Aan de slag met de Qlik-add-ins voor Microsoft Office

Ga aan de slag met uw Qlik-add-in voor Microsoft Office door deze te activeren en te openen, en deze vervolgens te gebruiken om verbinding te maken met inhoud van uw analyse-applicatie.

Zie Content toevoegen aan rapportssjablonen met Qlik invoegtoepassingen voor Microsoft Office en verwante onderwerpen voor informatie over hoe u inhoud aan uw sjabloon toevoegt.

Vereisten voor het gebruik van add-ins

Om met de Qlik-add-ins voor Microsoft Office te werken, hebt u het volgende nodig:

• Machtigingen die u zijn toegewezen door een tenantbeheerder. Voor meer informatie kan een beheerder Machtigingen instellen voor functies voor rapportage op basis van verbruik raadplegen.

• Ruimtemachtigingen

  Voor informatie over ruimtemachtigingen voor rapportage, gaat u naar Machtigingen voor Qlik Rapportageservice .

Ruimtemachtigingen

Om verbinding te maken met applicaties in add-ins, hebt u bepaalde ruimterollen nodig. De vereisten zijn afhankelijk van het type ruimte waarin uw applicatie zich bevindt.

Overige vereisten

Als u werkt met een Microsoft Outlook 365 webversie van Excel, Microsoft PowerPoint of Word, moet u pop-ups toestaan in uw browserinstellingen. Maar bewaar de navigatiegeschiedenis en de opgeslagen cookies. Anders moet u de add-in elke keer dat u de betreffende Microsoft Office applicatie opent, opnieuw installeren.

Add-ins activeren

Nadat een Microsoft-beheerder een Qlik add-in voor uw organisatie heeft geïnstalleerd, kunt u deze activeren en gebruiken als u er toegang toe hebt gekregen.

Afhankelijk van de versie van uw Microsoft Office applicatie, kan het zijn dat deze stappen er iets anders uitzien. Raadpleeg de officiële documentatie van Microsoft voor meer informatie.

Doe het volgende:

1. Open een desktop- of webversie van Excel, PowerPoint of Word.

2. Ga naar Start > Add-ins > Add-ins ophalen.

3. Selecteer de Qlik add-in op het tabblad BEHEERD DOOR BEHEERDER van het dialoogvenster.

Het Qlik add-inpictogram wordt toegevoegd aan uw lintbalk.

Add-ins weergeven, beheren en installeren voor Excel, PowerPoint en Word

Add-ins openen

Om een add-in te openen, klikt u op het Qlik-pictogram in de lintbalk onder het tabblad Start.

Met de tenant verbinden en aanmelden

Wanneer u een add-in opent, wordt u gevraagd te verbinden met de Qlik Cloudtenant waarvoor de add-in is geïnstalleerd. Vergeet niet dat één add-in-installatie de add-in voor één specifieke tenant configureert. Klik op Verbinden.

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de invoegtoepassing te installeren.

U wordt gevraagd aan te melden wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer de verbinding van de kant van de server wordt verbroken. Als u een webversie van Excel gebruikt, kan het zijn dat u zich later opnieuw moet aanmelden als u uw navigatiegeschiedenis en opgeslagen cookies niet bewaart.

Doe het volgende:

1. Wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden, volgt u de aanmeldprocedure voor uw Qlik-account en gebruikt u, indien van toepassing, de configuratie van de identiteitsprovider van uw tenant.

2. In het autorisatiedialoogvenster van de applicatie autoriseert u de applicatie met de OAuth-client door op Goedkeuren te klikken. U hoeft dit alleen te doen nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld bij de tenant.

De Qlik Sense applicatie voor de sjabloon selecteren

Nadat u zich hebt aangemeld, moet u de Qlik Sense-ruimte en de applicatie selecteren die u als bron wilt gebruiken voor de sjabloon die u maakt. Een rapportsjabloon gebruikt één applicatie. U kunt alleen objecten toevoegen vanuit één Qlik Sense-applicatie aan elk sjabloonbestand.

Doe het volgende:

1. Selecteer de Qlik Cloud Analyse-ruimte onder Ruimte.

2. Selecteer de Qlik Sense-applicatie uit de ruimte onder App.

3. Klik op Opslaan.

Nadat de applicatie is geüpload en de metadata ervan in het bestand zijn geplaatst, kunt u op klikken om de bronapplicatie in Qlik Cloud te openen.

Nadat het sjabloon is verbonden met een bronapplicatie, kunt u teruggaan naar het tabblad in de add-in om de applicatie te wijzigen. Ga voor meer informatie naar De verbonden Qlik Sense applicatie wijzigen.

Beschikbaarheid van werkbladen in de applicatie

Wanneer u zich aanmeldt bij een Qlik invoegtoepassing voor Microsoft Office, ziet u alleen inhoud waartoe u toegang hebt in de bronQlik Sense-applicatie. Voor een applicatie in uw persoonlijke ruimte hebt u bijvoorbeeld toegang tot alle inhoud. Voor een applicatie in een gedeelde ruimte kunt u alleen inhoud bekijken en gebruiken die openbaar is in de applicatie of privé is voor u. Inhoud van het privéwerkblad van een andere gebruiker in een applicatie in een gedeelde ruimte kan niet worden gezien of gebruikt.

Voorbeeld weergeven van het rapport

Wanneer u een sjabloon ontwikkelt, wilt u waarschijnlijk controleren of de uitvoer die wordt gegenereerd, is wat u wilt dat deze is. Geef een voorbeeld weer van het rapport om te kijken hoe het eruit komt te zien zonder dat u rapporttaken hoeft te configureren en naar uzelf moet mailen.

Om een voorbeeld van uw rapport weer te geven, klikt u op het -pictogram op de werkbalk rechtsbovenaan in de add-in. Afhankelijk van welke Microsoft Office-applicatie u gebruikt, hebt u de volgende opties:

• Voorbeeld als Excel (.xlsx)

• Voorbeeld als PowerPoint (.pptx)

• Voorbeeld als Word (.docx)

• Voorbeeld als PDF

Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Uw rapport wordt geopend in een browservenster of naar uw computer worden gedownload. Dit is afhankelijk van uw browserinstellingen. Als u geen rapport ziet, dient u te controleren of u pop-ups toestaat in uw browser.

Open het gegenereerd bestand om de resultaten te controleren.

Voorbereiden voor PDF-uitvoer of afdrukken

Als uw rapport wordt gegenereerd in de PDF-indeling of wordt afgedrukt, kan het zijn dat u de afdrukinstellingen in uw sjabloon moet bijwerken. Gebruik de interne functies in uw Microsoft Office-applicatie om het sjabloon voor te bereiden.

Sommige van de configuraties voor de pagina-instellingen zijn als volgt:

• Papierformaat

• Afdrukstand

• Geselecteerd afdrukgebied

• Pagina-einden

De navigatie-ervaring voor het configureren van het afdrukgebied en de pagina-instelling kan afhankelijk zijn van:

• Of u nu werkt met Excel, PowerPoint, of Word

• Uw besturingssysteem
• Uw webbrowser

Later, als u de rapportuitvoer configureert, kunt u de landinstellingen voor regio-afhankelijke opmaak in de rapporten definiëren. Dit omvat de opmaak van datums, getallen en andere informatie. Waar u deze instelling configureert, is afhankelijk van uw usecase:

• Op taken gebaseerde rapporten: Instellingen regionale opmaak tijdens het configureren van een rapporttaak.

  Deel 3: de uitvoer configureren

• Genereren van on-demand rapporten: instelling Voorkeurstaal in uw persoonlijke instellingen (om deze instellingen te configureren, klikt u op het pictogram van uw gebruikersprofiel en selecteert u Instellingen).

  Regio-afhankelijke opmaak

• Bij het openen van een rapportvoorbeeld in de PDF-indeling, gebruikt het rapport de huidige taal van uw Excel-instellingen om regionale opmaak (voor datums, cijfers etc.) toe te passen

Het bronobject openen in Qlik Sense

U kunt het bronobject voor rapportinhoud inspecteren door het te openen in de Qlik Sense applicatie.

Doe het volgende:

1. Klik in het add-invenster op het tabblad op de werkbalk.

2. Onder Bronapp klikt u op .

Als het bronobject een diagram is, wordt u naar de Qlik Sense applicatie gebracht om het bijbehorende werkblad te bekijken. Mogelijk moet u zich opnieuw aanmelden bij Qlik Cloud om de applicatie te openen.

Uw werk opslaan

Sla het Excel-, PowerPoint- of Word-bestand op zoals u normaal zou doen. U kunt het bestand weer openen zoals normaal om uw sjabloon te zien.

De add-inversie en het verbonden serveradres vinden

U kunt de add-inversie en het serveradres van de Qlik Cloudtenant opzoeken.

Doe het volgende:

1. Klik in het add-invenster op het tabblad op de werkbalk.

2. Klik naast de Bronapp op .

3. Klik op Over.

4. Bekijk de tenant-URL en Office-invoegtoepassingsversie, evenals de ruimte en naam van de Qlik Sense applicatie.

De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant

Als er wijzigingen zijn in de verbonden Qlik Cloud-tenant, wordt het Excel-, PowerPoint- of Word-bestand dat gebruikmaakt van de add-in niet automatisch bijgewerkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het volgende moet vernieuwen:

• De lijst met beschikbare ruimten waar u mee kunt werken.

• De lijst met beschikbare applicaties waarmee u kunt werken.

• De lijst met beschikbare entiteiten in de geselecteerde Qlik Sense applicatie.

• De diagramafbeeldingen die u hebt gebruikt in de sjabloon. Bijvoorbeeld: als u selecties hebt gemaakt in de bron-Qlik Sense applicatie, wilt u mogelijk dat uw diagramafbeeldingen de selecties in de tijdelijke aanduidingen van afbeeldingen weerspiegelen.

• De status van afbeeldingen en tabellen die u in de sjabloon hebt gebruikt (bijvoorbeeld omdat ze zijn verwijderd of hun titels zijn gewijzigd).

Volg de onderstaande stappen om de metagegevens van de verbinding te vernieuwen.

Doe het volgende:

1. Klik in het add-invenster op het tabblad op de werkbalk.

2. Klik naast de Bronapp op .

3. Klik op Alle afbeeldingen vernieuwen.

Dit is van toepassing op een algemene vernieuwing. U kunt ook een aantal afzonderlijke entiteiten en objecten op de andere tabbladen in de add-in vernieuwen. Het -pictogram is aanwezig als dit mogelijk is.

De gegevens en objecten in een sjabloon worden niet bijgewerkt wanneer de Qlik Sense applicatie wordt bewerkt, tenzij een vernieuwing wordt toegepast.

Rapportsjabloonbestanden delen

Sjabloonbestanden gemaakt met Qlik-add-ins voor Microsoft Office bevatten alleen tags en voorbeeldafbeeldingen. Als een andere gebruiker de sjabloon wil bewerken en er een voorbeeld van wil weergeven, moet hij of zij:

• De Qlik-add-in die is geïnstalleerd in hun versie van Excel, PowerPoint of Word.

• Toegang hebben tot de Qlik Cloud-tenant.

• Als de applicatie zich in een gedeelde ruimte bevindt: Kan bekijken of een hogere ruimterol in de ruimte, of voor de applicatie (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken met de applicatie en toegang krijgen tot de gegevens).

• Als de applicatie zich in een beheerde ruimte bevindt: Heeft beperkte weergave of een hogere ruimterol in de ruimte, of voor de applicatie (zodat ze via de add-in verbinding kunnen maken met de applicatie en toegang krijgen tot de gegevens).

Een rapportsjabloon is echter een normaal Excel-, PowerPoint- of Word-bestand dat de gegevens bevat die beschikbaar waren toen het voorbeeld werd gemaakt. U kunt het sjabloonbestand met iedereen delen, maar alleen gebruikers met toegang tot de bronapplicatie kunnen er verbinding mee maken in de invoegtoepassing en vernieuwingen toepassen. Zie De add-in synchroniseren met de Qlik Cloud-tenant voor meer informatie over het algemeen vernieuwen.

Zoeken naar Qlik Sense-objecten in add-ins

U kunt een specifiek Qlik Sense-object vinden door de lijst die rechts wordt weergegeven nadat u op de knop Toevoegen hebt geklikt uit te vouwen en er doorheen te bladeren. U kunt ook een tekenreeks invoeren in het zoekvenster. Nadat u op Enter hebt gedrukt, wordt er naar de tekenreeks gezocht in de volgende velden van de ingevoegde Qlik Sense-applicatie:

• Object-id

• Objectnaam (inclusief werkbladen)

• Type diagram

Om het juiste object snel te vinden, is het belangrijk om tijdens de ontwikkeling van Qlik Sense-applicaties de juiste naamgevingsconventies te gebruiken.

Foutmeldingen openen

Er zijn systeemeigen foutmeldingen in Qlik-add-ins voor Microsoft Office. Om te helpen bij de melding van een fout wanneer u contact opneemt met Qlik, controleert u eerst de foutmeldingen in de ontwikkelingshulpprogramma's van uw browser, in de JavaScript-console en de netwerkrtabbladen.

Aanbevolen methoden voor naamgeving van applicatieobjecten

De manier waarop u de objecten in uw Qlik Sense-applicatie een naam geeft, kan van invloed zijn op de doeltreffendheid en bruikbaarheid van uw rapportsjablonen. Ga voor een lijst met aanbevolen procedures naar Aanbevolen procedures voor in-applicatierapportage.