Voorbeeld: een werkblad maken

Dit voorbeeld laat zien hoe u snel een werkblad kunt maken. Als u wilt volgen om het voorbeeld te repliceren, zijn de basis-app en de gebruikte gegevens beschikbaar in de zelfstudie over bedrijfslogica. Zie Zelfstudie – aanpassen hoe Inzichtenadviseur gegevens interpreteert voor de zelfstudie over bedrijfslogica.

Met de werkbladbewerkingsmodus kunt u snel handige visualisaties ontwikkelen. Wanneer u een werkblad maakt, moet u een idee hebben van het soort informatie dat u wilt zien. In dit geval willen we vanuit de app Zelfstudie - Bedrijfslogica een werkblad maken waarmee we de verkoop op verschillende tijdstippen kunnen verkennen. Dit werkblad zou het volgende moeten bevatten: 

• Een geografische weergave van de verkoop per land en stad.

• Brutowinst per verkoopkantoor.

• Verkoopcijfers van werknemers.

• De uitsplitsing van specifieke producten en categorieën.

• Een filter waarmee gebruikers gegevens kunnen filteren op jaar, kwartaal, maand en week.

De eerste visualisatie maken

Voor de eerste visualisatie maken we een staafdiagram.

Doe het volgende:

1. Maak in de app Zelfstudie - Bedrijfslogica een nieuw werkblad.

2. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Diagrammen, sleept u een staafdiagram naar het werkblad en zet u het daar neer.

3. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Velden, sleept u SalesOffice naar het staafdiagram en selecteert u "SalesOffice" toevoegen.

4. Sleep vanuit Bedrijfsmiddelen, in Velden, Brutowinst naar het staafdiagram en selecteer Toevoegen als meting > Som([Brutowinst]).

5. Klik in het eigenschappenvenster op Sorteren.

6. Sleep Som([Brutowinst]) naar de bovenkant van de sorteerlijst.

7. Klik op Uiterlijk > Presentatie.

8. Selecteer Horizontaal.

9. Open in het eigenschappenvenster de optie Uiterlijk > Kleuren en legenda.

10. Onder Kleuren selecteert u Aangepast.

11. Selecteer Op dimensie

    

Een kaart toevoegen

Met het gemaakte staafdiagram kunnen we vervolgens een kaart maken die zowel landen als steden visualiseert.

Doe het volgende:

1. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Diagrammen, sleept u een kaart naar het werkblad en zet u het daar neer.

2. Klik in het eigenschappenvenster op Lagen > Laag toevoegen.

3. Selecteer Gebiedslaag.

4. Klik onder Dimensies op Toevoegen en selecteer een Land.

5. Selecteer onder Kleuren de optie Aangepast, selecteer Op meting en kleur op Avg(Sales).

6. Klik op om terug te keren naar Lagen.

7. Klik op Laag toevoegen en selecteer Puntlaag.

8. Klik onder Dimensies op Toevoegen en selecteer Stad.

9. Selecteer onder Kleuren de optie Aangepast, selecteer Op meting en kleur op Sum(Sales).

10. Selecteer onder Kleurenschema de optie Uiteenlopende klassen.

    

Een filtervak toevoegen en de rij herschikken

Vervolgens voegen we een filtervak toe, zodat we de gegevens in onze visualisaties per specifieke tijdsperiode kunnen verkennen. We zullen ook onze rij met visualisaties herschikken.

Doe het volgende:

1. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Diagrammen, sleept u een filtervak naar de rechterkant van het diagram.

2. Klik op Dimensie toevoegen > klik op OrderDate > Jaar.

3. Klik op OrderDate.autoCalendar.Year en voer onder Titel de waarde Jaar in.

4. Klik in het eigenschappenvenster op Veld toevoegen >  OrderDate > Kwartaal.

5. Klik op OrderDate.autoCalendar.Quarter en voer onder Titel de waarde Kwartaal in.

6. Klik op Veld toevoegen >  OrderDate >  Maand.

7. Klik op OrderDate.autoCalendar.Month en voer onder Titel de waarde Maand in.

8. Klik op Veld toevoegen >  OrderDate >  Week.

9. Klik op OrderDate.autoCalendar.Week en voer onder Titel de waarde Week in.

10. Klik en versleep de randen van de kaart en het filtervak om het formaat aan te passen.

    

Een nieuwe rij met een tabel toevoegen

We voegen een nieuwe rij met visualisaties toe onder de huidige rij, te beginnen met een tabel.

Doe het volgende:

1. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Diagrammen, sleept u een strakke tabel naar het werkblad en zet u deze daar neer.

2. Klik op Kolommen toevoegen > Velden & masteritems.

3. Selecteer onder Dimensies EmployeeName.

4. Vanuit Bedrijfsmiddelen, sleept u SalesOffice naar de tabel en selecteert u "SalesOffice" toevoegen.

5. Vanuit Bedrijfsmiddelen, sleept u Verkoop naar de tabel en selecteert u Toevoegen als meting> Gem(Verkoop).

6. Selecteer Gem(Verkoop) en onder Getalnotatie selecteert u Geld.

7. Voer onder Opmaakpatroon  $ #,##0.00;-$ #,##0.00 in.

8. Vanuit Bedrijfsmiddelen, sleept u Verkoop naar de tabel en selecteert u Toevoegen als meting> Som(Verkoop).

9. Selecteer Som(Verkoop) en onder Getalnotatie selecteert u Geld.

10. Onder Getalnotatie selecteert u Geld.

11. Voer onder Opmaakpatroon  $ #,##0.00;-$ #,##0.00 in.

12. Klik in het eigenschappenvenster, in Gegevens, onder Filters op > Velden.

13. Klik in het eigenschappenvenster, in Gegevens, onder Filters op > Velden.

14. Selecteer Sales en klik op Toevoegen.

15. Klik op het nieuwe filter om de eigenschappen ervan uit te vouwen.

16. Selecteer Voorwaarde als het filtertype.

17. Selecteer Vergelijken.

18. Selecteer onder voorwaarde > en Vaste waarde.

19. Voer onder Groter dan 0 in.

Een structuuroverzicht toevoegen

Nu voegen we een structuuroverzicht toe, zodat we zowel onze productcategorieën als de producten binnen die categorieën kunnen verkennen.

Doe het volgende:

1. Vanuit Bedrijfsmiddelen, in Diagrammen, sleept u een structuuroverzicht naar het werkblad en zet u het daar neer.

2. Klik in het eigenschappenvenster, in Gegevens, onder Dimensies op Toevoegen > CategoryName.

3. Klik op Toevoegen > ProductName

4. Klik onder Metingen op Toevoegen als meting  > Sum([Gross Profit]).

5. Klik en versleep de randen van de tabel en het structuuroverzicht.