Trabalhando com glossários de negócios
Um glossário de negócios é uma ferramenta que ajuda você a padronizar termos e definições na sua plataforma Qlik Cloud. Uma compreensão compartilhada da terminologia é essencial para a descoberta e colaboração de dados entre os departamentos. Glossários de negócios são um tipo de recurso Qlik Cloud. Eles consistem em categorias lógicas preenchidas com termos descritos em linguagem clara que todos em uma organização podem consultar e entender.
Um glossário de negócios:
- Ajuda os designers de aplicativos a encontrar definições padronizadas e conjuntos de dados relacionados
- Ajuda os analistas de negócios a encontrar e entender respostas para perguntas de negócios
- Inspira confiança em conjuntos de dados e aplicativos vinculados, fornecendo contexto e plano de fundo
- Facilita a comunicação e a colaboração mais profundas em todas as linhas de negócios
Uma organização pode ter vários glossários para várias áreas funcionais que oferecem suporte a linhas de negócios específicas. O Qlik Cloud Catalog oferece o benefício adicional de poder vincular termos comerciais a conjuntos de dados e aplicativos para obter métricas e visualizações valiosas, fornecendo um contexto mais profundo e uma validação baseada em dados.
Estrutura e componentes do glossário de negócios
Um glossário de negócios tem um Nome, uma Descrição e Termos organizados em Categorias. Detalhes adicionais, como abreviações, relações com outros termos e links para ativos de apoio, agregam valor a cada entrada de termo.
Os glossários de negócios são um tipo de recurso exibido em Qlik Cloud
Quem pode criar e editar glossários de negócios?
O proprietário do glossário recebe a função global de Administrador no Management Console. Essa função é responsável por garantir que os termos sejam precisos e que o glossário atenda às necessidades de seus consumidores. Essa função global de Administrador é necessária para criar, atualizar e excluir um glossário, bem como para editar ou excluir o termo no estado Verificado e alterar o status do termo para Verificado.
Os usuários com acesso Pode exibir ao espaço ou que tiveram o glossário compartilhado com eles podem visualizar o Termos no glossário. Os usuários que têm as permissões Pode gerenciar e Pode editar no espaço podem adicionar e editar termos não aprovados. O proprietário do glossário de negócios recebe notificações de que os termos foram adicionados, e os administradores de termos recebem notificações quando os termos são alterados. O proprietário do glossário aprova edições nos termos e categorias alterando o status para Verificado.
Um usuário com qualquer uma das seguintes permissões: É proprietário, Pode gerenciar, Pode editar dados em aplicativos ou Pode editar têm permissões para criar, editar e excluir categorias. Para obter informações detalhadas sobre permissões de acesso para glossários de negócios, consulte Gerenciando permissões em espaços compartilhados ou Gerenciando permissões em espaços gerenciados.
Notificações
Os usuários do glossário de negócios podem assinar as notificações do glossário para serem informados quando um novo termo do glossário for criado, excluído ou atualizado. O proprietário do glossário recebe as notificações dos termos adicionados e os administradores de um termo recebem as notificações dos termos alterados.
Faça o seguinte:
- Acesse Configurações do perfil>Notificações.
- Expanda as opções de notificações em Glossários e selecione se você deseja ser notificado em caso de criação, exclusão e atualização de termos por meio de notificações do navegador, notificações push no Qlik Sense Mobile, e-mail ou resumo diário de e-mail.
O exemplo a seguir ilustra a configuração de um glossário de negócios. Desde a atribuição da função e das permissões necessárias de administrador no espaço até a definição do glossário de negócios e a adição de categorias e termos e, em seguida, vincular um termo do glossário chamado Valor Anual do Contrato a um aplicativo (ContractValues) que inclui um gráfico de barras com a medida Valor Anual do Contrato — o exemplo percorre as principais configurações e recursos do glossário de negócios.
Você pode acompanhar e criar o glossário de negócios do zero ou baixar um arquivo zip contendo o glossário de negócios finalizado Vendas e contratos.json e o aplicativo ContractValues. Neste exemplo, vinculamos a entrada do termo Valor Anual do Contrato ao aplicativo ContractValues, que contém uma medida que analisa o Valor anual do contrato.
Baixe este pacote e descompacte-o: Exemplo - Criando um .zip de glossário de negócios
Exemplo: Glossário de negócios de vendas e contratos, exibição de Hierarquia
Faça o seguinte:
- Pré-requisitos da função de administrador e das permissões de espaço. Se você tem a função de administrador de locatários em um ambiente Qlik Cloud ou pode pedir a um administrador de locatários no ambiente que lhe conceda a função de Administrador, você deve receber a função de Administrador do Management Console. Você também deve ter permissões de edição no espaço. Para obter mais informações, consulte Quem pode criar e editar glossários de negócios?
- Criar um novo espaço: Neste exemplo, crie um espaço compartilhado chamado Space_Business para onde mover o glossário de negócios enquanto configura os Detalhes do glossário. Para fazer isso, abra o Management Console: Selecione Espaços>Criar novo. Selecione Tipo: Compartilhado, Nome: Espaço_Negócio. Se você não tiver a função de Criador de espaço compartilhado, o glossário de negócios poderá permanecer no seu espaço pessoal.
- Faça upload do aplicativo ContractValues do arquivo zip para o seu ambiente Qlik Cloud.
- Selecione Catálogo no painel de navegação do lado esquerdo do seu ambiente Qlik Cloud e, em seguida, Adicionar novo > Criar glossário.
- A guia Detalhes do glossário e a subguia Detalhes são abertas. Adicione os seguintes valores:
- Nome: Vendas e contratos
- Descrição: Este glossário fornece terminologia e definições sobre vendas e contratos para a organização ACME. Seu objetivo é garantir que todos na organização estejam usando os mesmos termos com um entendimento comum do que esses termos significam.
- Espaço: Space_Business
- Tags: vendas, contratos, conformidade, valor do contrato, pipeline.
- Selecione a guia Modelo do termo encontrada na guia Detalhes do glossário. Selecione o
ícone Editar para abrir o editor. Insira os atributos a seguir que serão exibidos como um guia para os usuários adicionarem campos de Informações relacionadas aos termos. -
Selecione a guia Visão geral do glossário. Esse editor de texto elaborado fornece espaço para descrever maneiras de trabalhar com links para detalhes de contato, recursos e formas de trabalhar para administradores e colaboradores. Selecione o
ícone Editar para abrir o editor. - Crie três títulos em negrito: Objetivos, Formas de trabalhar, Contatos
- Em Objetivos, insira:
-
Em uma nova linha, digite: Líderes de vendas responsáveis por áreas específicas:
-
Adicione os seguintes marcadores:
-
Promoções: Joanne Welles, supervisora de vendas, JoanneWelles@acme.com
-
Renovações e termos do contrato: Lori Baum, gerente de contratos, LoriBaum@acme.com
-
Suporte de vendas: Georgia Mille, analista de operações de vendas, GeorgiaMille@acme.com
- Em Formas de trabalhar, insira:
-
Adicione as seguintes linhas separadamente:
Recursos adicionais:
www.acme.com/organizationchart
www.acme.com/financeoperationsbusinesshub
www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements
www.acme.com/reportingrequirements
www.salesnoworganization.com/contracttemplates
-
Em Contatos, insira as seguintes linhas:
-
Selecione a guia Termos. Selecione Criar >Categoria. Observe que seu ambiente Qlik Cloud não listará os mesmos usuários do ambiente de exemplo e, portanto, você pode selecionar indivíduos que façam sentido para o seu ambiente.
-
Insira as seguintes categorias e propriedades:
Criar nova categoria Cliente Campo Descrição Nome Cliente Descrição
Uma entidade (empresa ou indivíduo) que tem ou teve uma transação de compra financeira com a organização.
Organizadores de categoria Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categoria pai - Criar nova categoria Parceiro Campo Descrição Nome Parceiro Descrição
Qualquer parceiro de negócios que possa estar sujeito ou fazer parte de um contrato. Parceiros podem ser fornecedores, fornecedores terceirizados de equipamentos e software, provedores de serviços, especialistas em integração, revendedores etc. Os parceiros contratados têm um contrato ativo em vigor.
Organizadores de categoria Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categoria pai - Criar uma nova categoria OEM Campo Descrição Nome OEM Descrição
Parceiros de OEM (fabricante de equipamento original) são entidades cujas ofertas podem ser incorporadas em produtos ou aplicativos proprietários.
Organizadores de categoria Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categoria pai Parceiro Criar nova categoria Contratos de clientes Campo Descrição Nome Contratos de clientes Descrição
Contratos são acordos formais e juridicamente vinculativos entre a corporação e uma ou mais partes que detalham certos direitos e obrigações.
Organizadores de categoria Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categoria pai Cliente Criar nova categoria Contratos de parceiros Campo Descrição Nome Contratos de parceria Descrição
Contratos são acordos formais e juridicamente vinculativos entre a corporação e uma ou mais partes que detalham certos direitos e obrigações.
Organizadores de categoria Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categoria pai Parceiro -
Selecione a guia Termos. Selecione Criar >Termo.
-
Insira os seguintes termos e propriedades:
Criar um novo termo Valor do contrato anual Campo Descrição Nome Valor anual do contrato Abreviatura
ACV
Status Verificado Definição Uma métrica de serviço de assinatura de software que divide o valor total do contrato de um cliente em um valor médio por ano. Essa métrica padroniza o valor total do contrato ao longo de sua vida útil para mostrar a receita média de um contrato de assinatura anual. Informações relacionadas ##Example formula and calculation: ACV=Total contract value/Total years in contract
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: ACV can be calculated differently in different organizations.
Recursos vinculados [Selecione o aplicativo ContractValues e Adicionar link a] Termos relacionados [Estabeleça links para os termos Receita anual recorrente, Valor total do contrato, uma vez criados.] Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes, Contratos de parceiros Tags receita, relatórios do quarto trimestre
Criar um novo termo Receita anual recorrente Campo Descrição Nome Receita anual recorrente Abreviatura
ARR
Status Verificado Definição Receita, normalizada anualmente, que a organização espera receber de todos os seus clientes por lhes fornecer produtos ou serviços. Informações relacionadas ##Example formula and calculation: ARR = (Overall Subscription Cost Per Year + Recurring Revenue From Add-ons or Upgrades) - Revenue Lost from Cancellations.
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: ACV measures a single account; ARR measures all accounts at the same time.
Recursos vinculados - Termos relacionados [Estabeleça links para Valor anual do contrato, Valor total do contrato] Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes, Contratos de parceiros Tags receita, relatórios do quarto trimestre
Criar novo termo Valor total do contrato Campo Descrição Nome Valor total do contrato Abreviatura
TCV
Status Verificado Definição O valor total da receita que você recebe de um determinado cliente. Informações relacionadas ##Example formula and calculation: TCV = Monthly recurring revenue x Duration of contract [in months] + one-time fees
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Includes all recurring subscription revenue as well as one-time fees that may be associated with the contract, such as implementation fees.
Recursos vinculados - Termos relacionados [Estabeleça links para Valor anual do contrato, Receita anual recorrente]
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes, Contratos de parceiros Tags receita, relatórios financeiros
Criar novo termo Margem bruta Campo Descrição Nome Margem bruta Abreviatura
GM
Status Rascunho Definição A quantidade de dinheiro que uma empresa retém, menos os custos diretos associados à produção dos bens que ela fornece; vendas líquidas menos o custo dos produtos vendidos (COGS). Informações relacionadas ##Example formula and calculation: Net sales - COGS
##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Also referred to as gross profit.
Recursos vinculados - Termos relacionados [Estabeleça links para Lucro bruto como um Sinônimo]
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes Tags receita
Criar um novo termo Lucro bruto Campo Descrição Nome Lucro bruto Abreviatura
GP
Status Rascunho Definição O lucro que uma empresa obtém após deduzir os custos associados à fabricação e à venda de produtos e serviços. Informações relacionadas ##Example formula and calculation: Net sales - COGS
##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Also referred to as gross margin.
Recursos vinculados - Termos relacionados [Estabeleça links para Margem bruta como um Sinônimo]
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes Tags receita
Criar um novo termo Cliente Campo Descrição Nome Cliente Abreviatura
Status Verificado Definição Uma pessoa, empresa ou entidade que compra bens ou serviços de outra empresa. Um cliente tem ou esteve em um contrato ativo com a organização. Informações relacionadas ##Required information: www.acme.com/customercontracts
##Standard terms and agreement: Attach signed SLA to customer file
##Notes:
Recursos vinculados - Termos relacionados Valor anual do contrato, Valor total do contrato, Acordo de nível de serviço
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Cliente Tags receita, território
Criar um novo termo Acordo de nível de serviço Campo Descrição Nome Acordo de nível de serviço Abreviatura
SLA
Status Verificado Definição Um acordo contratual entre um prestador de serviços e um cliente em que determinados níveis de serviços (como tempo de atividade) são garantidos ou no qual o cliente tem direito a remuneração. Como exemplo, provedores de serviços de Internet e empresas de telecomunicações geralmente incluem acordos de nível de serviço nos termos de seus contratos com clientes para definir os níveis de serviços vendidos em linguagem simples. Informações relacionadas ##Required information:
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes:
Recursos vinculados - Termos relacionados Cliente
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Cliente, Parceiro Tags contrato, nível de serviço
Criar um novo termo Contas a pagar Campo Descrição Nome Contas a pagar Abreviatura
AP
Status Rascunho Definição Valor devido pela sua empresa a fornecedores externos. Informações relacionadas ##Required information:
##Standard terms and agreement:www.acme.com/externalcontractterms
##Notes: A/P payments must meet guidelines to be approved.
Recursos vinculados - Termos relacionados COGS
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Parceiro Tags COGS, EBITDA
Criar um novo termo Contas a receber Campo Descrição Nome Contas a receber Abreviatura
AR
Status Verificado Definição O saldo de dinheiro devido a uma empresa por bens ou serviços entregues ou usados, mas ainda não pagos pelos clientes. Informações relacionadas ##Required information:
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes:
Recursos vinculados - Termos relacionados Cliente
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Contratos de clientes Tags receita, condições de pagamento
Criar um novo termo COGS Campo Descrição Nome Custo dos produtos vendidos Abreviatura
COGS
Status Verificado Definição Todos os custos e despesas diretamente relacionados à produção de mercadorias. O COGS exclui custos indiretos, como despesas gerais e de marketing e vendas. Informações relacionadas ##Example formula and calculation: COGS = the starting inventory + purchases – ending inventory
##Required information: inventory reports
##Standard terms and agreement:
##Notes: Gross profit=Revenue-Cost of Goods Sold (COGS)
Recursos vinculados - Termos relacionados Lucro bruto
Administradores de termos Escolha usuários do seu ambiente Qlik Cloud.
Categorias Cliente Tags receita, quarto trimestre, EBITDA
Se você tiver adicionado todas as categorias e termos acima, verá como a adição de mais conteúdo e links para vários conteúdos no glossário e nos aplicativos pode reforçar os processos de negócios e a confiança nos seus dados.
APRENDIZADO RELACIONADO:
##Example formula and calculation
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information
##Standard terms and agreement
##Notes
Salve o modelo.
O objetivo principal deste glossário é fornecer terminologia e recursos comuns para que os funcionários do departamento de vendas da empresa ACME acessem a aquisição e execução de contratos de serviços e produtos. Espera-se que todos os vendedores consultem este glossário para se alinhar aos procedimentos e requisitos contratuais padrão.
Espera-se que os representantes de vendas permaneçam em conformidade com os requisitos relacionados a oportunidades de vendas e contratos relacionados. Dependendo de onde você estiver no ciclo de vendas, esse glossário fornecerá links para os recursos apropriados para o estágio.
O principal proprietário e administrador deste glossário é <Seu nome>, ou Georgia Mille.
Observe que termos e categorias específicos são atribuídos a várias pessoas na organização, conforme indicado pelo Administrador de termos e pelo Administrador de categorias listados. Você é incentivado a fazer perguntas, dar feedback e fornecer sugestões para definições melhores e conteúdo adicional.
Os usuários colaboradores incluem:
TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com
Salve a visão geral.