Qlik Cloud 分析 を使用した表形式レポート

Microsoft Excel 用の Qlik アドインと Qlik Sense アプリで使用できるレポート作成機能を組み合わせて、動的な表形式レポートを作成します。 レポート出力をメールおよび Microsoft SharePoint 接続で定義されたフォルダーに配信します。レポートは .xlsx または PDF 形式です。

Qlik Cloud 分析 では、Qlik Sense アプリの [準備] タブにある [レポート] セクションで表形式レポートを管理します。

レポート ジョブは、レポート タスクを通じて作成および管理されます。データ削減はレポート フィルターで制御されます。受信者、および複数の受信者を含む関連グループは、配布リストから取得できます。

表形式レポートの生成は、通常、レポート開発者が一元的に管理するアクティビティです。Qlik Cloud 分析 の表形式レポートは、付加価値 Qlik レポート サービス 機能から提供されます。Qlik Cloud サブスクリプションに含まれる容量については、サービス アカウントの所有者に確認してください。一元的なレポートの開発と配信の詳細については、「Qlik Cloud 分析 からのレポート」を参照してください。

エンドツーエンドのワークフロー

表形式レポートを作成するには、次のステップを完了します。

1. Microsoft Excel 用の Qlik アドインを使用してレポート テンプレートを準備します。テンプレートは、レポートの生成時にレポートに入力するデータを定義します。

   アドインの使用を開始するには、「Microsoft Excel 用の Qlik アドインを使用したレポート テンプレートの構築」を参照してください。

   

2. レポートを生成する Qlik Sense アプリで、アプリの配布リストを定義します。これは、レポート出力の受信者として追加できる、すべての受信者と受信者のグループのリストです。「レポートの配布リストの作成」を参照してください。

3. テンプレート ファイルを Qlik Sense アプリにアップロードします。 テンプレートの管理については、「Qlik Sense アプリでのレポート テンプレートの操作」を参照してください。

4. アプリでレポート タスクを作成し、レポートの配信を構成します。「レポート タスクの操作」を参照してください。

レポート テンプレートを開発する際、アドインのプレビュー機能を使用して、必要に応じて出力をテストできます。「レポートのプレビュー」を参照してください。

Qlik Cloud 分析 でのレポート生成の可能性を最大限に活用するには、次の機能を使用します。

• レポートに表示されるアプリからのデータをさらに絞り込むには、レポート フィルターを使用します。フィルターを使用すると、レポート コンテンツのバーストが可能になります。つまり、単一のレポート タスクで、受信者またはグループごとに異なる個別の出力を生成できます。フィルターは、グローバル (レポート タスクのレベル)、受信者レベル、またはその両方で定義できます。「レポート フィルターの操作」を参照してください。

• レポート出力がリモート配布フォルダーに配布されるように手配します。配布フォルダーは Microsoft SharePoint データ接続によって定義されます。配布フォルダーは、メール配布と並行して、またはメール配布の代わりとして使用できます。「表形式レポートを配布フォルダーに配信する」を参照してください。

要件

次の一般的な要件を考慮してください。

• Qlik Cloud 分析 で表形式レポートを使用できるかどうかは、Qlik Cloud サブスクリプションによって決まります。これらの機能を使用する前に、サービス アカウントの所有者に問い合わせて、テナントの容量と制限についてよく理解してください。

• Microsoft Excel 用の Qlik アドインを使用するための要件を確認するには、「 アドインを使用するための要件 」を参照してください。

• レポート出力をメールで配布するには、テナントに SMTP サーバーを構成する必要があります。詳細については、「メール サポートの構成」および「レポート タスクの操作」を参照してください。

権限

アプリが共有スペースにある場合、アプリの [レポート] セクションを表示して使用するには、少なくとも [編集可能] スペース ロールが必要です。 アプリが [管理スペース] にある場合、アプリの [レポート] セクションを表示して使用するには、次のいずれかのスペース ロールが必要です。

• 所有者

• 管理可能

• 操作可能 (Professional またはフル ユーザー資格 のみ)

このアクセス権を所有しているにもかかわらずアプリの [準備] タブに [レポート] セクションが表示されない場合は、管理者がテナントのレポート機能を有効にしていません。この場合には、アプリで表形式レポートを構成できません。

特定の権限要件も、以下のスペース タイプごとに分類されます。

共有スペースにおけるアプリの要件

共有スペースのアプリには次の要件が適用されます。

• アプリの [レポート] セクションを表示して使用するには、アプリが配置されているスペースで [編集可能] アクセス権が必要です。

• レポート タスクで使用する配布リストをロードするには、アプリの所有者であるか、共有スペースで [アプリでデータ編集可能] アクセス権が必要です。アプリに配布リストを追加する方法の詳細については、「レポートの配布リストの作成」を参照してください。

アプリのレポート機能のあらゆる側面を管理するために必要な役割の詳細については、「共有スペースでの権限の管理」を参照してください。

管理スペースにおけるアプリの要件

アプリの [レポート] セクションを表示および使用するには、アプリが配置されているスペースで次のいずれかのスペース ロールが必要です。

• 所有者

• 管理可能

• 操作可能 (Professional またはフル ユーザー資格 のみ)

アプリのレポート機能のあらゆる側面を管理するために必要な役割の詳細については、「管理スペースでの権限の管理」を参照してください。

個人スペースにおけるアプリの要件

レポート タスク、配布リスト、フィルター、テンプレートを完全に制御するには、テナントで Private Analytics Content Creator ユーザー ロールが必要です。

表形式レポートを受信できるユーザー

Qlik Cloud 分析 では、Excel メール レポートを内部および外部の両方の受信者に送信できます。次の表では、各受信者の種類と、受信者のレポートに表示される内容について説明します。

Qlik Sense アプリがセクション アクセスを使用する場合、レポートの受信者にどのような影響を与えるかを認識することが重要です。「表形式レポートとセクション アクセス」を参照してください。

代わりに配布フォルダー (Microsoft SharePoint) 経由でレポートを配布する場合は、対応する接続で指定された場所にアクセスできるユーザーは誰でもレポートにアクセスできます。

表形式レポートとセクション アクセス

レポートに適用されるデータ削減は、ソース アプリがセクション アクセスを使用するかどうかに応じて異なります。

内部レポート受信者 (Qlik Cloud テナントのユーザー) はアプリにアクセスでき、レポートを生成して送信するためにセクション アクセス テーブルに含まれている必要があります。レポート出力のデータは、セクション アクセス スクリプトでそのユーザーに対して定義されたデータ アクセス制限に基づいてフィルタリングされます。

Section Access によるデータ セキュリティの管理

レポート タスクとセクション アクセス

アプリがセクション アクセスを使用する場合、レポート タスクの操作がどのように異なるかを認識しておくことが重要です。

• セクション アクセス テーブルがアプリに追加または削除されると、レポート タスクは自動的に無効になります。手動で再度有効にできます。これにより、レポート開発者は、配布リストの受信者の定義に基づいて、レポート配信を続行するかどうかを評価できます。

• アプリにセクション アクセス権があり、テナント管理者が 管理コンソール でレポート タスクの所有権を変更すると、レポート タスクは自動的に無効になります。これ以降は、新しいレポート タスク所有者のみがレポート タスクを再度有効化できます。

• アプリがセクション アクセスを使用する場合、Microsoft SharePoint 配布フォルダーを介したレポート配信は使用できません。

管理者の要件

Qlik Cloud テナント管理者は、管理コンソール でレポート機能をオンまたはオフにできます。詳細については、「レポート、サブスクリプション、共有の可用性の管理」を参照してください。

必要な権限がすべて与えられているにもかかわらず、表形式レポート機能にアクセスできない場合は、テナント管理者に問い合わせてください。

制限事項

制限事項のリストについては、「Qlik レポート サービス の仕様と制限事項」を参照してください。