Erstellen von Plänen

Pläne im Qlik Analytics Migration Tool definieren die Konfiguration für die Auswahl und Umwandlung von Inhalten während der Migration. Pläne legen fest, welche Objekte – wie Apps, Streams, Benutzer und Verbindungen – enthalten sind und wie sie der Zielumgebung in Qlik Cloud zugeordnet werden.

Im Rahmen einer Migrationsinitiative werden mehrere Pläne erwartet. Jeder Plan dient in der Regel einem bestimmten Stream, einer Abteilung oder einer Migrationsphase und wird später von einem oder mehreren Projekten referenziert, um Migrationsschritte auszuführen.

Auf dieser Seite finden Sie Anweisungen zum Erstellen eines neuen Plans und zum Konfigurieren seiner Einstellungen und Inhalte.

1. Einen neuen Plan erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Navigieren Sie in der Hauptnavigationsleiste zur Registerkarte Plans.
• Klicken Sie auf Create New auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche.
• Geben Sie Plan Name in das Eingabefeld ein. Der Planname wird verwendet, um den Plan in zukünftigen Konfigurationen zu identifizieren.
• Klicken Sie auf Plan Name. Die Benutzeroberfläche kehrt zur Registerkarte Plans zurück.
• Klicken Sie unter Actions auf Edits im neu erstellten Plan, um die Konfiguration zu starten.

2. Qlik Verbindungen konfigurieren

Pläne erfordern eine Verbindung zwischen Quelle und Ziel.

• Source Connection – eine Qlik Sense Client-Managed oder QlikView Umgebung
• Target Connection – ein Qlik Cloud Mandant

Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die entsprechenden Quell- und Zielverbindungen für den Plan auszuwählen. Diese müssen im Voraus erstellt werden. Details dazu finden Sie unter Verwalten von Verbindungen.

3. Optionale Planeinstellungen

Bereichseinstellungen

Ordnen Sie allen freigegebenen Bereichen, die im Plan enthalten sind, ein Präfix oder Suffix zu. Dies ist nützlich für Benennungskonventionen oder die Unterscheidung von Umgebungen.

Beispiel: DEV_ als Präfix für freigegebene Bereiche führt dazu, dass ein Bereich namens Finance standardmäßig zu DEV_Finance wird.

Modifikatoren für Bereichsnamen

Sie können allen gemeinsam genutzten Bereichen, die im Plan enthalten sind, ein Präfix oder Suffix zuweisen. Dies ist nützlich für Benennungskonventionen oder die Unterscheidung von Umgebungen.

Beispiel: 'DEV_\ als Präfix für gemeinsame Bereiche führt dazu, dass ein Bereich namens Finance standardmäßig zu DEV_Finance wird.

Benutzer-E-Mail-Zuordnung

Verwenden Sie Benutzer-E-Mail-Zuordnung, um bei der Migration von Benutzern von Qlik Sense Client-Managed zu Qlik Cloud Standardzuordnungen von Verzeichnissen zu Domänen anzuwenden.

Es können mehrere Zuordnungen definiert werden. Beispiel:

• Qlik Sense Client-Managed Domain: CORP (Benutzer erscheinen als CORP\jane)
• Qlik Cloud Domain: corp.com (Benutzer sollten als jane@corp.com aufgelöst werden)

Diese Zuordnungen werden automatisch auf alle migrierten Benutzerdatensätze im Plan angewendet.

4. Eine Methode zum Abrufen oder Vorbereiten von Objekten wählen

Planinhalte können auf zwei Arten gefüllt werden:

• Objekte im Tool abrufen
  Objekte direkt aus der Quellumgebung importieren, indem Sie eine dieser Strategien verwenden:
  

  • Massenabruf
    Ruft alle unterstützten Objekttypen in einem einzigen Prozess ab. Geeignet für kleinere Umgebungen, in denen die Auswirkungen auf die Leistung minimal sind. Enthält Benutzer, Apps, Streams und andere unterstützte Extras.
  • Selektiver Abruf
    Ruft jeweils einen einzelnen Objekttyp ab. Ermöglicht das Filtern vor dem Abruf mithilfe einer Abfragelogik (z. B. name sw 'Finance'). Unterstützt die iterative, kumulative Auswahl. Bevorzugt in großen Umgebungen aufgrund größerer Kontrolle und reduzierter Last im Quellsystem.

• Mit Excel arbeiten
  Exportieren Sie Website-Metadaten nach Excel, um sie außerhalb des Tools zu überprüfen und anzupassen, oder generieren Sie eine Excel-Datei aus einem anderen System. Nachdem die Aktualisierungen angewendet wurden, importieren Sie die Datei in den Plan.
  Der Excel-Import ersetzt den Inhalt der ausgewählten Objektbereiche durch die Daten auf den entsprechenden Arbeitsblättern. Um Excel-importierte Inhalte mit zusätzlichen Daten aus dem Quellsystem zu ergänzen, führen Sie nach dem Import einen direkten Abruf durch. Iterative Workflows werden unterstützt; zum Beispiel exportieren Sie die aktuelle Tabelle nach Excel, wenden weitere Änderungen an und importieren sie erneut. Siehe Excel-Export und -Import für Workflow-Details.

5. Objekt-Konfiguration

Nach dem Abruf oder Import werden Objekte in Tabellen mit zwei Ansichten angezeigt:

• Qlik Sense Client-Managed View
  Zeigt Metadaten aus der Quellumgebung an (z. B. App-Name, Stream, Besitzer).
• Qlik Cloud View
  Zeigt die Konfiguration so an, wie sie nach der Migration in Qlik Cloud erscheinen wird.

Sie können Objekte konfigurieren, indem Sie zu Cloud View wechseln und in jeder Zeile auf die Aktion „Bearbeiten“ verwenden. Felder wie Bereichsname, App-Name, Besitzer und andere Eigenschaften werden bearbeitbar.

Um Objektmetadaten für Apps, Bereiche, Benutzer oder andere Elemente im großen Maßstab zu aktualisieren, verwenden Sie die Tabelle mit zwei Ansichten in der Plan-Benutzeroberfläche oder wenden Sie Änderungen mithilfe von Excel-Export und -Import für die Massenbearbeitung, erweiterte Umwandlungen oder außerhalb des Tools generierte Aktualisierungen an.

6. Quickinfo und Unterstützung von Metadaten

Um ein Feld oder eine Spalte in einer der beiden Ansichten zu erläutern, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschrift, um eine Quickinfo anzuzeigen. Quickinfos liefern hilfreiche Beschreibungen und Beispiele für die Konfiguration.

7. Plan speichern

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, klicken Sie auf Save Migration Plan.

Wenn ungespeicherte Änderungen vorhanden sind und versucht wird, vom Plan weg zu navigieren, fordert eine Eingabeaufforderung vor dem Schließen eine Bestätigung an.

Der Plan kann nun mit einem Projekt verknüpft und in einem oder mehreren Jobs verwendet werden, um die Migration durchzuführen.