開始使用 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集

此主題協助您熟悉關於 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集的一些基本資訊，例如啟用、開啟和連線至 Qlik Sense 內容。如需關於將內容新增至範本的資訊，請參閱 使用 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集 和相關主題。

必須先安裝增益集，才能開始使用。如需資訊，請參閱 部署並安裝 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集。

使用增益集的要求

若要使用增益集為共用空間中的 Qlik Sense 應用程式產生報告範本，您必須有該空間中的可以檢視權限。

若要使用增益集為受管理空間中的 Qlik Sense 應用程式產生報告範本，您至少必須有該空間中的有受限制的檢視權限。

若您正在使用 Microsoft 365 的 Microsoft Excel 網頁版本，您需要在瀏覽器設定中允許快顯視窗。不過，請繼續儲存瀏覽歷史記錄和 Cookie。否則，您將需要在每次開啟 Excel 時重新安裝增益集。

啟用增益集

Microsoft 管理員為組織安裝了 Qlik 增益集之後，若您已獲得存取權限，則可以啟用並使用。

根據 Microsoft Excel 的版本，這些步驟可能會稍有不同。請參閱官方 Microsoft 文件瞭解完整詳細資訊。

請執行下列動作：

1. 開啟 Excel 的電腦版或網頁版本。

2. 前往首頁 > 增益集 > 取得增益集。

3. 在對話方塊的管理員 管理索引標籤中，選取 Qlik 增益集。

Qlik 增益集圖示會新增至功能區列。

檢視、管理並安裝 Microsoft 365 方案的增益集

開啟增益集

若要開啟增益集，按一下首頁索引標籤之下的功能區列的 Qlik 圖示。

連線至租用戶並登入

開啟增益集時，會向您提示連線至安裝增益集的 Qlik Cloud 租用戶。請記住，單一增益集安裝會為一個特定租用戶設定增益集。按一下連線。

需要 OAuth 用戶端設定才能安裝增益集。

首次連線時，或者若連線已在伺服器端關閉，會要求您登入。使用網頁版本的 Excel 時，若您沒有持續儲存瀏覽歷史記錄和 Cookie，可能需要在之後重新登入。

請執行下列動作：

1. 提示登入時，按照 Qlik 帳戶的登入程序，在適用情況下使用租用戶的識別提供者設定。

2. 在應用程式授權對話方塊中，按一下核准，以透過 OAuth 用戶端授權應用程式。您只需要在首次登入租用戶之後這麼做。

為範本選取 Qlik Sense 應用程式

登入後，您必須為正在建立的範本選取 Qlik Sense 空間和您想要作為來源使用的應用程式。報告範本使用單一應用程式。您只能將物件從一個 Qlik Sense 應用程式新增至每個 Excel 範本檔案。

請執行下列動作：

1. 在空間之下，選取 Qlik Cloud 分析 空間。

2. 在應用程式之下，從空間中選取 Qlik Sense 應用程式。

3. 按一下儲存。

載入應用程式並且在檔案中填入中繼資料之後，您可以按一下 以開啟 Qlik Cloud 中的來源應用程式。

範本連線至來源應用程式後，您可以傳回增益集中的 索引標籤，以變更應用程式。如需更多資訊，請參閱 變更連線的 Qlik Sense 應用程式。

應用程式中工作表的可用性

登入 Microsoft Excel 的 Qlik 增益集時，您只會看見可在來源 Qlik Sense 應用程式中存取的內容。例如，對於個人空間中的應用程式，您可以存取所有內容。對於共用空間中的應用程式，您只能看見並使用應用程式中公開或您私有的內容。無法看見或使用共用空間應用程式中來自另一個使用者私人工作表的內容。

預覽報告

開發範本時，您可能需要確認建立的輸出將會是您想要的內容。預覽報告，以查看若沒有設定報告任務及傳送電子郵件給自己，會是什麼樣子。

若要預覽報告，按一下增益集右上方工具列的 圖示。您有下列選項：

• 以 Excel (.xlsx) 預覽

• 以 PDF 預覽

根據瀏覽器設定，報告將會顯示在瀏覽器視窗中，或下載到電腦。若您沒有看見報告，請確認您已在瀏覽器中允許快顯視窗。

開啟產生的檔案以查看結果。

準備 PDF 和列印的輸出內容

若將以 PDF 格式產生或將會列印報告，您可能需要在範本中調整列印設定。使用 Microsoft Excel 中的原生功能準備範本。可能會在頁面版面配置之下發現這些設定。

其中一些頁面設定可能包括：

• 紙張大小

• 頁面方向

• 選取的列印區域

• 分頁符號

設定列印區域和頁面設定的瀏覽體驗將取決於 Excel 的版本、作業系統和網頁瀏覽器。如需關於 Excel 功能的詳細資訊，請參閱 Microsoft Excel 文件瞭解您的具體環境。

在 Qlik Sense 中開啟來源物件

若您想要在 Qlik Sense 中查看來源物件，在 Excel 活頁簿中選取該項目。接下來，在增益集的來源應用程式之下，按一下 。

若來源物件是圖表，會帶您前往 Qlik Sense 應用程式，以檢視對應的工作表。您可能需要重新登入 Qlik Cloud，以開啟應用程式。

儲存工作

按照您通常會進行的方式儲存 Excel 活頁簿。您可以照常重新開啟 .xlsx 檔案，就會看見範本。

尋找增益集版本和連線的伺服器位址

您可以尋找增益集版本和 Qlik Cloud 租用戶 (伺服器) 位址。

請執行下列動作：

1. 在增益集視窗中，按一下工具列中的 索引標籤。

2. 在來源應用程式旁，按一下 。

3. 按一下關於。

4. 檢視租用戶 URL 和 Office 增益集版本，以及 Qlik Sense 應用程式的空間和名稱。

同步增益集與 Qlik Cloud 租用戶

若連線的 Qlik Cloud 租用戶有變更，不會自動更新使用增益集的 Excel 文件。例如，您可能需要重新整理：

• 您可以使用的可用空間清單。

• 您可以使用的可用應用程式清單。

• 所選 Qlik Sense 應用程式中的可用實體清單。

• 您用於範本中的圖表影像。例如，若您在來源 Qlik Sense 應用程式中選取了選項，您可能會希望圖表影像反映影像預留位置中的選項。

• 您用於範本中的影像和表格狀態 (例如，因為這已刪除或其標題已變更)。

按照下面步驟，重新整理連線中繼資料。

請執行下列動作：

1. 在增益集視窗中，按一下工具列中的 索引標籤。

2. 在來源應用程式旁，按一下 。

3. 按一下重新整理所有影像。

這會套用全域重新整理。您也可以在增益集的其他索引標籤對某些個別實體和物件執行重新整理。若這些內容可用，就會存在 圖示。

範本中的資料和物件不會在編輯 Qlik Sense 應用程式時更新，除非套用重新整理。

儲存 Excel 報告範本檔案

範本檔案僅包含表格標記和預覽影像。若另一個使用者想要編輯並預覽範本，他們必須有：

• 在 Microsoft Excel 版本中安裝的 Qlik 增益集。

• 存取 Qlik Cloud 租用戶。

• 若應用程式位於共用空間：可以檢視或者在空間中或對應用程式有更高的空間角色 (因此可以在增益集連線至應用程式並存取其資料)。

• 若應用程式位於受管理空間：有受限制的檢視或者在空間中或對應用程式有更高的空間角色 (因此可以在增益集連線至應用程式並存取其資料)。

不過，報告範本是一般的 Excel 活頁簿，其中包含建立預覽時可用的資料。您可以與任何人共用範本檔案，但只有可存取來源應用程式的使用者能夠在增益集連線至應用程式並套用重新整理。如需更多關於全域重新整理的資訊，請參閱 同步增益集與 Qlik Cloud 租用戶。

在增益集中搜尋 Qlik Sense 物件

按一下新增按鈕之後，您可以展開並捲動顯示在右側的清單，以尋找特定 Qlik Sense 物件，或者您可以在搜尋表單中插入字串。按下 Enter 後，將會在插入的 Qlik Sense 應用程式的下列欄位搜尋字串：

• 物件 ID

• 物件名稱 (含工作表)

• 圖表類型

若要快速尋找正確物件，重要的是，應在開發 Qlik Sense 應用程式時使用正確的命名慣例。

存取錯誤訊息

Excel 增益集中有原生錯誤訊息。為了在聯絡 Qlik 時協助錯誤報告，請在瀏覽器的開發人員工具、JavaScript 主控台和網路索引標籤中檢查錯誤訊息。

在 Qlik Sense 應用程式開發時有效命名物件的最佳做法

提到命名 Qlik Sense 應用程式中的物件，重要的是，應按照特定最佳做法，以確保清晰性、一致性和可維持性。物件名稱是顯示在報告範本中的圖表和表格標記。以下是對於在 Qlik Sense 中命名表格、圖表和其他元素等物件的一些建議：

• 對每個物件使用唯一名稱。避免重複，這可能會產生混淆，並造成您新增錯誤的物件。

• 使用清楚的描述性名稱。選擇準確反映物件用途和內容的名稱。避免可能會混淆使用者的模糊或常見名稱。

• 精確而有充分的資訊性。保持名稱精確，同時提供足夠的資訊，以傳達物件的功能或資料。冗長的名稱在使用上可能成為累贅。

• 使用一致的命名慣例。在應用程式中的所有物件建立並按照一致的命名慣例。這有助於維持邏輯結構，並且更輕鬆地搜尋、識別和管理物件。

• 避免使用特殊字元。在物件名稱中一律使用英數字元和底線。特殊字元會造成指令碼撰寫或運算式方面的問題。

• 使用連續大小寫或底線而非空格：使用選擇連續大小寫 (myTable) 或底線 (my_table) 以分隔物件名稱中的字詞。這可改善可讀性，並讓人更能理解名稱。

• 避免使用保留的關鍵字。Qlik Sense 已保留不應作為物件名稱使用的關鍵字。這些關鍵字用於運算式、指令碼或 Qlik Sense 環境。範例包括「if」、「and」、「or」、「load」等。

• 為維度和量值使用有意義且直覺的名稱。建立圖表內的維度和量值時，請使用清楚描述基礎資料或所代表之計算的名稱。這可提升開發人員和最終使用者的理解程度和共同作業。

• 文件命名慣例。維護概述用於 Qlik Sense 應用程式之命名慣例的文件。這有助於新的開發人員理解命名慣例，並在多個開發人員使用相同的應用程式時確保一致性。

• 定期審查並更新物件名稱。隨著應用程式演變或要求變更，請定期審查並更新物件名稱，以確保與應用程式的目前結構和功能一致。