Rozpoczęcie pracy z dodatkami Qlik do programu Microsoft Office

Rozpocznij pracę z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Office, aktywując go i otwierając, a następnie używając go do nawiązania połączenia z zawartością z Twojej aplikacji analitycznej.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania zawartości do szablonu, zobacz Dodawanie zawartości do szablonów raportów za pomocą dodatków Qlik dla Microsoft Office i powiązane tematy.

Wymagania dotyczące korzystania z dodatków

Aby pracować z dodatkami Qlik do programu Microsoft Office, potrzebujesz:

• Uprawnienia przypisane Tobie przez administratora dzierżawy. Aby uzyskać więcej informacji, administrator może zapoznać się z Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.

• Uprawnienia w przestrzeni

  Więcej informacji o uprawnieniach w przestrzeniach zarządzanych na potrzeby raportowania zawiera temat Uprawnienia Usługa raportowania Qlik.

Uprawnienia w przestrzeni

Aby połączyć się z aplikacjami w dodatkach, potrzebujesz określonych ról w przestrzeni. Wymagania zależą od typu przestrzeni, w której znajduje się Twoja aplikacja.

Inne wymagania

Jeśli pracujesz z wersją internetową Microsoft 365 programu Excel, Microsoft PowerPoint lub Word, musisz zezwolić na wyskakujące okienka w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak zachować historię nawigacji i pliki cookie. W przeciwnym razie konieczne będzie ponowne instalowanie dodatku przy każdym otwarciu odpowiedniej aplikacji Microsoft Office.

Aktywacja dodatków

Gdy administrator produktów Microsoft zainstaluje dodatek Qlik w Twojej organizacji, możesz aktywować ten dodatek i go używać, jeśli masz do niego dostęp.

W zależności od wersji Twojej Microsoft Office aplikacji, te kroki mogą się nieco różnić. Szczegółowe informacje zawiera oficjalna dokumentacja firmy Microsoft.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz wersję komputerową lub internetową programu Excel, PowerPoint lub Word.

2. Wybierz Strona główna > Dodatki > Pobierz dodatki.

3. Na karcie ZARZĄDZANE PRZEZ ADMINISTRATORA w oknie dialogowym wybierz dodatek Qlik.

Ikona dodatku Qlik zostanie dodana do paska wstążki.

Wyświetlaj, zarządzaj i instaluj dodatki dla programów Excel, PowerPoint i Word

Otwieranie dodatków

Aby otworzyć dodatek, kliknij ikonę Qlik na pasku wstążki na karcie Narzędzia główne.

Łączenie z dzierżawą i logowanie

Po otwarciu dodatku zostanie wyświetlony monit o połączenie z dzierżawą Qlik Cloud, dla której zainstalowano dodatek. Pamiętaj, że pojedyncza instalacja dodatku konfiguruje dodatek dla jednej określonej dzierżawy. Kliknij Połącz.

Do zainstalowania dodatku wymagana jest konfiguracja klienta OAuth.

Zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy pierwszym połączeniu lub jeśli połączenie zostanie zamknięte po stronie serwera. W przypadku korzystania z internetowej wersji programu Excel może być konieczne ponowne zalogowanie się w późniejszym czasie, jeśli nie zachowasz historii nawigacji i plików cookie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie postępuj zgodnie z procedurą logowania dla swojego konta Qlik, używając odpowiednio konfiguracji dostawcy tożsamości dzierżawy.

2. W oknie dialogowym autoryzacji aplikacji autoryzuj aplikację za pomocą klienta OAuth, klikając Zatwierdź. Musisz to zrobić tylko po pierwszym zalogowaniu się do dzierżawy.

Wybór aplikacji Qlik Sense dla szablonu

Po zalogowaniu musisz wybrać przestrzeń Qlik Sense i aplikację, której chcesz użyć jako źródła dla tworzonego szablonu. Szablon raportu korzysta z jednej aplikacji. Do każdego pliku szablonu będzie można dodawać obiekty tylko z jednej aplikacji Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

1. W sekcji Przestrzeń wybierz przestrzeń Qlik Cloud Analytics.

2. W sekcji Aplikacja wybierz aplikację Qlik Sense z przestrzeni.

3. Kliknij Zapisz.

Po załadowaniu aplikacji i wypełnieniu pliku jej metadanymi możesz kliknąć , aby otworzyć aplikację źródłową w Qlik Cloud.

Po połączeniu szablonu z aplikacją źródłową możesz wrócić do karty w dodatku, aby zmienić aplikację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana połączonej aplikacji Qlik Sense.

Dostępność arkuszy w aplikacji

Po zalogowaniu się do dodatku Qlik do programu Microsoft Office zobaczysz tylko zawartość, do której masz dostęp w źródłowej aplikacji Qlik Sense. Na przykład w przypadku aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej masz dostęp do całej zawartości. W przypadku aplikacji w przestrzeni udostępnianej możesz widzieć i używać tylko zawartości, która jest publiczna w aplikacji lub prywatna dla Ciebie. Zawartość z prywatnego arkusza innego użytkownika w aplikacji w przestrzeni udostępnianej nie może być widoczna ani używana.

Podgląd raportu

Podczas tworzenia szablonu prawdopodobnie będziesz musiał sprawdzić, czy wygenerowany przez niego wynik jest tym, czego oczekujesz. Wyświetl podgląd raportu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał bez konfigurowania zadań raportowania i wysyłania ich do siebie pocztą e-mail.

Aby wyświetlić podgląd raportu, kliknij ikonę na pasku narzędzi w prawym górnym rogu dodatku. W zależności od używanej aplikacji Microsoft Office dostępne są następujące opcje:

• Podgląd jako Excel (.xlsx)

• Podgląd jako PowerPoint (.pptx)

• Podgląd jako Word (.docx)

• Podgląd jako PDF

Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

W zależności od konfiguracji przeglądarki raport pojawi się w oknie przeglądarki lub zostanie pobrany na komputer. Jeśli nie widzisz raportu, sprawdź, czy w przeglądarce zezwolono na wyskakujące okienka.

Otwórz wygenerowany plik, aby sprawdzić wyniki.

Przygotowanie do formatu PDF i wydruku

Jeśli raport będzie generowany w formacie PDF lub drukowany, może być konieczne dostosowanie ustawień drukowania w szablonie. Użyj natywnych funkcji w aplikacji Microsoft Office, aby przygotować szablon.

Niektóre z tych konfiguracji ustawień strony mogą obejmować:

• Rozmiar papieru

• Orientacja strony

• Wybrany obszar wydruku

• Podziały stron

Sposób nawigacji podczas konfigurowania obszaru wydruku i ustawień strony może zależeć od:

• Tego, czy pracujesz z programem Excel, PowerPoint, czy Word

• Twojego systemu operacyjnego
• Twojej przeglądarki internetowej

Później, podczas konfigurowania raportu wyjściowego, możesz zdefiniować ustawienia regionalne dla formatowania zależnego od regionu w raportach. Obejmuje to formatowanie dat, liczb i innych informacji. Miejsce konfiguracji tego ustawienia będzie zależeć od przypadku użycia:

• Raporty oparte na zadaniach: Ustawienia formatu regionalnego podczas konfigurowania zadania raportowania.

  Część 3: Skonfiguruj dane wyjściowe

• Generowanie raportów na żądanie: ustawienie Preferowany język w ustawieniach osobistych (aby skonfigurować te ustawienia, kliknij ikonę profilu użytkownika i wybierz Ustawienia).

  Formatowanie zależne od regionu

• Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

Otwieranie obiektu źródłowego w Qlik Sense

Możesz sprawdzić obiekt źródłowy pod kątem zawartości raportu, otwierając go w aplikacji Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. W sekcji Aplikacja źródłowa kliknij .

Jeśli obiektem źródłowym jest wykres, zostaniesz przeniesiony do aplikacji Qlik Sense, aby wyświetlić odpowiedni arkusz. Może być konieczne ponowne zalogowanie się do Qlik Cloud, aby aplikacja została otwarta.

Zapisywanie pracy

Zapisz plik programu Excel, PowerPoint lub Word w normalny sposób. Możesz ponownie otworzyć plik jak zwykle, a zobaczysz swój szablon.

Znajdowanie wersji dodatku i adresu połączonego serwera

Możesz znaleźć wersję dodatku i adres dzierżawy (serwera) Qlik Cloud.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok opcji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Informacje.

4. Wyświetl adres URL dzierżawy i wersję dodatku Office, a także przestrzeń i nazwę aplikacji Qlik Sense.

Synchronizacja dodatku z dzierżawą Qlik Cloud

Jeśli w połączonej dzierżawie Qlik Cloud wystąpią zmiany, plik programu Excel, PowerPoint lub Word korzystający z dodatku nie zostanie zaktualizowany automatycznie. Na przykład może być konieczne odświeżenie:

• Listy dostępnych przestrzeni, z którymi możesz pracować.

• Listy dostępnych aplikacji, z którymi możesz pracować.

• Listy dostępnych elementów w wybranej aplikacji Qlik Sense.

• Obrazów wykresów użytych w szablonie. Na przykład, jeśli dokonałeś selekcji w źródłowej aplikacji Qlik Sense, możesz chcieć, aby obrazy wykresów odzwierciedlały te selekcje w symbolach zastępczych obrazów.

• Stanu obrazów i tabel użytych w szablonie (na przykład dlatego, że zostały usunięte lub ich tytuły uległy zmianie).

Wykonaj poniższe czynności, aby odświeżyć metadane połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok opcji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Odśwież wszystkie obrazy.

Spowoduje to zastosowanie globalnego odświeżenia. Możesz również odświeżyć niektóre poszczególne elementy i obiekty na innych kartach w dodatku. Ikona jest obecna, gdy są one dostępne.

Dane i obiekty w szablonie nie zostaną zaktualizowane po edycji aplikacji Qlik Sense, chyba że zostanie zastosowane odświeżenie.

Udostępnianie plików szablonów raportów

Pliki szablonów utworzone za pomocą dodatków Qlik do programu Microsoft Office zawierają tylko znaczniki i obrazy podglądu. Jeśli inny użytkownik chce edytować i wyświetlać podgląd szablonu, musi mieć:

• Dodatek Qlik zainstalowany w swojej wersji programu Excel, PowerPoint lub Word.

• Dostęp do dzierżawy Qlik Cloud.

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnianej: rolę w przestrzeni Może wyświetlać lub wyższą w przestrzeni albo do aplikacji (aby mógł połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni zarządzanej: rolę w przestrzeni Ma ograniczony widok lub wyższą w przestrzeni albo do aplikacji (aby mógł połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

Jednak szablon raportu to zwykły plik programu Excel, PowerPoint lub Word, który zawiera dane dostępne w momencie tworzenia podglądu. Plik szablonu można udostępnić każdemu, ale tylko użytkownicy z dostępem do źródłowej aplikacji będą mogli połączyć się z nim w dodatku i zastosować odświeżenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnych odświeżeń, zobacz Synchronizacja dodatku z dzierżawą Qlik Cloud.

Wyszukiwanie obiektów Qlik Sense w dodatkach

Możesz znaleźć określony obiekt Qlik Sense, rozwijając i przewijając listę, która pojawia się po prawej stronie po kliknięciu przycisku dodawania, lub możesz wstawić ciąg znaków w formularzu wyszukiwania. Po naciśnięciu klawisza Enter wyszuka on ciąg znaków w następujących polach wstawionej aplikacji Qlik Sense:

• Identyfikator obiektu

• Nazwa obiektu (w tym arkusze)

• Typ wykresu

Aby szybko znaleźć właściwy obiekt, ważne jest stosowanie poprawnych konwencji nazewnictwa podczas tworzenia aplikacji Qlik Sense.

Dostęp do komunikatów o błędach

W dodatkach Qlik do programu Microsoft Office występują natywne komunikaty o błędach. Aby pomóc w zgłaszaniu błędów podczas kontaktowania się z firmą Qlik, sprawdź komunikaty o błędach w narzędziach programistycznych przeglądarki, w konsoli JavaScript i na kartach Sieć.

Najlepsze praktyki dotyczące nazewnictwa obiektów aplikacji

Sposób nazywania obiektów w aplikacji Qlik Sense może wpływać na skuteczność i użyteczność szablonów raportów. Listę najlepszych praktyk można znaleźć w sekcji Najlepsze praktyki dotyczące raportowania w aplikacji.