Raportowanie z rozdziałem przy użyciu filtrów raportów
Dzięki raportowaniu z rozdziałem w trybie raportowania tabelarycznego w Analityka Qlik Cloud za pomocą pojedynczego zadania raportowania można wysyłać raporty do wielu odbiorców, a każdy z nich otrzymuje inny podzbiór danych aplikacji.
Wykorzystaj raportowanie z rozdziałem, tworząc filtry raportów i definiując je na poziomie odbiorców na liście dystrybucyjnej.
W pliku listy dystrybucyjnej możesz dodać odwołania do nazw filtrów utworzonych w aplikacji Qlik Sense dla każdego odbiorcy. Filtry te tworzy się na karcie Filtry w sekcji Raportowanie aplikacji używanej jako źródło generowania raportów. Umożliwia to filtrowanie danych raportu specjalnie pod kątem poszczególnych odbiorców.
Ostatecznym celem jest konfiguracja pojedynczego zadania raportowania tak, aby miało wiele różnych wyników, w zależności od tego, kto otrzymuje raport i jakie filtry zastosowano wobec niego jako odbiorcy.
Przykładowy przepływ pracy
Załóżmy, że każdy menedżer w Twojej firmie ma otrzymywać miesięczny raport sprzedaży, ale bez zagregowanych, globalnych danych firmy. Chcesz, żeby menedżerowie otrzymywali zagregowane dane tylko dla swojego regionalnego oddziału firmy. Tymczasem dyrektor wysokiego szczebla otrzymywałby kopię raportu z danymi dotyczącymi wszystkich oddziałów. Możesz wykonać następujące czynności:
-
Utwórz szablon wyświetlający poziom pola Oddział, w którym zagnieździsz pola Menedżer, Sprzedaż i inne odpowiednie pola.
-
Utwórz filtry dla każdego oddziału. W przypadku każdego filtra ogranicz dane tak, aby zawierały tylko jedną wybraną wartość pola Oddział.
-
Na liście dystrybucyjnej dodaj wszystkich menedżerów jako odbiorców zadań raportu aplikacji i powiąż każdego menedżera z jego filtrem oddziału. Kadrę kierowniczą można tymczasem dodawać jako odbiorców bez filtrów.
-
Utwórz zadanie raportu i dodaj wszystkich menedżerów jako odbiorców. Raport każdego menedżera będzie zawierał dane dotyczące tylko jego oddziału. Kierownictwo zobaczy oddzielną sekcję ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi poszczególnych oddziałów.
W poniższej tabeli pokazano, jak można skonfigurować to zadanie raportowania.
| Adresat | Oddział | Nazwa filtru dla użytkownika | Odbierane dane wyjściowe |
|---|---|---|---|
| NorthManager@example.com | Ameryka Północna | NorthAmerica_Dist_Filter | Raport ze sprzedażą i wynikami dla menedżerów w Ameryce Północnej. |
| SouthManager@example.com | Ameryka Południowa | SouthAmerica_Dist_Filter | Raport ze sprzedażą i wynikami dla menedżerów w Ameryce Południowej. |
| EUManager@example.com | Europa | Europe_Dist_Filter | Raport ze sprzedażą i wynikami dla menadżerów w Europie. |
| AsiaManager@example.com | Azja | Asia_Dist_Filter | Raport ze sprzedażą i wynikami dla menedżerów w Azji. |
| AfricaManager@example.com | Afryka | Africa_Dist_Filter | Raport ze sprzedażą i wynikami dla menedżerów w Afryce. |
| GlobalExecutive@example.com | Wszystkie oddziały | (Bez filtrów) | Raportuj sprzedaż i wyniki dla wszystkich oddziałów. Każdy oddział ma swoją sekcję. |
Jak mogę wdrożyć coś takiego?
Aby uzyskać podobne rozwiązanie do tego przykładu, musisz odpowiednio skonfigurować filtry raportów i listę dystrybucyjną. Więcej informacji zawierają następujące tematy pomocy:
Dodatkowe filtrowanie i bezpieczeństwo danych przy użyciu dostępu do sekcji
Oprócz filtrów raportów dodatkową warstwę filtrowania i bezpieczeństwa danych zapewnia dostęp do sekcji. Dostępu do sekcji możesz użyć, aby kontrolować redukcję danych dla odbiorców raportów, którzy są dodani jako użytkownicy w Twojej dzierżawie Qlik Cloud.
Więcej informacji zawiera temat Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji.