使用報告工作

若要建立以工作為基礎的報告組態，請依序遵循下列區段。

開始之前

在您可以建立報告工作之前，您需要定義發佈清單。請參閱 為您的報告建立發佈清單。

第 1 部分：建立工作

請執行下列動作：

1. 開啟 Qlik Sense 應用程式的 報告 區段中的 報告工作 索引標籤。

   在應用程式介面中導覽

2. 按一下 建立報告工作。報告工作對話方塊隨即開啟。

3. 輸入報告工作的 標題。

4. 選擇性地新增 說明。

第 2 部分：選取一或多個範本

接下來，您需要定義範本。

請執行下列動作：

1. 在 範本 對話方塊索引標籤中，按一下 新增現有範本。選取您已建立的範本。

   或者，如果您尚未新增要使用的範本，請按一下 上傳新項目。

2. 選擇性地使用第一個步驟中的程序將其他範本新增至工作。

   您最多可以為一個報告任務新增五個報告範本執行個體，包括相同範本的副本。例如，如果您在任務中新增 Excel 範本兩次，其中一個為 .xlsx，另一個為 PDF 輸出，則計為將兩個範本新增至任務。

3. 按一下 下一步。對話方塊會移至 輸出 索引標籤。

第 3 部分：設定輸出

接下來，設定輸出。會為您新增至工作的每個範本執行個體個別設定輸出。輸出包含：

• 定義產生之報告的屬性。

• 定義報告元素的當地語系化 (僅適用於 PDF 輸出)。以 Excel、PowerPoint 或 Word 格式開啟報告的使用者，將會根據其在個別 Microsoft Office 應用程式中的設定，看到與區域相依的格式 (日期、數字和其他資訊)。

• 套用工作層級篩選條件。

• 套用循環。

請執行下列動作：

1. 在 輸出 對話方塊索引標籤中，展開您已新增的範本執行個體。

2. 輸入報告輸出的 檔案名稱。這會與循環和 時間戳記格式 一起用於報告的檔案名稱中。

   資訊備註

   您在此處輸入的 檔案名稱 中不允許使用特殊字元。此外，您輸入的 檔案名稱 前後的空格也會被移除。

3. 如果您選取了 PDF 輸出，請定義 PDF 的 區域格式設定。此設定會控制報告中日期、數字和其他資訊格式化的地區設定。

   如果您需要執行其他組態以準備 PDF 或列印輸出，請返回範本建立。

4. 選擇性地選取要套用至報告的 篩選條件。

   此篩選條件會套用至從範本執行個體產生的所有報告，這與您新增至個別收件者的篩選條件不同。如需有關工作層級和收件者層級篩選條件如何彼此互動的詳細資訊，請參閱 使用報告篩選條件。

5. 在 循環 下方，選取最多三個維度作為循環。新增循環將會為維度中的每個唯一值產生唯一版本的報告。如需詳細資訊，請參閱 循環報告。

6. 選取 時間戳記格式。這會與循環和 檔案名稱 一起用於報告的檔案名稱中。

7. 針對您已新增至工作的任何其他範本執行個體，重複上述程序。

8. 按一下 下一步 以繼續前往 發佈 對話方塊索引標籤。

第 4 部分：設定發佈

您現在應該位於對話方塊中的 發佈 索引標籤。

請執行下列動作：

1. 從您的發佈清單中新增將接收報告輸出的收件者和群組。請注意，必須為您要為其產生報告的每個收件者層級篩選條件新增個別的收件者。請參閱 報告產生如何運作。

2. 指定如何發佈和傳遞您的報告。切換開啟下列至少一個選項：

   • 若要透過電子郵件傳遞您的報告，請保持開啟 電子郵件 開關。這是預設的傳遞方法。傳遞方式如下：

     • 對於工作中的 HTML 範本，您可以選擇將報告附加為檔案、將報告內嵌在電子郵件訊息本身中，或兩者皆是。如需詳細資訊，請參閱 在電子郵件訊息中內嵌報告內容。

     • 對於工作內所有其他類型的範本，報告將會作為電子郵件附件包含在內。

   • 若要將您的報告傳遞至 Microsoft SharePoint 資料夾，請切換開啟 資料夾 開關。

     如需有關設定電子郵件和發佈資料夾選項的具體資訊，請參閱 電子郵件傳遞的需求 和 將報告儲存在 Microsoft SharePoint 資料夾中的需求。

3. 視需要填寫 電子郵件 和/或 資料夾 輸出的必填欄位。

4. 按一下 下一步 以繼續前往 排程 對話方塊索引標籤。

第 5 部分：排程報告傳遞

請執行下列動作：

1. 在 排程 對話方塊索引標籤中，設定報告發佈排程。可以在每次重新整理資料時傳送報告，或按每日、每週、每月或每年的排程傳送。

2. 按一下 儲存。

您的報告將會在排定的時間傳送給您的收件者。您也可以隨時傳送報告工作輸出。請參閱 手動傳送報告。

請執行下列動作：

1. 在應用程式中，開啟報告區段。

2. 在報告任務索引標籤中，按一下報告任務旁邊的 。

3. 選取 歷史記錄。

為相同範本設定多個輸出

您最多可以為一個報告任務新增五個報告範本執行個體，包括相同範本的副本。例如，如果您在任務中新增 Excel 範本兩次，其中一個為 .xlsx，另一個為 PDF 輸出，則計為將兩個範本新增至任務。

以下是將相同範本多次新增至單一報告工作的常見使用案例：

• 將報告產生為兩種不同的檔案格式，例如單一報告的 .xlsx 和 PDF 複本。

• 將報告內嵌至電子郵件內文訊息中，但也包含相同報告的 HTML 複本作為電子郵件附件。

• 使用兩種不同的當地語系化設定產生報告。

若要從相同範本達成此輸出，請將其新增至報告工作兩次 (或兩次以上)。

請執行下列動作：

1. 在設定報告工作時的 範本 對話方塊索引標籤中，選取要使用的範本，或按一下 上傳新項目 進行上傳。

2. 新增第一個範本執行個體後，按一下 新增現有範本。

3. 再次選取相同的範本。

4. 按一下 下一步。

5. 在 輸出 設定中，為每個範本執行個體設定不同的 檔案名稱。這是區分產生的報告所必需的。

6. 完成報告工作的組態。

在受管理空間中具有 擁有者、可管理 或 可操作 角色的使用者，可以從應用程式內對報告工作執行下列動作：