Aan de slag met het gebruik van Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office

Ga aan de slag met uw Qlik-invoegtoepassing voor Microsoft Office door deze te activeren en te openen, en deze vervolgens te gebruiken om verbinding te maken met inhoud uit uw analytics-app.

Voor informatie over het toevoegen van inhoud aan uw sjabloon, raadpleegt u Content toevoegen aan rapportssjablonen met Qlik invoegtoepassingen voor Microsoft Office en gerelateerde onderwerpen.

Vereisten voor het gebruik van invoegtoepassingen

Om te werken met Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office, hebt u het volgende nodig:

• Machtigingen die u zijn toegewezen door een tenantbeheerder. Voor meer informatie kan een beheerder Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik raadplegen.

• Ruimtemachtigingen

  Voor informatie over ruimtemachtigingen voor rapportage, gaat u naar Machtigingen voor Qlik Rapportageservice .

Ruimtemachtigingen

Om verbinding te maken met apps in invoegtoepassingen, hebt u bepaalde ruimterollen nodig. De vereisten zijn afhankelijk van het type ruimte waarin uw app zich bevindt.

Overige vereisten

Als u werkt met een Microsoft Outlook 365-webversie van Excel, Microsoft PowerPoint of Word, moet u pop-ups toestaan in uw browserinstellingen. Bewaar echter wel de navigatiegeschiedenis en cookies. Anders moet u de invoegtoepassing telkens opnieuw installeren wanneer u de desbetreffende Microsoft Office-applicatie opent.

Invoegtoepassingen activeren

Nadat een Microsoft-beheerder een Qlik add-in voor uw organisatie heeft geïnstalleerd, kunt u deze activeren en gebruiken als u er toegang toe hebt gekregen.

Afhankelijk van de versie van uw Microsoft Office applicatie, kan het zijn dat deze stappen er iets anders uitzien. Raadpleeg de officiële documentatie van Microsoft voor meer informatie.

Doe het volgende:

1. Open een desktop- of webversie van Excel, PowerPoint of Word.

2. Ga naar Start > Add-ins > Add-ins ophalen.

3. Selecteer de Qlik add-in op het tabblad BEHEERD DOOR BEHEERDER van het dialoogvenster.

Het Qlik add-inpictogram wordt toegevoegd aan uw lintbalk.

Add-ins weergeven, beheren en installeren voor Excel, PowerPoint en Word

Invoegtoepassingen openen

Om een invoegtoepassing te openen, klikt u op het pictogram Qlik in het lint onder het tabblad Start.

Verbinding maken met de tenant en inloggen

Wanneer u een invoegtoepassing opent, wordt u gevraagd om verbinding te maken met de Qlik Cloud-tenant waarvoor de invoegtoepassing is geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat een enkele installatie van een invoegtoepassing de invoegtoepassing configureert voor één specifieke tenant. Klik op Verbinden.

Er is een OAuth-clientconfiguratie vereist om de invoegtoepassing te installeren.

U wordt gevraagd om in te loggen de eerste keer dat u verbinding maakt, of als de verbinding aan de serverzijde is gesloten. Bij gebruik van een webversie van Excel moet u mogelijk op een later moment opnieuw inloggen als u de navigatiegeschiedenis en cookies niet bewaart.

Doe het volgende:

1. Wanneer u wordt gevraagd om in te loggen, volgt u de inlogprocedure voor uw Qlik-account, waarbij u indien van toepassing de configuratie van de identiteitsprovider van uw tenant gebruikt.

2. In het dialoogvenster voor app-autorisatie autoriseert u de app met de OAuth-client door op Goedkeuren te klikken. U hoeft dit alleen te doen na uw eerste keer inloggen op de tenant.

De Qlik Sense-app selecteren voor de sjabloon

Nadat u bent ingelogd, moet u de Qlik Sense-ruimte en -app selecteren die u als bron wilt gebruiken voor de sjabloon die u maakt. Een rapportsjabloon gebruikt één app. U kunt alleen objecten uit één Qlik Sense-app toevoegen aan elk sjabloonbestand.

Doe het volgende:

1. Onder Ruimte selecteert u de Qlik Cloud Analyse-ruimte.

2. Onder App selecteert u de Qlik Sense-app uit de ruimte.

3. Klik op Opslaan.

Nadat de app is geladen en de metagegevens in het bestand zijn ingevuld, kunt u op klikken om de bron-app te openen in Qlik Cloud.

Nadat de sjabloon is verbonden met een bron-app, kunt u terugkeren naar het tabblad in de invoegtoepassing om de app te wijzigen. Voor meer informatie raadpleegt u De verbonden Qlik Sense-app wijzigen.

Beschikbaarheid van werkbladen in de app

Wanneer u inlogt op een Qlik-invoegtoepassing voor Microsoft Office, ziet u alleen inhoud waartoe u toegang hebt in de bron-Qlik Sense-app. Voor een app in uw persoonlijke ruimte hebt u bijvoorbeeld toegang tot alle inhoud. Voor een app in een gedeelde ruimte kunt u alleen inhoud zien en gebruiken die openbaar is in de app of privé voor u. Inhoud van een privé-werkblad van een andere gebruiker in een app in een gedeelde ruimte kan niet worden gezien of gebruikt.

Een voorbeeld van het rapport bekijken

Bij het ontwikkelen van een sjabloon moet u waarschijnlijk controleren of de uitvoer die deze zal maken, is wat u wilt. Bekijk een voorbeeld van het rapport om te zien hoe het eruit zal zien zonder rapporttaken te configureren en deze naar uzelf te e-mailen.

Om een voorbeeld van uw rapport te bekijken, klikt u op het pictogram in de werkbalk rechtsboven in de invoegtoepassing. Afhankelijk van welke Microsoft Office-applicatie u gebruikt, hebt u de volgende opties:

• Voorbeeld als Excel (.xlsx)

• Voorbeeld als PowerPoint (.pptx)

• Voorbeeld als Word (.docx)

• Voorbeeld als PDF

Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Afhankelijk van uw browserconfiguratie verschijnt uw rapport in een browservenster of wordt het gedownload naar uw computer. Als u geen rapport ziet, controleer dan of u pop-ups hebt toegestaan in uw browser.

Open het gegenereerde bestand om de resultaten te controleren.

Voorbereiden op PDF en afgedrukte uitvoer

Als uw rapport wordt gegenereerd in PDF-formaat of wordt afgedrukt, moet u mogelijk de afdrukinstellingen in uw sjabloon aanpassen. Gebruik de systeemeigen functies in uw Microsoft Office-applicatie om de sjabloon voor te bereiden.

Enkele van deze pagina-instellingen kunnen zijn:

• Papierformaat

• Afdrukstand

• Geselecteerd afdrukbereik

• Pagina-einden

De navigatie-ervaring voor het configureren van het afdrukbereik en de pagina-instelling kan afhangen van:

• Of u werkt met Excel, PowerPoint of Word

• Uw besturingssysteem
• Uw webbrowser

Later, wanneer u de rapportuitvoer configureert, kunt u de landinstelling definiëren voor regio-afhankelijke opmaak in de rapporten. Dit omvat de opmaak van datums, getallen en andere informatie. Waar u deze instelling configureert, is afhankelijk van uw use case:

• Taakgebaseerde rapporten: Regionale opmaakinstellingen bij het configureren van een rapporttaak.

  Deel 3: de uitvoer configureren

• Genereren van on-demand rapporten: Instelling Voorkeurstaal in uw persoonlijke instellingen (om deze instellingen te configureren, klikt u op uw gebruikersprofielpictogram en selecteert u Instellingen.).

  Regio-afhankelijke opmaak

• Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Het bronobject openen in Qlik Sense

U kunt het bronobject voor rapportinhoud inspecteren door het te openen in de Qlik Sense-app.

Doe het volgende:

1. Klik in het venster van de invoegtoepassing op het tabblad in de werkbalk.

2. Onder Bron-app klikt u op .

Als het bronobject een diagram is, wordt u naar de Qlik Sense-app geleid om het bijbehorende werkblad te bekijken. U moet mogelijk opnieuw inloggen op Qlik Cloud om de app te openen.

Uw werk opslaan

Sla het Excel-, PowerPoint- of Word-bestand op zoals u normaal zou doen. U kunt het bestand zoals gewoonlijk opnieuw openen en u zult uw sjabloon zien.

De versie van de invoegtoepassing en het verbonden serveradres vinden

U kunt de versie van de invoegtoepassing en het adres van de Qlik Cloud-tenant (server) vinden.

Doe het volgende:

1. Klik in het venster van de invoegtoepassing op het tabblad in de werkbalk.

2. Naast Bron-app klikt u op .

3. Klik op Over.

4. Bekijk de tenant-URL en de versie van de Office-invoegtoepassing, evenals de ruimte en naam van de Qlik Sense-app.

De invoegtoepassing synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant

Als er wijzigingen zijn in de verbonden Qlik Cloud-tenant, wordt het Excel-, PowerPoint- of Word-bestand dat de invoegtoepassing gebruikt, niet automatisch bijgewerkt. U moet bijvoorbeeld mogelijk het volgende vernieuwen:

• De lijst met beschikbare ruimtes waarmee u kunt werken.

• De lijst met beschikbare apps waarmee u kunt werken.

• De lijst met beschikbare entiteiten in de geselecteerde Qlik Sense-app.

• De diagramafbeeldingen die u in de sjabloon hebt gebruikt. Als u bijvoorbeeld selecties hebt gemaakt in de bron-Qlik Sense-app, wilt u mogelijk dat uw diagramafbeeldingen de selecties in de afbeeldingsaanduidingen weerspiegelen.

• De status van afbeeldingen en tabellen die u in de sjabloon hebt gebruikt (bijvoorbeeld omdat ze zijn verwijderd of hun titels zijn gewijzigd).

Volg de onderstaande stappen om de verbindingsmetagegevens te vernieuwen.

Doe het volgende:

1. Klik in het venster van de invoegtoepassing op het tabblad in de werkbalk.

2. Naast Bron-app klikt u op .

3. Klik op Alle afbeeldingen vernieuwen.

Hiermee wordt een algemene vernieuwing toegepast. U kunt ook vernieuwingen uitvoeren van enkele afzonderlijke entiteiten en objecten in de andere tabbladen in de invoegtoepassing. Het pictogram is aanwezig wanneer deze beschikbaar zijn.

De gegevens en objecten in een sjabloon worden niet bijgewerkt wanneer de Qlik Sense-app wordt bewerkt, tenzij er een vernieuwing wordt toegepast.

Rapportsjabloonbestanden delen

Sjabloonbestanden die zijn gemaakt met Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office bevatten alleen tags en voorbeeldafbeeldingen. Als een andere gebruiker de sjabloon wil bewerken en er een voorbeeld van wil bekijken, moet deze het volgende hebben:

• De Qlik-invoegtoepassing geïnstalleerd in hun versie van Excel, PowerPoint of Word.

• Toegang tot de Qlik Cloud-tenant.

• Als de app zich in een gedeelde ruimte bevindt: de ruimterol Kan bekijken of hoger in de ruimte, of voor de app (zodat ze verbinding kunnen maken met de app in de invoegtoepassing en toegang hebben tot de gegevens ervan).

• Als de app zich in een beheerde ruimte bevindt: de ruimterol Heeft beperkte weergave of hoger in de ruimte, of voor de app (zodat ze verbinding kunnen maken met de app in de invoegtoepassing en toegang hebben tot de gegevens ervan).

Een rapportsjabloon is echter een normaal Excel-, PowerPoint- of Word-bestand dat de gegevens bevat die beschikbaar waren toen het voorbeeld werd gemaakt. U kunt het sjabloonbestand met iedereen delen, maar alleen gebruikers met toegang tot de bron-app kunnen er verbinding mee maken in de invoegtoepassing en vernieuwingen toepassen. Voor meer informatie over algemene vernieuwingen raadpleegt u De invoegtoepassing synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant.

Zoeken naar Qlik Sense-objecten in invoegtoepassingen

U kunt een specifiek Qlik Sense-object vinden door de lijst die aan de rechterkant verschijnt na het klikken op de knop Toevoegen uit te vouwen en erdoorheen te scrollen, of u kunt een tekenreeks invoeren in het zoekformulier. Nadat u op Enter hebt gedrukt, wordt er gezocht naar de tekenreeks in de volgende velden van de ingevoegde Qlik Sense-app:

• Object-ID

• Objectnaam (inclusief werkbladen)

• Type diagram

Om het juiste object snel te vinden, is het belangrijk om correcte naamgevingsconventies te gebruiken tijdens het ontwikkelen van Qlik Sense-apps.

Foutmeldingen openen

Er zijn systeemeigen foutmeldingen in Qlik-invoegtoepassingen voor Microsoft Office. Om te helpen bij het melden van fouten wanneer u contact opneemt met Qlik, controleert u de foutmeldingen in de ontwikkelaarstools van uw browser, in de JavaScript-console en de tabbladen Netwerk.

Best practices voor de naamgeving van app-objecten

De manier waarop u de objecten in uw Qlik Sense-app een naam geeft, kan van invloed zijn op de effectiviteit en bruikbaarheid van uw rapportsjablonen. Voor een lijst met best practices raadpleegt u Best practices voor in-applicatie rapportage.