Rozpoczęcie korzystania z dodatków Qlik do programu Microsoft Office

Rozpocznij pracę z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Office, aktywując go i otwierając, a następnie używając go do łączenia się z zawartością z Twojej aplikacji analitycznej.

Informacje o dodawaniu treści do szablonu zawiera temat Dodawanie zawartości do szablonów raportów za pomocą dodatków Qlik dla Microsoft Office i tematy pokrewne.

Wymagania dotyczące korzystania z dodatków

Aby pracować z dodatkami Qlik do programu Microsoft Office, potrzebujesz:

• Uprawnienia przypisane Tobie przez administratora dzierżawy. Aby uzyskać więcej informacji, administrator może zapoznać się z Ustawianie uprawnień dla funkcji raportowania z mierzeniem.

• Uprawnienia do przestrzeni

  Więcej informacji o uprawnieniach w przestrzeniach zarządzanych na potrzeby raportowania zawiera temat Uprawnienia Usługa raportowania Qlik.

Uprawnienia do przestrzeni

Aby połączyć się z aplikacjami w dodatkach, potrzebujesz określonych ról przestrzeni. Wymagania zależą od rodzaju przestrzeni, w której znajduje się aplikacja.

Inne wymagania

Jeśli pracujesz z Microsoft 365 internetową wersją Excel, Microsoft PowerPoint lub Word, musisz zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek w ustawieniach przeglądarki. Zachowaj jednak historię nawigacji i pliki cookie. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie instalować dodatek za każdym razem, gdy otworzysz odpowiednią Microsoft Office aplikację.

Aktywowanie dodatków

Gdy administrator produktów Microsoft zainstaluje dodatek Qlik w Twojej organizacji, możesz aktywować ten dodatek i go używać, jeśli masz do niego dostęp.

W zależności od wersji Twojej Microsoft Office aplikacji, te kroki mogą się nieco różnić. Szczegółowe informacje zawiera oficjalna dokumentacja firmy Microsoft.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz wersję komputerową lub internetową programu Excel, PowerPoint lub Word.

2. Wybierz Strona główna > Dodatki > Pobierz dodatki.

3. Na karcie ZARZĄDZANE PRZEZ ADMINISTRATORA w oknie dialogowym wybierz dodatek Qlik.

Ikona dodatku Qlik zostanie dodana do paska wstążki.

Wyświetlaj, zarządzaj i instaluj dodatki dla programów Excel, PowerPoint i Word

Otwieranie dodatków

Aby otworzyć dodatek, kliknij ikonę Qlik na pasku wstążki na karcie Narzędzia główne.

Łączenie się z dzierżawą i logowanie

Po otwarciu dodatku zostanie wyświetlony monit o połączenie się z dzierżawą Qlik Cloud, dla której dodatek został zainstalowany. Należy pamiętać, że pojedyncza instalacja dodatku konfiguruje dodatek dla jednej określonej dzierżawy. Kliknij Połącz.

Do instalacji dodatku jest wymagana konfiguracja klienta OAuth.

Wyświetli się prośba o zalogowanie się przy pierwszym połączeniu lub jeśli połączenie zostanie zamknięte po stronie serwera. Podczas korzystania z internetowej wersji programu Excel może być konieczne ponowne zalogowanie się później, jeśli nie będzie przechowywana historia nawigacji i pliki cookie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie postępuj zgodnie z procedurą logowania na swoim koncie Qlik, korzystając z konfiguracji dostawcy tożsamości dzierżawy w odpowiednich przypadkach.

2. W oknie dialogowym autoryzacji aplikacji autoryzuj aplikację za pomocą klienta OAuth, klikając Zatwierdź. Trzeba to zrobić tylko po pierwszym zalogowaniu się do dzierżawy.

Wybór aplikacji Qlik Sense dla szablonu

Po zalogowaniu się należy wybrać przestrzeń Qlik Sense i aplikację, której chcesz użyć jako źródła tworzonego szablonu. Szablon raportu używa jednej aplikacji. Będziesz mógł dodawać obiekty tylko z jednej aplikacji Qlik Sense do każdego pliku szablonu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze Przestrzeń wybierz przestrzeń Qlik Cloud Analytics.

2. W obszarze Aplikacja wybierz aplikację Qlik Sense z przestrzeni.

3. Kliknij przycisk Zapisz.

Po załadowaniu aplikacji i umieszczeniu jej metadanych w pliku możesz kliknąć , aby otworzyć aplikację źródłową w Qlik Cloud.

Po połączeniu szablonu z aplikacją źródłową możesz wrócić do karty w dodatku, aby zmienić aplikację. Więcej informacji zawiera temat Zmiana połączonej aplikacji Qlik Sense.

Dostępność arkuszy w aplikacji

Po zalogowaniu się do dodatku Qlik do Microsoft Office zobaczysz jedynie taką zawartość, do której masz dostęp w aplikacji źródłowej Qlik Sense. Na przykład w przypadku aplikacji znajdującej się w przestrzeni osobistej możesz uzyskać dostęp do całej zawartości. W przypadku aplikacji w przestrzeni udostępnionej możesz wyświetlać i używać wyłącznie zawartości, która jest publiczna w aplikacji lub prywatna dla Ciebie. Nie można przeglądać ani używać zawartości z prywatnego arkusza innego użytkownika w aplikacji w przestrzeni udostępnionej.

Podgląd raportu

Podczas opracowywania szablonu prawdopodobnie trzeba będzie sprawdzić, czy jego dane wyjściowe będą zgodne z oczekiwaniami. Wyświetl podgląd raportu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał, bez konfigurowania zadań raportowania i wysyłania ich do siebie pocztą e-mail.

Aby wyświetlić podgląd raportu, kliknij ikonę na prawym górnym pasku narzędzi dodatku. W zależności od tego, której aplikacji Microsoft Office używasz, masz następujące opcje:

• Wyświetl podgląd w formacie Excel (.xlsx)

• Wyświetl podgląd w formacie PowerPoint (.pptx)

• Wyświetl podgląd w formacie Word (.docx)

• Wyświetl podgląd w formacie PDF

Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

W zależności od konfiguracji przeglądarki raport zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki lub pobrany do komputera. Jeżeli nie widać raportu, sprawdź, czy w przeglądarce zezwolono na wyświetlanie wyskakujących okienek.

Otwórz wygenerowany plik, aby sprawdzić wyniki.

Przygotowanie do formatu PDF i wydruku

Jeśli raport zostanie wygenerowany w formacie PDF lub wydrukowany, ustawienia drukowania w szablonie mogą wymagać dostosowania. Użyj natywnych funkcji w swojej aplikacji Microsoft Office, aby przygotować szablon.

Niektóre z tych konfiguracji ustawień strony mogą obejmować:

• Rozmiar papieru

• Orientacja strony

• Wybrany obszar wydruku

• Podziały strony

Środowisko nawigacji do konfigurowania obszaru wydruku i ustawień strony może zależeć od:

• Niezależnie od tego, czy pracujesz z Excel, PowerPoint, czy Word

• Twój system operacyjny
• Twoja przeglądarka

Później, podczas konfigurowania wyników raportów, można zdefiniować ustawienia regionalne dla zależnego od regionu formatowania raportów. Obejmuje to formatowanie dat, liczb i innych informacji. Miejsce skonfigurowania tego ustawienia będzie zależeć od zastosowania:

• Raporty oparte na zadaniach: Ustawienia formatu regionalnego podczas konfigurowania zadania raportu.

  Część 3: Skonfiguruj dane wyjściowe

• Generowanie raportów na żądanie: ustawienie Preferowany język w ustawieniach osobistych (aby skonfigurować te ustawienia, kliknij ikonę profilu użytkownika i wybierz Ustawienia).

  Formatowanie zależne od regionu

• Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

Otwieranie obiektu źródłowego w Qlik Sense

Możesz sprawdzić obiekt źródłowy pod kątem zawartości raportu, otwierając go w aplikacji Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. W sekcji Aplikacja źródłowa kliknij .

Jeśli obiektem źródłowym jest wykres, nastąpi przejście do aplikacji Qlik Sense w celu wyświetlenia odpowiedniego arkusza. W celu otwarcia aplikacji może być wymagane ponowne zalogowanie się do Qlik Cloud.

Zapisywanie wyników pracy

Zapisz plik Excel, PowerPoint lub Word jak zwykle. Plik możesz otworzyć ponownie jak zwykle, a zobaczysz swój szablon.

Znajdowanie wersji dodatku i adresu połączonego serwera

Wersję dodatku i adres Qlik Clouddzierżawy (serwera) można znaleźć.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok pozycji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Informacje.

4. Wyświetli się adres URL dzierżawy, wersja dodatku pakietu Office, a także przestrzeń i nazwa aplikacji Qlik Sense.

Synchronizowanie dodatku z dzierżawą Qlik Cloud

Jeśli w połączonej Qlik Cloud dzierżawie wystąpią zmiany, plik Excel, PowerPoint lub Word używający dodatku nie jest aktualizowany automatycznie. Odświeżenia mogą wymagać następujące elementy:

• Lista dostępnych przestrzeni, z którymi możesz pracować.

• Lista dostępnych aplikacji, z którymi możesz pracować.

• Lista dostępnych obiektów w wybranej aplikacji Qlik Sense.

• Obrazy wykresów użyte w szablonie. Jeżeli na przykład dokonasz wyborów w aplikacji źródłowej Qlik Sense, być może obrazy wykresów powinny odzwierciedlać te wybory.

• Status obrazów i tabel wykorzystanych w szablonie (na przykład dlatego, że zostały usunięte lub zmieniły się ich tytuły).

Aby odświeżyć metadane połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok pozycji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Odśwież wszystkie obrazy.

Powoduje to zastosowanie globalnego odświeżenia. Możesz także dokonać odświeżania niektórych pojedynczych obiektów na pozostałych kartach dodatku. Gdy są one dostępne, jest widoczna ikona .

Dane i obiekty w szablonie nie zostaną zaktualizowane podczas edycji aplikacji Qlik Sense, chyba że zastosujesz odświeżenie.

Udostępnianie plików szablonów raportów

Pliki szablonów utworzone za pomocą dodatków Qlik dla Microsoft Office zawierają tylko znaczniki i obrazy podglądu. Jeżeli inny użytkownik chce edytować szablon i wyświetlić jego podgląd, musi mieć:

• Dodatek Qlik zainstalowany w ich wersji programu Excel, PowerPoint lub Word.

• Dostęp do dzierżawy Qlik Cloud.

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej: rola może wyświetlać lub wyższa w przestrzeni lub w aplikacji (aby móc połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni zarządzanej: rola ma ograniczony widok lub wyższa w przestrzeni lub w aplikacji (aby móc połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

Jednak szablon raportu jest normalnym plikiem Excel, PowerPoint lub Word, który zawiera dane dostępne w momencie tworzenia podglądu. Możesz udostępnić plik szablonu dowolnym osobom, ale tylko użytkownicy mający dostęp do aplikacji źródłowej będą mogli połączyć się z nią w dodatku i zastosować odświeżenia. Więcej informacji o globalnym odświeżaniu zawiera temat Synchronizowanie dodatku z dzierżawą Qlik Cloud.

Wyszukiwanie obiektów Qlik Sense w dodatkach

Konkretny obiekt Qlik Sense możesz znaleźć, rozwijając i przewijając listę, która pojawia się po prawej stronie po kliknięciu przycisku Dodaj. Zamiast tego możesz wstawić ciąg znaków w formularzu wyszukiwania. Po naciśnięciu klawisza Enter ciąg znaków zostanie wyszukany w następujących polach wstawionej aplikacji Qlik Sense:

• Identyfikator obiektu

• Nazwa obiektu (łącznie z arkuszami)

• Typ wykresu

Aby szybko znaleźć właściwy obiekt, ważne jest, aby podczas tworzenia aplikacji Qlik Sense prawidłowo stosować konwencje nazewnictwa.

Dostęp do komunikatów o błędach

W Qlik dodatkach znajdują się natywne komunikaty o błędach dla Microsoft Office. Na potrzeby zgłaszania błędów podczas kontaktu z firmą Qlik sprawdź komunikaty o błędach w narzędziach deweloperskich przeglądarki, w konsoli JavaScript i na kartach Sieć.

Najlepsze praktyki nazywania obiektów aplikacji

Sposób nadawania nazw obiektom w aplikacji Qlik Sense może mieć wpływ na efektywność i użyteczność Twoich szablonów raportów. Listę najlepszych praktyk zawiera temat Najlepsze praktyki dotyczące raportowania w aplikacji.