Voorbeeld: een werkblad maken

Dit voorbeeld laat zien hoe u snel een werkblad kunt maken. Als u wilt volgen om het voorbeeld te repliceren, zijn de basis-app en de gebruikte gegevens beschikbaar in de zelfstudie over bedrijfslogica. Zie Zelfstudie – aanpassen hoe Inzichtenadviseur gegevens interpreteert voor de zelfstudie over bedrijfslogica.

Met de werkbladbewerkingsmodus kunt u snel handige visualisaties ontwikkelen. Wanneer u een werkblad maakt, moet u een idee hebben van het soort informatie dat u wilt zien. In dit geval willen we vanuit de app Zelfstudie - Bedrijfslogica een werkblad maken waarmee we de verkoop op verschillende tijdstippen kunnen verkennen. Dit werkblad zou het volgende moeten bevatten: 

• Een geografische weergave van de verkoop per land en stad.

• Brutowinst per verkoopkantoor.

• Verkoopcijfers van werknemers.

• De uitsplitsing van specifieke producten en categorieën.

• Een filter waarmee gebruikers gegevens kunnen filteren op jaar, kwartaal, maand en week.

De eerste visualisatie maken

Voor de eerste visualisatie zullen we een staafdiagram maken, waarbij we in eerste instantie de autochart gebruiken om een aanbeveling te zien voordat we de aanbeveling veranderen in een staafdiagram.

Doe het volgende:

1. Maak in de app Zelfstudie - Bedrijfslogica een nieuw werkblad.

2. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie SalesOffice onder Gegevens als een dimensie.

3. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie Brutowinst als Gegevens als meting.

   

4. Selecteer onder Visualisatie de optie Horizontaal gegroepeerd staafdiagram.

5. Klik onder Presentatie op Sorteren en klik op Op dimensie.

   

Een kaart toevoegen

Met het gemaakte staafdiagram kunnen we vervolgens een kaart maken die zowel landen als steden visualiseert.

Doe het volgende:

1. Klik op om nog een visualisatie aan de rij toe te voegen.

2. Selecteer Kaart onder visualisatie.

3. Klik op Geavanceerde eigenschappen openen.

4. Klik op Lagen > Laag toevoegen.

5. Selecteer Gebiedslaag.

6. Klik onder Dimensies op Toevoegen en selecteer een Land.

7. Selecteer onder Kleuren de optie Aangepast, selecteer Op meting en kleur op Avg(Sales).

8. Klik op om terug te keren naar Lagen.

9. Klik op Laag toevoegen en selecteer Puntlaag.

10. Klik onder Dimensies op Toevoegen en selecteer Stad.

11. Selecteer onder Kleuren de optie Aangepast, selecteer Op meting en kleur op Sum(Sales).

12. Selecteer onder Kleurenschema de optie Uiteenlopende klassen.

    

Een filtervak toevoegen en de rij herschikken

Vervolgens voegen we een filtervak toe, zodat we de gegevens in onze visualisaties per specifieke tijdsperiode kunnen verkennen. We zullen ook onze rij met visualisaties herschikken.

Doe het volgende:

1. Klik op om nog een visualisatie aan de rij toe te voegen.

2. Klik onder Visualisaties op en selecteer Filtervak.

3. Klik vanuit Bedrijfsmiddelen op OrderDate.

4. Sleep het volgende onder Gegevens in Eigenschappen:

   • Jaar

   • Kwartaal

   • Maand

   • Week

5. Klik aan de linkerkant van het filtervak en sleep in het filtervak om het formaat te wijzigen.

   

6. Klik op op de kaartvisualisatie en sleep deze naar links van het staafdiagram.

Een nieuwe rij met een tabel toevoegen

We voegen een nieuwe rij met visualisaties toe onder de huidige rij, te beginnen met een tabel.

Doe het volgende:

1. Klik op onder deze rij om een visualisatie in een nieuwe rij toe te voegen.

2. Selecteer onder Visualisatie de optie Tabel.

3. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen het volgende als dimensies:

   • EmployeeName

   • SalesOffice

4. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie Verkopen om de volgende metingen te maken:

   • Avg(Sales)

   • Sum(Sales)

5. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie Verkopen naar Filters.

6. Selecteer Voorwaarde als het filtertype.

7. Selecteer Vergelijken.

8. Selecteer onder voorwaarde > en Vaste waarde.

9. Voer onder Groter dan 0 in.

Een structuuroverzicht toevoegen

Nu voegen we een structuuroverzicht toe, zodat we zowel onze productcategorieën als de producten binnen die categorieën kunnen verkennen.

Doe het volgende:

1. Klik op om nog een visualisatie aan de rij toe te voegen.

2. Selecteer onder Visualisatie de optie Boomstructuurkaart.

3. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie CategoryName onder Rechthoek (dimensies).

4. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie ProductName onder Rechthoek (dimensies).

5. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen de optie Brutowinst onder Formaat (Metingen).

6. Klik aan de linkerkant van het filtervak op en sleep in het filtervak om het formaat te wijzigen.

Metingopmaak wijzigen in geavanceerde opties

Met de gemaakte diagrammen kunnen we doorgaan met enkele fijnere aanpassingen. We beginnen met het wijzigen van de manier waarop verkopen in de tabel worden weergegeven.

Doe het volgende:

1. Klik op Geavanceerde opties.

2. Selecteer de tabel.

3. Klik in het eigenschappenvenster op Gegevens.

4. Selecteer Gem. verkoop

5. Onder Getalnotatie selecteert u Geld.

6. Voer onder Opmaakpatroon  $ #,##0.00;-$ #,##0.00 in.

7. Selecteer Som verkopen.

8. Onder Getalnotatie selecteert u Geld.

9. Voer onder Opmaakpatroon  $ #,##0.00;-$ #,##0.00 in.

Dimensielabels wijzigen in het filtervak

Standaard toont ons filtervak de dimensienamen. We kunnen deze aanpassen om alleen de tijdsperiode weer te geven in plaats van de volledige naam van de dimensie.

Doe het volgende:

1. Selecteer in Geavanceerde opties het filtervak.

2. Selecteer onder Gegevens de optie OrderDate.autoCalendar.Year.

3. Voer onder Titel Jaar in.

4. Selecteer onder Gegevens de optie OrderDate.autoCalendar.Quarter.

5. Voer onder Titel Kwartaal in.

6. Selecteer onder Gegevens de optie OrderDate.autoCalendar.Month.

7. Voer onder Titel Maand in.

8. Selecteer onder Gegevens de optie OrderDate.autoCalendar.Week.

9. Voer onder Titel Week in.