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例 - 表形式レポートの作成

この例では、製品、年、地域別に売上を分析する Excel ベースのレポートを作成します。

開始前の準備

要件

開始する前に、次を確認してください。

• Qlik Cloud サブスクリプションに、Qlik レポート サービス 用の容量があること。

• ユーザーまたは管理者が、Microsoft Excel 用の Qlik アドインをインストールしていること。

  Microsoft Office 用 Qlik アドインの展開とインストール

• インストール後に、Microsoft Excel 用の Qlik アドインをアクティブ化 (有効化) していること。

  アドインのアクティブ化

• アプリ内レポートを操作するために必要な権限を持っていること。

  Qlik レポート サービス 権限

  レポートを作成または管理できない場合は、管理者に連絡し、従量制レポート機能の権限設定 を参照してください。

サンプル ソースのアップロード

アプリケーションのソースの例は、次を参照してください。例 - アプリケーション内レポート。アプリケーションとデータ ファイルをスペースにアップロードしてから、アプリケーションをリロードします。例を完了する準備が整いました。

新しいテンプレートの作成

開始

次の手順を実行します。

1. Microsoft Excel を開き、新しい XLSX ファイルを作成します。これがテンプレート ファイルになります。

2. [ホーム] タブの下にあるリボン バーの、Qlik アドイン アイコンをクリックします。

   

3. アドインに Qlik Cloud の資格情報を使用してログインします。

   テナントへの接続とログイン

アプリケーションに接続する

次の手順を実行します。

1. アプリケーションをアップロードした [スペース] を選択します。

2. [アプリ] で、アプリケーションを選択します。

3. [保存] をクリックします。

   

テンプレートがアプリケーションに接続されました。

レベルとページを追加する

レベルとページを使用すると、フィルターされたワークシートの作成を自動化し、各軸またはチャート値のレポート データを循環させることができます。

• レベルは、各軸またはチャート値に対して新しいセクションを作成します。

• レベルは、各軸またはチャート値に対して新しいセクションを作成します。

レベルを追加する

レベル オブジェクトを追加して、軸またはチャートの一意の値ごとに同じワークシートに個別のセクションを生成します。この例では、各地域ごとに新しいセクションを作成します。

次の手順を実行します。

1. ワークシートで、セル A3 を選択してフォーカスを合わせます。

2. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [レベルとページ] セクションが開きます。

3. [レベルを追加] をクリックします。

4. [項目] を展開します。

5. Region の隣にある をクリックします。

   

6. [追加する項目を選択 (オプション)] で、Region のチェックボックスをオンにします。

   これにより、レベル タグ付きの項目タグが挿入され、各値のセクション ヘッダーが作成されます。

7. [追加] をクリックします。

レベルを作成した後、<Region> 項目タグの下に 3 行追加します。ここにレポート データが追加されます。

ページを追加する

ページ オブジェクトを追加して、軸またはチャートの一意の値ごとに個別のワークシートを生成します。この例では、年ごとに新しいワークシートを作成します。

次の手順を実行します。

1. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   レベルとページセクションが開きます。

2. [ページを追加] をクリックします。

3. [項目] を展開します。

4. Date.autoCalendar.Year の隣にある をクリックします。

   

5. [追加する項目を選択 (オプション)] で、Date.autoCalendar.Year をオフにします。

6. [追加] をクリックします。

ワークシートのタイトルは、ページ オブジェクトに使用される項目名で更新されます。

チャート画像を追加する

レベルとページを定義したので、チャート画像を追加します。

次の手順を実行します。

1. ワークシートで、セル A5 を選択してフォーカスを合わせます。

2. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [チャート] セクションが開きます。

3. [チャートを追加] をクリックします。

   使用可能なシートのリストが表示されます。

4. Dashboard シートを展開します。

5. Top 5 Customers チャートの横にある をクリックします。

   

6. チャート画像を好みのサイズに変更し、チャート画像のサイズに合わせて行の高さを調整します。

表形式データを追加する

次に、ソース アプリケーションのチャートに基づいてテーブルを追加します。

パート 1: ソース テーブルを追加する

次の手順を実行します。

1. ワークシートで、セル A6 を選択してフォーカスを合わせます。

2. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [テーブル] セクションが開きます。

3. [テーブルを追加] をクリックします。

   使用可能なシートのリストが表示されます。

4. Sales Tables シートを展開します。

5. Sales By Product Group チャートの横にある をクリックし、 [個別の列] を選択します。

   

6. [追加する列を選択] で、 [すべて] にチェックを入れます。

7. [追加] をクリックします。

   ソース チャートのすべての列が、ワークシートに個別の列として追加されます。

パート 2: 書式設定を調整する

Excel 標準の書式設定を適用してテーブルを次のようにカスタマイズできます。

• 列幅のサイズ変更

• フォント、テキスト サイズの変更、セル固有のスタイルの追加

• 数値書式のカスタマイズ

テーブルの書式設定をカスタマイズする場合は、作成したテーブル オブジェクトの [ソース形式を保持] をオフにする必要があります。

次の手順を実行します。

1. アドイン ウィンドウでテーブル オブジェクトを選択した状態で、 [テーブル設定] にある [ソース形式を保持] のチェックをオフにします。

   これで、テーブルのセル コンテンツに変更を適用することで、書式設定を変更できます。

2. 既定では、テーブル オブジェクトの上に固定テキストの列ヘッダーが挿入されています。これらはテーブル オブジェクトの一部ではありません。

   オブジェクトの [テーブル設定] で、 [ヘッダーを表示] を [タグ セルの上に表示] に設定します。これにより、テーブル ヘッダーが複製されないようにします。

3. 固定テキスト ヘッダーのフォント サイズをタグ セルよりわずかに大きくしてスタイルを設定します。

Excel 標準のピボット テーブルを追加する

次に、アプリケーションのデータを高レベルで集計する Excel ピボット テーブルを追加します。

パート 1: ソースの表形式データを挿入する

次の手順を実行します。

1. 新しいワークシートを作成し、「PivotTable source」というタイトルを付けます。

2. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [テーブル] セクションが開きます。

3. [テーブルを追加] をクリックします。

   使用可能なシートのリストが表示されます。

4. Sales Tables シートを展開します。

5. Sales Details 2021-2023 チャートの横にある をクリックし、 [個別の列] を選択します。

6. [追加する列を選択] で、 [すべて] にチェックを入れます。

7. [追加] をクリックします。

   ソース チャートのすべての列が、ワークシートに個別の列として追加されます。

パート 2: 表形式データを Excel テーブルに変換する

次の手順を実行します。

1. ワークシートで次を選択します。

   • ヘッダー行

   • タグのある行

   • 追加の空白行 1 行

   • 必要なすべての列

   

2. 選択した領域を Excel テーブルに変換します。具体的な手順は Excel のバージョンに応じて異なります。たとえば、テーブルのセルを選択し、リボンで [挿入] > [テーブル] をクリックします。

   具体的な手順については、「Microsoft の公式ドキュメント」を参照してください。

3. Excel テーブルでセル A3 を選択します。アドイン ウィンドウで、 [タグ] にある [タグを追加: <deleterow>] をクリックします。

セル A3 に [<deleterow>] タグが挿入されます。

パート 3: Excel テーブルを Excel ピボット テーブルに変換する

次の手順を実行します。

1. 作成した Excel テーブルを標準の Excel PivotTable に変換します。具体的な手順は、Excel のバージョンに応じて異なる場合があります。例: リボンで [挿入] > [PivotTable] をクリックします。

   具体的な手順については、「Microsoft の公式ドキュメント」を参照してください。

2. プロンプトが表示されたら、新しいワークシートに新しい PivotTable を追加するオプションを選択します。

3. PivotTable 項目リストで、ピボット テーブルを次のように構成します。

   • 行:

     • Region

     • Product Group

     • Sales Rep Name

   • 列:

     • Year

   • 値:

     • Sales の合計

4. 必要に応じてピボット テーブルのラベルを変更します。

変数を追加する

分析アプリケーションからレポートに変数を追加できます。変数は、動的に変化する値を格納します。アプリケーションに追加された、今日の日付を格納する変数を追加できます。

パート 1: 変数を追加する

次の手順を実行します。

1. PivotTable を追加したワークシートの名前を「Summary」に変更します。

2. ワークシートで、コンテンツ全体の幅のほぼ中央にある行 1 の空白セルを選択します。

3. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [変数と数式] セクションが開きます。

4. [変数を追加] をクリックします。

   使用可能な変数のリストが表示されます。

5. vTodayDate の隣にある をクリックします。

   

パート 2: 変数をバナーとして書式設定する

次の手順を実行します。

1. ワークシートで、行 1 の 2 つのセル グループを結合して中央揃えにします。右側のグループには変数が含まれます。

2. 左側のグループのセルに、次のように入力します。

    Report generated on:

3. 既定では、表形式レポートの日付はシリアル番号として書式設定されています。日付は好みの書式に変更できます。具体的な手順は Excel のバージョンに応じて異なります。例:

   1. テンプレートで <vTodayDate> タグを選択します。

   2. セルを右クリックし、 [セルの書式設定] を選択します。

   3. [日付] を選択し、表示する日付形式を選択します。

   4. [OK] をクリックします。

バナーを追加した後、Excel の標準書式設定でカスタマイズできます。たとえば、テキスト スタイルの調整、セルの背景色の追加、罫線の追加などが可能です。

式を追加する

アプリケーション データに基づいて、Qlik 標準の計算式をレポートに追加できます。たとえば、テーブルを作成せずに総売上などの概要メトリクスを表示するセルを追加できます。

パート 1: 式を追加する

次の手順を実行します。

1. ワークシートで、コンテンツ全体の幅のほぼ中央にある行 2 のセルを選択します。

2. をクリックして、 [変数と数式] セクション メニューに戻ります。

3. [数式を追加] をクリックします。

4. 数式の [名前] を入力します。例: TotalSales。

5. [数式] に、「sum(Sales)」と入力します。

   

6. [作成] をクリックします。

パート 2: タイトル セルを使用して数式を書式設定する

1. ワークシートで、行 2 の 2 つのセル グループを結合して中央揃えにします。右側のグループには数式が含まれます。

2. 左側のグループのセルに、次のように入力します。

    Total Sales:

3. TotalSales 数式の数値書式をカスタマイズします。具体的な手順は Excel のバージョンに応じて異なります。例:

   1. テンプレートで <TotalSales> 数式タグを選択します。

   2. セルを右クリックし、 [セルの書式設定] を選択します。

   3. [通貨] を選択し、 [OK] をクリックします。

タイトルと数式を追加した後、Excel の標準書式設定でカスタマイズできます。たとえば、テキストの中央揃え、テキストスタイルの調整、セルの背景色の追加、罫線の追加などが可能です。

レポートをプレビューする

レポートを完成させる前に、必要に応じて書式設定とスタイルを設定できます。

準備ができたら、レポートが期待どおりに表示されることを確認するために、Excel ファイルとしてプレビューします。

次の手順を実行します。

1. アドインで、上部のツール バーにある アイコンをクリックします。

   [プレビュー] セクションが開きます。

2. [Excel (.xlsx) としてプレビュー] をクリックします。