Commencer à utiliser des compléments Qlik pour Microsoft Office
Commencez à utiliser votre complément Qlik pour Microsoft Office en l'activant et en l'ouvrant, puis en vous en servant pour vous connecter au contenu de votre application analytique.
Pour des informations sur l'ajout de contenu à votre modèle, voir Ajout de contenu à des modèles de rapport avec des compléments Qlik pour Microsoft Office et les rubriques associées.
Conditions requises pour l'utilisation de compléments
Pour pouvoir utiliser des compléments Qlik pour Microsoft Office, vous devez remplir les conditions suivantes :
Autorisations qui vous sont affectées par un administrateur de clients. Pour plus d'informations, un administrateur peut consulter Définition des autorisations pour les fonctions de génération de rapports mesurées.
Pour plus d'informations sur les autorisations d'espace pour la génération de rapports, consultez Autorisations Service Reporting Qlik.
Autorisations d'espace
Pour pouvoir vous connecter à des applications dans des compléments, vous avez besoin de certains rôles d'espace. Les conditions requises dépendent du type d'espace dans lequel se trouve l'application.
Pour pouvoir utiliser un complément pour générer un modèle de rapport pour une application Qlik Sense dans un espace partagé, vous devez, au minimum, être titulaire d'autorisations d'Accès en écriture dans cet espace.
Pour pouvoir utiliser un complément pour générer un modèle de rapport pour une application Qlik Sense dans un espace géré, vous devez, au minimum, être titulaire d'autorisations Peut contribuer et Peut utiliser dans cet espace.
Pour plus d'informations, consultez Autorisations Service Reporting Qlik.
Autres conditions requises
Si vous utilisez une version Web Microsoft 365 de Excel, Microsoft PowerPoint Word, vous devez autoriser les fenêtres contextuelles dans les paramètres de votre navigateur. Sinon, conservez l'historique de navigation et les cookies. Dans le cas contraire, vous devrez réinstaller le complément chaque fois que vous ouvrirez l'application Microsoft Office correspondante.
Activation des compléments
Après l'installation par un administrateur Microsoft d'un complément Qlik pour votre organisation, vous pouvez l'activer et l'utiliser, si vous y avez accès.
Suivant la version de votre application Microsoft Office, ces étapes peuvent être légèrement différentes. Pour des informations complètes, voir la documentation Microsoft officielle.
Procédez comme suit :
Ouvrez une version bureau ou Internet d'Excel, de PowerPoint ou de Word.
Accédez à Accueil > Compléments > Get Add-ins (Obtenir des compléments).
Dans l'onglet ADMIN MANAGED de la boîte de dialogue, sélectionnez le complément Qlik.
L'icône du complément Qlik est ajoutée à la barre de votre ruban.
Affichage, gestion et installation de compléments pour Excel, PowerPoint et Word
Ouverture des compléments
Pour ouvrir un complément, cliquez sur l'icône Qlik dans la barre de ruban sous l'onglet Accueil.
Ouverture du complément Qlik via un clic sur l'icône Qlik dans la barre de ruban
Connexion au client et ouverture de session
Lorsque vous ouvrez un complément, vous êtes invité à vous connecter au client Qlik Cloud pour lequel le complément a été installé. N'oubliez pas qu'une seule installation de complément configure le complément pour un client spécifique. Cliquez sur Connect.
L'installation du complément nécessite la configuration d'un client OAuth.
ll vous est demandé d'ouvrir une session la première fois que vous vous connectez, ou si la connexion est fermée côté serveur. Si vous utilisez une version Web de Excel, il vous sera peut-être demandé de vous reconnecter ultérieurement si vous ne conservez pas l'historique de navigation ni les cookies.
Procédez comme suit :
Lors de l'invite de connexion, suivez la procédure de connexion de votre compte Qlik à l'aide de la configuration du fournisseur d'identité de votre client, le cas échéant.
Dans la boîte de dialogue d'autorisation de l'application, autorisez l'application avec le client OAuth en cliquant sur Approuver. Vous n'avez à le faire qu'une fois que vous vous êtes connecté pour la première fois au client.
Sélection de l'application Qlik Sense pour le modèle
Une fois la connexion effectuée, vous devez sélectionner l'espace Qlik Sense et l'application à utiliser comme source pour le modèle que vous créez. Un modèle de rapport utilise une seule application. Vous ne pourrez ajouter des objets que d'une application Qlik Sense à chaque fichier de modèle.
Procédez comme suit :
Sous Espace, sélectionnez l'espace Qlik Cloud Analytics.
Sous Application, sélectionnez l'application Qlik Sense de l'espace.
Cliquez sur Enregistrer.
Une fois l'application chargée et ses métadonnées renseignées dans le fichier, vous pouvez cliquer sur 
pour ouvrir l'application source dans Qlik Cloud.
Une fois le modèle connecté à une application source, vous pouvez revenir à l'onglet 
du complément pour modifier l'application. Pour plus d'informations, voir Modification de l'application Qlik Sense connectée.
Disponibilité des feuilles dans l'application
Lorsque vous vous connectez à un complément Qlik pour Microsoft Office, vous voyez uniquement le contenu auquel vous avez accès dans l'application Qlik Sense source. Par exemple, pour une application figurant dans votre espace personnel, vous pouvez accéder à l'ensemble du contenu. Pour une application dans un espace partagé, vous pouvez voir et utiliser uniquement le contenu public de l'application ou qui vous est réservé (votre contenu privé). Il n'est pas possible de voir ni d'utiliser le contenu de la feuille privée d'un autre utilisateur dans un espace partagé.
Affichage de l'aperçu du rapport
Lors du développement d'un modèle, vous aurez probablement besoin de vérifier que sa sortie correspond à ce que vous recherchez. Affichez un aperçu du rapport pour voir ce à quoi il ressemble sans configurer de tâches de rapport ni vous les envoyer à vous-même par e-mail.
Pour afficher un aperçu du rapport, cliquez sur l'icône 
de la barre d'outils dans le coin supérieur droit du complément. Selon l'application Microsoft Office que vous utilisez, vous disposez des options suivantes :
Aperçu au format Excel (.xlsx)
Aperçu au format PowerPoint (.pptx)
Aperçu au format Word (.docx)
Aperçu au format PDF
Lors de l'ouverture de l'aperçu d'un rapport au format PDF, le rapport utilise la langue sélectionnée dans vos paramètres Excel pour appliquer le formatage régional (pour les dates, les nombres, etc.).
Suivant la configuration de votre navigateur, votre rapport peut apparaître dans une fenêtre de navigateur ou être téléchargé sur votre ordinateur. Si vous ne voyez pas de rapport, vérifiez que vous avez autorisé les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
Ouvrez le fichier généré pour vérifier les résultats.
Préparation pour une sortie au format PDF et imprimé
Si votre rapport doit être généré au format PDF ou imprimé, vous devrez peut-être ajuster les paramètres d'impression de votre modèle. Pour préparer le modèle, utilisez les fonctions natives de votre application Microsoft Office.
Parmi ces configurations de mise en page figurent :
Format de papier
Orientation de la page
Zone d'impression sélectionnée
Sauts de page
L'expérience de navigation pour la configuration de la zone d'impression et de la mise en page peut dépendre des conditions suivantes :
Si vous utilisez Excel, PowerPoint ou Word
- Votre système d'exploitation
- Votre navigateur Web
Ultérieurement, au moment de configurer la sortie des rapports, vous pouvez définir les paramètres régionaux du formatage régional dans les rapports. Cela inclut le formatage des dates, des nombres et d'autres informations. L'endroit où configurer ce paramètre dépend de votre cas d'utilisation :
Rapports basés sur les tâches : Paramètres de format régional lors de la configuration d'une tâche de rapport.
Génération de rapports à la demande : paramètre Langue préférée dans vos paramètres personnels (pour configurer ces paramètres, cliquez sur l'icône de votre profil d'utilisateur et sélectionnez Paramètres).
Lors de l'ouverture de l'aperçu d'un rapport au format PDF, le rapport utilise la langue sélectionnée dans vos paramètres Excel pour appliquer le formatage régional (pour les dates, les nombres, etc.).
Ouverture de l'objet source dans Qlik Sense
Vous pouvez inspecter l'objet source pour voir le contenu du rapport en l'ouvrant dans l'application Qlik Sense.
Procédez comme suit :
Dans la fenêtre du complément, cliquez sur l'onglet
dans la barre d'outils.Sous l'option Application source, cliquez sur
.
Si l'objet source est un graphique, vous êtes dirigé vers l'application Qlik Sense pour pouvoir afficher la feuille correspondante. Pour pouvoir ouvrir l'application, vous devrez peut-être vous reconnecter à Qlik Cloud.
Enregistrement de votre travail
Enregistrez le fichier Excel, PowerPoint ou Word comme vous le feriez normalement. Vous pouvez rouvrir le fichier comme d'habitude et vous verrez votre modèle.
Recherche de la version du complément et de l'adresse du serveur connecté
Vous pouvez rechercher la version du complément et l'adresse du client (serveur) Qlik Cloud.
Procédez comme suit :
Dans la fenêtre du complément, cliquez sur l'onglet
dans la barre d'outils.À côté de l'option Application source, cliquez sur
.Cliquez sur À propos de.
Affichez l'URL du client et la version du complément Office ainsi que l'espace et le nom de l'application Qlik Sense.
Synchronisation du complément sur le client Qlik Cloud
En cas de modifications apportées au client Qlik Cloud connecté, le fichier Excel, PowerPoint ou Word qui utilise le complément n'est pas automatiquement mis à jour. Par exemple, vous devrez peut-être actualiser :
La liste des espaces disponibles que vous pouvez utiliser.
La liste des applications disponibles que vous pouvez utiliser.
La liste des entités disponibles dans l'application Qlik Sense sélectionnée.
Les images de graphique que vous avez utilisées dans le modèle. Par exemple, si vous avez effectué des sélections dans l'application Qlik Sense source, vous souhaiterez peut-être que vos images de graphique reflètent les sélections dans les espaces réservés des images.
Le statut des images et des tables que vous avez utilisées dans le modèle (par exemple, parce qu'elles ont été supprimées ou que leurs titres ont changé).
Suivez les étapes ci-dessous pour actualiser les métadonnées de la connexion.
Procédez comme suit :
Dans la fenêtre du complément, cliquez sur l'onglet
dans la barre d'outils.À côté de l'option Application source, cliquez sur
.Cliquez sur Actualiser toutes les images.
Cette opération applique une actualisation globale. Vous pouvez également actualiser des entités et des objets individuels dans les autres onglets du complément. L'icône 
est présente lorsque ces actualisations individuelles sont disponibles.
Les données et les objets d'un modèle ne seront pas mis à jour lorsque l'application Qlik Sense est éditée, sauf si une actualisation est appliquée.
Partage de fichiers de modèle de rapport
Les fichiers Modèle créés avec des compléments Qlik pour Microsoft Office contiennent uniquement des balises et des images d'aperçu. Si un autre utilisateur souhaite modifier le modèle et en afficher un aperçu, il doit disposer des éléments suivants/remplir les conditions suivantes :
Le complément Qlik installé dans sa version de Excel, PowerPoint ou Word.
Accès au client Qlik Cloud.
Si l'application se trouve dans un espace partagé : Accès en lecture ou rôle d'espace supérieur dans l'espace, ou dans l'application (afin de pouvoir se connecter à l'application dans le complément et accéder à ses données).
Si l'application se trouve dans un espace géré : A une vue restreinte ou rôle d'espace supérieur dans l'espace, ou dans l'application (afin de pouvoir se connecter à l'application dans le complément et accéder à ses données).
Cependant, un modèle de rapport est un fichier Excel, PowerPoint ou Word standard qui contient les données disponibles lors de la création de l'aperçu. Vous pouvez partager le fichier de modèle avec n'importe quelle personne, mais seuls les utilisateurs ayant accès à l'application source pourront s'y connecter dans le complément et l'actualiser. Pour plus d'informations sur les actualisations globales, voir Synchronisation du complément sur le client Qlik Cloud.
Modification de l'application Qlik Sense connectée
Un modèle de rapport peut générer des rapports à partir d'une seule application Qlik Sense. Vous pouvez modifier l'application Qlik Sense connectée avant ou après l'ajout de contenu au modèle.
Pour les modèles auxquels du contenu a déjà été ajouté, il faut que la nouvelle application contienne les mêmes ID d'objet que l'application à laquelle le modèle est actuellement connecté. Ce flux de travail est conçu pour les applications dupliquées, déplacées entre des espaces ou des clients ou publiées dans un espace géré.
Avant de modifier la connexion du modèle, il est recommandé de créer une copie de sauvegarde du modèle.
Connexion à une autre application dans le client
Procédez comme suit :
Dans la fenêtre du complément, cliquez sur l'onglet
dans la barre d'outils.À côté de l'option Application source, cliquez sur
.Cliquez sur Modifier l'application source.
Sélectionnez l'Espace et l'Application, puis cliquez sur Enregistrer.
Modification du client et de l'application
Dans la fenêtre du complément, cliquez sur l'onglet
dans la barre d'outils.À côté de l'option Application source, cliquez sur
.Cliquez sur Modifier l'application source.
Le client Qlik Cloud existant est indiqué. Cliquez sur Changer de client.
Saisissez les ID du nouveau client Qlik Cloud et de la nouvelle application Qlik Sense.
Note ConseilSi l'application est ouverte, vous pouvez copier et coller l'ID d'application directement depuis l'URL.Cliquez sur Enregistrer.
Fermez le complément ou actualisez la page.
Si vous modifiez le client, le fichier de manifeste du nouveau client doit être installé afin que le modèle puisse être modifié.
Modification de l'application connectée dans Qlik Sense
Vous pouvez également modifier l'application connectée dans la section Génération de rapports de la nouvelle application Qlik Sense. Cette caractéristique est utile lorsque vous avez créé une copie de l'application Qlik Sense d'origine. Par exemple, vous avez publié l'application dans un espace géré, ou vous l'avez dupliquée, migrée ou transférée.
Pour plus d'informations, consultez Chargement d'un modèle de rapport.
Recherche d'objets Qlik Sense dans des compléments
Vous pouvez rechercher un objet Qlik Sense spécifique en développant et en parcourant la liste qui apparaît à droite après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, ou en insérant une chaîne dans le formulaire de recherche. Après une pression sur Entrée, le système recherchera la chaîne dans les champs suivants de l'application Qlik Sense insérée :
ID d'objet
Nom d'objet (feuilles incluses)
Type de graphique
Pour trouver rapidement le bon objet, il est important d'utiliser les conventions de nommage appropriées lors du développement d'applications Qlik Sense.
Accès aux messages d'erreur
Les compléments Qlik pour Microsoft Office contiennent des messages d'erreur natifs. Pour faciliter la signalisation des erreurs lorsque vous contactez Qlik, vérifiez les messages d'erreur dans les outils de développeur de votre navigateur, dans la console JavaScript et dans les onglets Réseau.
Bonnes pratiques pour le nommage d'objets d'application
La manière dont vous nommez les objets de votre application Qlik Sense peut affecter l'efficacité et la facilité d'utilisation de vos modèles de rapport. Pour une liste de bonnes pratiques, consultez Pratiques recommandées pour la génération de rapports dans l'application.