Working with report tasks

Как разработчик отчетов, вы можете создавать конфигурации для централизованного создания отчетов с помощью задач отчета. Создавайте задачи отчета и управляйте ими на вкладке Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.

Задача отчета преобразует шаблон отчета в выходной файл отчета. Задачу можно запустить вручную или по расписанию.

Задача отчета — это место, где структурные блоки отчетности (шаблоны, фильтры и список рассылки) объединяются для создания выходного файла. При создании задачи отчета вы также задаете имена файлов отчетов, пользователей и группы, которые получают выходной файл, сведения об электронной почте или папке вывода, а также расписание создания отчетов.

Вкладка «Задачи отчета» в разделе «Отчетность» приложения — Вкладка Задачи отчета в разделе Отчетность приложения

С помощью фильтров отчетов можно использовать одну задачу отчета для администрирования и применения сценария рассылки отчетов. Рассылка отчетов позволяет создавать отчеты с различной информацией с разными подмножествами данных для разных получателей. Для получения дополнительной информации см. Пакетная рассылка отчетов с использованием фильтров отчетов.

Как работает создание отчетов

Перед созданием задач отчета необходимо определить список рассылки для приложения.

В задаче отчета вы выбираете получателей и группы из списка рассылки, для которых хотите создать отчеты. При добавлении получателей в качестве получателей выходного файла задачи вы добавляете получателя как пару «пользователь-фильтр», которая соответствует одному фильтру на уровне получателя, примененному к ним в списке рассылки. Нельзя объединить несколько фильтров на уровне получателя в одном отчете пользователя, но можно добавить каждую пару «пользователь-фильтр» по отдельности в конфигурации задачи, чтобы для каждого фильтра создавался отдельный отчет и отправлялся одному и тому же пользователю.

При выполнении задачи отчета создается уникальный отчет для каждого отдельного фильтра на уровне получателя, примененного ко всем пользователям, добавленным в задачу отчета.

Задача отчета может создать не более 500 уникальных отчетов. Это ограничение оценивается для всех шаблонов, добавленных к задаче, а не для каждого шаблона в задаче. Это ограничение также распространяется на все задачи отчета независимо от количества примененных циклов.

Создание отчетов может работать иначе, если приложение использует раздел доступа. Для получения дополнительной информации см. Отчеты в приложении и Section Access.

Вы можете выбрать отправку созданных отчетов по электронной почте, их сохранение в папке Microsoft SharePoint или и то, и другое. При доставке отчетов через папку рассылки Microsoft SharePoint отчеты не отправляются напрямую получателям, и для каждого фильтра, определенного для получателей, включенных в задачу, сохраняется отдельный отчет. Для получения дополнительных сведений см. Создание отчета с распределительными папками.

Требования для доставки по электронной почте

Чтобы отправить выходной файл задачи отчета по электронной почте, включите переключатель Электронная почта в разделе Распространение в диалоговом окне при создании задачи отчета.

Если вы отправляете отчеты по электронной почте, для клиента Qlik Cloud должен быть настроен поставщик услуг электронной почты. Инструкции по настройке см. в разделе Настройка электронной почты для отчетов и уведомлений.

Требования для сохранения отчетов в папках Microsoft SharePoint

Если необходимо автоматически сохранять созданные отчеты в папку в сети Microsoft SharePoint, включите переключатель Папка в разделе Распространение в диалоговом окне при создании задачи отчета.

Чтобы сохранить выходной файл отчета в папку Microsoft SharePoint, в пространстве должно быть создано подключение к коннектору Office 365 Sharepoint. Для получения дополнительной информации см. Доставка отчетов в распределительную папку.

Создание задачи отчета

Чтобы создать конфигурацию отчета на основе задач, выполните действия в разделах ниже по порядку.

Перед началом работы

Прежде чем создавать задачи отчета, необходимо определить список рассылки. См. Создание списка рассылки для отчета.

Часть 1. Создание задачи

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения Qlik Sense.

Навигация в интерфейсе приложения
Нажмите Создать задачу отчета. Откроется диалоговое окно задачи отчета.
Введите Заголовок для задачи отчета.
При необходимости добавьте Описание.

Часть 2. Выбор одного или нескольких шаблонов

Затем необходимо определить шаблоны.

Выполните следующие действия.

На вкладке диалогового окна Шаблон нажмите Добавить существующий шаблон. Выберите уже созданный шаблон.

Или нажмите Загрузить новый, если вы еще не добавили шаблон, который хотите использовать.
При необходимости добавьте дополнительные шаблоны в задачу, используя процедуру из первого шага.

Вы можете добавить в задачу отчета не более пяти экземпляров шаблона, включая копии одного и того же шаблона. Например, если шаблон Excel добавлен в задачу два раза, но один раз с выводом в формате .xlsx, а другой — в формате PDF, считается, что в задачу было добавлено два шаблона.
Нажмите Далее. Диалоговое окно перейдет на вкладку Вывод.

Часть 3. Настройка вывода

Затем настройте вывод. Вывод настраивается отдельно для каждого экземпляра шаблона, добавленного в задачу. Вывод состоит из:

Определения свойств созданных отчетов.
Определения локализации элементов отчета (только для вывода в формате PDF). Пользователи, открывающие отчет в формате Excel, PowerPoint или Word, увидят форматирование, зависящее от региона (даты, числа и другая информация), в соответствии с их настройками в соответствующем приложении Microsoft Office.
Применения фильтра на уровне задачи.
Применения циклов.

Выполните следующие действия.

На вкладке диалогового окна Вывод разверните добавленный экземпляр шаблона.
Введите Имя файла для выходного файла отчета. Оно используется в имени файла отчетов вместе с циклом и Форматом метки времени.

Примечание к информации
Специальные символы не допускаются в Имени файла, которое вы вводите здесь. Кроме того, пробелы до и после введенного Имени файла удаляются.
Если вы выбрали вывод в формате PDF, определите Настройки регионального формата для PDF. Этот параметр управляет языковым стандартом, в котором форматируются даты, числа и другая информация в отчетах.

Если необходимо выполнить другие настройки для подготовки к выводу в формате PDF или на печать, вернитесь к созданию шаблона.
При необходимости выберите Фильтр для применения к отчетам.

Этот фильтр применяется ко всем отчетам, созданным из экземпляра шаблона, в отличие от фильтров, которые вы добавляете отдельным получателям. Для получения дополнительной информации о том, как фильтры на уровне задачи и на уровне получателя взаимодействуют друг с другом, см. Работа с фильтрами отчетов.
В разделе Цикл выберите до трех измерений для использования в качестве циклов. Добавление циклов создаст уникальную версию отчетов для каждого уникального значения в измерении. Для получения дополнительной информации см. Циклические отчеты.
Выберите Формат метки времени. Он используется в именах файлов отчетов вместе с циклом и Именем файла.
Повторите описанную выше процедуру для любых других экземпляров шаблонов, добавленных в задачу.
Нажмите Далее, чтобы перейти на вкладку диалогового окна Распространение.

Часть 4. Настройка распространения

Теперь вы должны находиться на вкладке Распространение в диалоговом окне.

Выполните следующие действия.

Добавьте получателей и группы из списка рассылки, которые получат выходной файл отчета. Обратите внимание, что для каждого фильтра на уровне получателя, для которого вы хотите создать отчеты, необходимо добавить отдельного получателя. См. Как работает создание отчетов.
Укажите, как распространять и доставлять отчеты. Включите хотя бы один из следующих параметров:
- Чтобы доставлять отчеты по электронной почте, оставьте переключатель Электронная почта включенным. Это метод доставки по умолчанию. Доставка осуществляется следующим образом:
  - Для шаблонов HTML в задаче можно выбрать прикрепление отчетов в виде файлов, встраивание отчета в само сообщение электронной почты или и то, и другое. Для получения дополнительной информации см. Встраивание содержимого отчета в сообщение электронной почты.
  - Для шаблонов всех остальных типов в рамках задачи отчеты будут включены в качестве вложений электронной почты.
- Чтобы доставлять отчеты в папку Microsoft SharePoint, включите переключатель Папка.
  
  Подробные сведения о настройке параметров электронной почты и папки рассылки см. в разделах Требования для доставки по электронной почте и Требования для сохранения отчетов в папках Microsoft SharePoint.
Заполните обязательные поля для вывода Электронная почта и/или Папка по мере необходимости.
Нажмите Далее, чтобы перейти на вкладку диалогового окна Расписание.

Часть 5. Планирование доставки отчетов

Выполните следующие действия.

На вкладке диалогового окна Расписание настройте расписание рассылки отчетов. Отчеты можно отправлять при каждом обновлении данных или по ежедневному, еженедельному, ежемесячному или ежегодному расписанию.
Нажмите Сохранить.

Ваш отчет будет отправлен получателям в запланированное время. Вы также можете отправить выходной файл задачи отчета в любое время. См. Отправка отчетов вручную.

Отправка отчетов вручную

Вы можете запустить задачу отчета вручную, если необходимо, чтобы получатели получили отчеты немедленно.

Это также полезно при тестировании конфигурации отчета.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Нажмите рядом с задачей отчета, которую хотите запустить.
Нажмите Отправить сейчас.

Требования для успешного выполнения задачи отчета

Создатель шаблона отчета создает шаблон на основе своего доступа к содержимому приложения. Однако задача отчета выполняется на основе доступа к приложению владельца задачи отчета. Поэтому, если пользователь создает шаблон на основе листа приложения, который является для него личным, задача отчета не может быть выполнена успешно.

Существуют также требования, связанные с владением задачей отчета. Для получения дополнительной информации см. Владение задачами отчета.

Редактирование задач отчета

Вы можете изменить конфигурацию задачи отчета после ее создания.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Нажмите рядом с задачей отчета.
Нажмите Изменить.

Удаление задачи отчета

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Нажмите рядом с задачей отчета, которую хотите удалить.
Нажмите Удалить.

Администраторы клиента могут удалять задачи отчета и управлять ими в разделе Подписки центра активности Администрирование. См. Администрирование отчетов и подписок.

Включение или отключение задачи отчета

Задача отчета может быть включена или отключена. Когда она включена, задача отчета создает выходной файл в соответствии с настроенным расписанием и может быть запущена вручную по мере необходимости. Когда она отключена, задача отчета не может создавать выходной файл по расписанию, но все равно может быть запущена вручную по мере необходимости.

Возможно, вы захотите включить или отключить задачу отчета вручную. Существуют также ситуации, в которых задача отчета будет отключена автоматически.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Нажмите рядом с задачей отчета, которую хотите включить или выключить.
Нажмите Включить или Отключить.

Если вы являетесь администратором клиента, вы можете включить и отключить задачу отчета в разделе Подписки центра активности Администрирование. Для получения дополнительной информации см. Администрирование отчетов и подписок.

Важно знать, как работает включение и отключение задач отчета для приложений с разделом доступа. См. Рекомендации по разделу доступа.

Отмена выполняемой в данный момент задачи отчета

Может возникнуть ситуация, когда задача отчета выполняется в данный момент, но ее необходимо отменить. Это может произойти при ошибке сервера или когда выполнение задачи занимает слишком много времени.

Выполните следующие действия.

Откройте вкладку Задачи отчета в разделе Отчетность приложения.
Нажмите рядом с задачей отчета, которую хотите отменить.
Нажмите Отмена.

Просмотр истории выполнения задачи отчета

Вы можете просмотреть историю запуска задачи отчета. Используйте представление История для просмотра дополнительной информации об ошибках, которые могли произойти во время выполнения задачи.

Выполните следующие действия.

В приложении откройте раздел Отчеты.
На вкладке Задачи отчета щелкните рядом с задачей отчета.
Выберите История.

Также можно просто щелкнуть задачу отчета, чтобы открыть ее историю.

Для получения дополнительной информации см. Просмотр истории выполнения задач отчета.

Настройка нескольких выводов для одного и того же шаблона

Вы можете добавить в задачу отчета не более пяти экземпляров шаблона, включая копии одного и того же шаблона. Например, если шаблон Excel добавлен в задачу два раза, но один раз с выводом в формате .xlsx, а другой — в формате PDF, считается, что в задачу было добавлено два шаблона.

Ниже приведены распространенные варианты использования добавления одного и того же шаблона более одного раза в одну задачу отчета:

Создание отчетов в двух разных форматах файлов — например, копия одного отчета в формате .xlsx и PDF.
Встраивание отчета в тело сообщения электронной почты, а также включение копии того же отчета в формате HTML в качестве вложения электронной почты.
Создание отчетов с двумя разными настройками локализации.

Чтобы получить такой вывод из одного и того же шаблона, добавьте его дважды (или более двух раз) в задачу отчета.

Выполните следующие действия.

На вкладке диалогового окна Шаблон при настройке задачи отчета выберите шаблон для использования или нажмите Загрузить новый, чтобы загрузить его.
После добавления первого экземпляра шаблона нажмите Добавить существующий шаблон.
Выберите тот же шаблон еще раз.
Нажмите Далее.
В настройках Вывод задайте разные Имена файлов для каждого экземпляра шаблона. Это необходимо для различения созданных отчетов.
Завершите настройку задачи отчета.

Владение задачами отчета

При создании задачи отчета вы становитесь ее владельцем. Администраторы могут изменить владельца задачи отчета. Для получения дополнительной информации см. Администрирование отчетов и подписок. В общем пространстве для передачи прав владения задачей отчета другому пользователю этот пользователь должен иметь разрешения Может редактировать в пространстве.

Любой пользователь с доступом Может изменять в пространстве может запускать задачу отчета, но если у владельца отчета нет доступа Может изменять в пространстве, то задачу отчета не удастся выполнить успешно. Таким образом, если владелец задачи отчета теряет доступ Может изменять или удаляется из пространства или клиента, то необходимо изменить владельца задачи отчета либо повторно создать задачу отчета от имени пользователя с достаточными правами.

Имейте в виду, что при изменении владельца задачи отчета для приложения, использующего раздел доступа, можно ожидать определенного поведения. Для получения дополнительной информации см. Отчеты в приложении и Section Access.

Фильтры отчетов и владение задачей отчета

Фильтры отчетов также имеют соответствующих владельцев. Создатель фильтра отчета является его первым владельцем. Изменение владельца задачи отчета не меняет владельца каких-либо фильтров отчетов, используемых задачей отчета.

Разрешения для задач отчета

Управление задачами отчета приложения требует определенных ролей. Требования к разрешениям различаются в зависимости от типа пространства, в котором находится ваше приложение.

Для работы с задачами отчета для приложения вам необходимо:

Разрешения, назначенные вам администратором клиента. Дополнительные сведения администратор может найти в Настройка разрешений для функций учетных отчетов.
Разрешения пространства

Для получения дополнительной информации о разрешениях пространства для отчетов см. Разрешения для роли Службы отчетов Qlik.

Разрешения пространства

Управление задачами отчета для приложения требует определенных ролей пространства. Требования зависят от типа пространства, в котором находится ваше приложение.

Требования для приложений в общих пространствах

Вам необходим доступ Может редактировать к пространству для выполнения следующих действий с задачей отчета из приложения:

Просмотр
Создание
Запуск
Удаление
Включение
Отключение

Для получения дополнительной информации см. Управление разрешениями в общих пространствах.

Требования для приложений в управляемых пространствах

Пользователи с ролями Владелец, Может управлять или Может работать в управляемом пространстве могут выполнять следующие действия с задачей отчета из приложения:

Для подписок на основе пользователей роль Может работать также требует права пользователя Professional.

Просмотр
Создание
Запуск
Удаление
Включение
Отключение

Для получения дополнительной информации см. Управление разрешениями в управляемых пространствах.

Требования для приложения в вашем личном пространстве

Вы должны иметь роль пользователя Private Analytics Content Creator в клиенте для просмотра, создания, редактирования и удаления задач отчета.

Администрирование задач отчета в центре активности Администрирование

Как администратор, вы управляете задачами отчета в разделе Подписки центра активности Администрирование. См. Администрирование отчетов и подписок.

Подробнее

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице или с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом!

Оставьте свой отзыв здесь