Anwendungsinterne Berichterstellung mit Qlik Cloud Analytics
Mit Berichterstellung innerhalb der Anwendung (anwendungsinterner Berichterstellung) können Sie dynamische Unternehmensberichte mit Berichtsvorbereitungsfunktionen erstellen, die in einer Qlik Sense Anwendung verfügbar sind. Berichte werden basierend auf dem Inhalt und der Struktur generiert, die in Excel-, PixelPerfect-, HTML-, PowerPoint- und Word-Vorlagen definiert sind. Stellen Sie die Berichtsausgabe per E-Mail, On Demand und in Ordnern zu, die in Microsoft SharePoint-Verbindungen definiert sind. Die Berichtsdateiformate umfassen PDF, .xlsx, .pptx, .docx und HTML.
In Qlik Cloud Analytics konfigurieren Sie Berichtsausgaben im Anwendungs-Navigationsmenü der Qlik Sense Anwendung im Abschnitt Berichterstellung.
Workflow
- Anwendung erstellen
Erstellen Sie eine Qlik Sense Anwendung, die mit den Visualisierungen und Daten ausgestattet ist, die Sie in Ihre Berichte aufnehmen möchten.
- Verteilerliste definieren
Definieren Sie die Empfänger und Gruppen, die Berichte erhalten können. Dies kann durch Hochladen einer XLSX-Datei oder manuell im Ladeskript der Anwendung unter Verwendung einer Datenverbindung geschehen.
- Filter erstellen
Verwenden Sie Filter, um die im Bericht enthaltenen Daten zu reduzieren. Filter können zu einer Berichtsaufgabe und auch zu bestimmten Empfängern hinzugefügt werden, wodurch Bursting-Anwendungsfälle aktiviert werden.
- Verteilungsordner konfigurieren (optional)
Erstellen Sie eine Office 365 Sharepoint-Verbindung, die in Ihrer Berichtsaufgabe verwendet werden kann, um Berichte direkt an einen bestimmten Microsoft SharePoint-Speicherort zu verteilen.
- Gestalten von Berichtsvorlagen
Erstellen Sie Berichtsvorlagen, die die Inhaltsstruktur für Ihre Berichte enthalten. Berichtsvorlagen können mit Qlik Add-Ins für Microsoft Office oder mit einem von zwei Designern, die in Analyseanwendungen eingebettet sind, erstellt werden.
Laden Sie Vorlagen, die mit Berichts-Add-Ins erstellt wurden, in die Anwendung hoch, damit sie zum Generieren von Berichten verwendet werden können. Wenn Sie einen PixelPerfect- oder HTML-Bericht erstellen, ist die Vorlage wahrscheinlich bereits in der Anwendung vorhanden und kann mit jeder Berichtsaufgabe verknüpft werden.
- Ausgabe mit einer Berichtsaufgabe planen
Erstellen Sie eine Berichtsaufgabe, um die Zustellung der Berichte zu konfigurieren. Sie können Einstellungen für die Ausgabedatei festlegen, einen Filter anwenden, die Verteilungskanäle (E-Mail, SharePoint oder beides) anpassen und einen Zeitplan für die Zustellung erstellen.
Wer kann Berichte erstellen?
Berichte können auf zwei Arten erstellt werden:
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Berichtsentwickler erstellen Berichtsaufgaben für die geplante oder manuelle Berichtserstellung. Die Datenbestandseinschränkung wird über Berichtsfilter gesteuert. Empfänger und verknüpfte Gruppen mit mehreren Empfängern stehen in einer Verteilerliste zur Verfügung.
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Mit On-Demand-Berichterstellung können Benutzer Berichte generieren, wenn sie Arbeitsblätter in der Anwendung analysieren. Berichte werden über Vorlagen erstellt, die für On-Demand-Berichte aktiviert wurden. Die Aktivierung einer Vorlage wird von einem Berichtsentwickler vorgenommen. Entsprechend der Berechtigungsstufe des Benutzers, der den Bericht erstellt, wird Datenbestandseinschränkung angewendet. Weitere Informationen zum Erstellen von On-Demand-Berichten finden Sie unter Erstellen von On-Demand-Berichten.
Das Erstellen von Berichten wird zentral von Berichtsentwicklern verwaltet. Als anwendungsinterne Berichte erstellte Berichte werden über die kostenpflichtige Funktion Qlik Reporting Service bereitgestellt. Wenden Sie sich an Ihren Servicekontobesitzer, um mehr über die in Ihr Qlik Cloud Abonnement eingeschlossenen Funktionen zu erfahren. Weitere Informationen zur Entwicklung und Zustellung zentralisierter Berichte finden Sie unter Berichte von Qlik Cloud Analytics.
Sie können Unternehmensberichte im Abschnitt Berichterstellung der Qlik Sense Anwendung erstellen und konfigurieren.
Voraussetzungen
Beachten Sie die folgenden allgemeinen Anforderungen:
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Die Anforderungen für die Arbeit mit Qlik Add-Ins für Microsoft Office finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von Add-Ins.
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Zum Verteilen Ihrer Berichtsausgabe per E-Mail muss ein E-Mail-Anbieter für den Mandanten konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von E-Mails für Berichte und Benachrichtigungen und Arbeiten mit Berichtsaufgaben.
Ihr Zugriff auf anwendungsinterne Berichte ist von Folgendem abhängig:
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Ihrem Qlik Cloud-Abonnement
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Ob die Mandantenadministratoren Ihnen Zugriff auf einige oder alle Funktionen von Qlik Reporting Service gewährt haben. Weitere Informationen zu dieser Verwaltung finden Sie unter Festlegen von Berechtigungen für kostenpflichtige Berichtsfunktionen.
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Ob die Mandantenadministratoren Berichte innerhalb der Anwendung für den gesamten Mandanten aktiviert oder deaktiviert haben. Weitere Informationen zu dieser Verwaltung finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen für Berichte, Abonnements und Freigabe.
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Ihren Berechtigungen in den Bereichen, in denen sich die Berichtsobjekte befinden. Für persönliche Bereiche benötigen Sie außerdem spezielle Berechtigungen, die Ihnen von Mandantenadministratoren zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen.
Berechtigungen
Anforderungen für Anwendungen in freigegebenen Bereichen
Die folgenden Anforderungen gelten für Anwendung in freigegebenen Bereichen:
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Um den Abschnitt Berichtserstellung der Anwendung anzuzeigen und zu verwenden, benötigen Sie die Berechtigung Kann bearbeiten in dem Bereich, in dem sich die Anwendung befindet.
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Um eine Verteilerliste zur Verwendung in Berichtsaufgaben zu laden, müssen Sie der Anwendungsbesitzer sein oder über die Berechtigung Kann Daten in Anwendungen bearbeiten im freigegebenen Bereich verfügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Verteilerliste zu Ihrer Anwendung finden Sie unter Erstellen einer Verteilerliste für Ihren Bericht.
Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer Anwendung erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen für Qlik Reporting Service und Festlegen von Berechtigungen für kostenpflichtige Berichtsfunktionen.
Anforderungen für Anwendungen in verwalteten Bereichen
Um den Abschnitt Berichterstellung einer Anwendung anzuzeigen, benötigen Sie eine der folgenden Bereichsrollen in dem Bereich, in dem sich die Anwendung befindet.
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Besitzer
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Kann verwalten
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Kann operieren
Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer Anwendung erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen für Qlik Reporting Service und Festlegen von Berechtigungen für kostenpflichtige Berichtsfunktionen.
Anforderungen für Anwendungen in Ihrem persönlichen Bereich
Sie benötigen die Benutzerrolle Private Analytics Content Creator im Mandanten, um vollständige Kontrolle über Berichtsaufgaben, Verteilerlisten, Filter und Vorlagen zu haben.
Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer Anwendung erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen für Qlik Reporting Service und Festlegen von Berechtigungen für kostenpflichtige Berichtsfunktionen.
Wer kann Berichte erhalten?
Mithilfe der Berichte innerhalb der Anwendung von Qlik Cloud Analytics können Sie -E-Mail-Berichte an interne und an externe Empfänger senden.
Ausgabe und Abschnittszugriff
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Empfängertypen sowie die Inhalte, die diese in ihren Berichten anzeigen können, beschrieben. In dieser Tabelle wird das Verhalten für Anwendungen mit und ohne Abschnittszugriff beschrieben. Weitere Informationen zu Berichten innerhalb der Anwendung und zu Abschnittszugriff finden Sie unter Anwendungsinterne Berichte und Abschnittszugriff.
| Empfängertyp | Beschreibung | Verhalten |
|---|---|---|
| Intern |
Ein Benutzer im Qlik Cloud-Mandanten, der durch eine übereinstimmende E-Mail-Adresse (beim Abgleich wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt) identifiziert wird. Wie Sie einen Benutzer zum Qlik Cloud Mandanten hinzufügen können, erfahren Sie unter:
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Außer wenn die Anwendung Abschnittszugriff verwendet, basieren die in den Bericht dieses Empfängers eingeschlossenen Daten auf der Berechtigung, die der Besitzer der Berichtsaufgabe für die Anwendung hat. |
| Extern | Ein Benutzer, der nicht zum Qlik Cloud Mandaten gehört. | Die in den Bericht eingeschlossenen Daten basieren immer auf dem Zugriff des Besitzers der Berichtsaufgabe, unabhängig davon, ob die Anwendung Abschnittszugriff nutzt oder nicht. |
Microsoft SharePoint-Berichtsverteilung
Wenn Sie stattdessen Berichte über einen Verteilungsordner (Microsoft SharePoint) verteilen, kann jeder Benutzer mit Zugriff auf den angegebenen Speicherort in der jeweiligen Verbindung auf den Bericht zugreifen. Die Identifizierung interner Empfänger funktioniert genauso wie bei der E-Mail-Ausgabe.
Die Berichtszustellung über einen Microsoft SharePoint-Verteilungsordner ist nicht verfügbar, wenn die Anwendung Abschnittszugriff verwendet.
Anwendungsinterne Berichte und Abschnittszugriff
Wenn die Anwendung Abschnittszugriff verwendet, funktioniert die Berichtserstellung anders. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsinterne Berichte und Abschnittszugriff.
Aktionen des Administrators
Qlik Cloud Mandantenadministratoren können Berichtsfunktionen in „Administration“ aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen für Berichte, Abonnements und Freigabe.
Wenn Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen und dennoch nicht auf die Funktionen für anwendungsinterne Berichte zugreifen können, wenden Sie sich an Ihren Mandantenadministrator.
Beschränkungen
Eine Liste der Einschränkungen finden Sie unter Spezifikationen und Einschränkungen für Qlik Reporting Service.