Tabellarische Berichte mit Qlik Cloud Analytics

Erstellen Sie dynamische tabellarische Berichte, indem Sie das Qlik Add-In für Microsoft Excel mit den Berichtsvorbereitungsfunktionen kombinieren, die in einer Qlik Sense App verfügbar sind. Stellen Sie die Berichtsausgabe per E-Mail, On-Demand und an Ordner zu, die in Microsoft SharePoint-Verbindungen definiert sind. Berichte können im .xlsx- oder im PDF-Format vorliegen.

In Qlik Cloud Analytics konfigurieren Sie die Ausgabe der tabellarischen Berichte im Abschnitt Berichterstellung im App-Navigationsmenü der Qlik Sense App.

Wer kann tabellarische Berichte erstellen?

Berichte können auf zwei Arten erstellt werden:

• Berichtsentwickler erstellen Berichtsaufgaben für die geplante oder manuelle Berichtserstellung. Die Datenbestandseinschränkung wird über Berichtsfilter gesteuert. Empfänger und verknüpfte Gruppen mit mehreren Empfängern stehen in einer Verteilerliste zur Verfügung.

• Benutzer können tabellarische Berichte auch in einer Qlik Sense-App erstellen. Berichte werden über Vorlagen erstellt, die für On-Demand-Berichte aktiviert wurden. Die Aktivierung einer Vorlage wird von einem Berichtsentwickler vorgenommen. Entsprechend der Berechtigungsstufe des Benutzers, der den Bericht erstellt, wird Datenbestandseinschränkung angewendet. Weitere Informationen zum Erstellen von On-Demand-Berichten finden Sie unter Erstellen von bedarfsgesteuerten Berichten.

Das Erstellen von tabellarischen Berichten wird zentral von Berichtsentwicklern verwaltet. Tabellarische Berichte in Qlik Cloud Analytics werden über den kostenpflichtigen Qlik Reporting Service bereitgestellt. Wenden Sie sich an Ihren Servicekontobesitzer, um mehr über die in Ihr Qlik Cloud Abonnement eingeschlossenen Funktionen zu erfahren. Weitere Informationen zur Entwicklung und Zustellung zentralisierter Berichte finden Sie unter Berichte von Qlik Cloud Analytics.

End-to-End-Workflow

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Schritte für das Erstellen der Ausgabe eines tabellarischen Berichts:

1. Bereiten Sie Ihre Berichtsvorlage mit dem Qlik Add-In für Microsoft Excel vor. Die Vorlage definiert die Daten, mit denen der Bericht bei seiner Generierung gefüllt wird.

   Erste Schritte für die Verwendung des Add-Ins finden Sie unter Erstellen von Berichtsvorlagen mit dem Qlik Add-In für Microsoft Excel.

   

2. Definieren Sie in der Qlik Sense App, in der Sie den Bericht generieren, die Verteilerliste der App. Dies ist die Liste aller Empfänger und Empfängergruppen, die als Empfänger der Berichtsausgabe hinzugefügt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Verteilerliste für Ihren Bericht.

3. Laden Sie die Vorlagendatei in Ihre Qlik Sense App hoch. Weitere Informationen zum Verwalten Ihrer Vorlagen finden Sie unter Arbeiten mit Berichtsvorlagen in der Qlik Sense App.

4. Erstellen Sie eine Berichtsaufgabe in der App, um die Zustellung des Berichts zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Berichtsaufgaben.

Während der Entwicklung Ihrer Berichtsvorlage können Sie die Ausgabe nach Bedarf mithilfe der Vorschaufunktion des Add-Ins testen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen einer Vorschau des Berichts.

Verwenden Sie die folgenden Funktionen, um alle Möglichkeiten der Berichtsgenerierung in Qlik Cloud Analytics auszuschöpfen:

• Verwenden Sie Berichtsfilter, um die Daten der App, die im Bericht angezeigt werden, weiter zu verfeinern. Filter ermöglichen das Bursting von Berichtsinhalten. Das bedeutet, dass mit einer einzelnen Berichtsaufgabe individualisierte Ausgaben erstellt werden können, die je nach Empfänger oder Gruppe unterschiedlich sind. Filter können global (auf Ebene der Berichtsaufgabe) definiert, auf Empfängerebene definiert oder beides definiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Berichtsfiltern.

• Legen Sie fest, dass die Berichtsausgabe an einen Remote-Verteilungsordner verteilt wird. Der Verteilungsordner wird von einer Microsoft SharePoint-Verbindung definiert. Verteilungsordner können entweder zusammen mit oder alternativ zur E-Mail-Verteilung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zustellen von tabellarischen Berichten an einen Verteilungsordner.

• Aktivieren Sie ausgewählte Vorlagen für On-Demand-Berichte. Wenn eine Vorlage für On-Demand-Berichte bereitgestellt wird, können App-Benutzer Berichte spontan während der Analyse der App erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von On-Demand-Berichten.

Voraussetzungen

Beachten Sie die folgenden allgemeinen Anforderungen:

• Ob Sie tabellarische Berichte in Qlik Cloud Analytics verwenden können, hängt von Ihrem Qlik Cloud Abonnement ab. Bevor Sie diese Funktionen verwenden, wenden Sie sich an Ihren Servicekontobesitzer, um sich mit den Funktionen und Einschränkungen Ihres Mandanten vertraut zu machen.

• Die Anforderungen für die Arbeit mit dem Qlik Add-In für Microsoft Excel finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung des Add-Ins .

• Zum Verteilen Ihrer Berichtsausgabe per E-Mail muss ein SMTP-Server für den Mandanten konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von E-Mail-Unterstützung und Arbeiten mit Berichtsaufgaben.

Berechtigungen

Wenn sich die App in einem freigegebenen Bereich befindet, benötigen Sie mindestens die Bereichsrolle Kann bearbeiten, um den Abschnitt Berichterstellung in einer App anzuzeigen und zu verwenden. Wenn sich die App in einem verwalteten Bereich befindet, benötigen Sie eine der folgenden Bereichsrollen, um den Abschnitt Berichterstellung in einer App anzuzeigen und zu nutzen.

• Besitzer

• Kann verwalten

• Kann operieren (nur Professional- oder Full User-Berechtigung)

Wenn Sie diese Berechtigung haben und den Abschnitt Berichterstellung nicht im App-Navigationsmenü der App sehen, hat Ihr Administrator die Berichtsfunktion für den Mandanten nicht aktiviert. Wenn dies der Fall ist, können Sie keine tabellarischen Berichte mit der App konfigurieren.

Die Anforderungen für spezifische Berechtigungen werden unten auch nach Bereichstyp aufgeschlüsselt.

Anforderungen für Apps in freigegebenen Bereichen

Die folgenden Anforderungen gelten für Apps in freigegebenen Bereichen:

• Um den Abschnitt Berichtserstellung der App anzuzeigen und zu verwenden, benötigen Sie die Berechtigung Kann bearbeiten in dem Bereich, in dem sich die App befindet.

• Um eine Verteilerliste zur Verwendung in Berichtsaufgaben zu laden, müssen Sie der App-Besitzer sein oder über die Berechtigung Kann Daten in Apps bearbeiten im freigegebenen Bereich verfügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Verteilerliste zu Ihrer App finden Sie unter Erstellen einer Verteilerliste für Ihren Bericht.

Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer App erforderlich sind, finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in freigegebenen Bereichen.

Anforderungen für Apps in verwalteten Bereichen

Um den Abschnitt Berichterstellung einer App anzuzeigen, benötigen Sie eine der folgenden Bereichsrollen in dem Bereich, in dem sich die App befindet.

• Besitzer

• Kann verwalten

• Kann operieren (nur Professional- oder Full User-Berechtigung)

Weitere Informationen zu den Rollen, die zum Verwalten aller Aspekte der Berichtsfunktionen Ihrer App erforderlich sind, finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen in verwalteten Bereichen.

Anforderungen für eine App in Ihrem persönlichen Bereich

Sie benötigen die Benutzerrolle Private Analytics Content Creator im Mandanten, um vollständige Kontrolle über Berichtsaufgaben, Verteilerlisten, Filter und Vorlagen zu haben.

Wer kann tabellarische Berichte erhalten?

In Qlik Cloud Analytics können Sie Excel-E-Mail-Berichte an interne und an externe Empfänger senden.

Identifizierung interner Empfänger

Die E-Mail-Adresse des Empfängers wird verwendet, um zu identifizieren, ob es sich um einen internen Empfänger handelt oder nicht. Wenn die E-Mail-Adresse der E-Mail-Adresse eines Benutzers im Qlik Cloud Mandanten entspricht, ist der Empfänger intern. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, ist der Empfänger extern.

Ausgabe und Abschnittszugriff

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Empfängertypen sowie die Inhalte, die diese in ihren Berichten anzeigen können, beschrieben. In dieser Tabelle wird das Verhalten für Apps mit und ohne Abschnittszugriff beschrieben. Weitere Informationen zu tabellarischen Berichten und Abschnittszugriff finden Sie unter Tabellarische Berichte und Abschnittszugriff.

Microsoft SharePoint-Berichtsverteilung

Wenn Sie stattdessen Berichte über einen Verteilungsordner (Microsoft SharePoint) verteilen, kann jeder Benutzer mit Zugriff auf den angegebenen Speicherort in der jeweiligen Verbindung auf den Bericht zugreifen. Die Identifizierung interner Empfänger funktioniert genauso wie bei der E-Mail-Ausgabe.

Die Berichtszustellung über einen Microsoft SharePoint-Verteilungsordner ist nicht verfügbar, wenn die App Abschnittszugriff verwendet.

Tabellarische Berichte und Abschnittszugriff

Wenn die App Abschnittszugriff verwendet, funktioniert die Berichtserstellung anders. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellarische Berichte und Abschnittszugriff.

Anforderungen für Administratoren

Qlik Cloud Mandantenadministratoren können Berichtsfunktionen in „Administration“ aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Verfügbarkeit von Berichtserstellung, Abonnements und Freigaben.

Wenn Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen und dennoch nicht auf die Funktionen für tabellarische Berichte zugreifen können, wenden Sie sich an Ihren Mandantenadministrator.

Beschränkungen

Eine Liste der Einschränkungen finden Sie unter Spezifikationen und Einschränkungen für Qlik Reporting Service.