Табличные отчеты с Аналитика Qlik Cloud
Создавайте динамические табличные отчеты, используя надстройку Qlik для Microsoft Excel вместе с функциями подготовки отчета, доступными в приложении Qlik Sense. Доставляйте выходной файл отчета по электронной почте, по запросу и в папки, определенные в подключениях Microsoft SharePoint. Отчеты можно выводить в формате .xlsx или PDF.
Табличный отчет, созданный из Аналитика Qlik Cloud
В Аналитика Qlik Cloud можно настроить вывод табличных отчетов в разделе Отчетность на вкладке Подготовить в приложении Qlik Sense.
Кто может создавать табличные отчеты?
Отчеты можно создавать двумя способами:
Разработчики отчетов создают задачи отчета для создания отчетов по графику или вручную. Сокращение количества данных обеспечивается с помощью фильтров отчета. Получатели и связанные группы, состоящие из нескольких получателей, содержатся в списке рассылки.
Пользователи также могут создавать табличные отчеты в приложении Qlik Sense. Отчеты создаются на основе шаблонов, активированных для отчетов по запросу. Активацию шаблона выполняет разработчик отчета. Сокращение объема данных применяется на уровне доступа пользователя, создающего отчет. Для получения дополнительной информации о создании отчетов по запросу см. раздел Создание отчетов по запросу.
Созданием табличных отчетов централизованно управляют разработчики отчетов. Табличные отчеты в Аналитика Qlik Cloud доставляются посредством дополнительной возможности Службы отчетов Qlik. Обратитесь к своему владельцу учетной записи службы за информацией о возможностях, включенных в подписку Qlik Cloud. Для получения дополнительной информации о централизованной разработке и доставке отчетов см. раздел Отчетность на основе Аналитика Qlik Cloud.
Создание и настройка корпоративных отчетов осуществляются в разделе Отчетность приложения Qlik Sense.
Комплексный рабочий процесс
На верхнем уровне выполните следующие действия для настройки выходного файла отчета.
Подготовьте шаблон отчета с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel. Шаблон определяет данные, которыми заполняется создаваемый отчет.
Инструкции по началу работы с надстройкой см. в разделе Создание шаблонов отчета с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel.
Создание шаблона для отчета с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel
В приложении Qlik Sense, где создается отчет, определите список рассылки приложения. Это список всех отдельных пользователей и групп пользователей, которых можно добавить в качестве получателей выходного файла отчета. См. Создание списка рассылки для отчета.
Загрузите файл шаблон в приложение Qlik Sense. Для получения информации об управлении шаблонами см. раздел Работа с шаблонами отчета в приложении Qlik Sense.
Создайте задачу отчета в приложении, чтобы настроить доставку отчета. См. Работа с задачами отчета.
Разрабатывая шаблон отчета, при необходимости можно проверить его выходной файл, используя функцию предварительного просмотра в надстройке. См. Предварительный просмотр отчета.
Чтобы оценить весь потенциал создания отчета в Аналитика Qlik Cloud, используйте следующие функции.
Чтобы дополнительно ограничить данные приложения, отображаемые в отчетах, используйте фильтры отчета. Фильтры обеспечивают возможность пакетного формирования содержимого отчетов: одна задача отчета может создавать персонализированный выходной файл для каждого получателя или группы. Фильтры можно определить на уровне задачи отчета (глобально), на уровне получателя или на том и другом сразу. См. Работа с фильтрами отчета.
Настройте доставку выходного файла отчета в удаленную распределительную папку. Распределительную папку определяет подключение к данным Microsoft SharePoint. Распределительные папки можно использовать вместе с рассылкой по электронной почте или вместо нее. См. Доставка табличных отчетов в распределительную папку.
Активируйте выбранные шаблоны для отчетов по запросу. Когда шаблон становится доступным для отчетов по запросу, пользователи приложения могут создавать отчеты, не отрываясь от анализа приложения. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка отчетов по запросу.
Требования
Учитывайте следующие общие требования:
Возможность использовать табличные отчеты в Аналитика Qlik Cloud определяется используемой подпиской Qlik Cloud. Прежде чем использовать эти возможности, обратитесь в своему владельцу учетной записи службы за информацией о возможностях и ограничениях клиента.
Требования для использования надстройки Qlik для Microsoft Excel см. в разделе Требования для использования надстройки .
Для рассылки выходного файла отчета по электронной почте, необходимо настроить сервер SMTP для клиента. Для получения дополнительной информации см. разделы Поддержка настройки электронной почты и Работа с задачами отчета.
Разрешения
Если приложение находится в общем пространстве, требуется, как минимум, роль пространства Может изменять для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении. Если приложение находится в управляемом пространстве, необходима одна из следующих ролей пространства для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении:
Владелец
Может управлять
Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или Full User)
Если такой доступ имеется, но раздел Отчетность не отображается на вкладке Подготовка в приложении, это значит, что администратор не включил функцию отчетности для клиента. В таком случае отсутствует возможность настраивать табличные отчеты в приложении.
Ниже перечислены конкретные требования к разрешениям пользователя в зависимости от типа пространства.
Требования для приложений в общих пространствах
Для приложений в общих пространствах действуют следующие требования.
Чтобы просмотреть и использовать разделе Отчетность приложения, требуются права Может изменять в пространстве, в котором размещено приложение.
Чтобы загрузить список рассылки для использования в задачах отчета, необходимо быть владельцем приложения или иметь разрешение Может изменять данные в приложениях в общем пространстве. Для получения дополнительной информации о добавлении списка рассылки в список приложения см. раздел Создание списка рассылки для отчета.
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в приложении, см. раздел Управление разрешениями в общих пространствах.
Требования для приложений в управляемых пространствах
Для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении необходима одна из следующих ролей в пространстве, где находится приложение:
Владелец
Может управлять
Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или Full User)
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в приложении, см. раздел Управление разрешениями в управляемых пространствах.
Требования для приложения в личном пространстве
Необходимо иметь роль пользователя Private Analytics Content Creator в клиенте, чтобы полностью контролировать задачи отчета, списки рассылки, фильтры и шаблоны.
Кто может получать табличные отчеты?
В Аналитика Qlik Cloud можно отправлять отчеты Excel по электронной почте внешним и внутренним получателям.
Идентификация внутренних получателей
Адрес электронной почты получателя служит для идентификации того, является он внутренним получателем или внешним. Если адрес электронной почты соответствует адресу пользователя в клиенте Qlik Cloud, получатель является внутренним. Если совпадения не найдено, получатель является внешним.
Выходные файлы и Section Access
В следующей таблице описан каждый тип получателя и данные, которые они будут видеть в своих отчетах. В этой таблице описано поведение приложений с или без Section Access. Для получения дополнительной информации о табличной отчетности и Section Access см. раздел Табличные отчеты и Section Access.
| Тип получателя | Описание | Поведение |
|---|---|---|
| Внутренняя | Пользователь в клиенте Qlik Cloud, идентифицированный по совпадающему адресу электронной почты. Инструкции по добавлению пользователя в клиент Qlik Cloud см. в разделе Добавление пользователей в Qlik Cloud или Добавление пользователей в Qlik Cloud в зависимости от типа подписки. | Если приложение не использует Section Access, данные, включаемые в отчет этого получателя, будут определяться на основе доступа к приложению, которым наделен владельец задачи отчета. |
| Внешний | Пользователь, не добавленный в клиент Qlik Cloud. | Данные, включаемые в отчет, всегда определяются на основе доступа, которым наделен владелец задачи отчета, независимо от того, используется Section Access в приложении или нет. |
Рассылка отчетов Microsoft SharePoint
Если вместо этого отчеты рассылаются через распределительную папку (Microsoft SharePoint), все, кто имеет доступ к папке, указанной в соответствующем подключении, могут получить доступ к отчетам. Идентификация внутренних получателей осуществляется так же, как для отправки по электронной почте.
Доставка отчета через распределительную папку Microsoft SharePoint недоступна, если в приложении используется Section Access.
Табличные отчеты и Section Access
Если приложение использует Section Access, функция создания отчетов работает иначе. Для получения дополнительной информации см. Табличные отчеты и Section Access.
Требования для администраторов
Администраторы клиента Qlik Cloud могут включать и отключать возможности отчетности в Консоль управления. Для получения дополнительной информации см. раздел Управление доступностью отчетов, подписок и совместного использования.
Если при наличии всех необходимых разрешений доступ к функциям табличных отчетов все равно отсутствует, обратитесь к администратору клиента.
Ограничения
Список ограничений см. в разделе Спецификации и ограничения Службы отчетов Qlik.