Creación de planes

Los planes en la herramienta Qlik Analytics Migration Tool definen la configuración para seleccionar y transformar el contenido durante la migración. Los planes determinan qué objetos: apps, streams, usuarios y conexiones se deben incluir y cómo se asocian al entorno de destino en Qlik Cloud.

Se esperan múltiples planes como parte de una iniciativa de migración. Por lo general, cada plan sirve para un stream empresarial, un departamento o una fase de migración específicos, y posteriormente es referenciado por uno o varios proyectos para ejecutar los pasos de la migración.

Esta página ofrece instrucciones para crear un nuevo plan y configurar sus ajustes y contenidos.

1. Crear un nuevo plan

Haga lo siguiente:

• Vaya a la pestaña Plans de la barra de navegación principal.
• Haga clic en Create New, en la parte derecha de la interfaz.
• Escriba un Plan Name en el campo de entrada. El nombre del plan se utiliza para identificar el plan en futuras configuraciones.
• Haga clic en Plan Name. La interfaz vuelve a la pestaña Plans.
• En Actions, haga clic en Edits, en el plan recién creado para iniciar la configuración.

2. Configurar conexiones de Qlik

Los planes requieren una conexión de origen y de destino.

• Source Connection — Un entorno de Qlik Sense Client-Managed o QlikView
• Target Connection — Un espacio empresarial inquilino en Qlik Cloud

Utilice los desplegables proporcionados para seleccionar las conexiones de origen y destino adecuadas para el plan. Deben crearse con antelación. Consulte Gestión de conexiones para obtener más detalles.

3. Ajustes del plan opcionales

Opciones de configuración del espacio

Aplicar un prefijo o sufijo a todos los espacios compartidos incluidos en el plan. Esto resulta útil para diversas convenciones de nombres o para distinguir entre entornos.

Por ejemplo: DEV_ como prefijo de espacios compartidos hará que un espacio llamado Finance se convierta por defecto en DEV_Finance.

Modificadores del nombre de los espacios

Puede aplicar un prefijo o sufijo a todos los espacios compartidos incluidos en el plan. Esto resulta útil para nombrar convenciones o distinguir entornos.

Por ejemplo: 'DEV_\ como prefijo de espacios compartidos hará que un espacio llamado Finance se convierta por defecto en DEV_Finance.

Asignar correo electrónico de usuario

Utilice la Asignación de correo electrónico de usuario para aplicar asignaciones por defecto de directorio a dominio al migrar usuarios de Qlik Sense Client-Managed a Qlik Cloud.

Se pueden definir varias asignaciones. Por ejemplo:

• Dominio Client-Managed de Qlik Sense: CORP (los usuarios aparecen como CORP\jane)
• Dominio Qlik Cloud: corp.com (los usuarios deben resolver como jane@corp.com)

Estas asociaciones se aplican automáticamente a los registros de usuarios migrados en el plan.

4. Elija un método para recuperar o preparar objetos

El contenido del plan se puede rellenar de dos maneras:

• Recuperar objetos en la herramienta
  Importe objetos directamente desde el entorno de origen utilizando una de estas estrategias:
  

  • Recuperación masiva
    Obtiene todos los tipos de objetos admitidos en un único proceso. Adecuado para entornos más pequeños en los que el impacto en el rendimiento es mínimo. Incluye usuarios, apps, streams y otros activos compatibles.
  • Recuperación selectiva
    Recupera un tipo de objeto único por vez. Permite el filtrado antes de la recuperación utilizando la lógica de consulta, por ejemplo name sw 'Finance'. Admite la selección iterativa y acumulativa. Preferido en entornos grandes porque permite un mayor control y una carga reducida en el sistema de origen.

• Trabajar con Excel
  Exporte los metadatos del sitio a Excel para su revisión y ajuste fuera de la herramienta, o genere un archivo de Excel desde otro sistema. Después de aplicar las actualizaciones, importe el archivo en el plan.
  La importación de Excel reemplaza el contenido de las áreas de activos seleccionadas con los datos de las hojas correspondientes. Para aumentar el contenido importado de Excel con datos adicionales del sistema de origen, realice una recuperación directa después de la importación. Se admiten flujos de trabajo iterativos; por ejemplo, exporte la tabla actual a Excel, aplique más cambios e importe de nuevo. Consulte Exportar e importar Excel para obtener detalles del flujo de trabajo.

5. Configuración de objetos

Tras la recuperación o importación, los objetos se muestran en tablas de doble vista:

• Qlik Sense Client-Managed View
  Muestra los metadatos del entorno de origen, como el nombre de la app, el stream y el propietario.
• Qlik Cloud View
  Muestra la configuración tal y como aparecerá tras la migración en Qlik Cloud.

Los objetos pueden configurarse cambiando a Cloud View y seleccionando la acción Editar en cada fila. Campos como el nombre del espacio, el nombre de la app, el propietario y otras propiedades pasan a ser editables.

Para actualizar los metadatos de objetos para aplicaciones, espacios, usuarios u otros elementos a escala, utilice la tabla de doble vista en la interfaz del plan o aplique los cambios utilizando la exportación e importación de Excel para edición masiva, transformaciones avanzadas o actualizaciones generadas fuera de la herramienta.

6. Compatibilidad de información sobre herramientas y metadatos

Para aclarar cualquier campo o columna en cualquiera de las vistas, pase el ratón por encima de la cabecera de la columna para que aparezca una información sobre herramientas. La información sobre herramientas proporciona descripciones y ejemplos para guiar la configuración.

7. Guardar el plan

Cuando la configuración esté completa, haga clic en Save Migration Plan.

Si hay cambios sin guardar y se intenta navegar fuera del plan, se solicitará una confirmación antes de cerrar.

El plan ya está listo para vincularlo a un proyecto y utilizarlo en uno o varios trabajos para ejecutar la migración.