使用报表任务

要创建基于任务的报表配置，请按顺序执行以下部分。

开始之前

在创建报表任务之前，您需要定义一个分发列表。请参阅 为您的报表创建分发列表。

第 1 部分：创建任务

执行以下操作：

1. 打开 Qlik Sense 应用程序的报告部分中的报表任务选项卡。

   在应用程序界面中导航

2. 单击创建报表任务。将打开报表任务对话框。

3. 输入报表任务的标题。

4. （可选）添加描述。

第 2 部分：选择一个或多个模板

接下来，您需要定义模板。

执行以下操作：

1. 在模板对话框选项卡中，单击添加现有模板。选择您已创建的模板。

   或者，如果您尚未添加要使用的模板，请单击上传新模板。

2. （可选）使用第一步中的过程向任务添加其他模板。

   一个报告任务最多可添加五个报告模板实例，包括同一模板的副本。例如，如果您在一项任务中两次添加 Excel 模板，一次是 .xlsx 输出，一次是 PDF 输出，这将被视为在任务中添加了两个模板。

3. 单击下一步。对话框将移至输出选项卡。

第 3 部分：配置输出

接下来，配置输出。将为您添加到任务的每个模板实例单独配置输出。输出包括：

• 定义生成的报表的属性。

• 定义报表元素的本地化（仅适用于 PDF 输出）。以 Excel、PowerPoint 或 Word 格式打开报表的用户将根据其在相应 Microsoft Office 应用程序中的设置看到依赖于区域的格式（日期、数字和其他信息）。

• 应用任务级筛选器。

• 应用循环。

执行以下操作：

1. 在输出对话框选项卡中，展开您已添加的模板实例。

2. 键入报表输出的文件名。这与循环和时间戳格式一起用于报表的文件名中。

   信息注释

   您在此处输入的文件名中不允许使用特殊字符。此外，您输入的文件名前后的空格将被删除。

3. 如果您选择了 PDF 输出，请定义 PDF 的区域格式设置。此设置控制报表中日期、数字和其他信息格式化的区域设置。

   如果需要执行其他配置以准备 PDF 或打印输出，请返回到模板创建。

4. （可选）选择要应用于报表的筛选器。

   此筛选器适用于从模板实例生成的所有报表，这与您添加到各个接收者的筛选器不同。有关任务级和接收者级筛选器如何相互作用的详细信息，请参阅 使用报表筛选器。

5. 在循环下，最多选择三个维度用作循环。添加循环将为维度中的每个唯一值生成报表的唯一版本。有关详细信息，请参阅 循环报告。

6. 选择时间戳格式。这与循环和文件名一起用于报表的文件名中。

7. 对您添加到任务的任何其他模板实例重复上述过程。

8. 单击下一步继续到分发对话框选项卡。

第 4 部分：配置分发

您现在应该位于对话框的分发选项卡中。

执行以下操作：

1. 从分发列表中添加将接收报表输出的接收者和组。请注意，必须为您要为其生成报表的每个接收者级别筛选器添加一个单独的接收者。请参阅 报表生成的工作原理。

2. 指定如何分发和交付报表。打开以下至少一个选项：

   • 要通过电子邮件交付报表，请保持电子邮件开关处于打开状态。这是默认的交付方法。交付方式如下：

     • 对于任务中的 HTML 模板，您可以选择将报表作为文件附加、将报表嵌入到电子邮件消息本身中，或同时使用这两种方式。有关详细信息，请参阅 在电子邮件中嵌入报告内容。

     • 对于任务中所有其他类型的模板，报表将作为电子邮件附件包含在内。

   • 要将报表交付到 Microsoft SharePoint 文件夹，请打开文件夹开关。

     有关配置电子邮件和分发文件夹选项的具体信息，请参阅 电子邮件交付要求 和 在 Microsoft SharePoint 文件夹中存储报表的要求。

3. 根据需要填写电子邮件和/或文件夹输出的必填字段。

4. 单击下一步继续到计划对话框选项卡。

第 5 部分：计划报表交付

执行以下操作：

1. 在计划对话框选项卡中，配置报表分发计划。可以在每次刷新数据时发送报表，也可以按每天、每周、每月或每年的计划发送报表。

2. 单击保存。

您的报表将在计划时间发送给您的接收者。您也可以随时发送报表任务输出。请参阅 手动发送报表。

执行以下操作：

1. 在应用程序中，打开报告部分。

2. 在报告任务选项卡中，单击报告任务旁边的 。

3. 选择历史记录。

为同一模板设置多个输出

一个报告任务最多可添加五个报告模板实例，包括同一模板的副本。例如，如果您在一项任务中两次添加 Excel 模板，一次是 .xlsx 输出，一次是 PDF 输出，这将被视为在任务中添加了两个模板。

以下是将同一模板多次添加到单个报表任务的常见用例：

• 将报表生成为两种不同的文件格式——例如，单个报表的 .xlsx 和 PDF 副本。

• 将报表嵌入到电子邮件正文消息中，同时还将同一报表的 HTML 副本作为电子邮件附件包含在内。

• 使用两种不同的本地化设置生成报表。

要从同一模板实现此输出，请将其两次（或多次）添加到报表任务中。

执行以下操作：

1. 在配置报表任务时的模板对话框选项卡中，选择要使用的模板，或单击上传新模板进行上传。

2. 添加第一个模板实例后，单击添加现有模板。

3. 再次选择相同的模板。

4. 单击下一步。

5. 在输出设置中，为每个模板实例设置不同的文件名。这是区分生成的报表所必需的。

6. 完成报表任务的配置。

在托管空间中具有所有者、可管理或可操作角色的用户可以从应用程序内对报表任务执行以下操作：