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Trabajar con plantillas de informes en la app de Qlik Sense

En la pestaña Plantillas de la sección Informes de una aplicación, puede administrar todas las plantillas de informes que haya agregado a la aplicación y cargar otras nuevas.

La pestaña Plantillas le permite agregar y administrar plantillas de informes en una app de Qlik Sense.

La pestaña Plantillas en la sección Informes de una app de Qlik Sense. Aquí es donde agregas plantillas y administras las existentes.

Con el complemento de Qlik para Microsoft Excel, cree plantillas para sus tareas de informe. Cárguelas aquí para utilizarlas en las tareas de elaboración de informes.

Crear plantillas de informes

Para obtener detalles específicos sobre cómo crear una plantilla de informe utilizando el complemento de Qlik para Microsoft Excel, consulte Crear plantillas de informes con el complemento de Qlik para Microsoft Excel y temas relacionados.

Cargar una plantilla de informe

Cargue varias plantillas en la aplicación para utilizarlas en las distintas tareas de informe que cree. Cuando crea una plantilla de informe, pertenece específicamente a la aplicación para la que la está creando y no se puede utilizar para otras aplicaciones.

  1. En una app de Qlik Sense, abra la sección Informes y vaya a la pestaña Plantillas.

  2. Haga clic en Cargar plantilla.

  3. Haga clic en Explorar. Busque un archivo de plantilla y agréguelo.

Cambiar la app de Qlik Sense conectada

Cuando carga una plantilla, se le notifica si la plantilla ya está conectada a otra app de Qlik Sense. Si este es el caso, puede actualizar la app conectada en esta copia de plantilla que está cargando actualmente. Múltiples copias de la misma plantilla pueden cargarse a través de diferentes apps, permitiendo la reutilización de plantillas para apps desplazadas, duplicadas, exportadas y migradas. Este flujo de trabajo también es aplicable cuando se publican apps en espacios administrados.

También puede actualizar la app de Qlik Sense conectada cuando cargue una nueva versión de la misma plantilla.

Para conectar una plantilla a otra app de Qlik Sense, todos los objetos de la app a los que hace referencia la plantilla deben estar presentes en la nueva app. Si se producen errores al intentar cambiar la app conectada, consulte Error al cargar la plantilla de Excel en la app de Qlik Sense..

Una buena práctica es asegurarse de haber creado una copia de seguridad de la plantilla antes de conectarla a otra app de Qlik Sense.

  1. Siga el procedimiento anterior para cargar su plantilla en la app.

  2. Cuando se le solicite, haga clic en la casilla para confirmar que desea cambiar la app Qlik Sense conectada.

  3. Haga clic en Actualizar.

La app de Qlik Sense conectada para una plantilla también se puede cambiar al abrir la plantilla en Microsoft Excel. Para más información, vea Cambiar la app de Qlik Sense conectada. En algunos casos, tendrá que utilizar este método.

Administrar sus plantillas

Para tomar una plantilla que aparece en la pestaña Plantillas, haga clic en el icono de Menú de tres puntos para acceder a las siguientes opciones:

  • Renombrar plantilla

  • Cargar una nueva versión de la misma plantilla

  • Descargar plantilla

  • Configurar la plantilla para que se pueda utilizar en informes bajo demanda. Vea: Configurar informes bajo demanda

  • Eliminar plantilla

Consideraciones sobre la sección de acceso

Si la aplicación utiliza sección de acceso, la generación de informes funciona de manera diferente. Para más información, vea Informes tabulares y sección de acceso.

Permisos para las tareas de informes

Administrar las plantillas cargadas en una app de Qlik Sense requiere roles específicos. Los requisitos en cuanto a los permisos varían en función del tipo de espacio en el que se encuentre su aplicación.

Requisitos para aplicaciones en espacios compartidos

Para aplicaciones en espacios compartidos, necesita el permiso Puede editar en el espacio para hacer lo siguiente:

  • Ver las plantillas en la aplicación

  • Cargar y volver a cargar una plantilla

  • Descargar una plantilla

  • Configurar los informes bajo demanda

  • Eliminar una plantilla

Para más información, vea Administrar permisos en espacios compartidos.

Requisitos para aplicaciones en espacios administrados

Los usuarios con el derecho Propietario (derecho Profesional, Full User o Analizador), los roles de espacio Puede administrar (derecho Profesional, Full User o Analizador) o Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User) en el espacio administrado, pueden hacer lo siguiente:

  • Ver las plantillas en la aplicación

  • Cargar y volver a cargar una plantilla

  • Descargar una plantilla

  • Configurar los informes bajo demanda

  • Eliminar una plantilla

Para más información, vea Gestionar permisos en espacios administrados.

Requisitos para una aplicación en su espacio personal

Debe tener el rol de usuario Private Analytics Content Creator en el espacio empresarial inquilino para tener control total sobre las plantillas de informes agregadas a la aplicación.

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