In-applicatie rapportage met Qlik Cloud Analyse
Met in-applicatie rapportage kunt u dynamische bedrijfsrapporten maken met functies voor rapportvoorbereiding die beschikbaar zijn binnen een Qlik Sense applicatie. Rapporten worden gegenereerd op basis van de inhoud en structuur die zijn gedefinieerd in Excel-, PixelPerfect-, HTML-, PowerPoint- en Word-sjablonen. Lever rapportuitvoer via e-mail, on-demand en aan mappen die zijn gedefinieerd in Microsoft SharePoint-verbindingen. Bestandsindelingen voor rapporten omvatten PDF, .xlsx, .pptx, .docx en HTML.
In Qlik Cloud Analyse configureert u rapportuitvoer in de sectie Rapportage onder het navigatiemenu van de applicatie in de Qlik Sense applicatie.
Werkstroom
- Bouw uw applicatie
Maak een Qlik Sense applicatie die is uitgerust met de visualisaties en gegevens die u in rapporten wilt opnemen.
- Definieer een distributielijst
Definieer de ontvangers en groepen die rapporten kunnen ontvangen. Dit kan worden gedaan door een .xlsx-bestand te uploaden of handmatig in het load-script van uw applicatie, met behulp van een gegevensverbinding.
- Maak filters
Gebruik filters om de gegevens die in het rapport zijn opgenomen te verminderen. Filters kunnen worden toegevoegd aan een rapporttaak en ook aan specifieke ontvangers, waardoor burst-use cases worden geactiveerd.
- Configureer een distributiemap (optioneel)
Maak een Office 365 Sharepoint-verbinding die in uw rapporttaak kan worden gebruikt om rapporten rechtstreeks naar een opgegeven Microsoft SharePoint-locatie te distribueren.
- Ontwerp rapportsjablonen
Maak rapportsjablonen die de inhoudsstructuur voor uw rapporten bevatten. Rapportsjablonen kunnen worden gemaakt met Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office of met een van de twee ontwerpers die zijn ingesloten in analytics-applicaties.
Upload sjablonen die zijn gemaakt met rapportage-invoegtoepassingen naar de applicatie, zodat ze kunnen worden gebruikt om rapporten te genereren. Voor PixelPerfect- of HTML-rapporten is de sjabloon waarschijnlijk al aanwezig in de applicatie en kan deze worden gekoppeld aan elke rapporttaak.
- Plan uitvoer met een rapporttaak
Maak een rapporttaak om de levering van uw rapporten te configureren. U kunt instellingen voor uitvoerbestanden instellen, een filter toepassen, distributiekanalen aanpassen (e-mail, SharePoint of beide) en een schema voor levering maken.
Wie kan rapporten genereren?
Rapporten kunnen op twee manieren worden gegenereerd:
-
Rapportontwikkelaars maken rapporttaken voor geplande of handmatige rapportgeneratie. Gegevensreductie wordt beheerd met rapportfilters. Ontvangers, en bijbehorende groepen die meerdere ontvangers bevatten, zijn beschikbaar via een distributielijst.
-
Met on-demand rapportage kunnen gebruikers rapporten genereren bij het analyseren van werkbladen in de applicatie. Rapporten worden gegenereerd op basis van sjablonen die zijn geactiveerd voor on-demand rapportage. De activering van een sjabloon wordt uitgevoerd door een rapportontwikkelaar. Gegevensreductie wordt toegepast op basis van het toegangsniveau van de gebruiker die het rapport genereert. Voor meer informatie over het maken van on-demand rapporten, raadpleegt u On-demand rapporten maken.
Het genereren van rapporten is een centraal beheerde activiteit die wordt gecontroleerd door rapportontwikkelaars. Rapporten die zijn gemaakt met in-applicatie rapportage worden geleverd vanuit de Qlik Rapportageservice-mogelijkheid met toegevoegde waarde. Neem contact op met uw service-accounteigenaar over de inbegrepen capaciteiten van uw Qlik Cloud-abonnement. Voor meer informatie over gecentraliseerde rapportontwikkeling en -levering, raadpleegt u Rapporten maken vanuit Qlik Cloud Analyse.
U kunt bedrijfsrapporten maken en configureren vanuit de sectie Rapportage in uw Qlik Sense applicatie
Vereisten
Houd rekening met de volgende algemene vereisten:
-
Om de vereisten voor het werken met Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office te bekijken, raadpleegt u Vereisten voor het gebruik van invoegtoepassingen.
-
Om uw rapportuitvoer via e-mail te distribueren, moet er een e-mailprovider worden geconfigureerd voor de tenant. Voor meer informatie, raadpleegt u E-mail configureren voor rapporten en meldingen en Werken met rapporttaken.
Uw toegang tot in-applicatie rapportage is afhankelijk van:
-
Uw Qlik Cloud-abonnement.
-
Of tenantbeheerders u toegang hebben gegeven tot enkele of alle Qlik Rapportageservice-mogelijkheden. Voor meer informatie over dit beheer, raadpleegt u Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik.
-
Uw machtigingen in de ruimten waar rapportage-bedrijfsmiddelen zich bevinden. Voor persoonlijke ruimten moeten er ook specifieke machtigingen aan u worden toegewezen door tenantbeheerders. Zie Machtigingen voor meer informatie.
Machtigingen
Vereisten voor applicaties in gedeelde ruimten
De volgende vereisten zijn van toepassing op applicaties in gedeelde ruimten:
-
Om de sectie Rapportage van een applicatie te bekijken en te gebruiken, hebt u Kan bewerken-toegang nodig tot de ruimte waarin de applicatie zich bevindt.
-
Om een distributielijst te laden voor gebruik in rapporttaken, moet u de eigenaar van de applicatie zijn of Kan gegevens in applicaties bewerken-toegang hebben in de gedeelde ruimte. Voor meer informatie over het toevoegen van een distributielijst aan uw applicatie, raadpleegt u Een distributielijst voor uw rapport maken.
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn om alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw applicatie te beheren, raadpleegt u Machtigingen voor Qlik Rapportageservice en Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik.
Vereisten voor applicaties in beheerde ruimten
Om de sectie Rapportage van een applicatie te bekijken en te gebruiken, hebt u een van de volgende ruimterollen nodig in de ruimte waar de applicatie zich bevindt:
-
Eigenaar
-
Kan beheren
-
Kan bedienen
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn om alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw applicatie te beheren, raadpleegt u Machtigingen voor Qlik Rapportageservice en Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik.
Vereisten voor een applicatie in uw persoonlijke ruimte
U moet de gebruikersrol Private Analytics Content Creator in de tenant hebben om volledige controle te hebben over rapporttaken, distributielijsten, filters en sjablonen.
Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn om alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw applicatie te beheren, raadpleegt u Machtigingen voor Qlik Rapportageservice en Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik.
Wie kan rapporten ontvangen?
Als u in-app rapporten gebruikt in combinatie met Qlik Cloud Analyse, dan kunt u rapporten via e-mail versturen naar zowel interne als externe ontvangers.
Uitvoer en sectietoegang
De onderstaande tabel beschrijft elk type ontvanger en wat zij in hun rapporten kunnen zien. Deze tabel beschrijft het gedrag voor applicaties met en zonder sectietoegang. Ga voor meer informatie over in-app rapporten en sectietoegang naar In-applicatie rapportage en sectietoegang.
| Type ontvanger | Beschrijving | Gedrag |
|---|---|---|
| Intern |
Een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, geïdentificeerd door een overeenkomend e-mailadres (matchen is hoofdletterongevoelig). Om te leren hoe u een gebruiker toevoegt aan de Qlik Cloud-tenant, raadpleegt u:
|
Tenzij de applicatie gebruikmaakt van sectietoegang, worden de gegevens in het rapport van deze ontvanger gebaseerd op de toegang die de rapporttaakeigenaar tot de applicatie heeft. |
| Extern | Een gebruiker die niet in de Qlik Cloud-tenant zit. | Gegevens in het rapport worden altijd gebaseerd op de toegangsrechten van de eigenaar van de rapporttaak, ongeacht of de applicatie sectietoegang gebruikt of niet. |
Distributie van een Microsoft SharePoint-rapport
Als u daarentegen rapporten verstuurt middels een distributiemap (Microsoft SharePoint), kan iedereen met toegang tot de in de bijbehorende verbinding opgegeven locatie de rapporten openen. De identificatie van interne ontvangers werkt hetzelfde als voor e-mailuitvoer.
Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de applicatie sectietoegang gebruikt.
In-applicatie rapportage en sectietoegang
Als de applicatie sectietoegang gebruikt, werkt het genereren van rapporten anders. Ga voor meer informatie naar In-applicatie rapportage en sectietoegang.
Beheerdersacties
Qlik Cloud tenantbeheerders kunnen rapportagemogelijkheden in- of uitschakelen in Beheer. Voor meer informatie, raadpleegt u Functies voor rapportage, abonnementen en delen in- en uitschakelen.
Als u alle vereiste machtigingen hebt en nog steeds geen toegang hebt tot de in-applicatie rapportagefuncties, neem dan contact op met uw tenantbeheerder.
Beperkingen
Voor een lijst met beperkingen, raadpleegt u Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice.