Табличные отчеты с Аналитика Qlik Cloud
Создавайте динамические табличные отчеты, используя надстройку Qlik для Microsoft Excel вместе с функциями подготовки отчета, доступными в приложении Qlik Sense. Доставляйте выходной файл отчета по электронной почте и в папки, определенные в подключениях Microsoft SharePoint. Отчеты можно выводить в формате .xlsx или PDF.
В Аналитика Qlik Cloud можно управлять табличным отчетами в разделе Отчетность на вкладке Подготовить в приложении Qlik Sense.
Создание заданий отчетов и управление ими осуществляется через задачи отчетов. Сокращение количества данных обеспечивается с помощью фильтров отчета. Получатели и связанные группы, состоящие из нескольких получателей, содержатся в списке рассылки.
Созданием табличных отчетов централизованно управляют разработчики отчетов. Табличные отчеты в Аналитика Qlik Cloud доставляются посредством дополнительной возможности Службы отчетов Qlik. Обратитесь к своему владельцу учетной записи службы за информацией о возможностях, включенных в подписку Qlik Cloud. Для получения дополнительной информации о централизованной разработке и доставке отчетов см. раздел Отчетность на основе Аналитика Qlik Cloud.
Комплексный рабочий процесс
На верхнем уровне выполните следующие действия для создания табличного отчета.
-
Подготовьте шаблон отчета с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel. Шаблон определяет данные, которыми заполняется создаваемый отчет.
Инструкции по началу работы с надстройкой см. в разделе Создание шаблонов отчета с помощью надстройки Qlik для Microsoft Excel.
-
В приложении Qlik Sense, где создается отчет, определите список рассылки приложения. Это список всех отдельных пользователей и групп пользователей, которых можно добавить в качестве получателей выходного файла отчета. См. Создание списка рассылки для отчета.
-
Загрузите файл шаблон в приложение Qlik Sense. Для получения информации об управлении шаблонами см. раздел Работа с шаблонами отчета в приложении Qlik Sense.
-
Создайте задачу отчета в приложении, чтобы настроить доставку отчета. См. Работа с задачами отчета.
Разрабатывая шаблон отчета, при необходимости можно проверить его выходной файл, используя функцию предварительного просмотра в надстройке. См. Предварительный просмотр отчета.
Чтобы оценить весь потенциал создания отчета в Аналитика Qlik Cloud, используйте следующие функции.
-
Чтобы дополнительно ограничить данные приложения, отображаемые в отчетах, используйте фильтры отчета. Фильтры обеспечивают возможность пакетного формирования содержимого отчетов: одна задача отчета может создавать персонализированный выходной файл для каждого получателя или группы. Фильтры можно определить на уровне задачи отчета (глобально), на уровне получателя или на том и другом сразу. См. Работа с фильтрами отчета.
-
Настройте доставку выходного файла отчета в удаленную распределительную папку. Распределительную папку определяет подключение к данным Microsoft SharePoint. Распределительные папки можно использовать вместе с рассылкой по электронной почте или вместо нее. См. Доставка табличных отчетов в распределительную папку.
Требования
Учитывайте следующие общие требования:
-
Возможность использовать табличные отчеты в Аналитика Qlik Cloud определяется используемой подпиской Qlik Cloud. Прежде чем использовать эти возможности, обратитесь в своему владельцу учетной записи службы за информацией о возможностях и ограничениях клиента.
-
Требования для использования надстройки Qlik для Microsoft Excel см. в разделе Требования для использования надстройки .
-
Для рассылки выходного файла отчета по электронной почте, необходимо настроить сервер SMTP для клиента. Для получения дополнительной информации см. разделы Поддержка настройки электронной почты и Работа с задачами отчета.
Разрешения
Если приложение находится в общем пространстве, требуется, как минимум, роль пространства Может изменять для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении. Если приложение находится в управляемом пространстве, необходима одна из следующих ролей пространства для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении:
-
Владелец
-
Может управлять
-
Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или «Пользователь с полными правами»)
Если такой доступ имеется, но раздел Отчетность не отображается на вкладке Подготовка в приложении, это значит, что администратор не включил функцию отчетности для клиента. В таком случае отсутствует возможность настраивать табличные отчеты в приложении.
Ниже перечислены конкретные требования к разрешениям пользователя в зависимости от типа пространства.
Требования для приложений в общих пространствах
Для приложений в общих пространствах действуют следующие требования.
Чтобы просмотреть и использовать разделе Отчетность приложения, требуются права Может изменять в пространстве, в котором размещено приложение.
Чтобы загрузить список рассылки для использования в задачах отчета, необходимо быть владельцем приложения или иметь разрешение Может изменять данные в приложениях в общем пространстве. Для получения дополнительной информации о добавлении списка рассылки в список приложения см. раздел Создание списка рассылки для отчета.
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в приложении, см. раздел Управление разрешениями в общих пространствах.
Требования для приложений в управляемых пространствах
Для просмотра и использования раздела Отчетность в приложении необходима одна из следующих ролей в пространстве, где находится приложение:
Владелец
Может управлять
Может выполнять задачи оператора (только для Право пользователя «Профессионал» или «Пользователь с полными правами»)
Для получения дополнительной информации о ролях, необходимых для управления всеми аспектами функций отчетности в приложении, см. раздел Управление разрешениями в управляемых пространствах.
Требования для приложения в личном пространстве
Необходимо иметь роль пользователя Private Analytics Content Creator в клиенте, чтобы полностью контролировать задачи отчета, списки рассылки, фильтры и шаблоны.
Кто может получать табличные отчеты?
В Аналитика Qlik Cloud можно отправлять отчеты Excel по электронной почте внешним и внутренним получателям. В следующей таблице описан каждый тип получателя и данные, которые они будут видеть в своих отчетах.
Тип получателя | Описание | Поведение |
---|---|---|
Внутренняя | Пользователь в клиенте Qlik Cloud. Инструкции по добавлению пользователя в клиент Qlik Cloud см. в разделе Добавление пользователей в Qlik Cloud или Добавление пользователей в Qlik Cloud в зависимости от типа подписки. | Если приложение не использует Section Access, данные, включаемые в отчет этого получателя, будут определяться на основе доступа к приложению, которым наделен владельец задачи отчета. Для получения сведений о поведении Section Access см. раздел Табличные отчеты и Section Access. |
Внешний | Пользователь, не добавленный в клиент Qlik Cloud. | Данные, включаемые в отчет, всегда определяются на основе доступа, которым наделен владелец задачи отчета. |
Если приложение Qlik Sense использует Section Access, важно знать, как это отражается на получателях отчетов. См. Табличные отчеты и Section Access.
Если вместо этого отчеты рассылаются через распределительную папку (Microsoft SharePoint), все, кто имеет доступ к папке, указанной в соответствующем подключении, могут получить доступ к отчетам.
Табличные отчеты и Section Access
Сокращение количества данных, применяемое к отчету, зависит от того, использует ли исходное приложение Section Access.
Чтобы отчет создавался и отправлялся внутренним получателям (пользователям в клиенте Qlik Cloud), они должны иметь доступ к приложению и должны быть включены в таблицу Section Access. Данные в выходных файлах также будут фильтроваться на основе ограничений доступа к данным, определенным для конкретных пользователей в скрипте Section Access.
Управление безопасностью данных с помощью Section Access
Задачи отчета и Section Access
Важно понимать, как отличается работа с задачами отчетов, если в приложении используется Section Access.
Если в приложении добавляется или удаляется таблица Section Access, задача отчета автоматически отключается. Ее можно повторно включить вручную. Это позволяет разработчику отчета оценить, требуется ли продолжать доставку отчета на основе определений получателей в списке рассылки.
Если в приложении используется Section Access и администратор клиента изменяет владельца для задачи отчета в Консоль управления, задача отчета автоматически отключается. После этого только новый владелец отчета может повторно включить задачу отчета.
Доставка отчета через распределительную папку Microsoft SharePoint недоступна, если в приложении используется Section Access.
Требования для администраторов
Администраторы клиента Qlik Cloud могут включать и отключать возможности отчетности в Консоль управления. Для получения дополнительной информации см. раздел Управление доступностью отчетов, подписок и совместного использования.
Если при наличии всех необходимых разрешений доступ к функциям табличных отчетов все равно отсутствует, обратитесь к администратору клиента.
Ограничения
Список ограничений см. в разделе Спецификации и ограничения Службы отчетов Qlik.