Начало работы с Qlik надстройками для Microsoft Office
Начните работу с вашей Qlik надстройкой для Microsoft Office, активировав и открыв ее, а затем используя ее для подключения к содержимому из вашего аналитического приложения.
Для получения информации о добавлении содержимого в шаблон см. Добавление содержимого в шаблоны отчетов с помощью надстроек Qlik для Microsoft Office и связанные разделы.
Требования для использования надстроек
Для работы с Qlik надстройками для Microsoft Office необходимо:
Разрешения, назначенные вам администратором клиента. Дополнительные сведения администратор может найти в Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Для получения дополнительной информации о разрешениях пространства для отчетов см. Разрешения для роли Службы отчетов Qlik.
Разрешения в пространствах
Чтобы подключиться к приложениям в надстройках, вам нужны определенные роли пространства. Требуемые разрешения зависят от типа пространства, в котором находится приложение.
Чтобы с помощью надстройки создать шаблон отчета для приложения Qlik Sense в общем пространстве, необходимо, как минимум, разрешение Может редактировать в этом пространстве.
Чтобы с помощью надстройки создать шаблон отчета для приложения Qlik Sense в управляемом пространстве, необходимо, как минимум, разрешение Может вносить вклад или Может управлять в этом пространстве.
Для получения дополнительной информации см. раздел Разрешения для роли Службы отчетов Qlik.
Другие требования
При работе с веб-версией Microsoft 365 Excel, Microsoft PowerPoint или Word, необходимо разрешить всплывающие окна в настройках браузера. Однако следует оставить включенным сохранение истории навигации и файлов «cookie». В противном случае потребуется устанавливать надстройку при каждом вызове соответствующего Microsoft Office приложения.
Активация надстроек
После того как администратор Microsoft установит надстройку Qlik для организации, можно активировать и использовать ее при наличии соответствующего доступа.
В зависимости от версии вашего Microsoft Office приложения, эти действия могут незначительно отличаться. Полные сведения приводятся в официальной документации Microsoft.
Выполните следующие действия.
Откройте локальную или веб-версию Excel, PowerPoint или Word.
Выберите Главная > Надстройки > Получить надстройки.
На вкладке ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАТОРА в диалоговом окне выберите надстройку Qlik.
Значок надстройки Qlik добавляется на панель ленты.
Просмотр, управление и установка надстроек для Excel, PowerPoint и Word
Открытие надстроек
Чтобы открыть надстройку, щелкните значок Qlik в строке ленты на вкладке Главная.
Откройте надстройку Qlik, щелкнув значок Qlik в строке ленты
Подключение к клиенту и вход
При открытии надстройки появляется запрос на подключение к клиенту Qlik Cloud, для которого устанавливалась надстройка. Помните, что в ходе одной установки надстройки создается конфигурация надстройки для одного конкретного клиента. Щелкните Подключиться.
Чтобы установить надстройку, требуется конфигурация клиента OAuth.
При первом подключении или в случае закрытия подключения со стороны сервера появляется запрос на вход. При использовании веб-версии Excel, может потребоваться выполнить вход повторно через некоторое время, если не сохраняются файлы «cookie» или история навигации.
Выполните следующие действия.
При появлении запроса на вход следуйте процедуре вход в учетную запись Qlik, используя конфигурацию поставщика удостоверений для клиента, если применимо.
В диалоговом окне авторизации приложения пройдите процедуру авторизации клиента OAuth, нажав кнопку Подтвердить. Эту процедуру необходимо выполнить только после первого входа в клиент.
Выбор приложения Qlik Sense для шаблона
После входа необходимо выбрать пространство Qlik Sense и приложение, которое требуется использовать в качестве источника для создаваемого шаблона. В шаблоне отчета используется одно приложение. В каждый файл шаблона можно будет добавлять только объекты из одного приложения Qlik Sense.
Выполните следующие действия.
В списке Пространство выберите пространство Qlik Cloud Analytics.
В списке Приложение выберите приложение Qlik Sense из пространства.
Нажмите Сохранить.
После загрузки приложения и вставки его метаданных в файл щелкните 
, чтобы открыть исходное приложение в Qlik Cloud.
После подключения шаблона к исходному приложению можно вернуться на вкладку 
в надстройке, чтобы изменить приложение. Для получения дополнительной информации см. раздел Изменение подключенного приложения Qlik Sense.
Доступность листов приложения
При входе в надстройку Qlik для Microsoft Office пользователь видит только то содержимое, к которому у него есть доступ в исходном приложении Qlik Sense. Например, для приложения в личном пространстве пользователь имеет доступ ко всему содержимому. Для приложения в общем пространстве можно просматривать и использовать только то содержимое, которое является в общедоступным в приложении или личным для пользователя. Содержимое из личного листа другого пользователя в приложении, которое находится в общем пространстве, недоступно для просмотра или использования.
Предварительный просмотр отчета
При разработке шаблона, вероятно, потребуется проверить, что выходной файл соответствует ожиданиям. Используйте функцию предварительного просмотра отчета, чтобы оценить, как он будет выглядеть, не настраивая задачи отчета и не отравляя отчет себе по электронной почте.
Для предварительного просмотра отчета щелкните значок 
на верхней правой панели инструментов надстройки. В зависимости от того, какое Microsoft Office приложение вы используете, вам доступны следующие опции:
Просмотр в формате Excel (.xlsx)
Просмотр в формате PowerPoint (.pptx)
Просмотр в формате Word (.docx)
Просмотр в формате PDF
При открытии предварительного просмотра отчета в формате PDF в отчете используется текущий язык, заданный в параметрах Excel, для применения региональных настроек формата (для дат, чисел и т. д.).
В зависимости от конфигурации браузера отчет открывается в окне браузера или загружается на компьютер. Если отчет не открылся, убедитесь, что в браузере разрешены всплывающие окна.
Откройте созданный файл и проверьте результаты.
Подготовка к выводу в файл PDF и на печать
Если созданный отчет будет выводиться в файл PDF или на печать, может потребоваться скорректировать параметры печати в шаблоне. Используйте встроенные функции в вашем приложении Microsoft Office для подготовки шаблона.
Конфигурация страницы может включать некоторые из следующих параметров:
Размер бумаги
Ориентация страницы
Область печати
Разрывы
Навигация для настройки области печати и параметров страницы может зависеть от:
Независимо от того, работаете ли вы с Excel, PowerPoint или Word
- Ваша операционная система
- Ваш веб-браузер
Позднее, при настройке выходного файла отчета, можно определить локаль для форматирования отчета с учетом региональных стандартов. Это включает форматирование дат, чисел и других данных. Место настройки этого параметра зависит от сценария применения:
Для отчетов на основе задачи: Региональные настройки форматирования при настройке задачи отчета.
Генерация отчетов по требованию: настройка предпочтительного языка в личных настройках (чтобы изменить эти параметры, нажмите на значок профиля пользователя и выберите Настройки).
При открытии предварительного просмотра отчета в формате PDF в отчете используется текущий язык, заданный в параметрах Excel, для применения региональных настроек формата (для дат, чисел и т. д.).
Открытие исходного объекта в Qlik Sense
Вы можете проверить исходный объект на наличие содержимого отчета, открыв его в Qlik Sense приложении.
Выполните следующие действия.
В окне надстройки щелкните вкладку
на панели инструментов.В разделе Исходное приложение нажмите
.
Если исходный объект представляет собой диаграмму, открывается приложение Qlik Sense для просмотра соответствующего листа. Чтобы открыть приложение, может потребоваться повторно выполнить вход в Qlik Cloud.
Сохранение работы
Сохраните файл Excel, PowerPoint или Word как обычно. Можно повторно открыть файл как обычно, и вы увидите свой шаблон.
Поиск версии надстройки и адреса подключенного сервера
Можно найти версию надстройки и адрес Qlik Cloudклиента (сервера).
Выполните следующие действия.
В окне надстройки щелкните вкладку
на панели инструментов.Рядом с полем Исходное приложение щелкните
.Щелкните О программе.
Отображается URL клиента и версия надстройки Office, а также пространство и имя приложения Qlik Sense.
Синхронизация надстройки с клиентом Qlik Cloud
Если есть изменения в подключенном Qlik Cloud клиенте, файл Excel, PowerPoint или Word, использующий надстройку, не обновляется автоматически. Например, может потребоваться обновить следующие объекты:
Список доступных пространств, доступных для работы.
Список доступных приложений, доступных для работы.
Список доступных сущностей в выбранном приложении Qlik Sense.
Изображения диаграмм, использованные в шаблоне. Например, если в исходном приложении Qlik Sense сделаны выборки, может потребоваться, чтобы изображения диаграмм отражали выборки в изображениях-местозаполнителях.
Состояние изображений и таблиц, использованных в шаблоне (например, по причине удаления или изменения заголовка).
Следуйте перечисленным ниже инструкциям для обновления метаданных подключения.
Выполните следующие действия.
В окне надстройки щелкните вкладку
на панели инструментов.Рядом с полем Исходное приложение щелкните
.Щелкните Обновить все изображения.
При этом применяется глобальное обновление. Также можно выполнить обновление некоторых отдельных сущностей и объектов на других вкладках в надстройке. Значок 
отображается, когда они доступны.
Данные и объекты в шаблоне не обновляются в случае редактирования приложения Qlik Sense, если не применено обновление.
Совместное использование файлов шаблона отчета
Файлы шаблона, созданные с помощью надстроек Qlik для Microsoft Office, содержат только теги и изображения предварительного просмотра. Если другой пользователь хочет изменить или предварительно просмотреть шаблон, он должны иметь:
Надстройка Qlik, установленная в их версии Excel, PowerPoint или Word.
Зайдите в клиент Qlik Cloud.
Если приложение находится в общем пространстве: роль Может просматривать или более высокого уровня в пространстве или для приложения (если пользователь может подключиться к приложению в надстройке или имеет доступ к его данным).
Если приложение находится в управляемом пространстве: роль Имеет ограничения на просмотр или более высокого уровня в пространстве или для приложения (если пользователь может подключиться к приложению в надстройке или имеет доступ к его данным).
Однако шаблон отчета является обычным файлом Excel, PowerPoint или Word, который содержит данные, доступные на момент создания предварительного просмотра. Можно предоставить файл шаблона для совместного использования любому, но только пользователи, имеющие доступ к исходному приложению смогут подключаться к нему в надстройке и применять обновления. Для получения дополнительной информации о глобальных обновлениях см. раздел Синхронизация надстройки с клиентом Qlik Cloud.
Изменение подключенного приложения Qlik Sense
Шаблон отчета может генерировать отчеты из одного приложения Qlik Sense. Вы можете изменить подключенное приложение Qlik Sense до или после добавления содержимого в шаблон.
Для шаблонов с уже добавленным содержимым новое приложение должно содержать те же идентификаторы объектов, что и в приложении, к которому в данный момент подключен шаблон. Этот рабочий процесс предназначен для приложений, которые продублированы, перемещены между пространствами или клиентами или опубликованы в управляемом пространстве.
Прежде чем изменять подключение шаблона, рекомендуется создать резервную копию шаблона.
Подключение к другому приложению в клиенте
Выполните следующие действия.
В окне надстройки щелкните вкладку
на панели инструментов.Рядом с полем Исходное приложение щелкните
.Щелкните Редактировать исходное приложение.
Выберите пространство и приложение, затем нажмите кнопкуСохранить.
Изменение клиента и приложения
В окне надстройки щелкните вкладку
на панели инструментов.Рядом с полем Исходное приложение щелкните
.Щелкните Редактировать исходное приложение.
Отображается текущий клиент Qlik Cloud. Щелкните Изменить клиент.
Укажите новый клиент Qlik Cloud и идентификаторы приложений Qlik Sense.
Примечание к подсказкеМожно копировать и вставить идентификатор приложения непосредственно из URL, когда приложение открыто.Нажмите Сохранить.
Закройте надстройку или обновите страницу.
Если клиент изменен, необходимо установить файл манифеста для нового клиента, чтобы получить возможность редактировать шаблон.
Изменение подключенного приложения в Qlik Sense
В качестве альтернативы можно изменить подключенное приложение в разделе Отчетность в новом приложении Qlik Sense. Это полезно, если создана новая копия оригинального приложения Qlik Sense. Например, приложение опубликовано в управляемом пространстве или продублировали, перенесли или переместили его.
Для получения дополнительной информации см. раздел Загрузка шаблона отчета.
Поиск объектов Qlik Sense в надстройках
Можно использовать конкретный объект Qlik Sense путем расширения и прокрутки списка, который отображается справа после нажатия кнопки «Добавить», или можно вставить строку в поле поиска. После нажатия клавиши «Ввод» будет выполнен поиск строки в следующих полях вставленного приложения Qlik Sense:
Идентификатор объекта
Имя объекта (включенные листы)
Тип диаграммы
Чтобы быстро находить нужные объекты, важно использовать правильные правила именования при разработке приложений Qlik Sense.
Доступ к сообщениям об ошибках
В надстройках Qlik для Microsoft Office предусмотрены собственные сообщения об ошибке. Чтобы помощь в обработке ошибок при обращении в Qlik, проверяйте сообщения об ошибках в средствах разработчика используемого браузера, на консоли JavaScript на вкладках «Сеть».
Рекомендации по именованию объектов приложений
Способ именования объектов в приложении Qlik Sense может повлиять на эффективность и удобство использования шаблонов отчетов. Для ознакомления со списком рекомендаций см. раздел Рекомендации по работе с отчетами в приложении.