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示例 - 创建表格报表

在此示例中，您将构建一个基于 Excel 的报表，以按产品、年份和地区分析销售额。

开始之前

要求

在开始之前，请确保：

• 您的 Qlik Cloud 订阅具有 Qlik 报告服务 的容量。

• 您或您的管理员安装了适用于 Microsoft Excel 的 Qlik 加载项。

  部署和安装 Microsoft Office 的 Qlik 加载项

• 安装后，您已激活适用于 Microsoft Excel 的 Qlik 加载项。

  激活加载项

• 您具有使用应用程序内报告所需的权限。

  Qlik 报告服务 权限

  如果您无法创建或管理报告，请联系您的管理员并查阅 设置计量报告特性的权限。

上传示例源

请参阅此处的应用程序源示例：示例 - 应用程序内报告。将应用程序和数据文件上传到空间中，然后重新加载应用程序。您已准备好完成示例。

创建新模板

开始使用

执行以下操作：

1. 打开 Microsoft Excel 并创建一个新的 XLSX 文件。这将是您的模板文件。

2. 单击 主页 选项卡下功能区中的 Qlik 加载项图标。

   

3. 使用您的 Qlik Cloud 凭据登录到加载项。

   连接到租户并登录

连接到应用程序

执行以下操作：

1. 选择您上传应用程序的 空间。

2. 在 应用程序 下，选择应用程序。

3. 单击 保存。

   

模板现已连接到应用程序。

添加层和页面

使用层和页面，您可以自动创建经过筛选的工作表，为每个维度或图表值循环报表数据：

• 层为每个维度或图表值创建一个新部分。

• 页面为每个维度或图表值创建一个新工作表。

添加层

添加层对象，以便在同一工作表上为维度或图表的每个唯一值生成单独的部分。在本例中，为每个地区创建一个新部分。

执行以下操作：

1. 在工作表中，选择单元格 A3 以使其获得焦点。

2. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   层和页面 部分将打开。

3. 单击 添加层。

4. 展开 字段。

5. 单击 Region 旁边的 。

   

6. 在 选择要添加的字段（可选） 下，选中 Region 的复选框。

   这将在层标签中插入一个字段标签，为每个值创建部分标题。

7. 单击 添加。

创建层后，在 <Region> 字段标签下添加 3 行。这是将添加报表数据的位置。

添加页面

添加页面对象，以便为维度或图表的每个唯一值生成单独的工作表。在本例中，为每一年创建一个新工作表。

执行以下操作：

1. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   层和页面 部分将打开。

2. 单击 添加页面。

3. 展开 字段。

4. 单击 Date.autoCalendar.Year 旁边的 。

   

5. 在 选择要添加的字段（可选） 下，取消选中 Date.autoCalendar.Year。

6. 单击 添加。

工作表标题将更新为用于页面对象的字段名称。

添加图表图像

现在您已定义了层和页面，请添加图表图像。

执行以下操作：

1. 在工作表中，选择单元格 A5 以使其获得焦点。

2. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   图表 部分将打开。

3. 单击 添加图表。

   将显示可用工作表的列表。

4. 展开 Dashboard 工作表。

5. 单击 Top 5 Customers 图表旁边的 。

   

6. 根据您的偏好调整图表图像的大小，然后调整行高以使其与图表图像的大小匹配。

添加表格数据

接下来，基于源应用程序中的图表添加一个表格。

第 1 部分：添加源表格

执行以下操作：

1. 在工作表中，选择单元格 A6 以使其获得焦点。

2. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   表格 部分将打开。

3. 单击 添加表格。

   将显示可用工作表的列表。

4. 展开 Sales Tables 工作表。

5. 单击 Sales By Product Group 图表旁边的 ，然后选择 单个列。

   

6. 在 选择要添加的列 下，选中 全部。

7. 单击 添加。

   源图表中的所有列都将作为单独的列添加到工作表中。

第 2 部分：调整格式

您可以通过应用原生 Excel 格式来自定义表格，例如：

• 调整列宽

• 更改字体、文本大小以及添加特定于单元格的样式

• 自定义数字格式

如果要在表格中自定义格式，则需要关闭刚刚创建的表格对象的 保留源格式。

执行以下操作：

1. 在加载项窗口中选中表格对象后，取消选中 表格设置 下的 保留源格式。

   现在，您可以通过对表格的单元格内容应用更改来更改格式。

2. 默认情况下，表格对象上方插入了固定文本列标题。这些不是表格对象的一部分。

   在对象的 表格设置 下，将 显示标题 设置为 在标签单元格上方显示。这可确保表格标题不会重复。

3. 通过使字体大小略大于标签单元格来设置固定文本标题的样式。

添加原生 Excel 透视表

接下来，添加一个 Excel 透视表，以在较高层级汇总应用程序的数据。

第 1 部分：插入源表格数据

执行以下操作：

1. 创建一个新工作表并将其命名为 PivotTable source。

2. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   表格 部分将打开。

3. 单击 添加表格。

   将显示可用工作表的列表。

4. 展开 Sales Tables 工作表。

5. 单击 Sales Details 2021-2023 图表旁边的 ，然后选择 单个列。

6. 在 选择要添加的列 下，选中 全部。

7. 单击 添加。

   源图表中的所有列都将作为单独的列添加到工作表中。

第 2 部分：将表格数据转换为 Excel 表格

执行以下操作：

1. 在工作表中选择以下内容：

   • 标题行

   • 带有标签的行

   • 一个额外的空白行

   • 所有所需列

   

2. 将选定区域转换为 Excel 表格。确切的过程取决于您的 Excel 版本。例如，选择表格中的一个单元格，然后单击功能区中的 插入 > 表格。

   有关确切步骤，请参阅 Microsoft 官方文档。

3. 选择 Excel 表格中的单元格 A3。在加载项窗口中，在 标签 下，单击 添加标签： <deleterow>。

在单元格 A3 中插入了 <deleterow> 标签。

第 3 部分：将 Excel 表格转换为 Excel 透视表

执行以下操作：

1. 将您刚刚创建的 Excel 表格转换为原生 Excel 透视表。确切的步骤可能取决于您的 Excel 版本。例如，单击功能区中的 插入 > 透视表。

   有关确切步骤，请参阅 Microsoft 官方文档。

2. 出现提示时，选择在新工作表上添加新透视表的选项。

3. 在透视表字段列表中，按如下方式配置透视表：

   • 行：

     • Region

     • Product Group

     • Sales Rep Name

   • 列：

     • Year

   • 值：

     • Sales 的总和

4. 根据偏好更改透视表中的标签。

添加变量

您可以将分析应用程序中的变量添加到报表中。变量存储可以动态更改的值。您可以添加已添加到应用程序中的变量，用于存储今天的日期。

第 1 部分：添加变量

执行以下操作：

1. 在添加了透视表的工作表中，将工作表重命名为 Summary。

2. 在工作表中，选择第 1 行中间的一个空白单元格，大约在整个内容宽度的一半处。

3. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   变量和表达式 部分将打开。

4. 单击 添加变量。

   将显示可用变量的列表。

5. 单击 vTodayDate 旁边的 。

   

第 2 部分：将变量格式化为横幅

执行以下操作：

1. 在工作表中，合并并居中第 1 行中的两组单元格，右侧的组是包含变量的组。

2. 在左侧组的单元格中，键入以下内容：

    Report generated on:

3. 默认情况下，在表格报表中，日期格式化为序列号。您可以根据自己的偏好格式化日期。确切的过程取决于您的 Excel 版本。例如：

   1. 选择模板中的 <vTodayDate> 标签。

   2. 右键单击该单元格，然后选择 设置单元格格式。

   3. 选择 日期，然后选择您要显示的日期格式。

   4. 单击 确定。

添加横幅后，您可以使用原生 Excel 格式对其进行自定义。例如，您可以调整文本样式、添加单元格背景颜色以及添加边框。

添加表达式

您可以使用基于应用程序数据的 Qlik 原生计算将表达式添加到报表中。例如，您可以添加一个显示高级指标（如总销售额）的单元格，而无需创建表格。

第 1 部分：添加表达式

执行以下操作：

1. 在工作表中，选择第 2 行中间的一个单元格，大约在整个内容宽度的一半处。

2. 单击 返回到 变量和表达式 部分菜单。

3. 单击 添加表达式。

4. 为表达式键入 名称，例如：TotalSales。

5. 在 表达式 下，键入 sum(Sales)。

   

6. 单击 创建。

第 2 部分：使用标题单元格格式化表达式

1. 在工作表中，合并并居中第 2 行中的两组单元格，右侧的组是包含表达式的组。

2. 在左侧组的单元格中，键入以下内容：

    Total Sales:

3. 自定义 TotalSales 表达式的数字格式。确切的过程取决于您的 Excel 版本。例如：

   1. 选择模板中的 <TotalSales> 表达式标签。

   2. 右键单击该单元格，然后选择 设置单元格格式。

   3. 选择 货币，然后单击 确定。

添加标题和表达式后，您可以使用原生 Excel 格式对其进行自定义。例如，您可以居中其文本、调整文本样式、添加单元格背景颜色以及添加边框。

预览报表

在完成报表之前，您可以根据需要设置格式和样式。

准备就绪后，将报表预览为 Excel 文件，以确保其外观符合预期。

执行以下操作：

1. 在加载项中，单击顶部工具栏上的 图标。

   预览 部分将打开。

2. 单击 预览为 Excel (.xlsx)。