Introduzione all'utilizzo dei componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office

Inizia a utilizzare il componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Office attivandolo e aprendolo, per poi utilizzarlo per connetterti ai contenuti della tua app di analisi.

Per informazioni sull'aggiunta di contenuti al proprio modello, vedere Aggiunta di contenuto ai modelli di report con i Qlik componenti aggiuntivi per Microsoft Office e gli argomenti correlati.

Requisiti per l'utilizzo dei componenti aggiuntivi

Per lavorare con i componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office, è necessario:

• Autorizzazioni assegnate a te da un amministratore tenant. Per maggiori informazioni, un amministratore può fare riferimento a Impostazione delle autorizzazioni per le funzionalità di reporting a consumo.

• Autorizzazioni per gli spazi

  Per maggiori informazioni sulle autorizzazioni negli spazi per la creazione di report, vedere Autorizzazioni per il ruolo Servizio di reportistica Qlik.

Autorizzazioni per gli spazi

Per connettersi alle app nei componenti aggiuntivi, sono necessari determinati ruoli per gli spazi. I requisiti dipendono dal tipo di spazio in cui si trova l'app.

Altri requisiti

Se si lavora con una versione web Microsoft 365 di Excel, Microsoft PowerPoint o Word, è necessario consentire i pop-up nelle impostazioni del browser. Tuttavia, mantenere memorizzati la cronologia di navigazione e i cookie. In caso contrario, sarà necessario installare nuovamente il componente aggiuntivo ogni volta che si apre l'applicazione Microsoft Office applicabile.

Attivazione dei componenti aggiuntivi

Una volta che un amministratore Microsoft ha installato un componente aggiuntivo di Qlik per l'organizzazione, l'utente può attivarlo e utilizzarlo se dispone di accesso.

A seconda della versione della tua Microsoft Office applicazione, questi passaggi potrebbero essere leggermente differenti. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione ufficiale di Microsoft.

Procedere come indicato di seguito:

1. Aprire una versione desktop o web di Excel, PowerPoint o Word.

2. Andare a Home > Componenti aggiuntivi > Scarica componenti aggiuntivi.

3. Nella scheda ADMIN MANAGED della finestra di dialogo, selezionare il componente aggiuntivo Qlik.

L'icona del componente aggiuntivo di Qlik viene aggiunta alla barra multifunzione.

Visualizzare, gestire e installare componenti aggiuntivi per Excel, PowerPoint e Word

Apertura dei componenti aggiuntivi

Per aprire un componente aggiuntivo, fare clic sull'icona Qlik nella barra multifunzione sotto la scheda Home.

Connessione al tenant e accesso

Quando si apre un componente aggiuntivo, viene richiesto di connettersi al tenant Qlik Cloud per il quale è stato installato il componente aggiuntivo. Ricordare che una singola installazione del componente aggiuntivo configura il componente aggiuntivo per un tenant specifico. Fare clic su Connetti.

Per installare il componente aggiuntivo è necessaria una configurazione del client OAuth.

Viene richiesto di effettuare l'accesso la prima volta che ci si connette o se la connessione viene chiusa lato server. Quando si utilizza una versione web di Excel, potrebbe essere richiesto di effettuare nuovamente l'accesso in un momento successivo se non si mantengono memorizzati la cronologia di navigazione e i cookie.

Procedere come indicato di seguito:

1. Quando viene richiesto di effettuare l'accesso, seguire la procedura di accesso per il proprio account Qlik, utilizzando la configurazione del provider di identità del proprio tenant, se applicabile.

2. Nella finestra di dialogo di autorizzazione dell'app, autorizzare l'app con il client OAuth facendo clic su Approva. È necessario farlo solo dopo il primo accesso al tenant.

Selezione dell'app Qlik Sense per il modello

Dopo aver effettuato l'accesso, è necessario selezionare lo spazio e l'app Qlik Sense che si desidera utilizzare come origine per il modello che si sta creando. Un modello di report utilizza una singola app. Sarà possibile aggiungere oggetti da una sola app Qlik Sense a ciascun file di modello.

Procedere come indicato di seguito:

1. In Spazio, selezionare lo spazio Qlik Cloud Analytics.

2. In App, selezionare l'app Qlik Sense dallo spazio.

3. Fare clic su Salva.

Dopo che l'app è stata caricata e i suoi metadati sono stati popolati nel file, è possibile fare clic su per aprire l'app di origine in Qlik Cloud.

Dopo che il modello è stato connesso a un'app di origine, è possibile tornare alla scheda nel componente aggiuntivo per cambiare l'app. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dell'app Qlik Sense connessa.

Disponibilità dei fogli nell'app

Quando si accede a un componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Office, si vedranno solo i contenuti a cui si ha accesso nell'app Qlik Sense di origine. Ad esempio, per un'app nel proprio spazio personale, è possibile accedere a tutti i contenuti. Per un'app in uno spazio condiviso, è possibile vedere e utilizzare solo i contenuti pubblici nell'app o privati per sé. I contenuti del foglio privato di un altro utente in un'app in uno spazio condiviso non possono essere visti o utilizzati.

Anteprima del report

Durante lo sviluppo di un modello, sarà probabilmente necessario verificare che l'output che creerà sia quello desiderato. Visualizzare l'anteprima del report per vedere come apparirà senza configurare le attività di report e inviarle via e-mail a se stessi.

Per visualizzare l'anteprima del report, fare clic sull'icona di nella barra degli strumenti in alto a destra del componente aggiuntivo. A seconda dell'applicazione Microsoft Office in uso, si hanno le seguenti opzioni:

• Anteprima come Excel (.xlsx)

• Anteprima come PowerPoint (.pptx)

• Anteprima come Word (.docx)

• Anteprima come PDF

Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

A seconda della configurazione del browser, il report apparirà in una finestra del browser o verrà scaricato sul computer. Se non si vede un report, verificare di aver consentito i pop-up nel browser.

Aprire il file generato per verificare i risultati.

Preparazione per l'output PDF e stampato

Se il report verrà generato in formato PDF o stampato, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di stampa nel modello. Utilizzare le funzionalità native dell'applicazione Microsoft Office per preparare il modello.

Alcune di queste configurazioni di impostazione della pagina potrebbero includere:

• Dimensioni della carta

• Orientamento della pagina

• Area di stampa selezionata

• Interruzioni di pagina

L'esperienza di navigazione per la configurazione dell'area di stampa e dell'impostazione della pagina può dipendere da:

• Se si sta lavorando con Excel, PowerPoint o Word

• Il proprio sistema operativo
• Il proprio browser web

In seguito, quando si configura l'output report, è possibile definire le impostazioni locali per la formattazione dipendente dalla regione nei report. Ciò include la formattazione di date, numeri e altre informazioni. Il punto in cui si configura questa impostazione dipenderà dal proprio caso d'uso:

• Report basati su attività: Impostazioni formato regionale durante la configurazione di un'attività di report.

  Parte 3: configurazione dell'output

• Generazione di report on-demand: impostazione Lingua preferita nelle impostazioni personali (per configurare queste impostazioni, fare clic sull'icona del profilo utente e selezionare Impostazioni).

  Formattazione dipendente dalla regione

• Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

Apertura dell'oggetto di origine in Qlik Sense

È possibile ispezionare l'oggetto di origine per i contenuti del report aprendolo nell'app Qlik Sense.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. In App di origine, fare clic su .

Se l'oggetto di origine è un grafico, si verrà indirizzati all'app Qlik Sense per visualizzare il foglio corrispondente. Potrebbe essere necessario accedere nuovamente a Qlik Cloud per aprire l'app.

Salvataggio del lavoro

Salvare il file Excel, PowerPoint o Word come si farebbe normalmente. È possibile riaprire il file come di consueto e si vedrà il proprio modello.

Ricerca della versione del componente aggiuntivo e dell'indirizzo del server connesso

È possibile trovare la versione del componente aggiuntivo e l'indirizzo del tenant (server) Qlik Cloud.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Informazioni.

4. Visualizzare l'URL del tenant e la versione del componente aggiuntivo di Office, nonché lo spazio e il nome dell'app Qlik Sense.

Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud

Se ci sono modifiche nel tenant Qlik Cloud connesso, il file Excel, PowerPoint o Word che utilizza il componente aggiuntivo non viene aggiornato automaticamente. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare:

• L'elenco degli spazi disponibili con cui è possibile lavorare.

• L'elenco delle app disponibili con cui è possibile lavorare.

• L'elenco delle entità disponibili nell'app Qlik Sense selezionata.

• Le immagini del grafico utilizzate nel modello. Ad esempio, se sono state effettuate selezioni nell'app Qlik Sense di origine, si potrebbe desiderare che le immagini del grafico riflettano le selezioni nei segnaposto delle immagini.

• Lo stato delle immagini e delle tabelle utilizzate nel modello (ad esempio, perché sono state eliminate o i loro titoli sono cambiati).

Seguire i passaggi seguenti per aggiornare i metadati della connessione.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Aggiorna tutte le immagini.

Questo applica un aggiornamento globale. È inoltre possibile eseguire aggiornamenti di alcune singole entità e oggetti nelle altre schede del componente aggiuntivo. L'icona è presente quando questi sono disponibili.

I dati e gli oggetti in un modello non si aggiorneranno quando l'app Qlik Sense viene modificata, a meno che non venga applicato un aggiornamento.

Condivisione dei file del modello di report

I file del modello creati con i componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office contengono solo tag e immagini di anteprima. Se un altro utente desidera modificare e visualizzare in anteprima il modello, deve disporre di:

• Il componente aggiuntivo Qlik installato nella propria versione di Excel, PowerPoint o Word.

• Accesso al tenant Qlik Cloud.

• Se l'app si trova in uno spazio condiviso: ruolo dello spazio Può visualizzare o superiore nello spazio, o per l'app (in modo che possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo e accedere ai suoi dati).

• Se l'app si trova in uno spazio gestito: ruolo dello spazio Ha visualizzazione limitata o superiore nello spazio, o per l'app (in modo che possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo e accedere ai suoi dati).

Tuttavia, un modello di report è un normale file Excel, PowerPoint o Word che contiene i dati disponibili al momento della creazione dell'anteprima. È possibile condividere il file del modello con chiunque, ma solo gli utenti con accesso all'app di origine saranno in grado di connettersi ad esso nel componente aggiuntivo e applicare gli aggiornamenti. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti globali, vedere Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud.

Ricerca di oggetti Qlik Sense nei componenti aggiuntivi

È possibile trovare uno specifico oggetto Qlik Sense espandendo e scorrendo l'elenco che appare sulla destra dopo aver fatto clic sul pulsante di aggiunta, oppure è possibile inserire una stringa nel modulo di ricerca. Dopo aver premuto Invio, cercherà la stringa nei seguenti campi dell'app Qlik Sense inserita:

• ID oggetto

• Nome dell'oggetto (fogli inclusi)

• Tipo di grafico

Per trovare rapidamente l'oggetto corretto, è importante utilizzare convenzioni di denominazione corrette durante lo sviluppo di app Qlik Sense.

Accesso ai messaggi di errore

Ci sono messaggi di errore nativi nei componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office. Per fornire assistenza nella segnalazione degli errori quando si contatta Qlik, controllare i messaggi di errore negli strumenti per sviluppatori del proprio browser, nella console JavaScript e nelle schede di rete.

Best practice per la denominazione degli oggetti dell'app

Il modo in cui si nominano gli oggetti nella propria app Qlik Sense può influire sull'efficacia e sull'usabilità dei propri modelli di report. Per un elenco di best practice, vedere Best practice per il reporting nelle applicazioni.