instancję do skoroszytu. Kliknij ikonę w dodatku, aby otworzyć stronę docelową Tabele, i kliknij , aby przejść do komórki, w której została wstawiona. Dostosuj ustawienia w miarę potrzeb w dodatku.

Dodawanie większej liczby kolumn z wykresu

Po dodaniu indywidualnych kolumn tabeli można dodać ich więcej w dowolnej chwili.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz znacznik kolumny bezpośrednio po lewej stronie miejsca, w którym chcesz dodać kolejną kolumnę.

2. W dodatku pojawia się menu ustawień tabeli wykresu.

3. W obszarze Kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, aby ją rozwinąć.

4. Kliknij Dodaj znacznik kolumny.

   Znacznik wybranej kolumny jest dodawany po prawej stronie zaznaczonej komórki.

Dostosuj parametry odpowiednio do potrzeb.

Dodawanie większej liczby kolumn z wykresu

Do wykresu dodanego kolumnami

Po dodaniu indywidualnych kolumn tabeli można dodać ich więcej w dowolnej chwili.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz znacznik kolumny bezpośrednio po lewej stronie miejsca, w którym chcesz dodać kolejną kolumnę.

   W dodatku pojawia się menu ustawień tabeli wykresu.

2. W obszarze Kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, aby ją rozwinąć.

3. Kliknij Dodaj znacznik kolumny.

   Znacznik wybranej kolumny jest dodawany po prawej stronie zaznaczonej komórki.

Dostosuj parametry odpowiednio do potrzeb.

Z wykresu dodanego jako cała tabela

Możesz także dodać więcej kolumn do szablonu z wykresu, który został dodany jako cała tabela. Gdy zrobisz to z kolumną, nowa dodana kolumna stanie się nowym, oddzielnym obiektem tabeli z pojedynczą kolumną. Następnie możesz dodać więcej kolumn do tego obiektu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz komórkę zawierającą znacznik tabeli.

   W dodatku pojawia się menu ustawień tabeli wykresu.

2. Kliknij Rozszerz kolumny.

3. Wybierz komórkę poza miejscem, w którym skończą się kolumny znacznika tabeli.

4. Kliknij Dodaj znacznik kolumny.

Dane tabelaryczne — właściwości formatowania tabeli

Każda tabela dodana jako pojedynczy znacznik ma domyślnie włączone trzy ustawienia:

• Zachowaj formaty źródłowe: dodatek Excel próbuje zachować oryginalne formaty obiektów. Po wyłączeniu tego ustawienia możesz zastosować do tabeli niestandardowe formaty programu Excel. Na przykład możesz ustawić kolor tła w komórce ze znacznikiem tabeli, a będzie on propagowany we wszystkich komórkach w wygenerowanym raporcie.

• Rozszerz zakres: dodatek Excel doda odpowiednią liczbę wierszy pod tabelą, aby uniknąć jej nakładania się na znaczniki tabeli umieszczone pod spodem. Jeżeli opcja Rozwiń zakres jest wyłączona, dodatek nie będzie dodawać wierszy pod tabelą. Aby zapobiec nadpisywaniu powiązanych komórek, należy ręcznie dostosowywać położenie pozostałych znaczników tabeli. Odwołania do komórek zostaną zachowane.

• Zawijaj tekst: cały tekst w komórkach tabeli zostanie zawinięty.

Dostępna jest także konfiguracja Nagłówka umożliwiająca skonfigurowanie nagłówków tabeli.

Każde z tych ustawień zostało wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej.

Ustawienie Zachowaj formaty źródłowe na poziomie tabeli

Wygenerowane raporty korzystają domyślnie z tego samego formatowania co obiekty źródłowe Qlik Sense. Jeśli ręcznie zastosujesz niestandardowe formaty do szablonu, zostaną zignorowane. Aby dodać niestandardowy styl, należy wyłączyć opcję Zachowaj formaty źródłowe.

Poniżej pokazano przykład danych wyjściowych wygenerowanych z pojedynczego znacznika tabeli wyróżnionego na żółto i przy wyłączonej opcji Zachowaj formaty źródłowe.

Rozszerz zakres

Jeśli liczba wierszy i kolumn w tabeli jest stała i znana podczas opracowywania szablonu, możesz dodawać do tabeli formuły programu Excel. Jeśli jednak pozostawisz zaznaczone pole Rozszerz zakres, wygenerowany raport będzie błędny. Będzie zawierać nieprawidłowe odwołania do komórek, a formuły nie będą stosowane do właściwych komórek.

W poniższym przykładzie dodaliśmy komórki obliczane poza komórkami, które mają zostać wypełnione kolumnami tabeli Qlik Sense. Dodatkowo obliczane komórki umieszczane są na dole trzech kolumn tabeli. Ustawienie Rozszerz zakres pozostawiamy włączone.

W raporcie wygenerowanym na podstawie tego szablonu odwołania do komórek nie są jednak uwzględniane i zamiast tego obliczane komórki są dodawane pod tabelą. Zobacz ilustrację poniżej.

Jeśli wyłączymy ustawienie Rozszerz zakres i wygenerujemy raport, zobaczymy, że odwołania do komórek zostaną teraz zachowane i działają zgodnie z zamierzeniem. Pokazano to na ilustracji poniżej.

Zawijaj tekst

Gdy na poziomie tabeli włączona jest opcja Zawijaj tekst, do każdej kolumny w tabeli zostanie automatycznie zastosowane zawijanie tekstu. Wyłącz to ustawienie, jeśli nie jest to pożądane.

Ustawienia Nagłówka na poziomie tabeli

Istnieją trzy opcje konfiguracji nagłówków na poziomie tabeli:

• Pokaż w komórce znacznika (domyślnie): nagłówki tabeli pojawią się w tym samym wierszu co znacznik tabeli, a dane tabeli zaczną się w wierszu bezpośrednio pod nim.

• Ukryj: nagłówki są całkowicie usuwane. Dane tabeli zaczną się w tym samym wierszu co znacznik tabeli. Jeśli użyjesz tej opcji i pozostawisz nagłówek wprowadzony ręcznie nad znacznikami, możesz dostosować zarówno tekst nagłówka, jak i formatowanie komórek nagłówka.

• Pokaż ponad komórką znacznika: nagłówki są przenoszone do wiersza nad znacznikiem tabeli. Dane tabeli rozpoczynają się w tym samym wierszu co znacznik tabeli. Aby komórki nagłówka miały styl zgodny z Twoimi preferencjami, możesz zastosować niestandardowe formatowanie programu Excel do komórki nad znacznikiem tabeli. Tekst w samych komórkach nagłówka jest jednak generowany z tytułami wymiarów i miar z Qlik Sense.

Dane tabelaryczne — właściwości formatowania kolumny

Jeśli dodasz tabelę jako kolumny lub jeśli nie dodasz wszystkich kolumn tabeli źródłowej, właściwości tabeli będą działać tak samo jak po dodaniu znacznika całej tabeli.

Ustawienia Rozszerz zakres i Zawijaj tekst wpływają na całą tabelę. Ustawienia Zachowaj formaty źródłowe i Nagłówek można zastosować na poziomie kolumny.

Zachowaj formaty źródłowe można ustawić na poziomie kolumny, aby dostosować formaty wszystkich poszczególnych kolumn. Kliknij znacznik kolumny i usuń zaznaczenie powiązanego pola wyboru Zachowaj formaty źródłowe.

Zachowaj formaty źródłowe na poziomie kolumny

Zachowaj formaty źródłowe można ustawić na poziomie kolumny, aby dostosować formaty wszystkich poszczególnych kolumn. Kliknij znacznik kolumny i usuń zaznaczenie powiązanego pola wyboru Zachowaj formaty źródłowe. Zamiast tego możesz otworzyć tabelę w obiektach Tabele w dodatku i rozwinąć kolumnę. Następnie usuń zaznaczenie pola wyboru.

Zaznaczenie pola wyboru Zachowaj formaty źródłowe lub usunięcie jego zaznaczenia na poziomie tabeli spowoduje zmianę wartości tego ustawienia dla wszystkich poszczególnych kolumn w tabeli. Informacje na temat ustawiania tej opcji na poziomie tabeli zawiera temat Ustawienie Zachowaj formaty źródłowe na poziomie tabeli.

Ustawienia Nagłówka na poziomie kolumny

Można także ustawić styl Nagłówka na poziomie kolumny. Te same opcje ustawiania nagłówków na poziomie tabeli są dostępne przy ustawianiu ich na poziomie kolumny. Zob. Ustawienia Nagłówka na poziomie tabeli.

Gdy dodajesz tabelę pojedynczymi kolumnami, jako tekst nagłówka jest używany domyślnie stały ciąg znaków. Można go usunąć lub zastąpić, korzystając z dostępnych opcji Nagłówka na poziomie kolumny. Możesz także zmodyfikować stały ciąg, aby wyświetlać niestandardowy tekst nagłówka kolumny.

Dostosuj stały ciąg w kolumnie i usuń go z innej. Z menu rozwijanego Nagłówek wybierz opcję Pokaż ponad komórką znacznika.

Zmiana ustawienia Nagłówka na poziomie tabeli spowoduje zmianę wartości tego ustawienia dla wszystkich poszczególnych kolumn w tabeli.

Usuwanie zawartości

Usuwanie obiektu

Możesz usunąć obiekt z szablonu raportu oraz z listy tego typu obiektów w panelu dodatku.

Wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz komórkę, do której dodawany jest obiekt.

2. Kliknij Usuń na dole okna dodatku.

Powoduje to usunięcie znaczników lub obrazu podglądu i obiektu z odpowiedniej listy obiektów.

Jeżeli zamiast tego użyjesz funkcji programu Excel do usunięcia obiektu, nie zostanie od wstawiony do wygenerowanego raportu. Obiekt będzie jednak nadal pojawiać się na liście dodanych obiektów. Oznacza to, że później można łatwo dodać ten obiekt ponownie.

Usuwanie kolumn tabeli

W przypadku danych wykresu dodanych kolumnami jako tabela można usunąć kolumny z szablonu. Przejdź do komórek kolumny, którą chcesz usunąć, zaznacz wszystkie jej elementy i usuń lub wyczyść zawartość komórki.

Usunięcie kolumn z szablonu nie powoduje usunięcia kolumn z obiektu tabeli, więc możesz użyć dodatku, aby w razie potrzeby dodać z powrotem dowolne kolumny.

Wybory w aplikacji

Wybory dokonane w aplikacji źródłowej Qlik Sense są odzwierciedlane w szablonie raportu podczas jego tworzenia. Wybory są stosowane do podglądu raportu, który możesz wygenerować z dodatku. Wybory nie są jednak odzwierciedlane w wynikach zadań raportowania w Qlik Cloud. Zamiast tego redukcja danych w wynikach raportu jest kontrolowana przez filtry utworzone w sekcji Raportowanie w aplikacji Qlik Sense. Więcej informacji zawiera temat Praca z filtrami raportów.

Jeśli chcesz zmienić wybory odzwierciedlone w szablonie na potrzeby podglądów i obiektów zastępczych obrazów, możesz je zmienić w oryginalnej aplikacjiQlik Sense, a następnie odświeżyć szablon raportu. Aby zobaczyć nowe wybory w programie Excel, kliknij ikonę w prawym górnym rogu panelu właściwości obiektu. Spowoduje to odświeżenie wyboru tylko w wybranym obiekcie.