使用 Qlik Cloud 分析 的表格报告
通过将 Microsoft Excel 的 Qlik 加载项与 Qlik Sense 应用程序中可用的报告准备功能相结合,创建动态表格报告。通过电子邮件按需将报告输出传递到 Microsoft SharePoint 连接中定义的文件夹。报告可以为 .xlsx 或 PDF 格式。
在 Qlik Cloud 分析 中,您可以在 Qlik Sense 应用程序的应用程序导航菜单下的报告部分中配置表格报告输出。
谁可以生成表格报告?
可通过两种方式生成报告:
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报告开发人员创建报告任务,以便按计划或手动生成报告。数据减少由报告筛选器控制。收件人以及包含多个收件人的关联组可从分发列表中获得。
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用户还可以在 Qlik Sense 应用程序中生成表格报告。报告是根据已为按需报告激活的模板生成的。模板的激活由报告开发人员执行。基于生成报告的用户的访问级别来应用数据减少。有关生成按需报告的更多信息,请参阅创建按需报告。
生成表格报告是由报告开发人员控制的集中管理活动。Qlik Cloud 分析 中的表格报告是通过增值 Qlik 报告服务 功能提供的。请与您的服务帐户所有者核实您的 Qlik Cloud 订阅包含的容量。有关集中式报告开发和交付的更多信息,请参阅从 Qlik Cloud 分析 报告。
端到端工作流
在较高级别上,完成以下步骤可配置报告输出:
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使用 Microsoft Excel 的 Qlik 加载项准备报告模板。模板定义生成报告时填充报告的数据。
若要开始使用加载项,请参阅使用 Microsoft Excel 的 Qlik 外接程序构建报表模板。
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在生成报告的 Qlik Sense 应用程序中,定义应用程序的分发列表。这是可以添加为报告输出收件人的所有接收者和收件人组的列表。请参阅为报表创建分发列表。
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将模板文件上载到您的 Qlik Sense 应用程序中。有关管理模板的信息,请参阅在 Qlik Sense 应用程序中使用报告模板。
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在应用程序中创建一个报告任务,以配置报告的传递。请参阅使用报告任务。
在开发报告模板时,可以根据需要使用加载项中的预览功能测试其输出。请参阅预览报告。
要充分利用 Qlik Cloud 分析 中生成报告的潜力,请使用以下功能:
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要进一步细化应用程序中显示在报告中的数据,请使用报告筛选器。筛选器允许报告内容的突发,这意味着单个报告任务可以生成因收件人或组而异的个性化输出。筛选器可以全局定义(在报告任务级别),也可以在收件人级别定义,或者在两者上都进行定义。请参阅使用报表筛选器。
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安排将报告输出分发到远程分发文件夹。分发文件夹由 Microsoft SharePoint 数据连接定义。分发文件夹可以与电子邮件分发一起使用,也可以作为电子邮件分发的替代方案。请参阅将表格报表传递到分发文件夹。
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激活所选模板以用于按需报告。当模板可用于按需报告时,应用程序消费者可以在分析应用程序时实时生成报告。有关更多信息,请参阅配置按需报告。
要求
考虑以下一般要求:
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您在 Qlik Cloud 分析 中使用表格报告的能力取决于您的 Qlik Cloud 订阅。在使用这些功能之前,请与您的服务帐户所有者核实,以熟悉租户的能力和限制。
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要查看使用r Microsoft Excel 的 Qlik加载项的要求,请参阅使用加载项的要求 。
权限
如果应用程序在共享空间中,您至少需要可以编辑空间角色才能查看和使用应用程序中的报告部分。如果应用程序位于托管空间中,则需要以下空间角色之一才能在应用程序中查看和使用报告部分:
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所有者
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可管理
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可操作(仅限 专业或 Full User 授权)
如果您有此访问权限,但在应用程序导航菜单中看不到应用程序中的报告部分,则您的管理员尚未为租户打开报告功能。如果是这种情况,则无法使用应用程序配置表格报告。
下面还按空间类型细分了具体的权限要求。
对于共享空间中应用程序的要求
以下要求适用于共享空间中的应用:
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要查看和使用应用程序的报告部分,您需要应用程序所在空间的可编辑访问权限。
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若要加载分发列表以用于报告任务,您必须是应用程序所有者或在共享空间中具有可以编辑应用程序中的数据访问权限。有关如何将分发列表添加到应用程序的详细信息,请参阅为报表创建分发列表。
有关管理应用程序报告功能各个方面所需角色的更多信息,请参阅管理共享空间中的权限。
对于托管空间中应用程序的要求
要查看和使用应用程序的报告部分,您需要在应用程序所在的空间中担任以下空间角色之一:
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所有者
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可管理
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可操作(仅限 专业或 Full User 授权)
有关管理应用程序报告功能各个方面所需角色的更多信息,请参阅管理托管空间中的权限。
个人空间中应用程序的要求
您必须在租户中具有 Private Analytics Content Creator 用户角色,才能完全控制报告任务、分发列表、筛选器和模板。
谁可以接收表格报告?
在 Qlik Cloud 分析 中,您可以向内部和外部收件人发送 Excel 电子邮件报告。
内部收件人的标识
收件人的电子邮件地址用于识别他们是否为内部收件人。如果电子邮件地址与 Qlik Cloud 租户中用户的电子邮件地址匹配,则收件人为内部收件人。如果找不到匹配项,则收件人是外部收件人。
输出和区域权限
下表介绍了每种类型的收件人以及他们希望在报告中看到的内容。此表概述了具有和不具有区域权限的应用程序的行为。有关表格报告和区域权限的更多信息,请参阅 表格报告和区域权限。
收件人类型 | 说明 | 行为 |
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内部 | Qlik Cloud 租户中的用户,由匹配的电子邮件地址标识。 要了解如何将用户添加到 Qlik Cloud 租户,请参阅:
| 除非应用程序使用区域权限,否则此收件人报告中包含的数据将基于报告任务所有者对应用程序的访问权限。 |
外部 | 未在 Qlik Cloud 租户中的用户。 | 报告中包含的数据始终基于报告任务所有者的访问权限,无论应用程序是否使用区域权限。 |
Microsoft SharePoint 报告分发
如果您改为通过分发文件夹 (Microsoft SharePoint) 分发报告,则任何有权访问相应连接中指定位置的人都可以访问这些报告。内部收件人的标识与电子邮件输出的标识相同。
如果应用程序使用区域权限,则无法通过 Microsoft SharePoint 分发文件夹传递报告。
表格报告和区域权限
如果应用程序使用区域权限,则报告生成的工作方式会有所不同。有关详细信息,请参阅 表格报告和区域权限。
管理员的要求
Qlik Cloud 租户管理员可以在“管理”中打开或关闭报告功能。 有关更多信息,请参阅管理报告、订阅和共享的可用性。
如果您拥有所有必需的权限,但仍然无法访问表格报告功能,请与租户管理员联系。
限制
有关限制的列表,请参阅Qlik 报告服务 规范和限制。