Beispiel: Erstellen eines Arbeitsblatts

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie rasch ein Arbeitsblatt erstellen. Wenn Sie das Beispiel replizieren möchten, finden Sie die Basis-App und die verwendeten Daten im Geschäftslogik-Tutorial. Das Geschäftslogik-Tutorial finden Sie unter Tutorial – Anpassen, wie Insight Advisor Daten interpretiert.

Über den Arbeitsblatt-Bearbeitungsmodus können Sie rasch nützliche Visualisierungen entwickeln. Wenn Sie ein Arbeitsblatt erstellen, sollten Sie eine Vorstellung von der Art Informationen haben, die Sie anzeigen möchten. In diesem Fall möchten wir anhand der App Tutorial – Geschäftslogik ein Arbeitsblatt erstellen, auf dem wir den Umsatz zu verschiedenen Zeitpunkten prüfen können. Auf diesem Arbeitsblatt möchten wir Folgendes anzeigen: 

• Geografische Darstellung des Umsatzes nach Land und Stadt.

• Bruttogewinn nach Vertriebsniederlassung.

• Umsatzzahlen der Mitarbeiter.

• Aufschlüsselung nach bestimmten Produkten und Kategorien.

• Filter, mit dem Benutzer Daten nach Jahr, Quartal, Monat und Woche filtern können.

Erstellen der ersten Visualisierung

Für die erste Visualisierung erstellen wir ein Balkendiagramm. Dafür nutzen wir zuerst das automatische Diagramm, um eine Empfehlung zu erhalten. Diese Empfehlung ändern wir dann zu einem Balkendiagramm.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie in der App aus Tutorial – Geschäftslogik ein neues Arbeitsblatt.

2. Ziehen Sie in Extras das Element SalesOffice und legen Sie es als Dimension unter Daten ab.

3. Ziehen Sie in Extras das Element Gross Profit und legen Sie es als Kennzahl unter Daten ab.

   

4. Wählen Sie unter Visualisierung die Option Horizontal gruppiertes Balkendiagramm aus.

5. Klicken Sie unter Präsentation auf Sortieren und klicken Sie auf Nach Dimension.

   

Hinzufügen einer Karte

Nachdem das Balkendiagramm fertig ist, können wir eine Karte erstellen, die sowohl Länder als auch Städte visualisiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf , um eine weitere Visualisierung in der Zeile hinzuzufügen.

2. Wählen Sie unter „Visualisierung“ die Option Karte aus.

3. Klicken Sie auf Erweiterte Eigenschaften öffnen.

4. Klicken Sie auf Ebenen > Ebene hinzufügen.

5. Wählen Sie Gebietsebene.

6. Klicken Sie unter Dimensionen auf Hinzufügen und wählen Sie Country aus.

7. Wählen Sie unter Farben die Option Benutzerdefiniert aus, und wählen Sie Nach Kennzahl sowie Einfärben nach Avg(Sales) aus.

8. Klicken Sie auf , um zu Ebenen zurückzukehren.

9. Klicken Sie auf Ebene hinzufügen und wählen Sie Punktebene aus.

10. Klicken Sie unter „Dimensionen“ auf „Hinzufügen„ und wählen Sie „City“ aus.

11. Wählen Sie unter Farben die Option Benutzerdefiniert aus, und wählen Sie Nach Kennzahl sowie Einfärben nach Sum(Sales) aus.

12. Wählen Sie unter Farbschema die Option Divergierende Klassen aus.

    

Hinzufügen eines Filterfensters und Neuanordnen der Zeile

Als Nächstes fügen wir ein Filterfenster hinzu, um die Daten in unseren Visualisierungen nach bestimmten Zeiträumen zu untersuchen. Wir ordnen auch die Zeile der Visualisierungen neu an.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf , um eine weitere Visualisierung zur Zeile hinzuzufügen.

2. Klicken Sie unter Visualisierungen auf und wählen Sie Filterfenster aus.

3. Klicken Sie in Extras auf OrderDate.

4. Ziehen Sie folgende Elemente unter Daten in Eigenschaften und legen Sie sie ab:

   • Jahr

   • Quartal

   • Monat

   • Woche

5. Klicken Sie links im Filterfenster auf und ziehen Sie, um die Größe zu ändern.

   

6. Klicken Sie auf in der Kartenvisualisierung und ziehen Sie sie links neben das Balkendiagramm.

Hinzufügen einer neuen Zeile mit einer Tabelle

Wir fügen eine neue Zeile mit Visualisierungen unter der aktuellen Zeile hinzu und beginnen mit einer Tabelle.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf unter dieser Zeile, um eine Visualisierung in einer neuen Zeile hinzuzufügen.

2. Wählen Sie unter Visualisierung die Option Tabelle aus.

3. Ziehen Sie in Extras folgende Elemente und legen Sie sie als Dimensionen ab:

   • EmployeeName

   • SalesOffice

4. Ziehen Sie in Extras das Element Sales, um die folgenden Kennzahlen zu erstellen:

   • Avg(Sales)

   • Sum(Sales)

5. Ziehen Sie in Extras das Element Sales und legen Sie es in Filter ab.

6. Wählen Sie Bedingung als Filtertyp aus.

7. Wählen Sie Vergleichen aus.

8. Wählen Sie unter „Bedingung“ > und Fester Wert aus.

9. Geben Sie unter Größer als den Wert 0 ein.

Hinzufügen einer Baumkarte

Jetzt fügen wir eine Baumkarte hinzu, damit wir beide Produktkategorien, aber auch die Produkte in diesen Kategorien untersuchen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf , um eine weitere Visualisierung zur Zeile hinzuzufügen.

2. Wählen Sie unter Visualisierung die Option Baumkarte aus.

3. Ziehen Sie in Extras das Element CategoryName und legen Sie es unter Rechteck (Dimensionen) ab.

4. Ziehen Sie in Extras das Element ProductName und legen Sie es unter Rechteck (Dimensionen) ab.

5. Ziehen Sie in Extras das Element Gross Profits und legen Sie es unter Größe (Kennzahl) ab.

6. Klicken Sie links im Filterfenster auf und ziehen Sie, um die Größe zu ändern.

Ändern der Kennzahlenformatierung in den erweiterten Optionen

Nachdem wir die Diagramme erstellt haben, können wir jetzt Feinabstimmungen vornehmen. Wir beginnen, indem wir ändern, wie Umsätze in der Tabelle dargestellt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

2. Wählen Sie die Tabelle aus.

3. Klicken Sie im Eigenschaftsfenster auf Daten.

4. Wählen Sie Avg Sales aus.

5. Wählen Sie unter Zahlenformat Währung.

6. Geben Sie unter Zahlenformat den Wert $ #,##0.00;-$ #,##0.00 ein.

7. Wählen Sie Sum Sales aus.

8. Wählen Sie unter Zahlenformat Währung.

9. Geben Sie unter Zahlenformat den Wert $ #,##0.00;-$ #,##0.00 ein.

Ändern der Dimensionsbezeichnungen im Filterfenster

Standardmäßig zeigt das Filterfenster die Dimensionsnamen an. Sie können angepasst werden, damit nur der Zeitraum anstatt des vollständigen Dimensionsnamens angezeigt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in Erweiterte Optionen das Filterfenster aus.

2. Wählen Sie unter Daten die Option OrderDate.autoCalendar.Year aus.

3. Geben Sie unter Titel die Bezeichnung Jahr ein.

4. Wählen Sie unter Daten die Option OrderDate.autoCalendar.Quarter aus.

5. Geben Sie unter Titel die Bezeichnung Quartal ein.

6. Wählen Sie unter Daten die Option OrderDate.autoCalendar.Month aus.

7. Geben Sie unter Titel die Bezeichnung Monat ein.

8. Wählen Sie unter Daten die Option OrderDate.autoCalendar.Week aus.

9. Geben Sie unter Titel die Bezeichnung Woche ein.