Trabalhar com notas

Crie, compartilhe e colabore em notas realizando as seguintes tarefas.

Crie, visualize e gerencie notas na guia Notas do painel de ativos quando estiver no modo de análise de uma pasta.

Para obter mais informações, consulte Exemplos de notas.

Criar uma nota

Faça o seguinte:

1. Abra uma pasta no modo de análise e expanda o painel Ativos.

2. Clique em Notas.

   A guia Notas é aberta.

3. Selecione um espaço na lista suspensa e clique em Criar nova nota.

A visibilidade da nota para outros usuários depende do espaço em que ela é criada. Para obter mais informações sobre como compartilhar notas, consulte Compartilhar e gerencie o acesso de um membro do espaço a uma nota.

Você também pode selecionar  Adicionar novo na barra de navegação na maioria das visualizações e, em seguida, criar uma nova nota.

Você também pode criar uma nova nota a partir de um snapshot. Na exibição de pasta, clique com o botão direito em um gráfico e selecione Notas e depois clique em Criar nota com snapshot. O snapshot é adicionado automaticamente à nova nota.

Adicionar e formatar texto

Adicione texto e use as opções de formatação na barra de ferramentas.

Adicionar snapshots de gráficos

Use snapshots para capturar uma imagem de uma visualização em um determinado momento e com várias seleções aplicadas. Esses snapshots podem ser adicionados às notas existentes no espaço.

Faça o seguinte:

1. Expanda o painel de ativos do modo de análise em uma pasta e clique em Notas.

2. Abra a nota à qual você está adicionando um snapshot.

3. Navegue até a parte da nota em que você gostaria de inserir o snapshot.

4. Clique com o botão direito em um gráfico e selecione Notas e depois clique em Adicionar snapshot à nota.

O snapshot aparece na nota e mostra o gráfico no momento em que você tirou o snapshot.

Você pode criar uma nota a partir de um snapshot ou adicionar snapshots a uma nota de pastas privadas ou públicas em espaços pessoais, compartilhados ou gerenciados. Todos os membros do espaço com acesso à nota podem ver os snapshots que ela contém. No entanto, como somente você pode acessar suas pastas privadas, outros membros não poderão acessar essa pasta selecionando  Link para origem no snapshot da nota. Para obter mais informações, consulte Tornar o conteúdo do aplicativo público em espaços compartilhados.

Visualizar notas vinculadas a gráficos, pastas e aplicativos

Quando você adiciona um snapshot de um gráfico a uma nota, essa nota é vinculada ao gráfico. A nota também está vinculada à pasta e ao aplicativo a partir dos quais o gráfico foi criado.

Você pode usar isso para ver como os gráficos foram usados em notas dentro de um espaço e para entender como outras pessoas interpretaram os dados em suas análises.

Você pode vincular um gráfico a uma nota adicionando um snapshot do gráfico a uma nota ou criando uma nova nota com um snapshot do gráfico.

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse em um gráfico e selecione Notas.

2. Clique em Adicionar snapshot à nota ou Criar nota com snapshot.

   Qualquer uma dessas duas ações pode ser usada para vincular um gráfico a uma nota.

Expanda a guia Notas para exibir uma lista de todas as notas criadas no espaço selecionado, seja seu espaço Pessoal ou o espaço no qual seu aplicativo está localizado. Você também pode alternar entre Suas notas e notas que são de Propriedade de outras pessoas.

Na guia Notas, as notas podem ser organizadas em várias categorias, dependendo do espaço em que existem e se foram vinculadas a um gráfico.

As categorias são as seguintes:

• Notas relacionadas a este gráfico: Mostra todas as notas que contêm snapshots do gráfico selecionado. Você só pode ver essa categoria ao pesquisar notas vinculadas a ela em um gráfico. Para ver essa categoria, clique com o botão direito do mouse em um gráfico e selecione Notas. Em seguida, clique em Localizar notas relacionadas a este gráfico . Para obter mais informações, consulte Visualizar notas vinculadas a um gráfico específico.

• Notas relacionadas a gráficos nesta pasta: Mostra todas as notas que usam snapshots da pasta que está aberta no momento. Se você pesquisou notas relacionadas em um gráfico, isso inclui notas vinculadas a todos os outros gráficos na pasta, exceto o gráfico selecionado. Caso contrário, ele mostrará notas vinculadas a todos os gráficos na pasta.

• Notas relacionadas a gráficos em outras pastas: Mostra todas as notas vinculadas via snapshot de qualquer gráfico no aplicativo, exceto os gráficos contidos na pasta que você abriu no momento.

• Todas as outras notas: Mostra todas as notas da pasta aberta e do aplicativo que não contêm um snapshot, bem como notas de todos os outros aplicativos no espaço (com e sem snapshots de gráfico).

Se as notas não estiverem organizadas por categoria, todas as notas do espaço pertencerão à mesma categoria. Em outras palavras, as notas apenas serão agrupadas por categoria quando houver uma diferença em como uma ou mais notas são vinculadas a gráficos usando snapshots. Por exemplo, se nenhuma das notas no espaço estiver vinculada a um gráfico via snapshot (ou seja, elas se enquadram na categoria Todas as outras notas), não haverá títulos de categoria exibidos na lista.

Visualizar notas vinculadas a um gráfico específico

Você pode descobrir rapidamente notas que usam snapshots de gráficos na pasta.

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse no gráfico cujas notas você deseja explorar.

2. Selecione Notas e clique em Localizar notas relacionadas a este gráfico .

   

3. Verifique a guia Notas para ver se há notas que possam estar listadas em Notas relacionadas a este gráfico. Para notas que você criou, verifique Suas notas. Para explorar as notas criadas por outros usuários no espaço, alterne para a subguia Propriedade de outros.

   Ao usar Localizar notas relacionadas a este gráfico, você alternará automaticamente entre as subguias (Suas notas ou Propriedade de outros) se não houver notas vinculadas ao gráfico na subguia atual, mas as notas estão vinculadas a esse gráfico na outra subguia.

Mencionar outros usuários em um espaço compartilhado ou gerenciado

Em um espaço compartilhado ou gerenciado, mencione outros membros do espaço para que sejam notificados sobre a nota. Qualquer membro do espaço que tenha acesso à nota será notificado se for mencionado. Os membros do espaço mencionados apenas serão notificados da primeira vez em que forem mencionados em uma nota.

Membros do espaço com apenas a função de espaço Pode publicar ou Pode consumir dados não podem ser mencionados em uma nota.

Ao mencionar um usuário, você também pode ser solicitado a alterar o acesso dele à nota. Se o usuário não tiver acesso à nota, você poderá selecionar Tornar visualizador ou Tornar editor na notificação de Dica de menção. Se o usuário tiver o acesso Pode exibir à nota, você poderá dar a eles o acesso Pode editar selecionando Tornar editor na notificação de Dica de menção.

Digite ou clique em @ para visualizar uma lista de todos os coautores e usuários mencionados anteriormente na nota.

Digite ou clique em @ seguido de três ou mais caracteres para pesquisar todos os usuários no espaço, exceto aquelas apenas com a função Pode consumir dados. Apenas usuários com acesso Pode exibir ou Pode editar à própria nota serão notificados sobre a menção.

Compartilhar e gerencie o acesso de um membro do espaço a uma nota

Por padrão, as notas que você cria em um espaço compartilhado ou gerenciado apenas podem ser visualizadas por você. Você pode permitir que outros membros individuais do espaço visualizem e editem essa nota. Você também pode tornar a nota pública para que outros membros do espaço possam vê-la.

Para notas não públicas, os usuários com a função Proprietário ou Pode gerenciar no espaço pode ver que a nota existe nele, mas não pode ver seu conteúdo, a menos que tenham acesso à nota. Se não tiverem acesso a uma nota, os usuários com essas funções de espaço poderão compartilhar a nota e modificar o acesso do usuário individual a ela, mas não poderão torná-la pública.

Para compartilhar uma nota em um espaço compartilhado com outro membro do espaço individual, o membro do espaço com quem você está compartilhando a nota deve ter qualquer uma das funções de espaço disponíveis, exceto Pode consumir dados no espaço. Quando uma nota em um espaço compartilhado se torna pública, todos os membros desse espaço, exceto usuários apenas com a função Pode consumir dados, podem abrir e visualizar essa nota.

Para compartilhar uma nota em um espaço gerenciado com outro membro individual desse espaço, o membro do espaço com quem você está compartilhando essa nota deve ter qualquer uma das funções de espaço disponíveis, exceto Pode publicar e Pode consumir dados no espaço. Quando uma nota em um espaço gerenciado se torna pública, os membros do espaço com qualquer uma das seguintes funções no espaço podem abrir e visualizar essa nota:

• Tem visualização restrita

• Pode exibir

• Pode contribuir

• Pode gerenciar

Se o proprietário da nota quiser permitir que outros membros do espaço modifiquem os controles de acesso dessa nota, eles poderão fornecer acesso de edição a ela para esses usuários (torná-los coautores).

Ao criar uma nota em um espaço compartilhado ou gerenciado, você se torna o proprietário dessa nota. Todos os outros membros do espaço, exceto o proprietário da nota, recebem permissões Sem acesso em uma nota recém-criada. Para obter informações sobre os diferentes níveis de acesso existentes para uma nota em um espaço compartilhado ou gerenciado, consulte Níveis de acesso para notas.

Compartilhar uma nota com membros individuais do espaço

Para uma nota em um espaço compartilhado ou gerenciado que não se tornou pública, você pode fornecer permissões Pode exibir ou Pode editar na nota para usuários individuais do espaço.

Faça o seguinte:

1. Com a nota aberta, clique em Compartilhar.

2. Em Usuários, comece a digitar o nome do usuário ao qual deseja dar acesso.

3. Clique no usuário correto e escolha Pode exibir ou Pode editar no menu suspenso.

   Se o usuário já tiver um dos níveis de permissão listados na nota, você também pode alterar o acesso para outra opção aqui.

4. Clique em Compartilhar.

O usuário recebe o nível de acesso selecionado na nota.

Gerenciar o acesso de um membro individual a uma nota

Você também pode gerenciar as permissões de cada usuário com acesso à nota, alternando o nível de acesso e removendo o acesso conforme necessário.

Faça o seguinte:

1. Com a nota aberta, clique em Compartilhar e depois em Gerenciar no diálogo que é aberto.

2. Na lista de usuários, altere as permissões de cada usuário entre Pode exibir, Pode editar e Sem acesso.

   Se você remover o acesso de um usuário à nota, trocando-o para o nível de permissão Sem acesso, ele não aparecerá nesse menu quando este for aberto novamente, a menos que seu nome seja pesquisado.

3. Clique em Concluído.

Nesse menu, você também pode adicionar outros membros do espaço à nota. Na barra de pesquisa, digite pelo menos três caracteres do nome do usuário para gerenciar seu acesso à nota.

Os membros do espaço são notificados quando recebem acesso Pode exibir ou Pode editar a uma nota.

Tornar uma nota pública no espaço

Por padrão, uma nota criada em um espaço compartilhado ou gerenciado só pode ser aberta pelo criador dessa nota e outros membros individuais do espaço com quem eles a compartilharam. Você pode converter uma nota em uma nota pública. Quando uma nota se tornar pública, outros membros do espaço terão a permissão especificada nela. Isso pode ser feito de um aplicativo no espaço ou no hub.

Outros usuários com a função Proprietário ou Pode gerenciar no espaço podem compartilhar a nota e modificar o acesso de usuários individuais a ela, mas não pode torná-la pública.

Faça o seguinte:

1. Com a nota aberta, clique em Compartilhar.

2. Expanda a lista suspensa para a configuração de nível de acesso global para o espaço (a opção que lista o nome do espaço). Por padrão, esse menu suspenso terá a opção Sem acesso selecionada.

   

3. Selecione Pode exibir para permitir que todos os membros do espaço visualizem a nota. Selecione Pode editar para permitir que todos os membros do espaço visualizem e editem a nota.

   Nota de advertência

   Depois de alterar essa configuração para dar acesso à nota a todos os usuários, ela não poderá ser desfeita. Depois que uma nota se torna pública em um espaço compartilhado ou gerenciado, ela não pode ser revertida para a configuração de compartilhamento padrão (acesso apenas para o proprietário da nota e membros individuais do espaço com quem compartilham a nota). Todos os membros do espaço com permissões suficientes terão acesso à nota, a menos que ela seja excluída do espaço.

   

4. Clique em Confirmar.

Depois que uma nota se tornar pública, o nível de acesso de todos os membros do espaço a ela poderá ser alternado livremente entre Pode exibir e Pode editar.

Depois que uma nota se tornar pública, o gerenciamento do acesso do usuário individual a ela será alterado. Por exemplo, quando você clica em Gerenciar no diálogo Compartilhar, pode descobrir que nenhum usuário está listado no menu exibido. O nível de acesso definido pela configuração de compartilhamento público da nota substitui qualquer nível de acesso individual definido no diálogo Gerenciar. O nível de acesso de um membro do espaço à nota será padronizado para o nível de acesso mais alto definido na configuração de compartilhamento público ou no diálogo Gerenciar. Por exemplo, se você conceder acesso Pode editar à nota para todos os membros do espaço, não poderá rebaixar um único usuário para Pode exibir. Você pode, no entanto, conceder acesso Pode exibir à nota a todos os membros do espaço e depois conceder acesso Pode editar a um ou mais usuários individuais. Para obter mais informações sobre cada nível de acesso disponível para uma nota, consulte Permissões.

Exibir notificações

Selecione  Notificações na barra de navegação para visualizar eventos relativos a notas. Selecione um evento para navegar até a nota.

Você também pode receber notificações por e-mail. Para obter informações sobre como definir preferências de notificação, consulte Notificações.

Colaborar em uma nota

Outros membros de um espaço compartilhado ou gerenciado com permissões de edição para a nota podem colaborar em uma nota. Um sinalizador mostra quando alguém está ativo na nota.

Visualizar notas

Abra a guia Notas no painel de ativos no modo de análise de uma pasta. Aqui você pode ver suas notas em seu espaço pessoal, bem como notas de outros usuários em um espaço compartilhado ou gerenciado.

Você também pode ver as notas nas guias Página inicial e Catálogo e organizar notas usando Coleções.