Werken met bedrijfswoordenlijsten
Een bedrijfswoordenlijst is een hulpmiddel waarmee u termen en definities binnen uw Qlik Cloud-platform kunt standaardiseren. Een gedeeld begrip van terminologie is essentieel voor het ontsluiten van gegevens en samenwerking tussen afdelingen. Bedrijfswoordenlijsten zijn een soort hulpmiddel in Qlik Cloud; ze bestaan uit logische categorieën die worden gevuld met termen die in duidelijke taal zijn beschreven, zodat iedereen in een organisatie ze kan raadplegen en begrijpen.
Een bedrijfswoordenlijst:
- Helpt app-ontwerpers gestandaardiseerde definities en gerelateerde gegevensverzamelingen te vinden
- Helpt bedrijfsanalisten antwoorden op bedrijfsvraagstukken te vinden en te begrijpen
- Geeft vertrouwen in gekoppelde gegevensverzamelingen en apps door context en achtergrond te bieden
- Verbetert de communicatie en samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.
Een organisatie kan meerdere woordenlijsten hebben voor verschillende functionele gebieden die gerichte bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Qlik Cloud-catalogus biedt het extra voordeel dat zakelijke termen kunnen worden gekoppeld aan gegevensverzamelingen en apps voor waardevolle statistieken en visualisaties die diepere context en gegevensgestuurde validatie bieden.
Structuur en componenten van de bedrijfswoordenlijst
Een bedrijfswoordenlijst heeft een Naam, Beschrijving en Termen die zijn georganiseerd in Categorieën. Aanvullende details zoals afkortingen, relaties met andere termen en links naar ondersteunende bronnen geven elke termvermelding een meerwaarde.
Bedrijfswoordenlijsten zijn een type hulpbron dat wordt weergegeven in Qlik Cloud
Wie kan bedrijfswoordenlijsten maken en bewerken?
De eigenaar van een woordenlijst krijgt de algemene rol van Steward in de Beheerconsole. Deze rol is er verantwoordelijk voor dat de termen kloppen en dat de woordenlijst voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Deze algemene Steward-rol is vereist om een woordenlijst aan te maken, bij te werken en te verwijderen, alsmede om de term in de status Geverifieerd te bewerken of te verwijderen en de status van de term te wijzigen in Geverifieerd.
Gebruikers die Kan bekijken toegang hebben tot de ruimte of met wie de woordenlijst is gedeeld, kunnen de Termen in de woordenlijst bekijken. Gebruikers met de machtigingen Kan beheren en Kan bewerken in de ruimte kunnen niet-goedgekeurde termen toevoegen en bewerken. De eigenaar van de bedrijfswoordenlijst ontvangt meldingen dat termen zijn toegevoegd en term-stewards ontvangen meldingen wanneer termen zijn gewijzigd. De eigenaar van de woordenlijst keurt bewerkingen van termen en categorieën goed door de status te veranderen in Geverifieerd.
Een gebruiker met een van de volgende machtigingen: Is eigenaar, Kan beheren, Kan gegevens bewerken in apps of Kan bewerken, kan categorieën maken, bewerken en verwijderen. Voor gedetailleerde informatie over rollen en machtigingen voor bedrijfswoordenlijsten, zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.
Meldingen
Gebruikers van de bedrijfswoordenlijst kunnen zich abonneren op meldingen over de woordenlijst om op de hoogte te worden gesteld wanneer een nieuwe woordenlijstterm wordt gemaakt, verwijderd of bijgewerkt. De eigenaar van de woordenlijst ontvangt de meldingen van toegevoegde termen en de stewards van een term ontvangen de meldingen van gewijzigde termen.
Doe het volgende:
- Ga naar Profielinstellingen>Meldingen.
- Breid de opties voor meldingen uit onder Woordenlijsten en selecteer of u wilt worden geïnformeerd bij het aanmaken, verwijderen en bijwerken van termen via browsermeldingen, pushmeldingen in Qlik Sense Mobile, e-mail of een dagelijkse verzamelmail.
Het volgende voorbeeld beschrijft de opzet van een bedrijfswoordenlijst. Van het toewijzen van de vereiste Steward-rol en machtigingen in de ruimte, tot het definiëren van de bedrijfswoordenlijst en het toevoegen van categorieën en termen, en vervolgens het koppelen van een woordenlijstterm genaamd Annual Contract Value (jaarlijkse contractwaarde) aan een app (ContractValues) die een staafdiagram bevat met de meting Annual Contract Value - het voorbeeld doorloopt de belangrijkste configuraties en functies van de bedrijfswoordenlijst.
U kunt meelopen en de bedrijfswoordenlijst vanaf nul opbouwen of een zip-bestand downloaden met de voltooide bedrijfswoordenlijst Sales and contracts.json en de app ContractValues. In dit voorbeeld linken wij van de invoerterm Annual Contract Value naar de app ContractValues die een meting bevat die de Annual Contract Value analyseert.
Download dit pakket en pak het uit: Voorbeeld - Een bedrijfswoordenlijst maken.zip
Voorbeeld: Bedrijfswoordenlijst verkoop en contracten, hiërarchische weergave
Doe het volgende:
- Voorwaarden voor de rol van steward en de machtigingen voor de ruimte. Of u nu de rol van Tenantbeheerder heeft in een Qlik Cloud-omgeving of een Tenantbeheerder in de omgeving kunt vragen om u de rol van Steward toe te kennen, u moet de Steward-rol toegewezen krijgen vanuit de Beheerconsole. U moet ook bewerkingsrechten hebben in de ruimte. Ga voor meer informatie naar Wie kan bedrijfswoordenlijsten maken en bewerken?.
- Nieuwe ruimte maken: Maak voor dit voorbeeld een gedeelde ruimte genaamd Ruimte_Bedrijf om de bedrijfswoordenlijst naartoe te verplaatsen tijdens het configureren van de Details woordenlijst. Open hiervoor de Beheerconsole: Selecteer Ruimten>Nieuwe maken. Selecteer Type: Gedeeld, Naam: Ruimte_Bedrijf Als u niet de rol Maker gedeelde ruimte heeft, kan de bedrijfswoordenlijst in uw persoonlijke ruimte blijven.
- Upload de app ContractValues uit het zip-bestand naar uw Qlik Cloud-omgeving.
- Selecteer Catalogus in het linker navigatiepaneel in uw Qlik Cloud-omgeving en vervolgens Nieuwe toevoegen > Woordenlijst maken.
- Het tabblad Details woordenlijst en het subtabblad Details worden geopend. Voeg de volgende waarden toe:
- Naam: Verkoop en contracten
- Beschrijving: Deze woordenlijst bevat terminologie en definities over verkoop en contracten voor de ACME-organisatie. Het doel van deze woordenlijst is ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie dezelfde termen gebruikt met een gemeenschappelijk begrip van wat de termen betekenen.
- Ruimte: Ruimte_Bedrijf
- Tags: verkoop, contracten, compliance, contractwaarde, pijplijn.
- Selecteer het tabblad Termsjabloon dat u vindt onder het tabblad Details woordenlijst. Selecteer het pictogram
Bewerken om de editor te openen. Voer de volgende kenmerken in die worden weergegeven als leidraad voor gebruikers die gerelateerde informatievelden aan termen toevoegen. -
Selecteer het tabblad Overzicht woordenlijst. Deze editor met uitgebreide mogelijkheden biedt ruimte om werkwijzen te beschrijven met links naar contactgegevens van stewards en medewerkers, bronnen en werkwijzen. Selecteer het pictogram
Bewerken om de editor te openen. - Maak drie vetgedrukte koppen: Doelstellingen, Manieren van werken, Contactpersonen
- Onder Doelstellingen typt u:
-
Op een nieuwe regel voert u in: Verkoopleiders die verantwoordelijk zijn voor specifieke gebieden:
-
Voeg de volgende opsommingspunten toe:
-
Promoties: Joanne Welles, Sales Supervisor, JoanneWelles@acme.com
-
Contractverlengingen en -voorwaarden: Lori Baum, Contract Manager, LoriBaum@acme.com
-
Verkoopondersteuning: Georgia Mille, Sales Ops Analyst, GeorgiaMille@acme.com
- Onder Manieren van werken voert u in:
-
Voeg de volgende regels afzonderlijk toe:
Extra bronnen:
www.acme.com/organizationchart
www.acme.com/financeoperationsbusinesshub
www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements
www.acme.com/reportingrequirements
www.salesnoworganization.com/contracttemplates
-
Onder Contacten voert u de volgende regels in:
-
Selecteer het tabblad Termen. Selecteer Maken >Categorie. Houd er rekening mee dat uw Qlik Cloud-omgeving niet dezelfde gebruikers zal vermelden als de voorbeeldomgeving, dus u kunt personen selecteren die zinvol zijn voor uw omgeving.
-
Voer de volgende categorieën en eigenschappen in:
Nieuwe categorie maken Klant Veld Beschrijving Naam Klant Beschrijving
Een entiteit (bedrijf of individu) die een financiële aankooptransactie heeft of heeft gedaan met de organisatie.
Categorie-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Bovenliggende categorie - Nieuwe categorie maken Partner Veld Beschrijving Naam Partner Beschrijving
Elke zakenpartner die onderworpen kan zijn aan of deel kan uitmaken van een contract. Partners kunnen leveranciers, externe leveranciers van apparatuur en software, dienstverleners, integratiespecialisten, wederverkopers, enzovoort zijn. Contractpartners hebben een actief contract.
Categorie-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Bovenliggende categorie - Nieuwe categorie maken OEM Veld Beschrijving Naam OEM Beschrijving
OEM-partners (original equipment manufacturer) zijn entiteiten waarvan het aanbod kan worden geïntegreerd in eigen producten of toepassingen.
Categorie-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Bovenliggende categorie Partner Nieuwe categorie maken Klantcontracten Veld Beschrijving Naam Klantcontracten Beschrijving
Contracten zijn formele en juridisch bindende overeenkomsten tussen het bedrijf en een of meer partijen waarin bepaalde rechten en plichten zijn vastgelegd.
Categorie-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Bovenliggende categorie Customer Nieuwe categorie maken Partnercontracten Veld Beschrijving Naam Partnercontracten Beschrijving
Contracten zijn formele en juridisch bindende overeenkomsten tussen het bedrijf en een of meer partijen waarin bepaalde rechten en plichten zijn vastgelegd.
Categorie-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Bovenliggende categorie Partner -
Selecteer het tabblad Termen. Selecteer Maken >Term.
-
Voer de volgende termen en eigenschappen in:
Nieuwe term maken Annual Contract Value Veld Beschrijving Naam Annual Contract Value Afkorting
ACV
Status Geverifieerd Definitie Een maatstaf voor softwareabonnementen die de totale waarde van het contract van een klant opsplitst in een gemiddelde waarde per jaar. Deze maatstaf standaardiseert de totale waarde van het contract over de levensduur ervan om de gemiddelde inkomsten van een jaarlijkse abonnementsovereenkomst weer te geven. Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: ACV=Total contract value/Total years in contract
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: ACV can be calculated differently in different organizations.
Gekoppelde resources [Selecteer de app ContractValues en Koppeling toevoegen aan] Gerelateerde termen [Link naar termen Annual Recurring Revenue , Total Contract Value nadat ze zijn aangemaakt.] Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten, partnercontracten Tags inkomsten, Q4 verslagen
Nieuwe term maken Annual Recurring Revenue Veld Beschrijving Naam Annual Recurring Revenue Afkorting
ARR
Status Geverifieerd Definitie Op jaarbasis genormaliseerde inkomsten die de organisatie verwacht te ontvangen van al haar klanten voor het leveren van producten of diensten. Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: ARR = (Overall Subscription Cost Per Year + Recurring Revenue From Add-ons or Upgrades) - Revenue Lost from Cancellations.
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: ACV measures a single account; ARR measures all accounts at the same time.
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen [Link naar Annual Contract Value , Total Contract Value] Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten, partnercontracten Tags inkomsten, Q4 verslagen
Nieuwe term maken Total Contract Value Veld Beschrijving Naam Total Contract Value Afkorting
TCV
Status Geverifieerd Definitie Het totale bedrag aan inkomsten dat u ontvangt van een bepaalde klant. Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: TCV = Monthly recurring revenue x Duration of contract [in months] + one-time fees
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information: contracts signed on file
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Includes all recurring subscription revenue as well as one-time fees that may be associated with the contract, such as implementation fees.
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen [Link naar Annual Contract Value , Annual Recurring Revenue]
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten, partnercontracten Tags inkomsten, financiële verslagen
Nieuwe term maken Brutowinst Veld Beschrijving Naam Brutomarge Afkorting
GM
Status Concept Definitie De hoeveelheid geld die een bedrijf overhoudt minus de directe kosten voor de productie van de goederen die het levert; de netto-omzet minus de kosten van verkochte goederen (COGS). Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: Net sales - COGS
##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Also referred to as gross profit.
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen [Link naar Brutowinst als een Synoniem]
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten Tags inkomsten
Nieuwe term maken Brutowinst Veld Beschrijving Naam Brutowinst Afkorting
GP
Status Concept Definitie De winst die een bedrijf maakt na aftrek van de kosten voor productie en verkoop van producten en diensten. Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: Net sales - COGS
##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes: Also referred to as gross margin.
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen [Link naar Brutomarge als een Synoniem]
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten Tags inkomsten
Nieuwe term maken Klant Veld Beschrijving Naam Klant Afkorting
Status Geverifieerd Definitie Een persoon, bedrijf of entiteit die goederen of diensten van een ander bedrijf koopt. Een klant heeft een actief contract met de organisatie of heeft dat gehad. Gerelateerde informatie ##Required information: www.acme.com/customercontracts
##Standard terms and agreement: Attach signed SLA to customer file
##Notes:
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen Annual Contract Value, Total Contract Value, Service Level Agreement
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klant Tags inkomsten, regio
Nieuwe term maken Service Level Agreement Veld Beschrijving Naam Service Level Agreement Afkorting
SLA
Status Geverifieerd Definitie Een contractuele overeenkomst tussen een dienstverlener en een klant waarbij bepaalde niveaus van dienstverlening (zoals up-time) worden gegarandeerd anders heeft de klant recht op een vergoeding. Internet service providers en telco's zullen bijvoorbeeld vaak service level agreements opnemen in de voorwaarden van hun contracten met klanten om het (de) niveau(s) van de verkochte dienst in klare taal vast te leggen. Gerelateerde informatie ##Required information:
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes:
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen Klant
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klant, partner Tags contract, service-level
Nieuwe term maken Crediteuren Veld Beschrijving Naam Crediteuren Afkorting
AP
Status Concept Definitie Bedrag dat uw bedrijf verschuldigd is aan externe leveranciers. Gerelateerde informatie ##Required information:
##Standard terms and agreement:www.acme.com/externalcontractterms
##Notes: A/P payments must meet guidelines to be approved.
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen COGS
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Partner Tags COGS, EBITDA
Nieuwe term maken Debiteuren Veld Beschrijving Naam Debiteuren Afkorting
AR
Status Geverifieerd Definitie Het saldo van geld dat aan een onderneming verschuldigd is voor geleverde of gebruikte, maar nog niet door klanten betaalde goederen of diensten. Gerelateerde informatie ##Required information:
##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms
##Notes:
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen Klant
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klantcontracten Tags inkomsten, betalingsvoorwaarden
NIeuwe term maken COGS Veld Beschrijving Naam Kostprijs van verkochte goederen Afkorting
COGS
Status Geverifieerd Definitie Alle kosten en uitgaven die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen. Bij COGS zijn indirecte kosten zoals overhead, verkoop en marketing niet inbegrepen. Gerelateerde informatie ##Example formula and calculation: COGS = the starting inventory + purchases – ending inventory
##Required information: inventory reports
##Standard terms and agreement:
##Notes: Gross profit=Revenue-Cost of Goods Sold (COGS)
Gekoppelde resources - Gerelateerde termen Brutowinst
Term-stewards Kies gebruikers uit uw Qlik Cloud-omgeving.
Categorieën Klant Tags inkomsten, Q4, EBITDA
Als u alle bovenstaande categorieën en termen hebt toegevoegd, zult u zien hoe de toevoeging van meer inhoud en links naar diverse inhoud binnen de woordenlijst en apps de bedrijfsprocessen en het vertrouwen in uw gegevens kan versterken.
GERELATEERD LESMATERIAAL:
##Example formula and calculation
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information
##Standard terms and agreement
##Notes
Sla de sjabloon op.
Het belangrijkste doel van deze woordenlijst is om gemeenschappelijke terminologie en bronnen aan te reiken voor medewerkers van de verkoopafdeling van de ACME-organisatie bij de inkoop en uitvoering van diensten- en productcontracten. Van alle verkopers wordt verwacht dat zij deze woordenlijst raadplegen om zich te houden aan de standaard contractprocedures en -vereisten.
Van verkoopvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij voldoen aan de vereisten met betrekking tot verkoopkansen en bijbehorende contracten. Afhankelijk van uw positie in de verkoopcyclus vindt u in deze woordenlijst links naar de bronnen die geschikt zijn voor die fase.
De primaire eigenaar en steward van deze woordenlijst is <Uw naam> of Georgia Mille.
Merk op dat specifieke termen en categorieën zijn toegewezen aan verschillende mensen in de organisatie, zoals aangegeven door de vermelde term-steward en categorie-steward. U wordt aangemoedigd om vragen te stellen, feedback te geven en suggesties te doen voor betere definities en aanvullende inhoud.
Tot de bijdragers behoren:
TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com
Sla het overzicht op.