Rozpoczęcie korzystania z dodatku Qlik do programu Microsoft Excel

Ten temat pomoże Ci się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat dodatku Qlik do programu Microsoft Excel, takimi jak jego aktywacja, otwieranie i łączenie z zawartością z Qlik Sense. Informacje o dodawaniu treści do szablonu zawiera temat Korzystanie z dodatku Qlik do programu Microsoft Excel i tematy pokrewne.

Dodatek należy zainstalować przed rozpoczęciem pracy. Więcej informacji zawiera temat Wdrażanie i instalowanie dodatku Qlik do programu Microsoft Excel.

Wymagania dotyczące korzystania z dodatku

Aby użyć dodatku do wygenerowania szablonu raportu dla aplikacji Qlik Sense w przestrzeni udostępnionej, należy mieć uprawnienia Może wyświetlać w tej przestrzeni.

Aby użyć dodatku do wygenerowania szablonu raportu dla aplikacji Qlik Sense w przestrzeni zarządzanej, należy mieć uprawnienia Ma ograniczony widok w tej przestrzeni.

Jeśli pracujesz z internetową wersją programu Microsoft Excel z Microsoft 365, musisz zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek w ustawieniach przeglądarki. Zachowaj jednak historię nawigacji i pliki cookie. W przeciwnym razie przy każdym otwarciu programu Excel trzeba będzie ponownie zainstalować dodatek.

Aktywacja dodatku

Gdy administrator produktów Microsoft zainstaluje dodatek Qlik w Twojej organizacji, możesz aktywować ten dodatek i go używać, jeśli masz do niego dostęp.

W zależności od wersji Microsoft Excel te kroki mogą się nieco różnić. Szczegółowe informacje zawiera oficjalna dokumentacja firmy Microsoft.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz wersję komputerową lub internetową programu Excel.

2. Wybierz Strona główna > Dodatki > Pobierz dodatki.

3. Na karcie ZARZĄDZANE PRZEZ ADMINISTRATORA w oknie dialogowym wybierz dodatek Qlik.

Ikona dodatku Qlik zostanie dodana do paska wstążki.

Przeglądanie i instalowanie dodatków do programów Microsoft 365 oraz zarządzanie nimi

Otwieranie dodatku

Aby otworzyć dodatek, kliknij ikonę Qlik na pasku wstążki na karcie Narzędzia główne.

Łączenie się z dzierżawą i logowanie

Po otwarciu dodatku zostanie wyświetlony monit o połączenie się z dzierżawą Qlik Cloud, dla której dodatek został zainstalowany. Należy pamiętać, że pojedyncza instalacja dodatku konfiguruje dodatek dla jednej określonej dzierżawy. Kliknij Połącz.

Do instalacji dodatku jest wymagana konfiguracja klienta OAuth.

Wyświetli się prośba o zalogowanie się przy pierwszym połączeniu lub jeśli połączenie zostanie zamknięte po stronie serwera. Podczas korzystania z internetowej wersji programu Excel może być konieczne ponowne zalogowanie się później, jeśli nie będzie przechowywana historia nawigacji i pliki cookie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie postępuj zgodnie z procedurą logowania na swoim koncie Qlik, korzystając z konfiguracji dostawcy tożsamości dzierżawy w odpowiednich przypadkach.

2. W oknie dialogowym autoryzacji aplikacji autoryzuj aplikację za pomocą klienta OAuth, klikając Zatwierdź. Trzeba to zrobić tylko po pierwszym zalogowaniu się do dzierżawy.

Wybór aplikacji Qlik Sense dla szablonu

Po zalogowaniu się należy wybrać przestrzeń Qlik Sense i aplikację, której chcesz użyć jako źródła tworzonego szablonu. Szablon raportu używa jednej aplikacji. Do każdego pliku szablonu programu Excel można dodawać obiekty tylko z jednej aplikacji Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze Przestrzeń wybierz przestrzeń Analityka Qlik Cloud.

2. W obszarze Aplikacja wybierz aplikację Qlik Sense z przestrzeni.

3. Kliknij przycisk Zapisz.

Po załadowaniu aplikacji i umieszczeniu jej metadanych w pliku możesz kliknąć , aby otworzyć aplikację źródłową w Qlik Cloud.

Po połączeniu szablonu z aplikacją źródłową możesz wrócić do karty w dodatku, aby zmienić aplikację. Więcej informacji zawiera temat Zmiana połączonej aplikacji Qlik Sense.

Dostępność arkuszy w aplikacji

Po zalogowaniu się do dodatku Qlik do Microsoft Excel zobaczysz jedynie taką zawartość, do której masz dostęp w aplikacji źródłowej Qlik Sense. Na przykład w przypadku aplikacji znajdującej się w przestrzeni osobistej możesz uzyskać dostęp do całej zawartości. W przypadku aplikacji w przestrzeni udostępnionej możesz wyświetlać i używać wyłącznie zawartości, która jest publiczna w aplikacji lub prywatna dla Ciebie. Nie można przeglądać ani używać zawartości z prywatnego arkusza innego użytkownika w aplikacji w przestrzeni udostępnionej.

Podgląd raportu

Podczas opracowywania szablonu prawdopodobnie trzeba będzie sprawdzić, czy jego dane wyjściowe będą zgodne z oczekiwaniami. Wyświetl podgląd raportu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał, bez konfigurowania zadań raportowania i wysyłania ich do siebie pocztą e-mail.

Aby wyświetlić podgląd raportu, kliknij ikonę na prawym górnym pasku narzędzi dodatku. Dostępne są następujące opcje:

• Wyświetl podgląd w formacie Excel (.xlsx)

• Wyświetl podgląd w formacie PDF

Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

W zależności od konfiguracji przeglądarki raport zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki lub pobrany do komputera. Jeżeli nie widać raportu, sprawdź, czy w przeglądarce zezwolono na wyświetlanie wyskakujących okienek.

Otwórz wygenerowany plik, aby sprawdzić wyniki.

Przygotowanie do formatu PDF i wydruku

Jeśli raport zostanie wygenerowany w formacie PDF lub wydrukowany, ustawienia drukowania w szablonie mogą wymagać dostosowania. Użyj natywnych funkcji programu Microsoft Excel, aby przygotować szablon. Ustawienia te prawdopodobnie będą dostępne w obszarze Układ strony.

Niektóre z tych konfiguracji ustawień strony mogą obejmować:

• Rozmiar papieru

• Orientacja strony

• Wybrany obszar wydruku

• Podziały strony

Sposób nawigacji w celu skonfigurowania obszaru wydruku i ustawień strony będzie zależał od wersji programu Excel, systemu operacyjnego i ewentualnie przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat tych funkcji programu Excel zawiera dokumentacja Microsoft Excel dka danego środowiska.

Później, podczas konfigurowania wyników raportów, można zdefiniować ustawienia regionalne dla zależnego od regionu formatowania raportów. Obejmuje to formatowanie dat, liczb i innych informacji. Miejsce skonfigurowania tego ustawienia będzie zależeć od zastosowania:

• Raporty oparte na zadaniach: Ustawienia formatu regionalnego podczas konfigurowania zadania raportu.

  Część 3: Skonfiguruj dane wyjściowe

• Generowanie raportów na żądanie: ustawienie Preferowany język w Ustawieniach profilu.

  Formatowanie zależne od regionu

• Podgląd raportu otwierany w formacie PDF używa bieżącego języka z ustawień programu Excel, aby zastosować formatowanie regionalne (dat, liczb itd.).

Otwieranie obiektu źródłowego w Qlik Sense

Jeśli chcesz zobaczyć obiekt źródłowy w Qlik Sense, wybierz element w skoroszycie programu Excel. Następnie w obszarze Aplikacja źródłowa w dodatku kliknij .

Jeśli obiektem źródłowym jest wykres, nastąpi przejście do aplikacji Qlik Sense w celu wyświetlenia odpowiedniego arkusza. W celu otwarcia aplikacji może być wymagane ponowne zalogowanie się do Qlik Cloud.

Zapisywanie wyników pracy

Zapisz skoroszyt programu Excel w zwykły sposób. Plik .xlsx możesz otworzyć ponownie jak zwykle, a zobaczysz swój szablon.

Znajdowanie wersji dodatku i adresu połączonego serwera

Wersję dodatku i adres dzierżawy (serwera) Qlik Cloud można znaleźć.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok pozycji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Informacje.

4. Wyświetli się adres URL dzierżawy, wersja dodatku pakietu Office, a także przestrzeń i nazwa aplikacji Qlik Sense.

Synchronizowanie dodatku z dzierżawą Qlik Cloud

Jeśli w połączonej dzierżawie Qlik Cloud wystąpią zmiany, plik programu Excel używający dodatku nie zostanie zaktualizowany automatycznie. Odświeżenia mogą wymagać następujące elementy:

• Lista dostępnych przestrzeni, z którymi możesz pracować.

• Lista dostępnych aplikacji, z którymi możesz pracować.

• Lista dostępnych obiektów w wybranej aplikacji Qlik Sense.

• Obrazy wykresów użyte w szablonie. Jeżeli na przykład dokonasz wyborów w aplikacji źródłowej Qlik Sense, być może obrazy wykresów powinny odzwierciedlać te wybory.

• Status obrazów i tabel wykorzystanych w szablonie (na przykład dlatego, że zostały usunięte lub zmieniły się ich tytuły).

Aby odświeżyć metadane połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Wykonaj następujące czynności:

1. W oknie dodatku kliknij kartę na pasku narzędzi.

2. Obok pozycji Aplikacja źródłowa kliknij .

3. Kliknij Odśwież wszystkie obrazy.

Powoduje to zastosowanie globalnego odświeżenia. Możesz także dokonać odświeżania niektórych pojedynczych obiektów na pozostałych kartach dodatku. Gdy są one dostępne, jest widoczna ikona .

Dane i obiekty w szablonie nie zostaną zaktualizowane podczas edycji aplikacji Qlik Sense, chyba że zastosujesz odświeżenie.

Udostępnianie plików programu Excel szablonów raportów

Pliki szablonów zawierają tylko znaczniki tabel i obrazy podglądu. Jeżeli inny użytkownik chce edytować szablon i wyświetlić jego podgląd, musi mieć:

• Dodatek Qlik zainstalowany w jego wersji programu Microsoft Excel.

• Dostęp do dzierżawy Qlik Cloud.

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej: rola może wyświetlać lub wyższa w przestrzeni lub w aplikacji (aby móc połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

• Jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni zarządzanej: rola ma ograniczony widok lub wyższa w przestrzeni lub w aplikacji (aby móc połączyć się z aplikacją w dodatku i uzyskać dostęp do jej danych).

Szablon raportu jest jednak zwykłym skoroszytem programu Excel zawierającym dane dostępne w momencie tworzenia podglądu. Możesz udostępnić plik szablonu dowolnym osobom, ale tylko użytkownicy mający dostęp do aplikacji źródłowej będą mogli połączyć się z nią w dodatku i zastosować odświeżenia. Więcej informacji o globalnym odświeżaniu zawiera temat Synchronizowanie dodatku z dzierżawą Qlik Cloud.

Wyszukiwanie obiektów Qlik Sense w dodatku

Konkretny obiekt Qlik Sense możesz znaleźć, rozwijając i przewijając listę, która pojawia się po prawej stronie po kliknięciu przycisku Dodaj. Zamiast tego możesz wstawić ciąg znaków w formularzu wyszukiwania. Po naciśnięciu klawisza Enter ciąg znaków zostanie wyszukany w następujących polach wstawionej aplikacji Qlik Sense:

• Identyfikator obiektu

• Nazwa obiektu (łącznie z arkuszami)

• Typ wykresu

Aby szybko znaleźć właściwy obiekt, ważne jest, aby podczas tworzenia aplikacji Qlik Sense prawidłowo stosować konwencje nazewnictwa.

Dostęp do komunikatów o błędach

W dodatku Excel znajdują się natywne komunikaty o błędach. Na potrzeby zgłaszania błędów podczas kontaktu z firmą Qlik sprawdź komunikaty o błędach w narzędziach deweloperskich przeglądarki, w konsoli JavaScript i na kartach Sieć.

Najlepsze praktyki nazywania obiektów aplikacji

Sposób nadawania nazw obiektom w aplikacji Qlik Sense może mieć wpływ na efektywność i użyteczność Twoich szablonów raportów. Listę najlepszych praktyk zawiera temat Najlepsze praktyki dotyczące raportowania w aplikacji.