Informes tabulares con Analítica de Qlik Cloud

Cree informes tabulares dinámicos combinando el complemento de Qlik con las funciones de preparación de informes de Microsoft Excel disponibles en una aplicación de Qlik Sense. Envíe resultados de informes por correo electrónico, bajo demanda y a carpetas definidas en conexiones de Microsoft SharePoint. Los informes pueden estar en formato .xlsx o PDF.

En Analítica de Qlik Cloud, puede configurar la salida de informes tabulares en la sección Informes del menú de navegación de la app Qlik Sense.

¿Quién puede generar informes tabulares?

Los informes se pueden generar de dos maneras:

• Los desarrolladores de informes pueden crear tareas de informes para una generación de informes programada o manual. La reducción de datos se controla con los filtros de informes. Los destinatarios y los grupos asociados que contienen varios destinatarios están disponibles en una lista de distribución.

• Los usuarios también pueden generar informes tabulares en una app de Qlik Sense. Los informes se generan a partir de plantillas que se han activado para informes bajo demanda. La activación de una plantilla la realiza un desarrollador de informes. La reducción de datos se aplica según el nivel de acceso del usuario que genera el informe. Para obtener más información sobre la creación de informes bajo demanda, consulte Crear informes bajo demanda.

La generación de informes tabulares es una actividad administrada de forma centralizada y controlada por los desarrolladores de informes. Los informes tabulares en Analítica de Qlik Cloud se entregan mediante la capacidad de valor añadido de Servicio de informes de Qlik. Consulte con el propietario de su cuenta de servicio sobre las capacidades incluidas en su suscripción a Qlik Cloud. Para obtener más información sobre el desarrollo y la entrega de informes centralizados, consulte Generar informes desde Analítica de Qlik Cloud.

Flujo de trabajo de un extremo a otro

En un nivel alto, complete los siguientes pasos para configurar un informe tabular:

1. Prepare su plantilla de informe usando el complemento de Qlik para Microsoft Excel. La plantilla define los datos que completan el informe cuando este se genera.

   Para comenzar con el complemento, consulte Crear plantillas de informes con el complemento de Qlik para Microsoft Excel.

   

2. En la app de Qlik Sense desde la que genera el informe, defina la lista de distribución de la aplicación. Esta es la lista de todos los destinatarios y grupos de destinatarios que se pueden agregar como receptores de informes. Vea Crear una lista de distribución para su informe.

3. Cargue el archivo de plantilla en su app de Qlik Sense. Para obtener información sobre cómo administrar sus plantillas, consulte Trabajar con plantillas de informes en la app de Qlik Sense.

4. Cree una tarea de informe en la app para configurar la entrega del informe. Vea Trabajar con tareas de informes.

A medida que desarrolla su plantilla de informe, puede probar su resultado según sea necesario utilizando la función de vista previa del complemento. Vea Vista previa del informe.

Para acceder a todo el potencial de la generación de informes en Analítica de Qlik Cloud, utilice las siguientes funciones:

• Para refinar aún más los datos de la aplicación que se muestran en los informes, utilice filtros de informes. Los filtros permiten ampliar el contenido del informe, lo que significa que una única tarea de informe puede generar resultados individualizados que varían según el destinatario o el grupo. Los filtros se pueden definir globalmente (a nivel de una tarea de informe), a nivel de destinatario o ambos. Vea Trabajar con filtros de informes.

• Organice la distribución del resultado del informe a una carpeta de distribución remota. La carpeta de distribución está definida por una conexión de datos a Microsoft SharePoint. Las carpetas de distribución se pueden utilizar junto con la distribución de correo electrónico o como alternativa a ella. Vea Envío de informes tabulares a una carpeta de distribución.

• Active plantillas seleccionadas para informes bajo demanda. Cuando una plantilla está disponible para informes bajo demanda, los consumidores de aplicaciones pueden generar informes sobre la marcha mientras analizan la aplicación. Para obtener más información, consulte Configurar informes bajo demanda.

Requisitos

Considere los siguientes requisitos generales:

• Su capacidad para utilizar informes tabulares de Analítica de Qlik Cloud se rige por su suscripción a Qlik Cloud. Antes de utilizar estas capacidades, consulte con el propietario de su cuenta de servicio para familiarizarse con las capacidades y restricciones de su espacio inquilino.

• Para ver los requisitos para trabajar con el complemento de Qlik para Microsoft Excel, consulte Requisitos para utilizar el complemento .

• Para distribuir el resultado de su informe por correo electrónico, se debe configurar un servidor SMTP para el espacio empresarial inquilino. Para obtener más información, consulte Configurar el soporte por correo electrónico y Trabajar con tareas de informes.

Permisos

Si la aplicación está en un espacio compartido, necesita, como mínimo, el rol de espacio Puede editar para ver y usar la sección Informes de una aplicación. Si la aplicación está en un espacio administrado, necesita uno de los siguientes roles de espacio para ver y utilizar la sección Informes en una aplicación:

• Propietario

• Puede administrar

• Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User)

Si tiene este acceso y no ve la sección de Informes en la app en el menú de navegación de la app, su administrador no ha activado la función de informes para el espacio empresarial inquilino. En ese caso, no podrá configurar informes tabulares con la app.

Los requisitos de permisos específicos también se desglosan por tipo de espacio a continuación.

Requisitos para aplicaciones en espacios compartidos

Los siguientes requisitos se aplican a las aplicaciones en espacios compartidos:

• Para ver y usar la sección Informes de una app, es necesario tener el permiso de edición Puede editar en el espacio en el que se ubique la app.

• Para cargar una lista de distribución y utilizarla en tareas de informes, debe ser el propietario de la app o tener el permiso de acceso Puede editar datos en las apps en el espacio compartido. Para obtener más información sobre cómo agregar una lista de distribución a su aplicación, consulte Crear una lista de distribución para su informe.

Para obtener más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de generación de informes de su aplicación, consulte Administrar permisos en espacios compartidos.

Requisitos para aplicaciones en espacios administrados

Para ver y utilizar la sección Informes de una aplicación, necesita uno de los siguientes roles de espacio en el espacio donde se encuentra la aplicación:

• Propietario

• Puede administrar

• Puede operar (solo Derecho Profesional o Full User)

Para obtener más información sobre los roles necesarios para administrar todos los aspectos de las capacidades de generación de informes de su aplicación, consulte Gestionar permisos en espacios administrados.

Requisitos para una aplicación en su espacio personal

Debe tener el rol de usuario Private Analytics Content Creator en el espacio empresarial inquilino para tener control total sobre las tareas de informes, las listas de distribución, los filtros y las plantillas.

¿Quién puede recibir los informes tabulares?

En Analítica de Qlik Cloud, puede enviar informes de Excel por correo electrónico a destinatarios internos y externos.

Identificación de los destinatarios internos

La dirección de correo electrónico del destinatario se utiliza para identificar si es o no un destinatario interno. Si la dirección de correo electrónico coincide con la dirección de correo electrónico de un usuario del espacio empresarial inquilino de Qlik Cloud, el destinatario es interno. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el destinatario es externo.

Resultado y sección de acceso

La tabla siguiente describe cada tipo de destinatario y qué pueden esperar ver en sus informes. Esta tabla describe el comportamiento de las aplicaciones con y sin sección de acceso. Para más información sobre los informes tabulares y la sección de acceso, consulte Informes tabulares y sección de acceso.

Distribución de informes Microsoft SharePoint

Si, por el contrario, está distribuyendo los informes a través de una carpeta de distribución (Microsoft SharePoint), cualquiera que tenga acceso a la ubicación especificada en la conexión correspondiente podrá acceder a los informes. La identificación de destinatarios internos funciona igual que para el correo electrónico.

La entrega de informes a través de la carpeta de distribución de Microsoft SharePoint no está disponible si la app utiliza sección de acceso.

Informes tabulares y sección de acceso

Si la aplicación utiliza sección de acceso, la generación de informes funciona de manera diferente. Para más información, vea Informes tabulares y sección de acceso.

Requisitos de administrador

Qlik Cloud Los administradores de espacios empresariales inquilinos pueden activar o desactivar las capacidades de informes en Administración. Para más información, vea Administrar la disponibilidad de informes, suscripciones y uso compartido.

Si tiene todos los permisos necesarios y aún no puede acceder a las funciones de informes tabulares, comuníquese con el administrador de su espacio inquilino.

Limitaciones

Para ver una lista con las limitaciones específicas, consulte Especificaciones y limitaciones de Servicio de informes de Qlik.