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範例 - 建立表格式報告

在此範例中，您將建立以 Excel 為基礎的報告，以依產品、年份和地區分析銷售額。

開始之前

需求

開始之前，請確保：

• 您的 Qlik Cloud 訂閱具有 Qlik 報告服務 的容量。

• 您或您的管理員安裝了適用於 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集。

  部署並安裝 Microsoft Office 的 Qlik 增益集

• 安裝後，您已啟動適用於 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集。

  啟用增益集

• 您具有使用應用程式內報告所需的權限。

  Qlik 報告服務 權限

  如果您無法建立或管理報告，請聯絡您的管理員並參閱 設定計量報告功能的權限。

上傳範例來源

請參閱此處的範例應用程式來源：範例 - 應用程式內報告。將應用程式和資料檔案上傳到空間中，然後重新載入應用程式。您已準備好完成範例。

建立新範本

開始使用

請執行下列動作：

1. 開啟 Microsoft Excel 並建立新的 XLSX 檔案。這將是您的範本檔案。

2. 按一下常用索引標籤下功能區列中的 Qlik 增益集圖示。

   

3. 使用您的 Qlik Cloud 認證登入增益集。

   連線至租用戶並登入

連線至應用程式

請執行下列動作：

1. 選取您上傳應用程式的空間。

2. 在應用程式下，選取應用程式。

3. 按一下儲存。

   

範本現在已連線至應用程式。

新增層級和頁面

透過層級和頁面，您可以自動建立已篩選的工作表，為每個維度或圖值循環報告資料：

• 層級會為每個維度或圖值建立新的區段。

• 頁面會為每個維度或圖值建立新的工作表。

新增層級

新增層級物件，以在相同工作表上為維度或圖的每個唯一值產生個別的區段。在此情況下，為每個地區建立新的區段。

請執行下列動作：

1. 在工作表中，選取儲存格 A3 以將其設為焦點。

2. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   層級和頁面區段隨即開啟。

3. 按一下新增層級。

4. 展開欄位。

5. 按一下 Region 旁邊的 。

   

6. 在選取要新增的欄位 (選用)下，勾選 Region 的方塊。

   這將插入帶有層級標籤的欄位標籤，為每個值建立區段標頭。

7. 按一下新增。

建立層級後，在 <Region> 欄位標籤下新增 3 列。這是將新增報告資料的位置。

新增頁面

新增頁面物件，以為維度或圖的每個唯一值產生個別的工作表。在此情況下，為每年建立新的工作表。

請執行下列動作：

1. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   層級和頁面區段隨即開啟。

2. 按一下新增頁面。

3. 展開欄位。

4. 按一下 Date.autoCalendar.Year 旁邊的 。

   

5. 在選取要新增的欄位 (選用)下，將 Date.autoCalendar.Year 保持未勾選狀態。

6. 按一下新增。

工作表標題會更新為用於頁面物件的欄位名稱。

新增圖影像

現在您已定義層級和頁面，請新增圖影像。

請執行下列動作：

1. 在工作表中，選取儲存格 A5 以將其設為焦點。

2. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   圖區段隨即開啟。

3. 按一下新增圖。

   隨即顯示可用工作表的清單。

4. 展開 Dashboard 工作表。

5. 按一下 Top 5 Customers 圖旁邊的 。

   

6. 根據您的偏好調整圖影像的大小，然後調整列的高度，使其符合圖影像的大小。

新增表格式資料

接下來，根據來源應用程式中的圖新增表格。

第 1 部分：新增來源表格

請執行下列動作：

1. 在工作表中，選取儲存格 A6 以將其設為焦點。

2. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   表格區段隨即開啟。

3. 按一下新增表格。

   隨即顯示可用工作表的清單。

4. 展開 Sales Tables 工作表。

5. 按一下 Sales By Product Group 圖旁邊的 ，然後選取個別欄。

   

6. 在選取要新增的欄下，勾選全部。

7. 按一下新增。

   來源圖中的所有欄都會作為個別欄新增至工作表中。

第 2 部分：調整格式

您可以套用原生 Excel 格式來自訂表格，例如：

• 調整欄寬

• 變更字型、文字大小，以及新增特定於儲存格的樣式

• 自訂數字格式

如果您想要自訂表格中的格式，您需要關閉剛建立之表格物件的保留來源格式。

請執行下列動作：

1. 在增益集視窗中選取表格物件後，取消勾選表格設定下的保留來源格式。

   現在您可以透過將變更套用至表格的儲存格內容來變更格式。

2. 依預設，表格物件上方會插入固定文字的欄標頭。這些不是表格物件的一部分。

   在物件的表格設定下，將顯示標頭設為顯示在標籤儲存格上方。這可確保表格標頭不會重複。

3. 透過使字型大小略大於標籤儲存格來設定固定文字標頭的樣式。

新增原生 Excel 樞紐分析表

接下來，新增 Excel 樞紐分析表，以在高層級摘要應用程式的資料。

第 1 部分：插入來源表格式資料

請執行下列動作：

1. 建立新的工作表並將其命名為 PivotTable source。

2. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   表格區段隨即開啟。

3. 按一下新增表格。

   隨即顯示可用工作表的清單。

4. 展開 Sales Tables 工作表。

5. 按一下 Sales Details 2021-2023 圖旁邊的 ，然後選取個別欄。

6. 在選取要新增的欄下，勾選全部。

7. 按一下新增。

   來源圖中的所有欄都會作為個別欄新增至工作表中。

第 2 部分：將表格式資料轉換為 Excel 表格

請執行下列動作：

1. 在工作表中選取下列項目：

   • 標頭列

   • 帶有標籤的列

   • 一個額外的空白列

   • 所有所需的欄

   

2. 將選取的區域轉換為 Excel 表格。確切的程序取決於您的 Excel 版本。例如，選取表格中的儲存格，然後按一下功能區中的插入 > 表格。

   如需確切的步驟，請參閱 官方 Microsoft 文件。

3. 選取 Excel 表格中的儲存格 A3。在增益集視窗中，於標籤下，按一下新增標籤：<deleterow>。

<deleterow> 標籤會插入儲存格 A3 中。

第 3 部分：將 Excel 表格轉換為 Excel 樞紐分析表

請執行下列動作：

1. 將您剛建立的 Excel 表格轉換為原生 Excel 樞紐分析表。確切的步驟可能取決於您的 Excel 版本。例如，按一下功能區中的插入 > 樞紐分析表。

   如需確切的步驟，請參閱 官方 Microsoft 文件。

2. 出現提示時，選取在新的工作表上新增樞紐分析表的選項。

3. 在樞紐分析表欄位清單中，設定樞紐分析表如下：

   • 列：

     • Region

     • Product Group

     • Sales Rep Name

   • 欄：

     • Year

   • 值：

     • Sum of Sales

4. 根據偏好變更樞紐分析表中的標籤。

新增變數

您可以將分析應用程式中的變數新增至報告。變數會儲存可動態變更的值。您可以新增已新增至應用程式的變數，以儲存今天的日期。

第 1 部分：新增變數

請執行下列動作：

1. 在您新增樞紐分析表的工作表中，將工作表重新命名為 Summary。

2. 在工作表中，選取第 1 列中間的空白儲存格，大約在整個內容寬度的一半處。

3. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   變數和運算式區段隨即開啟。

4. 按一下新增變數。

   隨即顯示可用變數的清單。

5. 按一下 vTodayDate 旁邊的 。

   

第 2 部分：將變數格式化為橫幅

請執行下列動作：

1. 在工作表中，合併並置中第 1 列中的兩組儲存格，右側的群組是包含變數的群組。

2. 在左側群組的儲存格中，輸入下列內容：

    Report generated on:

3. 依預設，在表格式報告中，日期會格式化為序號。您可以根據偏好格式化日期。確切的程序取決於您的 Excel 版本。範例：

   1. 選取範本中的 <vTodayDate> 標籤。

   2. 以滑鼠右鍵按一下儲存格，然後選取儲存格格式。

   3. 選取日期，然後選擇您想要顯示的日期格式。

   4. 按一下確定。

新增橫幅後，您可以使用原生 Excel 格式來自訂它。例如，您可以調整文字樣式、新增儲存格背景色彩，以及新增框線。

新增運算式

您可以使用以應用程式資料為基礎的 Qlik 原生計算，將運算式新增至報告。例如，您可以新增顯示高層級指標 (例如總銷售額) 的儲存格，而無需建立表格。

第 1 部分：新增運算式

請執行下列動作：

1. 在工作表中，選取第 2 列中間的儲存格，大約在整個內容寬度的一半處。

2. 按一下 以返回變數和運算式區段功能表。

3. 按一下新增運算式。

4. 輸入運算式的名稱，例如：TotalSales。

5. 在運算式下，輸入 sum(Sales)。

   

6. 按一下建立。

第 2 部分：使用標題儲存格格式化運算式

1. 在工作表中，合併並置中第 2 列中的兩組儲存格，右側的群組是包含運算式的群組。

2. 在左側群組的儲存格中，輸入下列內容：

    Total Sales:

3. 自訂 TotalSales 運算式的數字格式。確切的程序取決於您的 Excel 版本。範例：

   1. 選取範本中的 <TotalSales> 運算式標籤。

   2. 以滑鼠右鍵按一下儲存格，然後選取儲存格格式。

   3. 選取貨幣，然後按一下確定。

新增標題和運算式後，您可以使用原生 Excel 格式來自訂它。例如，您可以將其文字置中、調整文字樣式、新增儲存格背景色彩，以及新增框線。

預覽報告

在完成報告之前，您可以視需要設定格式和樣式。

準備就緒後，將報告預覽為 Excel 檔案，以確保其外觀符合預期。

請執行下列動作：

1. 在增益集中，按一下頂端工具列上的 圖示。

   預覽區段隨即開啟。

2. 按一下預覽為 Excel (.xlsx)。