Работа с бизнес-глоссариями

Бизнес-глоссарий — это инструмент, который помогает стандартизировать термины и определения в рамках платформы Qlik Cloud. Общее понимание терминологии необходимо для поиска данных и взаимодействия между отделами. Бизнес-глоссарии — это тип ресурсов в Qlik Cloud. Они состоят из логических категорий, по которым распределены термины, описанные понятным языком, чтобы каждый сотрудник организации понимал их и мог пользоваться ими.

Бизнес-глоссарий...

помогает разработчикам приложений находить стандартные определения и связанные наборы данных.
помогает бизнес-аналитикам находить ответы на вопросы, касающиеся бизнеса, и понимать их суть.
повышает доверие к связанным наборам данных и приложениям, предоставляя контекст и справочную информацию.
способствует более глубокому общению и взаимодействию между различными направлениями бизнеса.

Организация может иметь несколько глоссариев для различных функциональных отделов, курирующих целевые направления бизнеса. Каталог Qlik Cloud предлагает дополнительное преимущество: возможность связывать бизнес-термины с наборами данных и приложениями, чтобы получать важные метрики и визуализации, обеспечивающие более глубокий контекст и проверку на основе данных.

Структура и компоненты бизнес-глоссария

Бизнес-глоссарий содержит имя, описание и термины, распределенные по категориям. Дополнительные сведения, такие как аббревиатуры, связи с другими терминами и ссылки на вспомогательные ресурсы, повышают полезность каждой записи термина.

Бизнес-глоссарий — это тип ресурса в Qlik Cloud — Бизнес-глоссарии — это тип ресурсов, отображаемых в Qlik Cloud

Кто может создавать и редактировать бизнес-глоссарии?

Владельцу глоссария назначается глобальная роль администратора в консоли управления Management Console. Администратор отвечает за то, чтобы термины были точными, а глоссарий удовлетворял потребности пользователей. Глобальная роль администратора требуется для создания, обновления и удаления глоссария, а также для редактирования или удаления терминов в состоянии Проверено и изменения состояния терминов на Проверено.

Пользователи, у которых есть разрешение Может просматривать в пространстве или которым предоставлен доступ к глоссарию, могут просматривать термины в глоссарии. Пользователи, у которых есть разрешения Может управлять и Может изменять в пространстве, могут добавлять термины и редактировать непроверенные термины. Владелец бизнес-глоссария получает уведомления о добавлении терминов, а администраторы терминов получают уведомления об изменении терминов. Владелец глоссария подтверждает изменения, внесенные в термины и категории, и изменяет их состояние на Проверено.

Пользователь, у которого есть одно из следующих разрешений: Владелец, Может управлять, Может изменять данные в приложениях или Может изменять, может создавать, редактировать и удалять категории. Для получения дополнительной информации о ролях и разрешениях для бизнес-глоссариев см. разделы Управление разрешениями в общих пространствах или Управление разрешениями в управляемых пространствах.

Уведомления

Пользователи бизнес-глоссария могут подписаться на уведомления об изменениях в глоссарии, чтобы получать информацию о создании новых терминов, а также об удалении или обновлении существующих терминов. Владелец глоссария получает уведомления о добавлении терминов, а администраторы терминов получают уведомления об изменении терминов.

Выполните следующие действия.

Перейдите в раздел Параметры профиля > Уведомления.
Разверните параметры уведомлений в разделе Глоссарии и выберите, будете ли вы получать уведомления о создании, удалении и обновлении терминов и, если да, то каким способом: уведомления в браузере, push-уведомления в Qlik Sense Mobile, по электронной почте или в формате ежедневной рассылки по электронной почте.

В следующем примере описывается создание бизнес-глоссария. Здесь показаны все этапы настройки основных параметров и компонентов бизнес-глоссария: от назначения роли администратора и разрешений в пространстве до описания бизнес-глоссария и добавления категорий и терминов, а также связывание термина глоссария Годовая стоимость контракта с приложением (ContractValues), которое содержит линейчатую диаграмму с показателем Годовая стоимость контракта.

Можно создать бизнес-глоссарий с нуля, выполнив действия, описанные в данном примере, или загрузить файл ZIP, содержащий готовый бизнес-глоссарий Sales and contracts.json и приложение ContractValues. В данном примере мы свяжем запись термина Годовая стоимость контракта с приложением ContractValues, которое содержит показатель, позволяющий проанализировать годовую стоимость контракта.

Скачайте этот пакет и распакуйте его: Example - Creating a business glossary.zip

Вид иерархии: — Пример: бизнес-глоссарий по продажам и контрактам, вид иерархии

Выполните следующие действия.

Предварительные требования для назначения роли администратора и разрешений в пространстве. Независимо от того, являетесь ли вы администратором клиента в среде Qlik Cloud или можете обратиться к администратору клиента в среде с просьбой назначить вам роль администратора, вам должна быть назначена роль администратора в консоли управления Management Console. У вас также должны быть разрешения на редактирование в пространстве. Для получения дополнительной информации см. раздел Кто может создавать и редактировать бизнес-глоссарии?.
Создайте новое пространство. Для данного примера создайте общее пространство с именем Space_Business, в которое будет перемещен бизнес-глоссарий при настройке сведений о глоссарии. Для этого откройте консоль управления Management Console. Выберите Пространства>Создать. Выберите тип пространства: общее. Введите имя: Space_Business. Если вам не назначена роль Создатель общих пространств, бизнес-глоссарий может оставаться в вашем личном пространстве.
Загрузите приложение ContractValues из файла ZIP в среду Qlik Cloud.
Выберите пункт Каталог на навигационной панели слева в среде Qlik Cloud, а затем нажмите Добавить > Создать глоссарий.
Откроется вкладка Сведения о глоссарии с вложенной вкладкой Сведения. Добавьте значения, указанные ниже.

Имя: Продажи и контракты
Описание: Данный глоссарий содержит терминологию и определения, связанные с продажами и контрактами компании ACME. Цель глоссария — убедиться, что все сотрудники компании используют одни и те же термины и одинаково понимают их значение.
Пространство: Space_Business
Теги: продажи, контракты, нормативное соответствие, стоимость контракта, процесс продаж.

Выберите вкладку Шаблон термина, расположенную под вкладкой Сведения о глоссарии. Нажмите на значок редактирования , чтобы открыть редактор. Введите следующие атрибуты, которые будут отображаться в качестве рекомендаций для пользователей, добавляющих к терминам поля связанной информации.

##Example formula and calculation 
https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation
##Required information
##Standard terms and agreement 
##Notes

Сохраните шаблон.

Выберите вкладку Обзор глоссария. Этот редактор форматированного текста предоставляет достаточно места для описания методов работы и размещения ссылок на контактные данные администраторов и участников, а также на ресурсы и методы работы. Нажмите на значок редактирования , чтобы открыть редактор.

Добавьте три заголовка, выделенных жирным шрифтом: Цели, Методы работы, Контактные лица.
В поле Цели введите:

Основная цель данного глоссария — предоставить сотрудникам отдела продаж компании ACME общую терминологию и ресурсы, которыми можно пользоваться в рамках закупочной деятельности и исполнения контрактов на предоставление услуг и поставку товаров. Предполагается, что все сотрудники отдела продаж будут пользоваться этим глоссарием, чтобы обеспечить соответствие стандартным процедурам заключения контрактов и требованиям к ним.

В новой строке введите: Руководители отдела продаж, отвечающие за конкретные направления
Добавьте следующие пункты:

Маркетинг и реклама: Джоан Уэллс, руководитель отдела продаж, JoanneWelles@acme.com.
Продление и условия контрактов: Лори Баум, руководитель отдела контрактов, LoriBaum@acme.com.
Поддержка продаж: Джорджия Милле, аналитик отдела продаж, GeorgiaMille@acme.com.

В поле Методы работы введите:

Торговые представители должны соблюдать установленные требования, касающиеся продаж и связанных с ними контрактов. В данном глоссарии вы найдете ссылки на соответствующие ресурсы для всех этапов цикла продаж.

Отдельно добавьте строки, указанные ниже.

Дополнительные ресурсы:

www.acme.com/organizationchart

www.acme.com/financeoperationsbusinesshub

www.acme.com/serviceandnondisclosureagreements

www.acme.com/reportingrequirements

www.salesnoworganization.com/contracttemplates
В поле Контактные лица введите следующую информацию:

Основным владельцем и администратором данного глоссария является <Имя пользователя> или Джорджия Милле.

Обратите внимание, что администрированием конкретных терминов и категорий занимаются разные люди в организации, указанные в списках администраторов терминов и администраторов категорий. Пользователи могут задавать вопросы, оставлять отзывы и вносить предложения по улучшению определений, а также добавлять дополнительную информацию.

Лица, участвующие в работе над глоссарием:

TomasLow@acme.com, HanselHigh@acme.com

Сохраните обзор.

Выберите вкладку Термины. Нажмите Создать > Категория. Обратите внимание, что пользователи, отображаемые в списке в вашей среде Qlik Cloud, не будут совпадать с пользователями из примера, поэтому выберите пользователей именно из вашей среды.

Добавьте категории и свойства, указанные ниже.

Создайте новую категорию Клиент
Поле	Описание
Имя	Клиент
Описание	Субъект (юридическое или физическое лицо), у которого заключена или была заключена финансовая сделка купли-продажи с компанией.
Администраторы категории	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Родительская категория	-

Создайте новую категорию Партнер
Поле	Описание
Имя	Партнер
Описание	Любой бизнес-партнер, с которым заключен контракт, или в рамках контракта. Партнерами могут быть поставщики, сторонние поставщики оборудования и программного обеспечения, поставщики услуг, специалисты по интеграции, торговые посредники и т. д. У партнеров по контракту имеется действующий контракт.
Администраторы категории	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Родительская категория	-

Создайте новую категорию OEM
Поле	Описание
Имя	OEM
Описание	OEM-партнеры (original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования») — это компании, поставляющие продукты, которые могут использоваться в качестве комплектующих для собственных продуктов или приложений.
Администраторы категории	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Родительская категория	Партнер

Создайте новую категорию Контракты с клиентами
Поле	Описание
Имя	Контракты с клиентами
Описание	Контракты — это формальные и юридически обязывающие соглашения между компанией и одной или несколькими сторонами, в которых подробно изложены определенные права и обязанности.
Администраторы категории	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Родительская категория	Клиент

Создайте новую категорию Контракты с партнерами
Поле	Описание
Имя	Контракты с партнерами
Описание	Контракты — это формальные и юридически обязывающие соглашения между компанией и одной или несколькими сторонами, в которых подробно изложены определенные права и обязанности.
Администраторы категории	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Родительская категория	Партнер

Выберите вкладку Термины. Нажмите Создать > Термин.

Добавьте термины и свойства, указанные ниже.

Создайте новый термин Годовая стоимость контракта
Поле	Описание
Имя	Годовая стоимость контракта
Аббревиатура	ACV
Состояние	Проверено
Определение	Метрика службы подписки на программное обеспечение, которая разбивает общую стоимость контракта клиента на среднюю стоимость в год. Данная метрика стандартизирует общую стоимость контракта в течение всего срока его действия, чтобы определить средний доход от годовой подписки.
Связанная информация	##Example formula and calculation: ACV=Total contract value/Total years in contract https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation ##Required information: contracts signed on file ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes: ACV can be calculated differently in different organizations.
Связанные ресурсы	[Выберите приложение ContractValues и нажмите Добавить ссылку на]
Связанные термины	[Ссылка на термины Ежегодный регулярный доход и Общая стоимость контракта после их создания.]
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами, контракты с партнерами
Теги	доход, отчетность за четвертый квартал

Создайте новый термин Ежегодный регулярный доход
Поле	Описание
Имя	Ежегодный регулярный доход
Аббревиатура	ARR
Состояние	Проверено
Определение	Доход, рассчитанный на годовой основе, который компания планирует получить от всех своих клиентов за предоставленные им продукты или услуги.
Связанная информация	##Example formula and calculation: ARR = (Overall Subscription Cost Per Year + Recurring Revenue From Add-ons or Upgrades) - Revenue Lost from Cancellations. https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation ##Required information: contracts signed on file ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes: ACV measures a single account; ARR measures all accounts at the same time.
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	[Ссылка на термины Годовая стоимость контракта и Общая стоимость контракта]
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами, контракты с партнерами
Теги	доход, отчетность за четвертый квартал

Создайте новый термин Общая стоимость контракта
Поле	Описание
Имя	Общая стоимость контракта
Аббревиатура	TCV
Состояние	Проверено
Определение	Общая сумма дохода, которую компания получает от конкретного клиента.
Связанная информация	##Example formula and calculation: TCV = Monthly recurring revenue x Duration of contract [in months] + one-time fees https://www.acme.com/RecurringRevenueEquation ##Required information: contracts signed on file ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes: Includes all recurring subscription revenue as well as one-time fees that may be associated with the contract, such as implementation fees.
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	[Ссылка на термины Годовая стоимость контракта и Ежегодный регулярный доход]
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами, контракты с партнерами
Теги	доход, финансовые отчеты

Создайте новый термин Валовая маржа
Поле	Описание
Имя	Валовая маржа
Аббревиатура	GM
Состояние	Черновик
Определение	Сумма денег, которую компания получает за вычетом прямых затрат, связанных с производством поставляемых ею товаров; чистая выручка за вычетом себестоимости проданных товаров (COGS).
Связанная информация	##Example formula and calculation: Net sales - COGS ##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes: Also referred to as gross profit.
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	[Ссылка на термин Валовая прибыль в качестве синонима]
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами
Теги	доход

Создайте новый термин Валовая прибыль
Поле	Описание
Имя	Валовая прибыль
Аббревиатура	GP
Состояние	Черновик
Определение	Прибыль, которую получает компания после вычета затрат, связанных с производством и продажей продуктов и услуг.
Связанная информация	##Example formula and calculation: Net sales - COGS ##Required information: Revenue numbers, manufacturing costs, ancillary expenses ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes: Also referred to as gross margin.
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	[Ссылка на термин Валовая маржа в качестве синонима]
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами
Теги	доход

Создайте новый термин Клиент
Поле	Описание
Имя	Клиент
Аббревиатура
Состояние	Проверено
Определение	Физическое или юридическое лицо, которое покупает товары или услуги другой компании. У клиента есть или был действующий контракт с этой компанией.
Связанная информация	##Required information: www.acme.com/customercontracts ##Standard terms and agreement: Attach signed SLA to customer file ##Notes:
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	Годовая стоимость контракта, общая стоимость контракта, соглашение об уровне обслуживания
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Клиент
Теги	доход, территория

Создайте новый термин Соглашение об уровне обслуживания
Поле	Описание
Имя	Соглашение об уровне обслуживания
Аббревиатура	SLA
Состояние	Проверено
Определение	Договорное соглашение между поставщиком услуг и клиентом, в рамках которого гарантируется определенный уровень предоставления услуг (например, время доступности системы). Если согласованный уровень обслуживания не будет обеспечен, клиент вправе требовать компенсацию. Например, интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании обычно включают соглашение об уровне обслуживания в свои контракты с клиентами, чтобы понятным языком прописать уровень предоставляемых услуг.
Связанная информация	##Required information: ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes:
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	Клиент
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Клиент, партнер
Теги	контракт, уровень обслуживания

Создайте новый термин Кредиторская задолженность
Поле	Описание
Имя	Кредиторская задолженность
Аббревиатура	AP
Состояние	Черновик
Определение	Сумма задолженности компании перед внешними поставщиками.
Связанная информация	##Required information: ##Standard terms and agreement:www.acme.com/externalcontractterms ##Notes: A/P payments must meet guidelines to be approved.
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	Себестоимость проданных товаров (COGS)
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Партнер
Теги	COGS, EBITDA

Создайте новый термин Дебиторская задолженность
Поле	Описание
Имя	Дебиторская задолженность
Аббревиатура	AR
Состояние	Проверено
Определение	Сумма, причитающаяся компании за поставленные товары или предоставленные услуги, но еще не оплаченная клиентами.
Связанная информация	##Required information: ##Standard terms and agreement: www.acme.com/contracts/terms ##Notes:
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	Клиент
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Контракты с клиентами
Теги	доход, условия оплаты

Создайте новый термин Себестоимость проданных товаров
Поле	Описание
Имя	Себестоимость проданных товаров
Аббревиатура	COGS
Состояние	Проверено
Определение	Все затраты и расходы, непосредственно связанные с производством товаров. Себестоимость проданных товаров не включает косвенные расходы, такие как накладные расходы, расходы на продажи и маркетинг.
Связанная информация	##Example formula and calculation: COGS = the starting inventory + purchases – ending inventory ##Required information: inventory reports ##Standard terms and agreement: ##Notes: Gross profit=Revenue-Cost of Goods Sold (COGS)
Связанные ресурсы	-
Связанные термины	Валовая прибыль
Администраторы терминов	Выберите пользователей из вашей среды Qlik Cloud.
Категории	Клиент
Теги	доход, отчетность за четвертый квартал, EBITDA

После добавления всех вышеперечисленных категорий и терминов становится понятно, как наличие дополнительного содержимого и ссылок на различные ресурсы глоссария и на приложения может повысить эффективность бизнес-процессов и доверие к данным.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Управление бизнес-глоссарием в Qlik Cloud

Подробнее

Управление бизнес-глоссарием в Qlik Cloud

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице и с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом, чтобы мы смогли ее исправить!

Отправить комментарий