表格式報告與 Qlik Cloud 分析

結合 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集與 Qlik Sense 應用程式內可用的報告準備功能，以建立動態表格式報告。透過電子郵件傳遞報告輸出並傳遞至 Microsoft SharePoint 連線中定義的資料夾。報告可以使用 .xlsx 或 PDF 格式。

在 Qlik Cloud 分析 中，您可在 Qlik Sense 應用程式準備索引標籤之下的報告區段中管理表格式報告。

會透過報告任務建立並管理報告工作。會透過報告篩選控制資料減少。收件者和包含多個收件者的關聯群組，可從發佈清單取得。

產生表格式報告通常是由報告開發人員集中管理的活動。可從加值 Qlik 報告服務 功能傳遞 Qlik Cloud 分析 中的表格式報告。請與服務帳戶擁有者確認關於 Qlik Cloud 訂閱所包含的容量。如需更多關於集中化報告開發和傳遞的資訊，請參閱 從 Qlik Cloud 分析 報告。

端對端工作流程

在高層級，完成下列步驟以建立表格式報告：

1. 使用 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集準備報告範本。範本定義產生報告時填入報告的資料。

   若要開始使用增益集，請參閱 透過 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集建置報告範本。

   

2. 在從中產生報告的 Qlik Sense 應用程式中，定義應用程式的發佈清單。此為所有收件者和收件者群組的清單，這些收件者可新增為報告輸出的接收者。請參閱 建立報告的發佈清單。

3. 將範本檔案上傳至 Qlik Sense 應用程式中。如需關於管理範本的資訊，請參閱 在 Qlik Sense 應用程式中使用報告範本。

4. 建立應用程式中的報告任務，以設定報告傳遞。請參閱 使用報告任務。

開發報告範本時，您可以根據需要，使用增益集的預覽功能測試輸出。請參閱 預覽報告。

若要在 Qlik Cloud 分析 中存取報告產生的完整潛能，使用下列功能：

• 若要從顯示在報告中的應用程式進一步縮小資料範圍，使用報告篩選條件。篩選允許報告內容連發，表示單一報告任務可以產生依收件者或群組而異的個人化輸出。可在全域 (在報告任務層級)、在收件者層級、或同時在兩種層級定義篩選條件。請參閱 使用報告篩選條件。

• 安排報告輸出發佈至遠端發佈資料夾。發佈資料夾透過 Microsoft SharePoint 資料連線定義。發佈資料夾可以連同或替代電子郵件發佈使用。請參閱 將表格式報告傳遞至發佈資料夾。

要求

考慮下列一般要求：

• 您在 Qlik Cloud 分析 使用表格式報告的能力受到 Qlik Cloud 訂閱控管。使用這些功能之前，與服務帳戶擁有者確認，以熟悉租用戶的容量和限制。

• 若要檢視使用 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集的要求，請參閱 使用增益集的要求 。

• 若要透過電子郵件發佈報告輸出，需要為租用戶設定 SMTP 伺服器。如需更多資訊，請參閱 設定電子郵件支援 和 使用報告任務。

權限

若應用程式位於共用空間中，您至少需要可以編輯空間角色，才能查看並使用應用程式中的報告區段。若應用程式位於受管理空間，您需要下列空間角色之一，才能查看並使用應用程式中的報告區段：

• 擁有者

• 可以管理

• 可以操作 (僅 專業或完整使用者權限)

若您有此存取權限並且沒有在準備索引標籤之下看見應用程式中的報告區段，則管理員尚未為租用戶開啟報告功能。若發生此情況，您無法透過應用程式設定表格式報告。

也會依下面的空間類型解析特定權限要求。

對共用空間中應用程式的要求

下列要求適用於共用空間中的應用程式：

• 若要檢視並使用應用程式的報告區段，您需要應用程式所在空間的可以編輯存取權限。

• 若要載入發佈清單以用於報告任務，您必須是應用程式擁有者，或在共用空間中必須有可以編輯應用程式中的資料存取權限。如需更多關於如何將發佈清單新增至應用程式的資訊，請參閱 建立報告的發佈清單。

如需進一步瞭解管理所有應用程式報告功能層面的所需角色，請參閱 在共用空間中管理權限。

對受管理空間中應用程式的要求

若要檢視並使用應用程式的報告區段，您在應用程式所在空間中需要下列空間角色之一：

• 擁有者

• 可以管理

• 可以操作 (僅 專業或完整使用者權限)

如需進一步瞭解管理所有應用程式報告功能層面的所需角色，請參閱 在受管理空間中管理權限。

對個人空間中應用程式的要求

您必須有租用戶中的 Private Analytics Content Creator 使用者角色，以完全掌控報告任務、發佈清單、篩選條件和範本。

誰能接收表格式報告？

在 Qlik Cloud 分析 中，您可以將 Excel 電子郵件報告傳送至內部和外部收件者。下表描述每種類型的收件者，以及他們可以預期會在報告中看見的內容。

若 Qlik Sense 應用程式使用區段存取，重要的是應注意這會如何影響報告接收者。請參閱 表格式報告和區段存取。

若您改為透過發佈資料夾 (Microsoft SharePoint) 發佈報告，可存取對應連線指定之位置的任何人都能存取報告。

表格式報告和區段存取

套用至報告的資料減少取決於來源應用程式是否使用區段存取。

任何內部報告收件者 (Qlik Cloud 租用戶中的使用者) 必須可存取應用程式並針對產生並向他們傳送的報告納入區段存取表格中。也會在區段存取指令碼中根據為該使用者定義的資料存取限制篩選報告輸出中的資料。

使用 Section Access 管理資料安全性

報告任務和區段存取

重要的是，應注意，若應用程式使用區段存取，則使用報告任務的方式會不同：

• 若區段存取表格新增至應用程式或從應用程式移除，會自動停用報告任務。這可以手動重新啟用。這可讓報告開發人員根據發佈清單中的收件者定義，評估是否要繼續進行報告傳遞。

• 若應用程式有區段存取，且租用戶管理員在 管理主控台 中變更報告任務的擁有權，則會自動停用報告任務。此後，只有新的報告任務擁有者可以重新啟用報告任務。

• 若應用程式使用區段存取，則無法透過 Microsoft SharePoint 發佈資料夾進行報告傳遞。

管理員要求

Qlik Cloud 租用戶管理員可以在 管理主控台 中開啟或關閉報告功能。如需詳細資訊，請參閱管理報告、訂閱和共用的可用性。

若您有所有需要的權限，但仍然無法存取表格式報告功能，請聯絡租用戶管理員。

限制

如需限制清單，請參閱 Qlik 報告服務 規格和限制。