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用预订计划报表

预订报告允许您安排包含首选工作表或图表 PDF 的定期电子邮件。您可以设置所需的筛选器,并在预定时间将包含最新数据的 PDF 报告发送到您的收件箱。例如,您可以每天早上通过电子邮件接收夜间订单信息。您可以随时编辑自己的预订。

计划的报表遵循与应用、数据和空间相同的访问规则。 所有者和收件人将根据区域权限、权限和用户分配受到限制。

预订报告电子邮件包含:

  • 附件形式的可视化或工作表的 PDF

  • 可视化图像。如果您预订工作表,则没有图像。

  • 一个应用程序的链接,这样你就可以看到初始分析点。

  • 指向预订管理页面的链接。

    A subscription report email with image and PDF attachment.

适用场景

报告是根据您设置的计划生成的。这与警报不同。警报条件通常根据数据重新加载进行评估,并根据数据异常发送。警报也可以按计划触发,但仍需要创建条件或目标以保存警报。有关警报的信息,请参阅通过警报监视数据 (仅提供英文版本)

在以下情况下,您应当创建预订:

  • 您希望在不必登录 Qlik Sense 的情况下定期更新图表或工作表。

  • 您不需要设置像警报这样数学上复杂的东西。

  • 您希望导出时间表中的工作表或图表。

先决条件

预订具有以下先决条件:

  • 预订必须由 Qlik Sense 管理员打开。有关详细信息,请参阅管理报表预订
  • 您需要在 Qlik Sense 中配置有效的电子邮件地址。

  • 您需要具有要在其中创建预订的应用程序的查看权限。

备注: 如果删除该应用程序,与之相关的任何预订都将仍然存在。但是,它们将无法生成。

保存在预订中的应用程序设置

创建预订时,将保存以下设置:

  • 选择项

  • 可视化特性:布局、颜色、图例、标签等。有关应用这些属性的信息,请参阅可视化浏览

  • JavaScript 选项:语言、主题、变量或 DeviceType

    DeviceType 可能是自动、触摸或桌面。该值取决于 Qlik Sense 应用程序中的触摸屏模式切换。如果触摸屏模式打开,则设备类型将为触摸。否则它将是自动的或桌面的。

每次生成报告时都会应用这些选项。例如:您在使用 Theme1 的应用程序中创建预订。该应用程序稍后更改为 Theme2。预订报告将继续使用 Theme1。

创建预订

可以基于可视化或图纸创建预订。创建预订时,您将成为所有者。I如果您拥有预订,则可以向其中添加收件人。有关更多信息,请参阅分享预订

  1. 在分析模式下打开工作表。执行以下操作之一:

    • 右键单击可视化,然后选择预订

    • 在顶部栏上,单击 Navigation,然后选择预订工作表

  2. 输入预订的标题。这将用作电子邮件的主题。

  3. 输入描述(可选)这将出现在电子邮件正文中。本节可用于区分相似的预订。

    例如:Weekly sales - East coast 以及 Weekly Sales - West coast

  4. 选择预订的生成频率。您设置的时间是开始生成报表的时间,而不是接收报表的时间:

    • 每日:选择每天生成报表的时间。

    • 每周:选择一周中要发送报告的日期。您可以选择任意天数。

    • 每月:选择一月中要发送报告的日期。您可以选择任意天数。

  5. 选择将发送预订的时间。

    这是将报表添加到队列以进行生成的时间。现在不是您收到报告的时候。要了解报表生成时间,请参阅未按计划到达的报表电子邮件

  6. 启用与其他用户共享以将收件人添加到订阅。

  7. 单击预订

    Subscription creation dialogue box.

分享预订

在以下情况下,您可以向预订添加收件人:

  • 您拥有预订。

  • 工作表是公开的。

  • 收件人有权访问该应用程序。如果他们没有访问权限,他们将被添加到预订中,但不会收到报告。一旦他们获得访问应用程序的权限,您就可以编辑预订并添加他们。

在预订中添加或删除收件人时,他们不会收到通知。

管理您的预订

在“中心分析”菜单中选择预订以管理预订。

单击订阅以查看更多详细信息。每个预订右侧的 action 菜单具有数个操作。

如果您收到预订但未拥有该预订:

  • 详细信息:查看预订详细信息,例如上次发送、计划和创建的预订。

  • 在应用程序中查看:在应用程序中打开工作表或图表。

  • 取消预定:从预订删除自己。

如果您是预订所有者:

  • 详细信息:查看预订详细信息,例如上次发送、计划和创建的预订。所有者还可以使用此部分编辑、发送、启用/禁用或删除预订。
  • 收件人:查看和编辑收件人列表。

  • 编辑:更改预订详细信息或计划。

  • 现在发送:立即发送报告。

  • 在应用程序中查看:在应用程序中打开工作表或图表。

  • 启用/禁用:打开和关闭计划的电子邮件。您仍然可以使用现在发送来发送报告。

  • 删除:删除预订。该操作无法撤消。

限制

  • 最多能创建 100 个预订。

  • 预订最多可以有 20 个收件人。

  • 如果预订未能生成三次,则将关闭该预订。

  • 您无法预订。

  • 如果使用自定义主题,则不显示具有背景色或图像的图纸标题。
  • 如果工作表过大而不能在单个 PDF 页面上清晰显示,扩展工作表和自定义大小工作表可能具有较低质量的 PDF 输出。

故障排除

未按计划到达的报表电子邮件

报表预订设置为在特定时间开始,但在数小时后才会到达您的电子邮件收件箱。

Possible cause  

预订中设置的时间是报表生成开始的时间,而不是报表到达收件箱的时间。生成报告所需的时间取决于几个因素。最值得注意的方面:

  • 活动的 Qlik Sense 用户数目

  • 活动或排队进程数:警报、数据重新加载、预订

Proposed action  

将预订设置为在非高峰时间运行。如果您和收件人在上午 9 点开始工作,请将预订设置为在上午 6 点运行。