开始使用适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项
通过激活并打开适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项，然后使用它连接到分析应用程序中的内容，开始使用该加载项。
有关向 模板 添加内容的信息，请参阅 使用 Microsoft Office 的 Qlik 加载项向报表模板添加内容 及相关主题。
使用加载项的要求
要使用适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项，您需要：
-
租户管理员分配给您的权限。有关详细信息，管理员可以参考设置计量报告特性的权限。
-
有关报告的空间权限的更多信息，请参阅Qlik 报告服务 权限。
空间权限
要在加载项中连接到应用程序，您需要特定的空间角色。要求取决于您的应用程序所在的空间类型。
要使用加载项为共享空间中的 Qlik Sense 应用程序生成报表模板，您必须在该空间中至少具有 可编辑 权限。
要使用加载项为受管空间中的 Qlik Sense 应用程序生成报表模板，您必须在该空间中至少具有 可贡献 或 可操作 权限。
有关详细信息，请参阅 Qlik 报告服务 权限。
其他要求
如果您使用的是 Excel、Microsoft PowerPoint 或 Word 的 Microsoft 365 Web 版本，则需要在浏览器设置中允许弹出窗口。但是，请保留存储的导航历史记录和 cookie。否则，每次打开适用的 Microsoft Office 应用程序时，您都需要重新安装加载项。
激活加载项
Microsoft 管理员为您的组织安装了 Qlik 加载项后，如果您有权访问该外接程序，则可以激活并使用它。
根据 Microsoft Office 应用程序的版本，这些步骤可能略有不同。有关详细信息，请参阅 Microsoft 官方文档。
执行以下操作：
-
打开 Excel、PowerPoint 或 Word 的桌面版或 Web 版。
-
转到主页 > 加载项 > 获取加载项。
-
在对话框的 ADMIN MANAGED 选项卡中，选择 Qlik 加载项。
Qlik 加载项图标将添加到功能区栏中。
查看、管理和安装适用于 Excel、PowerPoint 和 Word 的加载项
打开加载项
要打开加载项，请单击 主页 选项卡下功能区栏中的 Qlik 图标。
通过单击功能区栏中的 Qlik 图标打开 Qlik 加载项
连接到租户并登录
当您打开加载项时，系统会提示您连接到安装该加载项的 Qlik Cloud租户。请记住，单个加载项安装会为一个特定租户配置该加载项。单击 连接。
安装加载项需要 OAuth 客户端配置。
在您首次连接时，或者如果连接在服务器端关闭，系统会要求您登录。使用 Excel 的 Web 版本时，如果您不保留存储的导航历史记录和 cookie，则可能需要在稍后的某个时间点重新登录。
执行以下操作：
-
当提示登录时，请按照您的 Qlik 帐户的登录过程进行操作，并根据适用情况使用租户的身份提供程序配置。
-
在应用程序授权对话框中，通过单击 批准 使用 OAuth 客户端授权应用程序。您只需在首次登录租户后执行此操作。
为模板选择 Qlik Sense 应用程序
登录后，您必须选择要用作您正在创建的 模板 源的 Qlik Sense 空间和 应用程序。报表模板使用单个应用程序。您只能将一个 Qlik Sense 应用程序中的对象添加到每个模板文件中。
执行以下操作：
-
在 空间 下，选择 Qlik Cloud Analytics 空间。
-
在 应用程序 下，从空间中选择 Qlik Sense 应用程序。
-
单击 保存。
在加载应用程序并将其元数据填充到文件中后，您可以单击 
以在 Qlik Cloud 中打开源应用程序。
将模板连接到源应用程序后，您可以返回加载项中的 
选项卡以更改应用程序。有关详细信息，请参阅 更改连接的 Qlik Sense 应用程序。
应用程序中工作表的可用性
当您登录适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项时，您将只能看到您在源 Qlik Sense 应用程序中有权访问的内容。例如，对于您的 个人空间 中的应用程序，您可以访问所有内容。对于共享空间中的应用程序，您只能看到和使用应用程序中公开的或对您私有的内容。无法看到或使用共享空间应用程序中其他用户的私有 工作表 中的内容。
预览报表
在开发 模板 时，您可能需要检查它将创建的输出是否符合您的要求。预览报表以查看其外观，而无需配置报表任务并将其通过电子邮件发送给自己。
要预览报表，请单击加载项右上角工具栏中的 
图标。根据您使用的 Microsoft Office 应用程序，您有以下选项：
-
预览为 Excel (.xlsx)
-
预览为 PowerPoint (.pptx)
-
预览为 Word (.docx)
-
预览为 PDF
打开 PDF 格式的报告预览时，报告将使用您 Excel 设置中的当前语言来应用区域格式（用于日期、数字等）。
根据您的浏览器配置，您的报表将显示在浏览器窗口中，或下载到您的计算机。如果您没有看到报表，请验证您是否在浏览器中允许了弹出窗口。
打开生成的文件以检查结果。
准备 PDF 和打印输出
如果您的报表将以 PDF 格式生成或打印，您可能需要调整模板中的打印设置。使用 Microsoft Office 应用程序中的本机功能来准备模板。
其中一些页面设置配置可能包括：
-
纸张大小
-
页面方向
-
选定的打印区域
-
分页符
配置打印区域和页面设置的导航体验可能取决于：
-
您使用的是 Excel、PowerPoint 还是 Word
- 您的操作系统
- 您的 Web 浏览器
稍后，在配置报表输出时，您可以为报表中依赖于区域的格式定义区域设置。这包括日期、数字和其他信息的格式。您在何处配置此设置将取决于您的用例：
-
基于任务的报表：配置报表任务时的 区域格式设置。
-
生成按需报告：个人设置中的 首选语言 设置（要配置这些设置，请单击您的用户配置文件图标并选择 设置）。
-
打开 PDF 格式的报告预览时，报告将使用您 Excel 设置中的当前语言来应用区域格式（用于日期、数字等）。
在 Qlik Sense 中打开源对象
您可以通过在 Qlik Sense 应用程序中打开源对象来检查报表内容。
执行以下操作：
-
在加载项窗口中，单击工具栏中的
选项卡。 -
在 源应用程序 下，单击
。
如果源对象是图表，您将被带到 Qlik Sense 应用程序以查看相应的工作表。您可能需要再次登录 Qlik Cloud 才能打开应用程序。
保存您的工作
像往常一样保存 Excel、PowerPoint 或 Word 文件。您可以像往常一样重新打开该文件，您将看到您的模板。
查找加载项版本和连接的服务器地址
您可以找到加载项版本和 Qlik Cloud租户（服务器）地址。
执行以下操作：
-
在加载项窗口中，单击工具栏中的
选项卡。 -
在 源应用程序 旁边，单击
。 -
单击 关于。
-
查看租户 URL 和 Office 加载项版本，以及 Qlik Sense 应用程序的空间和名称。
将加载项与 Qlik Cloud 租户同步
如果连接的 Qlik Cloud 租户中发生更改，则使用该加载项的 Excel、PowerPoint 或 Word 文件不会自动更新。例如，您可能需要刷新：
-
您可以使用的可用空间列表。
-
您可以使用的可用应用程序列表。
-
所选 Qlik Sense 应用程序中可用实体的列表。
-
您在模板中使用的图表图像。例如，如果您在源 Qlik Sense 应用程序中进行了选择，您可能希望您的图表图像在图像占位符中反映这些选择。
-
您在模板中使用的图像和表格的状态（例如，因为它们被删除或其标题已更改）。
按照以下步骤刷新连接元数据。
执行以下操作：
-
在加载项窗口中，单击工具栏中的
选项卡。 -
在 源应用程序 旁边，单击
。 -
单击 刷新所有图像。
这将应用全局刷新。您还可以在加载项的其他选项卡中对某些单个实体和对象执行刷新。当这些可用时，将显示 
图标。
编辑 Qlik Sense 应用程序时，模板中的数据和对象不会更新，除非应用了刷新。
共享报表模板文件
使用适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项创建的 模板 文件仅包含标记和预览图像。如果其他用户想要编辑和预览模板，他们必须具有：
-
在其版本的 Excel、PowerPoint 或 Word 中安装了 Qlik 加载项。
-
对 Qlik Cloud 租户的访问权限。
-
如果应用程序位于 共享空间 中：在空间中或对应用程序具有 可查看 或更高级别的空间角色（以便他们可以在加载项中连接到应用程序，并访问其数据）。
-
如果应用程序位于 受管空间 中：在空间中或对应用程序具有 具有受限视图 或更高级别的空间角色（以便他们可以在加载项中连接到应用程序，并访问其数据）。
但是，报表模板 是一个普通的 Excel、PowerPoint 或 Word 文件，其中包含创建预览时可用的数据。您可以与任何人共享模板文件，但只有有权访问源 应用程序 的用户才能在加载项中连接到它并应用刷新。有关全局刷新的详细信息，请参阅 将加载项与 Qlik Cloud 租户同步。
更改连接的 Qlik Sense 应用程序
报表模板可以从单个 Qlik Sense 应用程序生成报表。您可以在向模板添加内容之前或之后更改连接的 Qlik Sense 应用程序。
对于已添加内容的模板，新应用程序必须包含与模板当前连接的应用程序相同的对象 ID。此工作流适用于被复制、在空间或租户之间移动或发布到受管空间的应用程序。
在更改模板连接之前，建议您创建模板的备份副本。
连接到租户中的不同应用程序
执行以下操作：
-
在加载项窗口中，单击工具栏中的
选项卡。 -
在 源应用程序 旁边，单击
。 -
单击 编辑源应用程序。
-
选择 空间 和 应用程序，然后单击 保存。
更改租户和应用程序
-
在加载项窗口中，单击工具栏中的
选项卡。 -
在 源应用程序 旁边，单击
。 -
单击 编辑源应用程序。
-
将显示当前的 Qlik Cloud 租户。单击 更改租户。
-
输入新的 Qlik Cloud 租户和 Qlik Sense 应用程序 ID。
提示注释打开应用程序时，您可以直接从 URL 复制并粘贴应用程序 ID。 -
单击 保存。
-
关闭加载项或刷新页面。
如果更改租户，则必须安装新租户的清单文件才能编辑模板。
在 Qlik Sense 中更改连接的应用程序
或者，您可以在新 Qlik Sense 应用程序的 报告 部分中更改连接的应用程序。当您创建了原始 Qlik Sense 应用程序的新副本时，这非常有用。例如，您已将应用程序发布到受管空间，或者复制、迁移或转移了它。
有关详细信息，请参阅 上传报告模板。
在加载项中搜索 Qlik Sense 对象
您可以通过展开并滚动单击添加按钮后出现在右侧的列表来查找特定的 Qlik Sense 对象，或者您可以在搜索表单中插入字符串。按 Enter 键后，它将在插入的 Qlik Sense 应用程序的以下字段中搜索该字符串：
-
对象 ID
-
对象名称（包括工作表）
-
图表类型
为了快速找到正确的对象，在开发 Qlik Sense 应用程序时使用正确的命名约定非常重要。
访问错误消息
适用于 Microsoft Office 的 Qlik 加载项中包含本机错误消息。为了在联系 Qlik 时协助报告错误，请在浏览器的开发人员工具中的 JavaScript 控制台和网络选项卡中检查错误消息。
应用程序对象命名的最佳实践
您在 Qlik Sense 应用程序中命名对象的方式可能会影响报表模板的有效性和可用性。有关最佳实践的列表，请参阅 应用程序内报表的最佳实践。