Per iniziare a utilizzare i Qlik componenti aggiuntivi per Microsoft Office

Inizia a utilizzare il tuo componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Office attivandolo e aprendolo, e quindi utilizzandolo per connettersi ai contenuti della tua app di analisi.

Per informazioni su come aggiungere contenuti al modello, vedere Aggiunta di contenuto ai modelli di report con i Qlik componenti aggiuntivi per Microsoft Office e gli argomenti correlati.

Requisiti per l'utilizzo dei componenti aggiuntivi

Per lavorare con i Qlik componenti aggiuntivi per Microsoft Office, è necessario:

• Autorizzazioni assegnate a te da un amministratore tenant. Per maggiori informazioni, un amministratore può fare riferimento a Impostazione delle autorizzazioni per le funzionalità di reporting a consumo.

• Autorizzazioni per gli spazi

  Per maggiori informazioni sulle autorizzazioni negli spazi per la creazione di report, vedere Autorizzazioni per il ruolo Servizio di reportistica Qlik.

Autorizzazioni per gli spazi

Per connettersi alle app nei componenti aggiuntivi, sono necessari determinati ruoli dello spazio. I requisiti dipendono dal tipo di spazio in cui si trova la tua app.

Altri requisiti

Se si utilizza una versione web Microsoft 365 di Excel, Microsoft PowerPoint o Word, è necessario consentire i pop-up nelle impostazioni del browser. Tuttavia, mantenere la cronologia di navigazione e i cookie archiviati. In caso contrario, è necessario installare nuovamente il componente aggiuntivo ogni volta che si apre l'app Microsoft Office applicabile.

Attivazione dei componenti aggiuntivi

Una volta che un amministratore Microsoft ha installato un componente aggiuntivo di Qlik per l'organizzazione, l'utente può attivarlo e utilizzarlo se dispone di accesso.

A seconda della versione della tua Microsoft Office applicazione, questi passaggi potrebbero essere leggermente differenti. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione ufficiale di Microsoft.

Procedere come indicato di seguito:

1. Aprire una versione desktop o web di Excel, PowerPoint o Word.

2. Andare a Home > Componenti aggiuntivi > Scarica componenti aggiuntivi.

3. Nella scheda ADMIN MANAGED della finestra di dialogo, selezionare il componente aggiuntivo Qlik.

L'icona del componente aggiuntivo di Qlik viene aggiunta alla barra multifunzione.

Visualizzare, gestire e installare componenti aggiuntivi per Excel, PowerPoint e Word

Apertura dei componenti aggiuntivi

Per aprire un componente aggiuntivo, fare clic sull'icona Qlik nella barra multifunzione nella scheda Home.

Connessione al tenant e accesso

Quando si apre un componente aggiuntivo, viene visualizzato un messaggio che chiede di connettersi al tenant Qlik Cloud per cui è stato installato il componente aggiuntivo. Tenere presente che l'installazione di un singolo componente aggiuntivo configura il componente aggiuntivo per un tenant specifico. Fare clic su Connetti.

Per installare il componente aggiuntivo, è richiesta la configurazione di un client OAuth.

La prima volta che ci si connette, viene chiesto di accedere are asked to log in the first time you connect, or if the connessione is closed on the server side. Quando si utilizza una versione web di Excel, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso in un momento successivo se non si mantengono archiviati la cronologia di navigazione e i cookie.

Procedere come indicato di seguito:

1. Quando viene chiesto di effettuare l'accesso, seguire la procedura di accesso per il proprio account Qlik, utilizzando la configurazione del provider di identità del tenant, ove applicabile.

2. Nella finestra di dialogo di autorizzazione dell'app, autorizzare l'app con il client OAuth facendo clic su Approva. È necessario completare questa operazione solo la prima volta che si effettua l'accesso al tenant.

Selezione dell'app Qlik Sense per il modello

Una volta effettuato l'accesso, è necessario selezionare lo spazio di Qlik Sense e l'app che si desidera utilizzare come sorgente per il modello che si desidera creare. Un modello di report utilizza una singola app. Sarà solo possibile aggiungere oggetti da un'app Qlik Sense a ogni file di modello.

Procedere come indicato di seguito:

1. In Spazio, selezionare lo spazio Qlik Cloud Analytics.

2. In App, selezionare l'app Qlik Sense dallo spazio.

3. Fare clic su Salva.

Una volta che l'app viene caricata e i metadati sono popolati nel file, è possibile fare clic su per aprire l'app di origine in Qlik Cloud.

Una volta che il modello è connesso a un'app di origine, è possibile tornare alla scheda nel componente aggiuntivo per modificare l'app. Per maggiori informazioni, vedere Modifica dell'app Qlik Sense connessa.

Disponibilità di fogli nell'app

Quando si effettua l'accesso al componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Office, sarà possibile visualizzare solo i contenuti per cui si dispone di accesso nell'app Qlik Sense di origine. Per esempio, per un'app nel proprio spazio personale, è possibile accedere a tutti i contenuti. Per le app in uno spazio gestito, è possibile solo visualizzare e utilizzare i propri contenuti privati o quelli che sono pubblici nell'app. Non è possibile visualizzare o utilizzare i contenuti dei fogli privati per le app negli spazi condivisi.

Visualizzazione di un'anteprima del report

Quando si sviluppa un modello, sarà probabilmente necessario verificare che l'output creato sarà quello desiderato. Visualizzare un'anteprima del report per vedere come sarà senza configurare le attività di reporting e inviarle tramite e-mail a se stessi.

Per visualizzare un'anteprima del report, fare clic sull'icona nella barra degli strumenti superiore destra del componente aggiuntivo. A seconda dell'Microsoft Office applicazione che si sta utilizzando, si hanno le seguenti opzioni:

• Anteprima in formato Excel (.xlsx)

• Anteprima in formato PowerPoint (.pptx)

• Anteprima in formato Word (.docx)

• Anteprima in formato PDF

Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

A seconda della configurazione del browser utilizzata, il report verrà visualizzato in una finestra del browser, oppure verrà scaricato sul computer. Se non viene visualizzato nessun report, verificare che i pop-up siano consentiti nel proprio browser.

Aprire il file generato per verificare i risultati.

Preparazione per l'outupt in formato PDF e la stampa

Se il report verrà stampato o generato in formato PDF, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di stampa nel modello. Utilizzare le funzionalità native nella propria Microsoft Office applicazione per preparare il modello.

Alcune configurazioni per l'impostazione della pagina possono includere i seguenti elementi:

• Formato carta

• Orientamento pagina

• Area di stampa selezionata

• Interruzioni di pagina

L'esperienza di navigazione per la configurazione dell'area di stampa e dell'impostazione pagina potrebbe dipendere da:

• Sia che tu stia lavorando con Excel, PowerPoint o Word

• Il tuo sistema operativo
• Il tuo browser Web

Successivamente, quando si configura l'output del report, è possibile definire le impostazioni locali per la formattazione che dipende dalla regione nei report. Ciò include la formattazione di date, numeri e altre informazioni. Dove si configura questa impostazione dipende dal proprio caso di utilizzo:

• Report basati sull'attività: Impostazioni formato locale quando si configura un'attività di report.

  Parte 3: configurazione dell'output

• Generazione di report on-demand: impostazione Lingua preferita nelle impostazioni personali (per configurare queste impostazioni, fare clic sull'icona del proprio profilo utente e selezionare Impostazioni).

  Formattazione dipendente dalla regione

• Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

Apertura dell'oggetto di origine in Qlik Sense

È possibile ispezionare l'oggetto di origine per il contenuto del report aprendolo nell'Qlik Sense app.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. In App di origine, fare clic su .

Se l'oggetto di origine è un grafico, l'utente viene rediretto all'app Qlik Sense per visualizzare il foglio corrispondente. Potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso a Qlik Cloud perché l'app si apra.

Salvataggio del proprio lavoro

Salvare il file Excel, PowerPoint o Word come di consueto. È possibile riaprire il file come di consueto e visualizzare il modello.

Ricerca della versione del componente aggiuntivo e dell'indirizzo del server connesso

È possibile trovare la versione del componente aggiuntivo e l'indirizzo del tenant Qlik Cloud (server).

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Informazioni.

4. È possibile visualizzare l'URL del tenant e la versione del componente aggiuntivo Office, oltre allo spazio e al nome dell'app Qlik Sense.

Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud

In caso di modifiche nel Qlik Cloud tenant connesso, il file Excel, PowerPoint o Word che utilizza il componente aggiuntivo non viene aggiornato automaticamente. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare:

• L'elenco degli spazi disponibili che è possibile utilizzare.

• L'elenco degli spazi disponibili che è possibile utilizzare.

• L'elenco delle entità disponibili nell'app Qlik Sense selezionata.

• Le immagini del grafico utilizzate nel modello. Per esempio, se si sono effettuate delle selezioni nell'app Qlik Sense di origine, può essere utile fare in modo che le immagini di un grafico riflettano le selezioni nei segnaposto di tali immagini.

• Lo stato di immagini e tabelle utilizzate nel modello (per esempio, poiché sono state eliminate o il loro titolo è stato modificato).

Seguire i passaggi di seguito per aggiornare i metadati della connessione.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Aggiorna tutte le immagini.

Questa opzione consente di applicare un aggiornamento globale. È possibile inoltre aggiornare alcuni oggetti ed entità individuali nelle altre schede del componente aggiuntivo. L'icona è presente quando questi sono disponibili.

I dati e gli oggetti in un modello non verranno aggiornati durante la modifica dell'app Qlik Sense, a meno che non venga applicato un aggiornamento.

Condivisione dei file del modello di report

I file modello creati con i componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office contengono solo tag e immagini di anteprima. Se un altro utente desidera modificare e visualizzare il modello in anteprima, è necessario disporre di quanto segue:

• Il componente aggiuntivo Qlik installato nella loro versione di Excel, PowerPoint o Word.

• Accedere al tenant Qlik Cloud.

• Se l'app è in uno spazio condiviso: il ruolo Può visualizzare o superiore per lo spazio in quello spazio o per l'app (in modo che gli utenti possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo per accedere ai relativi dati).

• Se l'app è in uno spazio gestito: il ruolo Ha una visualizzazione limitata: o superiore per lo spazio in quello spazio o per l'app (in modo che gli utenti possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo per accedere ai relativi dati).

Tuttavia, un modello di report è un normale file Excel, PowerPoint o Word che contiene i dati disponibili quando l'anteprima è stata creata. È possibile condividere il file del modello con qualsiasi utente, ma solo gli utenti con accesso all'app di origine potranno connettersi ad esso nel componente aggiuntivo e applicare gli aggiornamenti. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti globali, vedere Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud.

Ricerca di oggetti Qlik Sense nei componenti aggiuntivi

È possibile trovare un oggetto Qlik Sense specifico espandendo e scorrendo l'elenco visualizzato a destra dopo aver fatto clic sul pulsante aggiungi o è possibile inserire una stringa nel modulo di ricerca. Una volta premuto Invio, cercherà la stringa nei seguenti campi dell'app Qlik Sense inserita:

• ID oggetto

• Nome oggetto (fogli inclusi)

• Tipo di grafico

Per trovare rapidamente l'oggetto corretto, è importante utilizzare le convenzioni di denominazione corrette quando si sviluppano app Qlik Sense.

Accesso ai messaggi di errore

Sono disponibili messaggi di errore nativi nei componenti aggiuntivi Qlik per Microsoft Office. Per assistenza nella creazione di report di errore quando si contatta Qlik, verificare i messaggi di errore negli strumenti di sviluppo del proprio browser, nella console JavaScript e nelle schede Rete.

Procedure consigliate per la denominazione dell'oggetto di un'app

Il modo in cui si denominano gli oggetti nell'app Qlik Sense può influenzare l'efficienza e l'usabilità dei modelli di report. Per un elenco delle procedure consigliate, vedere Procedure consigliate per la creazione di report in-app.