Komma igång med att använda Qlik-tillägg för Microsoft Office

Kom igång med ditt Qlik-tillägg för Microsoft Office genom att aktivera och öppna det, och sedan använda det för att ansluta till innehåll från din analysapp.

För information om hur du lägger till innehåll i din mall, se Lägga till innehåll i rapportmallar med Qlik tillägg för Microsoft Office och relaterade ämnen.

Krav för att använda tillägg

För att arbeta med Qlik-tillägg för Microsoft Office behöver du:

• Behörigheter tilldelade dig av en klientorganisationsadministratör. En administratör kan se Ställa in behörigheter för mätbara rapporteringsfunktioner för mer information.

• Utrymmesbehörigheter

  Mer information om behörigheter för rapportering i utrymmen finns i Behörigheter för Qlik Reporting Service.

Utrymmesbehörigheter

För att ansluta till appar i tillägg behöver du vissa utrymmesroller. Kraven beror på vilken typ av utrymme din app finns i.

Andra krav

Om du arbetar med en Microsoft 365-webbversion av Excel, Microsoft PowerPoint eller Word måste du tillåta popup-fönster i dina webbläsarinställningar. Behåll dock navigeringshistoriken och cookies sparade. Annars måste du installera tillägget igen varje gång du öppnar den aktuella Microsoft Office-applikationen.

Aktivera tillägg

När en Microsoft-administratör har installerat Qlik-tillägget för din organisation kan du aktivera och använda det om du har fått tillgång till det.

Beroende på din version av Microsoft Office kan de här stegen skilja sig åt något. Se den officiella Microsoft-dokumentationen för fullständig information.

Gör följande:

1. Öppna en skrivbords- eller webbversion av Excel, PowerPoint, eller Word.

2. Gå till Startsida > Tillägg > Hämta tillägg.

3. Välj tillägget Qlik i fliken ADMINHANTERAD på dialogrutan.

Tilläggsikonen för Qlik läggs till i ditt menyfliksområde.

Visa, hantera och installera tillägg för Excel, PowerPoint och Word

Öppna tillägg

För att öppna ett tillägg klickar du på ikonen Qlik i menyfliksområdet under fliken Start.

Ansluta till klientorganisationen och logga in

När du öppnar ett tillägg uppmanas du att ansluta till den Qlik Cloud-klientorganisation som tillägget installerades för. Kom ihåg att en enda tilläggsinstallation konfigurerar tillägget för en specifik klientorganisation. Klicka på Anslut.

En OAuth-klientkonfiguration krävs för att installera tillägget.

Du ombeds att logga in första gången du ansluter, eller om kopplingen stängs på serversidan. När du använder en webbversion av Excel kan du behöva logga in igen vid ett senare tillfälle om du inte behåller navigeringshistorik och cookies sparade.

Gör följande:

1. När du uppmanas att logga in ska du följa inloggningsproceduren för ditt Qlik-konto, med hjälp av din klientorganisations konfiguration för identitetsleverantör i tillämpliga fall.

2. I dialogrutan för appauktorisering auktoriserar du appen med OAuth-klienten genom att klicka på Godkänn. Du behöver bara göra detta efter din första inloggning till klientorganisationen.

Välja Qlik Sense-appen för mallen

När du har loggat in måste du välja det Qlik Sense-utrymme och den app som du vill använda som källa för den mall du skapar. En rapportmall använder en enda app. Du kommer bara att kunna lägga till objekt från en Qlik Sense-app i varje mallfil.

Gör följande:

1. Under Utrymme väljer du Qlik Cloud Analytics-utrymmet.

2. Under App väljer du Qlik Sense-appen från utrymmet.

3. Klicka på Spara.

När appen har laddats och dess metadata har fyllts i filen kan du klicka på för att öppna källappen i Qlik Cloud.

När mallen är ansluten till en källapp kan du återvända till fliken i tillägget för att byta app. För mer information, se Ändra den anslutna Qlik Sense-appen.

Tillgänglighet för ark i appen

När du loggar in i ett Qlik-tillägg för Microsoft Office ser du bara innehåll som du har åtkomst till i Qlik Sense-källappen. Till exempel, för en app i ditt personligt utrymme kan du komma åt allt innehåll. För en app i ett delat utrymme kan du bara se och använda innehåll som är offentligt i appen eller privat för dig. Innehåll från en annan användares privata ark i en app i ett delat utrymme kan inte ses eller användas.

Förhandsgranska rapporten

När du utvecklar en mall kommer du troligen att behöva kontrollera att de utdata den skapar är vad du vill ha. Förhandsgranska rapporten för att se hur den kommer att se ut utan att konfigurera rapportuppgifter och e-posta dem till dig själv.

För att förhandsgranska din rapport klickar du på ikonen i det övre högra verktygsfältet i tillägget. Beroende på vilken Microsoft Office-applikation du använder har du följande alternativ:

• Förhandsgranska som Excel (.xlsx)

• Förhandsgranska som PowerPoint (.pptx)

• Förhandsgranska som Word (.docx)

• Förhandsgranska som PDF

När du öppnar en förhandsgranskning av rapport i PDF-format använder rapporten språket som vid tillfället är inställt i Excel för att tillämpa reginal formatering (för datum, siffror och så vidare).

Beroende på din webbläsarkonfiguration kommer din rapport antingen att visas i ett webbläsarfönster eller hämtas till din dator. Om du inte ser en rapport ska du verifiera att du har tillåtit popup-fönster i din webbläsare.

Öppna den genererade filen för att kontrollera resultaten.

Förbereda för PDF och utskrivna utdata

Om din rapport kommer att genereras i PDF-format eller skrivas ut kan du behöva justera utskriftsinställningarna i din mall. Använd de inbyggda funktionerna i din Microsoft Office-applikation för att förbereda mallen.

Några av dessa konfigurationer för utskriftsformat kan inkludera:

• Pappersstorlek

• Sidorientering

• Valt utskriftsområde

• Sidbrytningar

Navigeringsupplevelsen för att konfigurera utskriftsområde och utskriftsformat kan bero på:

• Om du arbetar med Excel, PowerPoint eller Word

• Ditt operativsystem
• Din webbläsare

Senare, när du konfigurerar rapportutdata, kan du definiera språkområdet för regionberoende formatering i rapporterna. Detta inkluderar formatering av datum, siffror och annan information. Var du konfigurerar denna inställning beror på ditt användningsfall:

• Uppgiftsbaserade rapporter: Regionala formatinställningar när du konfigurerar en rapportuppgift.

  Del 3: Konfigurera utdata

• Generering av rapporter på begäran: Inställningen Föredraget språk i dina personliga inställningar (för att konfigurera dessa inställningar klickar du på din användarprofilikon och väljer Inställningar).

  Regionsberoende formatering

• När du öppnar en förhandsgranskning av rapport i PDF-format använder rapporten språket som vid tillfället är inställt i Excel för att tillämpa reginal formatering (för datum, siffror och så vidare).

Öppna källobjektet i Qlik Sense

Du kan inspektera källobjektet för rapportinnehåll genom att öppna det i Qlik Sense-appen.

Gör följande:

1. I tilläggsfönstret klickar du på fliken i verktygsfältet.

2. Under Källapp klickar du på .

Om källobjektet är ett diagram tas du till Qlik Sense-appen för att visa motsvarande ark. Du kan behöva logga in på Qlik Cloud igen för att appen ska öppnas.

Spara ditt arbete

Spara Excel-, PowerPoint- eller Word-filen som du normalt skulle göra. Du kan öppna filen igen som vanligt och du kommer att se din mall.

Hitta tilläggsversionen och den anslutna serveradressen

Du kan hitta tilläggsversionen och adressen till Qlik Cloud-klientorganisationen (servern).

Gör följande:

1. I tilläggsfönstret klickar du på fliken i verktygsfältet.

2. Bredvid Källapp klickar du på .

3. Klicka på Om.

4. Visa klientorganisationens URL och Office-tilläggsversionen, samt Qlik Sense-appens utrymme och namn.

Synkronisera tillägget med Qlik Cloud-klientorganisationen

Om det sker ändringar i den anslutna Qlik Cloud-klientorganisationen uppdateras inte den Excel-, PowerPoint- eller Word-fil som använder tillägget automatiskt. Till exempel kan du behöva uppdatera:

• Listan över tillgängliga utrymmen du kan arbeta med.

• Listan över tillgängliga appar du kan arbeta med.

• Listan över tillgängliga entiteter i den valda Qlik Sense-appen.

• De diagrambilder du har använt i mallen. Till exempel, om du har gjort urval i Qlik Sense-källappen kanske du vill att dina diagrambilder ska återspegla urvalen i bildplatshållarna.

• Statusen för bilder och tabeller som du har använt i mallen (till exempel för att de raderades eller deras titlar har ändrats).

Följ stegen nedan för att uppdatera kopplingsmetadata.

Gör följande:

1. I tilläggsfönstret klickar du på fliken i verktygsfältet.

2. Bredvid Källapp klickar du på .

3. Klicka på Uppdatera alla bilder.

Detta tillämpar en global uppdatering. Du kan också utföra uppdateringar av vissa enskilda entiteter och objekt på de andra flikarna i tillägget. Ikonen visas när dessa är tillgängliga.

Data och objekt i en mall uppdateras inte när Qlik Sense-appen redigeras, såvida inte en uppdatering tillämpas.

Dela rapportmallfiler

Mall-filer som skapats med Qlik-tillägg för Microsoft Office innehåller endast taggar och förhandsgranskningsbilder. Om en annan användare vill redigera och förhandsgranska mallen måste de ha:

• Qlik-tillägget installerat i sin version av Excel, PowerPoint eller Word.

• Åtkomst till Qlik Cloud-klientorganisationen.

• Om appen finns i ett delat utrymme: Utrymmesrollen Kan visa eller högre i utrymmet, eller till appen (så att de kan ansluta till appen i tillägget och komma åt dess data).

• Om appen finns i ett hanterat utrymme: Utrymmesrollen Har begränsad vy eller högre i utrymmet, eller till appen (så att de kan ansluta till appen i tillägget och komma åt dess data).

En rapportmall är dock en vanlig Excel-, PowerPoint- eller Word-fil som innehåller de data som var tillgängliga när förhandsgranskningen skapades. Du kan dela mallfilen med vem som helst, men endast användare med åtkomst till käll-appen kommer att kunna ansluta till den i tillägget och tillämpa uppdateringar. För mer information om globala uppdateringar, se Synkronisera tillägget med Qlik Cloud-klientorganisationen.

Söka efter Qlik Sense-objekt i tillägg

Du kan hitta ett specifikt Qlik Sense-objekt genom att expandera och rulla i listan som visas till höger efter att du har klickat på knappen Lägg till, eller så kan du infoga en sträng i sökformuläret. När du har tryckt på Retur söker den efter strängen i följande fält i den infogade Qlik Sense-appen:

• Objekt-ID

• Objektnamn (ark inkluderade)

• Typ av diagram

För att snabbt hitta rätt objekt är det viktigt att använda korrekta namngivningskonventioner när du utvecklar Qlik Sense-appar.

Få åtkomst till felmeddelanden

Det finns inbyggda felmeddelanden i Qlik-tillägg för Microsoft Office. För att underlätta felrapportering när du kontaktar Qlik ska du kontrollera felmeddelandena i din webbläsares utvecklarverktyg, på flikarna JavaScript-konsol och Nätverk.

Bästa praxis för namngivning av appobjekt

Sättet du namnger objekten i din Qlik Sense-app kan påverka effektiviteten och användbarheten för dina rapportmallar. För en lista över bästa praxis, se Bästa praxis för rapportering i applikationen.