Пакетная рассылка отчетов с использованием фильтров отчетов
С помощью пакетной рассылки отчетов одну задачу отчета можно использовать для отправки отчетов нескольким получателям, при этом каждый получатель будет получать свой поднабор данных приложения.
Используйте пакетную рассылку отчетов, создавая фильтры отчетов и определяя их на уровне получателя в списке рассылки.
В файле списка рассылки можно ссылаться на имена фильтров, созданных в приложении Qlik Sense для каждого получателя. Эти фильтры создаются на вкладке Фильтры в разделе Отчетность приложения, используемого в качестве источника для создания отчета. Это позволяет фильтровать данные отчета специально для отдельных получателей.
Конечная цель — настроить одну задачу отчета так, чтобы она имела несколько различных выводов в зависимости от того, кто получает отчет и какие фильтры применяются к нему как к получателю.
Пример рабочего процесса
Допустим, каждый менеджер в вашей компании должен получать ежемесячный отчет о продажах, но они не должны получать агрегированные глобальные данные по компании. Вы хотите, чтобы они получали только агрегированные данные по своему региональному подразделению в компании. В то же время руководитель высшего звена должен получать копию отчета с данными по всем подразделениям. Вы можете выполнить следующие шаги:
-
Создайте шаблон, который отображает уровень для поля Подразделение, внутри которого вложены поля Менеджер, Продажи и любые другие соответствующие поля.
-
Создайте фильтры для каждого подразделения. Для каждого фильтра ограничьте данные так, чтобы они включали только одну выборку значения поля Подразделение.
-
В списке рассылки добавьте всех менеджеров в качестве получателей задач отчета приложения и свяжите каждого менеджера с фильтром его подразделения. В то же время руководителей можно добавить в качестве получателей без фильтров.
-
Создайте задачу отчета и добавьте всех менеджеров в качестве получателей. Отчет каждого менеджера будет включать данные только для его подразделения. Руководители увидят отдельный раздел со всеми подробностями для каждого подразделения.
В следующей таблице показано, как можно настроить эту задачу отчета:
| Получатель | Подразделение | Имя фильтра для пользователя | Полученный вывод |
|---|---|---|---|
| NorthManager@example.com | Северная Америка | NorthAmerica_Dist_Filter | Отчет о продажах и показателях для менеджеров в Северной Америке. |
| SouthManager@example.com | Южная Америка | SouthAmerica_Dist_Filter | Отчет о продажах и показателях для менеджеров в Южной Америке. |
| EUManager@example.com | Европа | Europe_Dist_Filter | Отчет о продажах и показателях для менеджеров в Европе. |
| AsiaManager@example.com | Азия | Asia_Dist_Filter | Отчет о продажах и показателях для менеджеров в Азии. |
| AfricaManager@example.com | Африка | Africa_Dist_Filter | Отчет о продажах и показателях для менеджеров в Африке. |
| GlobalExecutive@example.com | Все подразделения | (Без фильтров) | Отчет о продажах и показателях для всех подразделений. Каждое подразделение имеет свой собственный раздел. |
Как я могу реализовать что-то подобное?
Чтобы сделать что-то похожее на этот пример, необходимо соответствующим образом настроить фильтры отчетов и список рассылки. Для получения дополнительной информации см. следующие разделы справки:
Дополнительная фильтрация и безопасность данных с помощью доступа к разделам
В дополнение к фильтрам отчетов доступ к разделам обеспечивает дополнительный слой фильтрации и безопасности данных. Вы можете использовать доступ к разделам для управления сокращением количества данных для получателей отчетов, которые добавлены в качестве пользователей в ваш клиент Qlik Cloud.
Для получения дополнительной информации см. Отчеты в приложении и Section Access.