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使用報告篩選連發報告

藉由 Qlik Cloud 分析 在表格式報告中連發報告時,單一報告任務可用來將報告傳送至多個收件者,每個收件者會收到不同的應用程式資料子集。

建立報告篩選並在發佈清單中的收件者層級定義,以採用連發報告。

在發佈清單檔案中,您可以對每個收件者參考在 Qlik Sense 應用程式中建立的篩選名稱。這些篩選在作為報告產生來源使用的應用程式的報告區段中的篩選索引標籤之下建立。這可專為個別收件者篩選報告資料。

最終目標是將單一報告任務設定為擁有多個不同的輸出,取決於誰接收報告以及哪些篩選條件會套用至收件者。

工作流程範例

假設公司中的每個經理都會收到每月銷售報告,但他們不會收到公司的彙總全球資料。您只希望他們收到公司地區分區的彙總資料。同時,高階行政主管會收到報告副本,具中具有所有分區的資料。您可以完成下列步驟:

  1. 建立顯示分區欄位層級的範本,其中您嵌入欄位經理銷售和任何其他相關欄位。

  2. 建立每個分區的篩選條件。對於每個篩選條件,限制資料僅包括一個分區欄位值選項。

  3. 在發佈清單中,將所有經理新增為應用程式報告任務的收件者,並將每個經理聯結至分區篩選條件。同時,可將行政主管新增為收件者,而沒有篩選條件。

  4. 建立報告任務並將所有經理新增為收件者。每個經理的報告僅包括各自分區的資料。行政主管則會看見獨立區段,其中有每個分區的所有詳細資訊。

下表顯示可以如何設定此報告任務。

連發報告情境範例的報告任務設定
收件者 分區 使用者篩選名稱 輸出已接收
NorthManager@example.com 北美 NorthAmerica_Dist_Filter 具有北美經理銷售和績效的報告。
SouthManager@example.com 南美 SouthAmerica_Dist_Filter 具有南美經理銷售和績效的報告。
EUManager@example.com 歐洲 Europe_Dist_Filter 具有歐洲經理銷售和績效的報告。
AsiaManager@example.com 亞洲 Asia_Dist_Filter 具有亞洲經理銷售和績效的報告。
AfricaManager@example.com 非洲 Africa_Dist_Filter 具有非洲經理銷售和績效的報告。
GlobalExecutive@example.com 所有分區 (沒有篩選條件) 具有所有分區銷售和績效的報告。每個分區有各自的區段。

如何實施類似這樣的內容?

若要進行類似此範例的內容,您需要設定報告篩選條件和相應的發佈清單。請參閱下列說明主題瞭解更多資訊:

區段存取提供的其他篩選和資料安全性

除了報告篩選條件,驅動存取也提供其他層的篩選和資料安全性。您可以為在 Qlik Cloud 租用戶中新增為使用者的收件者,使用區段存取控制資料減少。

如需詳細資訊,請參閱 表格式報告和區段存取

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