Per iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Excel

Questo argomento consente di familiarizzarsi con alcune informazioni basiche sul componente aggiuntivo di Qlik per Microsoft Excel, come la sua attivazione, apertura e connessione al contenuto Qlik Sense. Per informazioni su come aggiungere contenuti al modello, vedere Utilizzo del componente aggiuntivo di Qlik per Microsoft Excel e gli argomenti correlati.

Prima di iniziare a utilizzarlo, è necessario installare il componente aggiuntivo. Per informazioni, vedere Distribuzione e installazione del componente aggiuntivo di Qlik per Microsoft Excel.

Requisiti per l'utilizzo del componente aggiuntivo

Per utilizzare il componente aggiuntivo per generare un modello di report per un'app Qlik Sense in uno spazio condiviso, è necessario disporre delle autorizzazioni Può visualizzare in quello spazio.

Per utilizzare il componente aggiuntivo per generare un modello di report per un'app Qlik Sense in uno spazio gestito, è necessario disporre, almeno, delle autorizzazioni Ha una visualizzazione limitata in quello spazio.

Se si utilizza una versione web di Microsoft Excel per Microsoft Outlook 365, è necessario consentire i pop-up nelle impostazioni del browser. Tuttavia, mantenere la cronologia di navigazione e i cookie archiviati. In caso contrario, è necessario installare nuovamente il componente aggiuntivo ogni volta che si apre Excel.

Attivazione del componente aggiuntivo

Una volta che un amministratore Microsoft ha installato il componente aggiuntivo di Qlik per l'organizzazione, l'utente può attivarlo e utilizzarlo se dispone di accesso.

A seconda della versione di Microsoft Excel, questi passaggi potrebbero essere leggermente differenti. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione ufficiale di Microsoft.

Procedere come indicato di seguito:

1. Aprire la versione desktop o web di Excel.

2. Andare a Home > Componenti aggiuntivi > Scarica componenti aggiuntivi.

3. Nella scheda ADMIN MANAGED della finestra di dialogo, selezionare il componente aggiuntivo Qlik.

L'icona del componente aggiuntivo di Qlik viene aggiunta alla barra multifunzione.

Visualizzare, gestire e installare componenti aggiuntivi per i programmi Microsoft Outlook 365

Apertura del componente aggiuntivo

Per aprire il componente aggiuntivo, fare clic sull'icona Qlik nella barra multifunzione nella scheda Home.

Connessione al tenant e accesso

Quando si apre il componente aggiuntivo, viene visualizzato un messaggio che chiede di connettersi al tenant Qlik Cloud per cui è stato installato il componente aggiuntivo. Tenere presente che l'installazione di un singolo componente aggiuntivo configura il componente aggiuntivo per un tenant specifico. Fare clic su Connetti.

Per installare il componente aggiuntivo, è richiesta la configurazione di un client OAuth.

La prima volta che ci si connette, viene chiesto di accedere are asked to log in the first time you connect, or if the connessione is closed on the server side. Quando si utilizza una versione web di Excel, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso in un momento successivo se non si mantengono archiviati la cronologia di navigazione e i cookie.

Procedere come indicato di seguito:

1. Quando viene chiesto di effettuare l'accesso, seguire la procedura di accesso per il proprio account Qlik, utilizzando la configurazione del provider di identità del tenant, ove applicabile.

2. Nella finestra di dialogo di autorizzazione dell'app, autorizzare l'app con il client OAuth facendo clic su Approva. È necessario completare questa operazione solo la prima volta che si effettua l'accesso al tenant.

Selezione dell'app Qlik Sense per il modello

Una volta effettuato l'accesso, è necessario selezionare lo spazio di Qlik Sense e l'app che si desidera utilizzare come sorgente per il modello che si desidera creare. Un modello di report utilizza una singola app. Sarà solo possibile aggiungere oggetti da un'app Qlik Sense in ogni file di un modello Excel.

Procedere come indicato di seguito:

1. In Spazio, selezionare lo spazio Qlik Cloud Analytics.

2. In App, selezionare l'app Qlik Sense dallo spazio.

3. Fare clic su Salva.

Una volta che l'app viene caricata e i metadati sono popolati nel file, è possibile fare clic su per aprire l'app di origine in Qlik Cloud.

Una volta che il modello è connesso a un'app di origine, è possibile tornare alla scheda nel componente aggiuntivo per modificare l'app. Per maggiori informazioni, vedere Modifica dell'app Qlik Sense connessa.

Disponibilità di fogli nell'app

Quando si effettua l'accesso al componente aggiuntivo Qlik per Microsoft Excel, sarà possibile visualizzare solo i contenuti per cui si dispone di accesso nell'app Qlik Sense di origine. Per esempio, per un'app nel proprio spazio personale, è possibile accedere a tutti i contenuti. Per le app in uno spazio gestito, è possibile solo visualizzare e utilizzare i propri contenuti privati o quelli che sono pubblici nell'app. Non è possibile visualizzare o utilizzare i contenuti dei fogli privati per le app negli spazi condivisi.

Visualizzazione di un'anteprima del report

Quando si sviluppa un modello, sarà probabilmente necessario verificare che l'output creato sarà quello desiderato. Visualizzare un'anteprima del report per vedere come sarà senza configurare le attività di reporting e inviarle tramite e-mail a se stessi.

Per visualizzare un'anteprima del report, fare clic sull'icona nella barra degli strumenti superiore destra del componente aggiuntivo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Anteprima in formato Excel (.xlsx)

• Anteprima in formato PDF

Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

A seconda della configurazione del browser utilizzata, il report verrà visualizzato in una finestra del browser, oppure verrà scaricato sul computer. Se non viene visualizzato nessun report, verificare che i pop-up siano consentiti nel proprio browser.

Aprire il file generato per verificare i risultati.

Preparazione per l'outupt in formato PDF e la stampa

Se il report verrà stampato o generato in formato PDF, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di stampa nel modello. Utilizzare le funzioni native in Microsoft Excel per preparare il modello. Queste impostazioni possono essere disponibili in Layout pagina.

Alcune configurazioni per l'impostazione della pagina possono includere i seguenti elementi:

• Formato carta

• Orientamento pagina

• Area di stampa selezionata

• Interruzioni di pagina

L'esperienza di navigazione per la configurazione dell'area di stampa e l'impostazione della pagina dipendono dalla versione di Excel, dal sistema operativo e potenzialmente anche dal browser web utilizzati. Per maggiori dettagli su queste funzioni Excel, consultare la documentazione di Microsoft Excel per l'ambiente specifico utilizzato.

Successivamente, quando si configura l'output del report, è possibile definire le impostazioni locali per la formattazione che dipende dalla regione nei report. Ciò include la formattazione di date, numeri e altre informazioni. Dove si configura questa impostazione dipende dal proprio caso di utilizzo:

• Report basati sull'attività: Impostazioni formato locale quando si configura un'attività di report.

  Parte 3: configurazione dell'output

• Generazione di report on-demand: impostazione Lingua preferita nelle Impostazioni profilo.

  Formattazione dipendente dalla regione

• Quando si apre l'anteprima di un report in formato PDF, il report utilizza la lingua corrente configurata nelle impostazioni di Excel per applicare la formattazione locale (per date, numeri e così via).

Apertura dell'oggetto di origine in Qlik Sense

Se si desidera visualizzare l'oggetto di origine in Qlik Sense, selezionare l'elemento nel foglio di lavoro Excel. Quindi, in App di origine nel componente aggiuntivo, fare clic su .

Se l'oggetto di origine è un grafico, l'utente viene rediretto all'app Qlik Sense per visualizzare il foglio corrispondente. Potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso a Qlik Cloud perché l'app si apra.

Salvataggio del proprio lavoro

Salvare il foglio di lavoro Excel come si farebbe normalmente. L'utente può riaprire il file .xlsx come di consueto e visualizzare il modello.

Ricerca della versione del componente aggiuntivo e dell'indirizzo del server connesso

È possibile trovare la versione del componente aggiuntivo e l'indirizzo del tenant Qlik Cloud (server).

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Informazioni.

4. È possibile visualizzare l'URL del tenant e la versione del componente aggiuntivo Office, oltre allo spazio e al nome dell'app Qlik Sense.

Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud

In caso di modifiche nel tenant Qlik Cloud connesso, il documento Excel che utilizza il componente aggiuntivo non viene aggiornato automaticamente. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare:

• L'elenco degli spazi disponibili che è possibile utilizzare.

• L'elenco degli spazi disponibili che è possibile utilizzare.

• L'elenco delle entità disponibili nell'app Qlik Sense selezionata.

• Le immagini del grafico utilizzate nel modello. Per esempio, se si sono effettuate delle selezioni nell'app Qlik Sense di origine, può essere utile fare in modo che le immagini di un grafico riflettano le selezioni nei segnaposto di tali immagini.

• Lo stato di immagini e tabelle utilizzate nel modello (per esempio, poiché sono state eliminate o il loro titolo è stato modificato).

Seguire i passaggi di seguito per aggiornare i metadati della connessione.

Procedere come indicato di seguito:

1. Nella finestra del componente aggiuntivo, fare clic sulla scheda nella barra degli strumenti.

2. Accanto a App di origine, fare clic su .

3. Fare clic su Aggiorna tutte le immagini.

Questa opzione consente di applicare un aggiornamento globale. È possibile inoltre aggiornare alcuni oggetti ed entità individuali nelle altre schede del componente aggiuntivo. L'icona è presente quando questi sono disponibili.

I dati e gli oggetti in un modello non verranno aggiornati durante la modifica dell'app Qlik Sense, a meno che non venga applicato un aggiornamento.

Condivisione dei file del modello di reportExcel

I file modello contengono solo tag tabella e immagini di anteprima. Se un altro utente desidera modificare e visualizzare il modello in anteprima, è necessario disporre di quanto segue:

• Il componente aggiuntivo di Qlik installato nella relativa versione di Microsoft Excel.

• Accedere al tenant Qlik Cloud.

• Se l'app è in uno spazio condiviso: il ruolo Può visualizzare o superiore per lo spazio in quello spazio o per l'app (in modo che gli utenti possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo per accedere ai relativi dati).

• Se l'app è in uno spazio gestito: il ruolo Ha una visualizzazione limitata: o superiore per lo spazio in quello spazio o per l'app (in modo che gli utenti possano connettersi all'app nel componente aggiuntivo per accedere ai relativi dati).

Tuttavia, un modello del report è un foglio di lavoro Excel normale che contiene i dati disponibili quando l'anteprima è stata creata. È possibile condividere il file del modello con qualsiasi utente, ma solo gli utenti con accesso all'app di origine potranno connettersi ad esso nel componente aggiuntivo e applicare gli aggiornamenti. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti globali, vedere Sincronizzazione del componente aggiuntivo con il tenant Qlik Cloud.

Ricerca di oggetti Qlik Sense nel componente aggiuntivo

È possibile trovare un oggetto Qlik Sense specifico espandendo e scorrendo l'elenco visualizzato a destra dopo aver fatto clic sul pulsante aggiungi o è possibile inserire una stringa nel modulo di ricerca. Una volta premuto Invio, cercherà la stringa nei seguenti campi dell'app Qlik Sense inserita:

• ID oggetto

• Nome oggetto (fogli inclusi)

• Tipo di grafico

Per trovare rapidamente l'oggetto corretto, è importante utilizzare le convenzioni di denominazione corrette quando si sviluppano app Qlik Sense.

Accesso ai messaggi di errore

Sono disponibili messaggi di errore nativi nel componente aggiuntivo Excel. Per assistenza nella creazione di report di errore quando si contatta Qlik, verificare i messaggi di errore negli strumenti di sviluppo del proprio browser, nella console JavaScript e nelle schede Rete.

Procedure consigliate per la denominazione dell'oggetto di un'app

Il modo in cui si denominano gli oggetti nell'app Qlik Sense può influenzare l'efficienza e l'usabilità dei modelli di report. Per un elenco delle procedure consigliate, vedere Procedure consigliate per la creazione di report tabulari.